全球CMO行業(yè)市場規(guī)模及國內(nèi)外主要競爭企業(yè)分析

18年全球CMO行業(yè)市場規(guī)模及國內(nèi)外主要競爭企業(yè)分析

——CMO行業(yè)市場規(guī)模及趨勢隨著全球藥品市場競爭日益激烈，很多重磅藥品面臨到期、研發(fā)費用高企的現(xiàn)狀，國際制藥巨頭也面臨越來越大的壓力，為了控制成本，提升盈利，很多企業(yè)選擇將創(chuàng)新藥研發(fā)、生產(chǎn)及銷售進(jìn)行專業(yè)分拆，將這些業(yè)務(wù)外包給醫(yī)藥合同研發(fā)企業(yè)（CRO）和醫(yī)藥定制研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)（CMO）及醫(yī)藥合同銷售企業(yè)（CSO）等獨立的專業(yè)機(jī)構(gòu)，從而形成開放式作業(yè)模式，更有利于提升國際制藥巨頭的競爭力。根據(jù)杜克大學(xué)福庫商學(xué)院的研究人員發(fā)表在NatureReviewsDrugDiscovery的一項研究，在質(zhì)量無明顯差異且促銷費用保持一致的前提下，第二個上市的新藥如果落后于首個上市的新藥2年的話，其頂峰銷售水平也只能達(dá)到首發(fā)新藥的34%的份額，因此全球首發(fā)優(yōu)勢對大型藥企至關(guān)重要。由于CMO具有靈活的生產(chǎn)能力及快速反應(yīng)能力，可以為國際制藥企業(yè)節(jié)省投資建設(shè)生產(chǎn)車間的時間及未來進(jìn)入商業(yè)化階段搭建銷售團(tuán)隊的時間，能夠更好適應(yīng)全球化、專業(yè)化、細(xì)分化的潮流，進(jìn)一步推動新藥研發(fā)。除了原研藥需要CMO，仿制藥企業(yè)同樣需要CMO介入，以期獲得首仿地位。數(shù)據(jù)顯示，2016年全球CMO市場達(dá)到563億美元，預(yù)計2017年將達(dá)到628億美元，CAGR達(dá)到11.95%，未來仍將保持較為穩(wěn)定的增長。其中，生物藥CMO市場作為新興的CMO市場增速遠(yuǎn)高于整個CMO市場，主要是受益于生物制藥技術(shù)的不斷突破和生物制品的適應(yīng)癥拓寬，市場增長潛力巨大，2006年全球生物藥CMO市場為僅為21億美元，到2016年達(dá)到95億美元，十年間CAGR為16%。全球CMO市場規(guī)模（億美元）資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心全球生物藥CMO市場規(guī)模（億美元）資料來源：公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心——CMO行業(yè)內(nèi)主要競爭對手及其市場份額（1）全球主要CMO企業(yè)根據(jù)BusinessInsights的統(tǒng)計，（立鼎產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng),）2014年Catalent實現(xiàn)收入18.28億美元，市場份額為4.08%；2014年全年Lonza實現(xiàn)收入15.05億美元，市場占有率為3.36%。醫(yī)藥CMO行業(yè)內(nèi)的主要競爭者如下所示：全球主要CMO企業(yè)序號公司名稱總部所在地主要特點1Catalen美國2007年被黑石收購，2014年在紐交所上市，全球最大的CMO企業(yè)，在世界范圍內(nèi)擁有24個生產(chǎn)基地和約8,200名員工，為全球排名前100的制藥公司中的90家公司提供服務(wù)、為全球前50的生物技術(shù)公司中的44家提供服務(wù)，主要客戶有輝瑞、禮來、默沙東和諾華，CMO業(yè)務(wù)覆蓋了藥物臨床開發(fā)、制劑開發(fā)和大規(guī)模生產(chǎn)及藥品包裝。2Lonza瑞士瑞士證券交易所上市，涉及的業(yè)務(wù)板塊包括醫(yī)藥CMO業(yè)務(wù)（化學(xué)制藥、生物制藥和藥物開發(fā)）、生物科學(xué)、微生物防治和營養(yǎng)學(xué)。3BoehringerIngelheim德國全球范圍內(nèi)共有145家子公司、7家研發(fā)中心和20家生產(chǎn)場所，涉及新藥研發(fā)領(lǐng)域、消費健康領(lǐng)域、動物醫(yī)藥領(lǐng)域、化學(xué)藥生產(chǎn)及醫(yī)藥CMO領(lǐng)域，其主要產(chǎn)品覆蓋了大分子藥物和小分子藥物。4Patheon加拿大多倫多證券交易所上市，2014年3月被私有化，Patheon公司為全球300家客戶提供服務(wù)，其客戶群包括了全球排名前20的制藥公司中的18家公司及全球排名前10的生物技術(shù)公司中9家公司。5DSM荷蘭阿姆斯特丹交易所上市，醫(yī)藥板塊DSM是領(lǐng)先的原料藥供應(yīng)商，同時也是領(lǐng)先的醫(yī)藥CMO供應(yīng)商。其服務(wù)領(lǐng)域包括了研發(fā)階段、臨床階段、商業(yè)化階段，尤其擅長于抗感染類藥物的生產(chǎn)及生物技術(shù)和酶技術(shù)的運用。資料來源：BusinessInsights，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心（2）我國主要CMO企業(yè)我國主要競爭對手有合全藥業(yè)和博騰股份，主要對比如下所示：國內(nèi)CMO主要競爭對手比較序號公司名稱代碼2017年收入（億元）2017年凈利潤（億元）優(yōu)勢及劣勢1凱萊英282114.233.41公司產(chǎn)品線進(jìn)入升級階段，商業(yè)化項目逐漸進(jìn)入收獲期，成長可期。2合全藥業(yè)83215921.874.95雖然背靠藥明康德，但與A股藥明康德（603259）及港股藥明生物（2269.HK）存在同業(yè)競爭風(fēng)險，雖然體量比凱萊英大，但這一風(fēng)險限