新疆煤礦簡介v

（冶金行業(yè)）新疆煤礦簡介vZH.S.S.H.能源投資有限公司——打造新疆國際化的煤炭能源的領(lǐng)導(dǎo)者中匯報內(nèi)容山1.項目概況2.市場分析3.財務(wù)預(yù)測4.初步估值分析5.資本運作設(shè)想中能源山第一章項目概況中項目背景山目標公司簡介目標公司的融資計劃ZH.S.S.H.能源投資有限公司（以下簡稱高產(chǎn)能、提升受益、擴大煤化工等而謝謝閱讀“ZH.S.S.H.能源或公司）是集礦產(chǎn)成為一家產(chǎn)業(yè)化、多元化、規(guī)?；?jīng)謝謝閱讀資源投資、勘探、開采生產(chǎn)、洗選加工、營的龍頭企業(yè)。感謝閱讀煤化工和銷售、礦產(chǎn)資源調(diào)查和咨詢、礦預(yù)計年實現(xiàn)銷售額XX億元人民幣，凈山機械設(shè)備研發(fā)和銷售于一體的大型企利潤2億元人民幣。業(yè)。公司以前瞻性的眼光關(guān)注投資新疆煤炭資源，目前擁有開采礦甲礦區(qū)、乙礦區(qū)、勘探礦丙礦區(qū)、丁礦區(qū)，煤化工（蘭炭、焦油），等4大塊產(chǎn)業(yè)基地，原煤開采能力已達到520萬噸∕年。公司所產(chǎn)原煤均為高熱值的無煙煤。以國家公司計劃于年年內(nèi)在香港聯(lián)交所主板上市，募集所得資金將用于：?擴大甲、乙兩礦在產(chǎn)礦的產(chǎn)能和利潤率?完成丙、丁兩勘探礦的詳探和工程設(shè)計、并上報審批獲得采礦許可證?完成擴大蘭炭項目的產(chǎn)能?投資建設(shè)20億立方米煤制氣項目?提升運輸能力、打通運輸瓶頸，從而大大提升利潤率?充實流動資金中山煤礦,礦區(qū)面積（平方公里）,核定生產(chǎn)能力（萬噸/年）,已探明資源儲量（萬噸）,生產(chǎn)狀況甲礦,7.72,400,20,000,在產(chǎn)乙礦,2.50,120,2,935,在產(chǎn)丙礦,15.58,,29,000(331—18,914;333—10,236),探礦權(quán)丁礦,19.60,,6,300(331—2,299;332—1,685;333—2,318),感謝閱讀探礦權(quán)合計,45．40,520,58,235,中山煤礦名稱年年年年甲礦區(qū),,,,,,,,,,,,,,,乙礦區(qū),,,,,,,,,,丙礦區(qū),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,完善各種手續(xù)擴改建按設(shè)定產(chǎn)能正常生產(chǎn)數(shù)字表及基建示當年設(shè)計產(chǎn)能單位:萬噸/年)中山煤礦名稱年年年年甲礦區(qū),,,,,,,,,,,乙礦區(qū),,,,,,,,,,丙礦區(qū),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,中山煤礦名稱（百萬元）年年年年謝謝閱讀甲礦區(qū),,,乙礦區(qū),,丙礦區(qū),,,,,,,,,,,,,注：）新建礦按元噸計算投資額，在建改擴建按元/噸計算。感謝閱讀丁礦丙礦甲礦乙礦中投資亮點山資源豐富礦區(qū)總面積達多平方公里，已探明可采資源儲量近億噸謝謝閱讀儲量巨大原煤均系高熱值無煙煤，露天采掘，無安全問題，交通便利感謝閱讀先發(fā)優(yōu)勢公司為數(shù)年前已為新疆優(yōu)質(zhì)礦，屬當?shù)卣攸c扶植企業(yè)、

公共關(guān)系網(wǎng)礦主、電廠等建立了良好的公共關(guān)系謝謝閱讀貼近客戶各礦附近均有大規(guī)模的發(fā)電廠，是疆內(nèi)發(fā)電廠優(yōu)選的配套煤

當?shù)叵抗?yīng)基地，另本企業(yè)擁有煤化工、煤深加工項目精品文檔放心下載國企上游本公司與大型央屬用煤企業(yè)擁有多年的合作關(guān)系，在價強實背景格、銷量、運輸?shù)确矫嬗袕姶蟮谋尘啊Ｒ?guī)模經(jīng)濟發(fā)公司計劃建設(shè)20億立方米煤制氣項目已在審批過程展?jié)摿Υ笾x謝閱讀鐵道部批調(diào)車皮200萬噸/年已發(fā)自治區(qū)落實，礦區(qū)專署鐵路已得到謝謝閱讀地方鐵路局同意函，疆煤外運的利潤可達100/噸。資金充足，1年資源儲量可超20億噸，年產(chǎn)原煤1000萬噸謝謝閱讀中能源山第二章市場分析中新疆外煤炭需求分析山:)2009年2010年年煤炭需求從新疆煤炭需求從新疆煤炭需求從新疆

廣東廣西四川重慶湖南湖北山東河南江蘇合計新疆煤炭外輸?shù)姆治觯篨XXXXX中山綜合分析：XXXXX（）電煤價格XXXX（）塊煤價格XXXX（）蘭炭價格分析XXXXXX中山名稱,建設(shè)規(guī)模,(,煤炭用量(萬,規(guī)劃供煤礦井(對),謝謝閱讀供煤總量(萬t/a)A電廠,,,,,A二廠,,,,,B電廠,,,,,C,,,,,D,,,,,D,,,,,E,,,,,F,,,,,G,,,,,H,,,,,I,,,,,合計,,,,,中能源山第三章財務(wù)預(yù)測中財務(wù)預(yù)測能源山煤炭銷量（萬噸）銷售額（百萬元人民幣）800600400200002010E2011E2012E2013E精品文檔放心下載毛利潤（百萬元人民幣）凈利潤（百萬元人民幣）謝謝閱讀00感謝閱讀中財務(wù)預(yù)測假設(shè)能源山根據(jù)目前在產(chǎn)的煤礦的銷售情況，公司產(chǎn)品的產(chǎn)銷率基本為，且大多是現(xiàn)錢交易，資金回籠快，很少欠款。公司所產(chǎn)的原煤按形狀可分為xx,xx,xx，綜合起來，產(chǎn)品的加權(quán)平均單價按元/噸計算，往后三年預(yù)留的漲價空間。單位成本、單位費用大體可按照元/噸和元噸進行測算，往后三年同樣預(yù)留的上漲空間。產(chǎn)品的凈利潤率基本穩(wěn)定在左右，基本符合地區(qū)、行業(yè)的平均水平。稅率按國家統(tǒng)一標準測算。中能源山第四章初步估值分析中可比估值水平(Comparables)山注：（）市場數(shù)據(jù)截至年1月日（）企業(yè)價值基于公司最新年報季報中的債務(wù)與少數(shù)股東權(quán)益謝謝閱讀數(shù)據(jù)來源：彭博咨訊，公司年報中88億元山目前甲礦區(qū)價值(Presentvalueofproposed1stmergedassets)

=20000tX13+320t/yX50X8=388,000萬元≈38.8億港元感謝閱讀目前乙礦區(qū)整體資源價值（Presentvalueofproposed2ndmergedassets)謝謝閱讀=2935tX13+180t/yX50X8=110,155萬元≈11.0億港元感謝閱讀目前整體資源價值（TotalValuation）精品文檔放心下載=甲礦區(qū)價值+乙礦區(qū)價值+丙礦區(qū)價值+丁礦區(qū)價值=388,000+110,155+29,000t×13+6,300t×13精品文檔放心下載=388,000+110,155+377,000+81,900=957,055萬元≈96億港元1)在產(chǎn)煤礦共有兩個總產(chǎn)量為500萬噸/年,單位利潤按30元/噸計算，PE倍數(shù)取謝謝閱讀可比并購上市均值（Comparables),即按8倍計算;2)探礦權(quán)兩個,按13港元/噸乘可采資源量計算資源價值