2022-2023電子廢棄物拆解行業(yè)市場分析與趨勢分析報告

匯報人：楊湘伯匯報時間：2022-12-212022-2023電子廢棄物拆解行業(yè)市場分析與趨勢分析報告CONTENTS目錄01020304行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)發(fā)展概述05行業(yè)未來發(fā)展01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義什么是電子廢棄物拆解電子廢棄物拆解，是指將電子廢棄物進行拆解，從中提取有用物質(zhì)作為再生材料，對剩余部分使用改變其物理、化學特性的方法減少或者消除其有害成分，最終將其處置的活動。2015年2月，發(fā)改委等6部發(fā)布《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄（2014年版）》，自2016年3月1日起實施，除“四機一腦”外，《目錄》加入吸油煙機、電熱水器、燃氣熱水器、打印機等“新九類”電器電子產(chǎn)品。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游電子廢棄物拆解行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，電子廢棄物拆解行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游電子廢棄物拆解行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于電子廢棄物拆解企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游電子廢棄物拆解行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業(yè)環(huán)境分析政策環(huán)境1《關于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》推進100個左右地級及以上城市開展“無廢城市”建設,鼓勵有條件的省份全域推進“無廢城市”建設《“十四五”時期“無廢城市”建設工作方案》明確了總體目標，兩個結(jié)合，三步走，四個原則，五大指標，七項任《關于發(fā)布“十四五”時期“無廢城市”"建設名單的通知》確定了“十四五”時期開展政策環(huán)境21234《“無廢城市”建設指標體系(試行）》《關于進一步推進生活垃圾分類工作的若干意見》《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》《“無廢城市”建設指標體系(2021年版）(征求意見稿)》提出主要目標并強調(diào)全面加強科學管理、努力推動習慣養(yǎng)成、加快形成長效機制、加強組織領導指導地方做好“十四五”時期“無廢城市”建設工作各有關部門按照職能分工抓好重點任務落實,并加強與節(jié)能、節(jié)水、垃圾分類、“無廢城市”建設等相關工作的銜接指導“無廢城市”建設行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境從經(jīng)濟層面來看，我國第二產(chǎn)業(yè)GDP長期保持一定增速，為行業(yè)提供一定數(shù)量電子廢棄物。2021年再生資源回收總值增速超出二產(chǎn)GDP增速17.5%。同時我國21世紀以來經(jīng)濟快速發(fā)展，資源品迎來集中報廢期，我國的“四機一腦”生產(chǎn)量自2010年以來大幅增長，而“四機一腦”的平均報廢周期為10-15年，理論上2020年之后將迎來四機一腦報廢高峰期，大幅拉升電廢拆解需求。行業(yè)社會環(huán)境電子廢棄物含有大量可回收再利用的有價值資源，主要包括:黑色金屬、有色金屬、塑料、玻璃和其他。其中，鋼鐵是電子廢棄物中最大的一部分，幾乎占全部重量的一半;其次是塑料，約占總重量的20%-25%;有色金屬(包括貴金屬)，約占總重量的13%(其中，銅占7%)。此外，還含有陶瓷、橡膠等等，同樣具有回收利用價值。國外經(jīng)驗證明，電子垃圾中的稀貴金屬具有稀有、難提煉和高價值特性，因此回收廢棄電器電子產(chǎn)品，并通過再生途徑獲得資源，不僅能節(jié)能，回收成本也大大低于直接從礦石、原材料等冶煉加工獲取資源的方式。研究電子垃圾無害化、減量化和資源化處置技術，已成為全世界共同的課題。2010年，我國公布的《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄(第一批)》中僅包含電視機、電冰箱、洗衣機、房間空調(diào)器以及微型計算機5種產(chǎn)品類型。2015年2月，相關部委公布《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄(2014年版)》，自2016年3月1日起實施，《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄(第一批)》同時廢止。在新公布的《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄(2014年版)》中，廢棄電器電子產(chǎn)品類型增加，包含電視機、電冰箱、洗衣機、房間空調(diào)器、微型計算機、吸油煙機、電熱水器、燃氣熱水器、打印機、復印機、傳真機、固定電話、手機、監(jiān)視器等14類產(chǎn)品。2015年以來，我國廢棄電器電子產(chǎn)品理論報廢數(shù)量整體呈上升趨勢，理論報廢重量逐年上升，2019年，我國14種廢棄電器電子產(chǎn)品理論報廢數(shù)量達62393萬臺，理論報廢重量達6392萬噸。行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)電子廢棄物拆解行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為電子廢棄物拆解行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素0102國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對電子廢棄物拆解行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。電子廢棄物拆解產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于電子廢棄物拆解行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，電子廢棄物拆解市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從政策方面來看，無廢城市持續(xù)推進固體廢物源頭減量和資源化利用?！盁o廢城市”以創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念為引領，持續(xù)推進固體廢物源頭減量和資源化利用，最大限度減少填埋量，將固體廢物環(huán)境影響降至最低。目前《“十四五”時期“無廢城市”建設工作方案》已明確“百座無廢城市”的建設目標，要求到2025年“無廢城市”固體廢物產(chǎn)生強度較快下降，綜合利用水平顯著提升，無害化處置能力有效保障，減污降碳協(xié)同增效作用充分發(fā)揮。政策支持供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素20304國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對電子廢棄物拆解行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化從應用領域來看，電子廢棄物拆解行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展03行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現(xiàn)狀近年來再生資源的回收利用價值逐漸顯現(xiàn)，根據(jù)商務部、中國物資再生協(xié)會《中國再生資源回收行業(yè)發(fā)展報告》數(shù)據(jù)，2011年以來，我國再生資源回收總值不斷提升，2021年回收總值約13695億元，同比增長35.1%。就電廢補貼來看，三次補貼價格調(diào)整主要呈現(xiàn)下降趨勢。相關數(shù)據(jù)顯示，2012年至今財務部共進行三次拆解基金補貼價格調(diào)整，除2015年提高廢空調(diào)拆解補貼95元/臺和洗衣機-2補貼10元/臺以外，其他補貼價格均為下調(diào)，2021年4月各品類最新補貼價格下調(diào)21%-35.7%。行業(yè)市場規(guī)模電子廢物報廢量的增長拉動了對其進行規(guī)范化拆解、資源化利用和無害化處理的需求。截至2019年底，全國共有29個省（區(qū)、市）的109家廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)納入廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補貼企業(yè)名單，廢電視機、廢電冰箱、廢洗衣機、廢房間空調(diào)器、廢微型計算機合計年處理能力約為6億臺。近年來，我國電子廢物拆解量緩慢增長。2019年，94家處理企業(yè)開展了廢棄電器電子產(chǎn)品拆解處理活動，共拆解處理廢棄“四機一腦”8,417.00萬臺，同比增長9%，拆解處理總重量約為217.9萬噸，和報廢量之間存在較大差距。此外，上述數(shù)據(jù)僅針對廢棄“四機一腦”，其他各類電子廢物拆解業(yè)務有待進一步開發(fā)。隨著電子產(chǎn)品更新?lián)Q代進一步提速，我國電子廢物拆解市場前景廣闊。行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)集中度高自2015年8月公布第五批廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補貼企業(yè)名單之后，未再有新進入補貼名單的企業(yè)。受到管理水平、資金實力等差異的影響，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)之間經(jīng)營差異較大。因此，近年來部分實力雄厚的企業(yè)集團一方面通過資金優(yōu)勢擴大電子廢棄物回收及拆解規(guī)模，另一方面在不再發(fā)放基金補貼資格的情況下，通過并購不斷做大規(guī)?！，F(xiàn)階段我國廢棄電器電子產(chǎn)品拆解行業(yè)已經(jīng)形成了以中再資環(huán)、格林循環(huán)、啟迪環(huán)境以及格力電器、TCL等為首的企業(yè)集團，上述企業(yè)集團的拆解規(guī)模占比已經(jīng)超過50%，我國廢棄電器電子產(chǎn)品處理行業(yè)集中度較高。環(huán)境管理和信息安全管理日益趨嚴2019年6月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《廢棄電器電子產(chǎn)品拆解處理情況審核工作指南》（2019年版），《廢棄電器電子產(chǎn)品拆解處理情況審核工作指南（2015年版）》（環(huán)境保護部公告2015年第33號）同時廢止。2019年版的《審核工作指南中首次建立了省級和部級兩級、多檔的扣減規(guī)則。對違規(guī)情形嚴重的處理企業(yè)，不僅扣減當季企業(yè)申報的所有數(shù)量，并對企業(yè)接下來一個季度申報數(shù)量不再確認，全部扣減。2019年版的《審核工作指南》推動處理企業(yè)不斷提升管理水平，規(guī)范處理率逐步提高。隨著世界各國全面進入信息化，網(wǎng)絡與信息安全已經(jīng)成為普遍關注的問題。電子產(chǎn)品作為信息介質(zhì)的載體，其信息是否銷毀直接牽涉到信息安全威脅，牽涉到隱私泄露甚至財產(chǎn)損失。公司正在進行ISO27000信息安全管理體系認證，將信息安全管理上升到公司管理核心價值。行業(yè)制約因素高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，電子廢棄物拆解行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于電子廢棄物拆解行業(yè)的發(fā)展資金壓力人才需求廢物處理和資源化利用行業(yè)相關技術可能涉及生物、化學、物理等多個領域，具有交叉性和復合性，綜合處理技術水平?jīng)Q定企業(yè)的生產(chǎn)運營效率、市場拓展效果和未來發(fā)展空間。隨著企業(yè)業(yè)務的持續(xù)擴張，企業(yè)對于高端技術和生產(chǎn)人才的需求也將進一步提升。受集約化處置的行業(yè)導向和逐步完善的監(jiān)管體系影響，規(guī)?；?、綜合型環(huán)保企業(yè)的競爭優(yōu)勢將進一步增強。在廢物處理和資源化利用行業(yè)集中度持續(xù)提升的大背景下，業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷拓展經(jīng)營范圍，擴大業(yè)務規(guī)模，資金需求將隨之增長?，F(xiàn)階段業(yè)內(nèi)企業(yè)主要依靠自有資金和銀行貸款的方式解決發(fā)展經(jīng)營所需的資金，融資渠道較為單一，未來新建項目可能面臨一定的資金壓力。行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2我國廢棄電器電子產(chǎn)品拆解行業(yè)內(nèi)企業(yè)由于在經(jīng)營資質(zhì)許可、資源回收能力、拆解處理技術、再生產(chǎn)品生產(chǎn)、技術研發(fā)儲備、資金實力等方面存在較大的差異性，因此各企業(yè)在業(yè)務規(guī)模、發(fā)展狀況、市場影響等方面發(fā)展也不盡相同。隨著《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理條例》的實施，“四機一腦”拆解領域的規(guī)范處理率達到60%。規(guī)范拆解領域的拆解企業(yè)有109家。按照2020年度的申報規(guī)范拆解量，排名前三的拆解企業(yè)依次是中再資環(huán)、格林循環(huán)、格力電器，其他規(guī)模較大的拆解企業(yè)包括啟迪環(huán)境、北京首創(chuàng)、華新環(huán)保、陜西安信、大地海洋、TCL、威立雅。在非“四機一腦”拆解領域，規(guī)范化拆解企業(yè)拆解量較小，未構(gòu)成主力。雖然我國電子廢棄物綜合利用行業(yè)正逐漸向規(guī)?；?、規(guī)范化、專業(yè)化邁進，但就數(shù)量而言，小規(guī)模、低水平的回收商和處理商仍占絕大多數(shù)。2012年7月，財政部聯(lián)合環(huán)保部、發(fā)改委、工信部發(fā)布《第一批廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補貼企業(yè)名單》，2015年8月，財政部聯(lián)合環(huán)保部、發(fā)改委、工信部發(fā)布《第五批廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補貼企業(yè)名單》，根據(jù)五次基金補貼名單匯總可發(fā)現(xiàn)，共有110家企業(yè)入選廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補貼企業(yè)名單。從我國廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補貼企業(yè)地區(qū)分布情況上看，我國廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補貼企業(yè)主要集中于東部地區(qū)，經(jīng)濟較為發(fā)達的省市廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補貼企業(yè)數(shù)量往往較多，主要原因可能是經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)電器電子產(chǎn)品更新?lián)Q代頻率較快，廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)上游供給較為充分。行業(yè)發(fā)展策略發(fā)展策略全面增值服務（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范電子廢棄物拆解行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用電子廢棄物拆解行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證電子廢棄物拆解行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電子廢棄物拆解行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電子廢棄物拆解行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，電子廢棄物拆解行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。提升產(chǎn)品質(zhì)量單一的資金提供方角色僅能為電子廢棄物拆解行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電子廢棄物拆解行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的電子廢棄物拆解行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土電子廢棄物拆解行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。電子廢棄物拆解行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范電子廢棄物拆解行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用電子廢棄物拆解行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證電子廢棄物拆解行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電子廢棄物拆解行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電子廢棄物拆解行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，電子廢棄物拆解行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。單一的資金提供方角色僅能為電子廢棄物拆解行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電子廢棄物拆解行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的電子廢棄物拆解行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土電子廢棄物拆解行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。電子廢棄物拆解行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。全面增值服務多元化融資渠道提升產(chǎn)品質(zhì)量04行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)未來發(fā)展03040102“互聯(lián)網(wǎng)+”技術實現(xiàn)信息化、數(shù)字化管理電廢數(shù)量保持高增長電器電子產(chǎn)品報