2021年中國化肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國化肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述化肥又稱化學(xué)肥料或無機(jī)肥料，是指用化學(xué)和（或）物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料?；食煞謫渭?，養(yǎng)分含量高；肥效快，肥勁猛；某些肥料有酸堿反應(yīng)；一般不含有機(jī)質(zhì)，無改土培肥的作用?；瘜W(xué)肥料種類較多，性質(zhì)和施用方法差異較大，主要包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復(fù)合肥料等?；实姆诸惣跋嚓P(guān)介紹二、行業(yè)發(fā)展背景1、政策農(nóng)業(yè)是立國之本,“農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民”是黨中央新時期農(nóng)村工作的重心,化肥行業(yè)是穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要支撐，化肥與農(nóng)藥的發(fā)展起著巨大的推動作用。近年來，在國際化肥價格快速上漲的情況下，為了確保糧食生產(chǎn)所需化肥供應(yīng)，國家各部委出臺了一系列針對化肥穩(wěn)價保供的政策，保障了化肥行業(yè)的生產(chǎn)及供應(yīng)。2021年中國化肥保供的相關(guān)政策一覽表2、技術(shù)從化肥相關(guān)專利情況來看，近年來我國化肥相關(guān)專利申請數(shù)量有所下降，截至2021年我國化肥相關(guān)專利申請數(shù)量為1817項(xiàng)，同比下降35.2%。2016-2021年中國化肥相關(guān)專利申請數(shù)量情況三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈化肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為煤、天然氣、磷礦、硫磺、合成氨、鉀礦和微量元素等原材料，下游主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榉N植業(yè)?；市袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、上游端分析合成氨是化肥主要的原材料之一，由于十三五以來工業(yè)和信息化部要求重點(diǎn)行業(yè)淘汰落后以及過剩產(chǎn)能，其中合成氨行業(yè)不得少于1000萬噸，近5年以來我國合成氨產(chǎn)能逐年減少，加上退城進(jìn)園等部分政策的影響，我國合成氨行業(yè)去產(chǎn)能效果顯著，產(chǎn)量也隨之逐漸下降，到2018年下降至4587.05萬噸。而2019-2020年期間由于甲醇行情慘淡，大多聯(lián)醇企業(yè)以生產(chǎn)合成氨為主，加之國內(nèi)疫情控制之后，各行業(yè)開工率整體高位及置換產(chǎn)能等的釋放，2020年合成氨行業(yè)開工整體偏高，產(chǎn)量也出現(xiàn)增長。據(jù)資料顯示，2020年我國合成氨產(chǎn)量達(dá)5117.13萬噸，同比增長8.1%。2015-2020年中國合成氨產(chǎn)量及增速情況3、下游端分析農(nóng)作物種植是化肥主要的需求領(lǐng)域，隨著近年來我國種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國農(nóng)作物播種面積開始回升。據(jù)資料顯示，2020年我國農(nóng)作物總播種面積為167487.14千公頃，同比增長0.94%。2015-2020年中國農(nóng)作物總播種面積及增速情況四、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量中國是一個人口眾多的國家，糧食生產(chǎn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展中占有重要的位置，施肥不僅能提高土壤肥力，而且也是提高作物單位面積產(chǎn)量的重要措施，因此，在國家政策的支持下，我國化肥行業(yè)開始肆意發(fā)展，產(chǎn)量也隨之迅速增長。2015年中國農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用零增長行動方案》，化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經(jīng)營主體開始升級轉(zhuǎn)型，加上行業(yè)產(chǎn)能過剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量開始持續(xù)下降，化肥企業(yè)紛紛開始轉(zhuǎn)型升級。據(jù)資料顯示，2021年我國農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量為5543.6萬噸，同比增長0.9%。2016-2021年中國農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量情況從各省份產(chǎn)量情況來看，2020年我國化肥產(chǎn)量前三的省份為青海、湖北和河南，產(chǎn)量分別為523.14萬噸、490.03萬噸和489.2萬噸。2020年中國化肥產(chǎn)量TOP10省份情況2、市場規(guī)模從市場規(guī)模情況來看，隨著我國化肥產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，近年來我國化肥行業(yè)市場規(guī)模也隨之不斷增長，但受限于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及政策監(jiān)管等原因，規(guī)模增速日益趨緩。據(jù)資料顯示，2021年我國化肥行業(yè)市場規(guī)模達(dá)2964億元，同比增長1.8%。2016-2021年中國化肥行業(yè)市場規(guī)模及增速情況3、施用情況我國農(nóng)作物每公頃化肥施用量達(dá)506.11千克，為英國的2.05倍、美國的3.69倍、澳大利亞的9.45倍，遠(yuǎn)高于世界發(fā)達(dá)國家水平?；适┯貌缓侠韱栴}與我國糧食增產(chǎn)壓力大、耕地基礎(chǔ)地力低、耕地利用強(qiáng)度高、農(nóng)戶生產(chǎn)規(guī)模小等相關(guān)，也與肥料生產(chǎn)經(jīng)營脫離農(nóng)業(yè)需求、肥料品種結(jié)構(gòu)不合理、施肥技術(shù)落后、肥料管理制度不健全等相關(guān)。世界主要國家農(nóng)作物每公頃化肥施用量情況具體來看，隨著我國《到2020年化肥使用零增長行動方案》政策的頒布，近年來我國化肥的施用量也隨之不斷下降。據(jù)資料顯示，2020年我國農(nóng)用化肥施用折純量為5250.65萬噸，同比下降。其中農(nóng)用氮肥施用折純量為1833.86萬噸；農(nóng)用磷肥施用折純量為653.85萬噸，農(nóng)用鉀肥施用折純量為541.91萬噸；農(nóng)用復(fù)合肥施用折純量為2221.02萬噸。2015-2020年中國農(nóng)用化肥施用折純量情況相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；4、企業(yè)情況從我國化肥相關(guān)企業(yè)情況來看，隨著我國化肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整及行業(yè)去產(chǎn)能的不斷推進(jìn)，我國化肥行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量整體處于一個下降的趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國化肥相關(guān)企業(yè)注冊量為12.91萬家，同比增長17.2%。2016-2021年中國化肥相關(guān)企業(yè)注冊量情況5、出口情況我國化肥以出口為主，是世界主要的化肥出口國之一。隨著我國化肥行業(yè)的不斷發(fā)展，近年來我國化肥出口量及出口金額也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國礦物肥料及化肥出口量為3288.57萬噸，同比增長12.9%；出口金額為116.34億美元，同比增長73.1%。2016-2021年中國礦物肥料及化肥出口情況6、出口分布從我國化肥出口金額分布情況來看，2021年我國化肥出口金額為116.34億美元，其中出口金額占比前三的地區(qū)為印度、巴西和越南，占比分別為19.8%、19.1%和6.2%。2021年中國礦物肥料及化肥出口金額地區(qū)分布情況五、重點(diǎn)企業(yè)1、云天化云南云天化股份有限公司成立于1997年，是一家具有核心資源優(yōu)勢的綜合性大型國有控股上市公司，是以磷產(chǎn)業(yè)為核心的優(yōu)秀磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商，主營肥料及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、磷礦采選、精細(xì)化工、商貿(mào)物流等產(chǎn)業(yè)，磷礦采選生產(chǎn)能力、聚甲醛產(chǎn)能規(guī)模均居全國前列，磷復(fù)肥產(chǎn)能規(guī)模居亞洲前列。據(jù)資料顯示，2021年云天化化肥業(yè)務(wù)營業(yè)收入達(dá)205.62億元，同比增長20.18%，毛利率為29.07%。2018-2021年云天化化肥業(yè)務(wù)營業(yè)收入情況2、金正大金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司成立于1998年，主營復(fù)合肥、緩控釋肥、硝基肥、水溶肥、生物肥、土壤調(diào)理劑等土壤所需全系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及為種植戶提供相關(guān)的種植業(yè)解決方案服務(wù)，具有年產(chǎn)各類新型肥料710萬噸的生產(chǎn)能力。公司復(fù)合肥產(chǎn)銷量連續(xù)9年居國內(nèi)首位,是國家創(chuàng)新型企業(yè)、國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)。據(jù)資料顯示，截至2021年上半年，金正大化肥業(yè)務(wù)營業(yè)收入為56.44億元，同比增長1.02%。2016-2021年H1金正大化肥業(yè)務(wù)營業(yè)收入情況3、新洋豐新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司成立于1982年，主營業(yè)務(wù)為磷復(fù)肥、磷酸鐵、磷石膏建材產(chǎn)品等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司是磷復(fù)肥行業(yè)龍頭企業(yè)，產(chǎn)銷量高居全國第一。公司產(chǎn)品種類齊全、資源優(yōu)勢顯著、歷史口碑扎實(shí)、渠道粘性突出、技術(shù)和服務(wù)持續(xù)創(chuàng)新、內(nèi)部管理不斷升級，為龍頭地位鞏固和發(fā)展提供了充分支撐與動力。據(jù)資料顯示，2021年新洋豐化肥業(yè)務(wù)收入達(dá)112.32億元，同比增長17.39%。2016-2021年新洋豐化肥業(yè)務(wù)營業(yè)收入情況六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、新型化肥市場前景廣闊中國新型化肥產(chǎn)品市場潛力巨大，控釋肥、緩釋肥、水溶肥等新型化肥具備高效、環(huán)保等特征，成為農(nóng)業(yè)部等主管部門重點(diǎn)推廣的肥料。隨著化肥產(chǎn)品的進(jìn)步與農(nóng)民科學(xué)種肥意識的提升，具備營養(yǎng)提高、功能改善、減量增效、土壤改良和環(huán)境友好等功能的特種肥料和新型肥料市場廣闊。2、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快隨著我國進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，國家對化肥行業(yè)的環(huán)保和資源消耗控制會更加嚴(yán)格，帶來成本上升壓力。所以，我國化肥生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，增加綠色環(huán)保高效化肥產(chǎn)品生產(chǎn)，提質(zhì)降本，增強(qiáng)國際競爭力。一是研發(fā)綠色高效化肥產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)從原料、加工、流通到施用的各環(huán)節(jié)綠色環(huán)保，不僅可以滿足國際市場對綠色高效化肥的需求，也能緩解我國化肥企業(yè)在生產(chǎn)中的資源消耗問題；二是加快“大產(chǎn)能、低成本”技術(shù)突破，鼓勵化肥龍頭企業(yè)通過聯(lián)盟、聯(lián)營等形式整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)，有效降低成本。3、行業(yè)集中度持續(xù)提升隨著近年來我國化肥行業(yè)的不斷發(fā)展，化肥的過