農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（一）農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)總體規(guī)模穩(wěn)定上升近年來，全球農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定上升。2014年，全球農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額首次突破600億美元。2015年，受不利天氣條件及主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走低等因素影響，當(dāng)年農(nóng)藥需求低迷。但自2016年起，全球農(nóng)藥市場(chǎng)重回上升通道，特別是2018年受中國供給側(cè)改革帶動(dòng)基礎(chǔ)原材料和中間體價(jià)格上漲及市場(chǎng)補(bǔ)庫存周期影響，全球農(nóng)藥市場(chǎng)增幅明顯，當(dāng)年銷售額678．42億美元。2019年，受北美洪災(zāi)、歐洲農(nóng)藥禁用、中國安全環(huán)保高壓等多重因素疊加，全球農(nóng)藥市場(chǎng)發(fā)展放緩，當(dāng)年銷售額682．04億美元，基本持平上年。2020年，雖然新冠疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退，但農(nóng)業(yè)領(lǐng)域卻表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)捻g性。部分地區(qū)農(nóng)民增加農(nóng)藥使用以抵消勞動(dòng)力減少的矛盾（印度多用人工除草），加之印度蟲害加劇及巴西農(nóng)民投入增加導(dǎo)致農(nóng)藥需求增加，全球農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)，當(dāng)年銷售額698．86億美元，同比上漲2．47%。其中，作物農(nóng)藥市場(chǎng)占比接近九成。PhillipsMcDougall預(yù)計(jì)，2023年全球作物農(nóng)藥市場(chǎng)需求可達(dá)667．03億美元，則2020至2023年全球作物農(nóng)藥市場(chǎng)將保持2．4%以上的增速發(fā)展。（二）農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)需求主要集中于亞太和拉美地區(qū)農(nóng)藥消費(fèi)水平與各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水平及地理環(huán)境密切相關(guān)。按區(qū)域劃分，全球最大的農(nóng)藥消費(fèi)市場(chǎng)是亞太地區(qū)。2020年，亞太地區(qū)農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模為192．41億美元，占全球農(nóng)藥市場(chǎng)的31．00%。拉美地區(qū)同期農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模為160．58億美元，占全球農(nóng)藥市場(chǎng)的25．90%，是唯一連續(xù)三年保持正增長(zhǎng)的地區(qū)，市場(chǎng)份額不斷接近亞太地區(qū)。各地區(qū)的農(nóng)藥需求主要來自少數(shù)農(nóng)業(yè)大國。拉美地區(qū)的市場(chǎng)增長(zhǎng)主要來自于巴西、阿根廷和加拿大，其中巴西農(nóng)藥市場(chǎng)2020年銷售額達(dá)到113．09億美元，位居全球第一，市場(chǎng)份額接近拉美地區(qū)農(nóng)藥市場(chǎng)的七成。亞太地區(qū)主要農(nóng)藥消費(fèi)市場(chǎng)為中國、日本和印度，農(nóng)藥銷售額均位居2020年全球農(nóng)藥市場(chǎng)的前五，合計(jì)銷售額占比22．83%。農(nóng)藥的市場(chǎng)需求與人類對(duì)糧食及其他農(nóng)作物的需求呈正相關(guān)關(guān)系。近年來，受全球人口持續(xù)增長(zhǎng)、城市建設(shè)與工業(yè)用地增加、氣候變化等因素的共同驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)對(duì)農(nóng)藥的需求量和特性都提出了新的要求，農(nóng)藥行業(yè)獲得了長(zhǎng)足有效的發(fā)展。分析我國非專利農(nóng)藥產(chǎn)品市場(chǎng)較為分散我國農(nóng)藥企業(yè)多生產(chǎn)和銷售非專利農(nóng)藥產(chǎn)品，根據(jù)中國農(nóng)藥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年中國農(nóng)藥行業(yè)銷售百強(qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售額1，718．09億元，CR10僅為38．82%。擁有完善的渠道布局、強(qiáng)大研發(fā)實(shí)力的企業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。實(shí)力強(qiáng)的農(nóng)藥公司往往能夠迅速進(jìn)行專利過期農(nóng)藥產(chǎn)品的仿制，并進(jìn)行規(guī)?；纳a(chǎn)和銷售，能夠率先搶占市場(chǎng)。與此同時(shí)，由于農(nóng)藥的特殊性，下游客戶為規(guī)避產(chǎn)品品質(zhì)問題、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)以及重新登記所花費(fèi)的時(shí)間及成本，其對(duì)農(nóng)藥供應(yīng)商的選擇通常較為穩(wěn)定，一旦選擇了原藥供應(yīng)商一般不會(huì)輕易更換。大宗商品原材料價(jià)格大漲，抬升我國農(nóng)藥價(jià)格俄烏沖突等因素造成全球上游化學(xué)原料供應(yīng)明顯收縮，致使原油、天然氣等關(guān)鍵上游原料價(jià)格大幅上漲，進(jìn)一步加劇了自2021年開始因流動(dòng)性寬松所導(dǎo)致的全球性通脹。對(duì)于我國來說，在海外通脹影響下，2022年以來我國大宗品價(jià)格上漲幅度雖然相較于2021年下半年因能耗雙控所帶來的工業(yè)品價(jià)格漲幅而言已有所緩和，但2022年1-7月我國PPI增速仍處于歷史較高水平。與此同時(shí)，我國當(dāng)前通脹的結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)較強(qiáng)，上游原材料領(lǐng)域的PPI同比變動(dòng)幅度顯著高于國內(nèi)整體的PPI同比變動(dòng)幅度。對(duì)于農(nóng)藥行業(yè)而言，由于化工品原料價(jià)格的快速上漲，農(nóng)藥生產(chǎn)成本也同步提升，使得國內(nèi)農(nóng)藥領(lǐng)域PPI增速同樣出現(xiàn)了大幅提升。非專利農(nóng)藥市場(chǎng)份額擴(kuò)張，優(yōu)質(zhì)仿制企業(yè)先發(fā)布局非專利農(nóng)藥優(yōu)勢(shì)明顯，仿制類企業(yè)可在農(nóng)藥產(chǎn)品專利到期后規(guī)?；a(chǎn)該產(chǎn)品。農(nóng)藥被成功研發(fā)出以后有著20年左右的專利保護(hù)期。在專利過期后，仿制類企業(yè)就可以通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、規(guī)模降本等手段提高該農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)量。非專利農(nóng)藥產(chǎn)品應(yīng)用時(shí)間長(zhǎng)、生產(chǎn)工藝成熟、市場(chǎng)較為穩(wěn)定，且申請(qǐng)、登記成本較低，項(xiàng)目建設(shè)周期也較短，被廣泛運(yùn)用于植物保護(hù)市場(chǎng)。非專利農(nóng)藥在農(nóng)藥市場(chǎng)中的份額呈現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì)，仿制企業(yè)迎來機(jī)遇期。近年來非專利農(nóng)藥的市場(chǎng)份額逐步提高，其中專利過期農(nóng)藥占比大幅增長(zhǎng)。二十世紀(jì)初期專利過期農(nóng)藥和無專利農(nóng)藥占全球農(nóng)藥市場(chǎng)的比重分別約為30%、35%（銷售額口徑），到2015年，專利過期農(nóng)藥已占據(jù)約60．5%的市場(chǎng)份額，無專利農(nóng)藥占比約為19．6%。由于專利過期農(nóng)藥通常有15-20年的黃金周期，目前使用的多個(gè)農(nóng)藥品種在上世紀(jì)80~90年代研發(fā)，因此今后幾年內(nèi)專利農(nóng)藥將集中到期，這將給仿制企業(yè)帶來巨大機(jī)遇。根據(jù)PhillipsMcdougall預(yù)測(cè)，2023年全球?qū)⒂?66個(gè)農(nóng)藥專利到期，新增市場(chǎng)價(jià)值將超過110億美元，非專利藥物的市場(chǎng)份額還將繼續(xù)擴(kuò)大。農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模巨大全球人口增加與可耕地面積有限之間的矛盾日益突出，正不斷催生對(duì)農(nóng)藥的需求。全球農(nóng)業(yè)面臨著人口增長(zhǎng)、糧食安全及氣候變化等諸多挑戰(zhàn)，全球糧食需求不斷增長(zhǎng)。根據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）的數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)，過去70年全球人口增長(zhǎng)超過50億，至2050年，全球人口將達(dá)到97．72億人，全球?qū)Z食的需求也將不斷增長(zhǎng)。與此同時(shí)，近年來，全球可耕地面積一直維持在14億公頃左右，目前日益嚴(yán)峻的氣候變化帶來的荒漠化還導(dǎo)致耕地不斷流失，與此同時(shí)，受到城市化、工業(yè)化等因素的影響，未來可耕地面積的增長(zhǎng)空間較為有限，甚至存在減少的可能。由此可見，未來全球人口不斷增加與可耕地面積有限的矛盾將日益激化。為滿足不斷增長(zhǎng)的糧食需求，使用農(nóng)藥提升單位面積的產(chǎn)量來解決糧食問題愈發(fā)重要，農(nóng)藥需求將伴隨農(nóng)業(yè)的發(fā)展持續(xù)增長(zhǎng)。農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)的變化也帶動(dòng)了農(nóng)藥需求的增長(zhǎng)。為滿足消費(fèi)者飲食消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)以及生物質(zhì)燃料的合成需求，全球農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯的變化，經(jīng)濟(jì)作物的種植面積不斷擴(kuò)大。由于經(jīng)濟(jì)作物農(nóng)藥的使用量一般高于糧食作物，因此除草劑、殺菌劑等農(nóng)藥的需求得以提升。此外，農(nóng)業(yè)耕作模式機(jī)械化、規(guī)?；陌l(fā)展趨勢(shì)也在一定程度上增加了對(duì)于農(nóng)藥的需求。因此，全球農(nóng)藥行業(yè)仍然具有較大的發(fā)展空間。長(zhǎng)期來看，農(nóng)藥的剛性需求不變，全球農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額仍將呈上升趨勢(shì)。中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)農(nóng)藥是指用于預(yù)防、消滅或者控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長(zhǎng)的化學(xué)合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游為石油化工行業(yè)，中游為中間體、農(nóng)藥原藥、農(nóng)藥制劑三個(gè)細(xì)分行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游為市場(chǎng)流通環(huán)節(jié)。目前，國內(nèi)農(nóng)藥原藥加工企業(yè)主要包括揚(yáng)農(nóng)化工、利爾化學(xué)、利民股份、國光股份、先達(dá)股份和江山股份等，主要供應(yīng)原藥大品種包括草甘膦、麥草畏、草銨膦、菊酯、吡蟲啉等。隨著環(huán)保政策的出臺(tái)，一些經(jīng)營(yíng)不規(guī)范、產(chǎn)能較低的小企業(yè)逐漸被淘汰，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。2014-2019年，我國化學(xué)農(nóng)藥原藥（折有效成分100%）產(chǎn)量波動(dòng)變化。2019年，我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量約為225．39萬噸左右，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年1-2月，我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量約為26．2萬噸，較2019年同期減少18．4%。高效低毒為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)農(nóng)藥按用途可分為除草劑、殺菌劑、殺蟲劑等，其中除草劑占比大，殺蟲劑和殺菌劑次之，其他占比較小。分產(chǎn)品來看，2018年，全球殺蟲劑市場(chǎng)規(guī)模約為145．49億美元，全球除草劑市場(chǎng)規(guī)模約為246．08億美元，全球殺菌劑市場(chǎng)規(guī)模約為163．19億美元。全球非專利產(chǎn)品市場(chǎng)的企業(yè)高度分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈總體而言，全球農(nóng)藥市場(chǎng)主要由大型跨國企業(yè)組成，市場(chǎng)集中度很高，2019年，拜耳、先正達(dá)、巴斯夫、科迪華四大巨頭共占據(jù)了全球56%的農(nóng)藥市