液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)深度解析

液壓、氣壓動力機械及元件制造-行業(yè)深度解析

液壓和氣壓動力機械及元件制造行業(yè)，是指以液體為工作介質(zhì)，靠液體靜壓力來傳送能量的裝置制造行業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，中國把液壓和氣壓動力機械及元件制造行業(yè)歸入通用設(shè)備制造業(yè)（國統(tǒng)局代碼C35）中的泵、閥門、壓縮機及類似機械的制造行業(yè)（C354），其統(tǒng)計4級碼為C3544。目錄1液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)定義與分類1.1液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)定義1.2液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)主要產(chǎn)品分類2液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)政策環(huán)境分析3液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析4液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析5國際液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)知名企業(yè)6中國液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)7液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)五力競爭模型分析7.1供應(yīng)商議價能力分析7.2購買商議價能力分析7.3行業(yè)替代品威脅分析7.4行業(yè)潛在進入者分析7.5行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)定義與分類液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)定義液壓和氣壓動力機械及元件制造行業(yè)，是指以液體為工作介質(zhì)，靠液體靜壓力來傳送能量的裝置制造行業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，中國把液壓和氣壓動力機械及元件制造行業(yè)歸入通用設(shè)備制造業(yè)（國統(tǒng)局代碼C35）中的泵、閥門、壓縮機及類似機械的制造行業(yè)（C354），其統(tǒng)計4級碼為C3544。液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)主要產(chǎn)品分類產(chǎn)品主要包括：——液壓動力裝置：單作用、雙作用液壓缸、液壓閥、液壓馬達(dá)、液壓機具、液壓系統(tǒng)裝置；——液壓附件：液力變矩器、液力耦合器、液壓轉(zhuǎn)向器等；——氣壓動力裝置：氣缸、氣動馬達(dá)、風(fēng)力發(fā)動機及馬達(dá)等；——氣動元件、附件：油霧器等。液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)政策環(huán)境分析液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)主要政策見下表：圖表：截至2013年液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)發(fā)布時間政策行業(yè)相關(guān)內(nèi)容2013年8月《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄》海洋平臺用液壓抽油機、大型液壓防爆（隔爆）提升機位列其中。2011年3月《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》受到鼓勵的液壓相關(guān)產(chǎn)品主要有：開關(guān)設(shè)備（滅弧裝置、液壓操作機構(gòu)、大型盆式絕緣子），黑色金屬液壓擠壓機（150毫米/秒以上），輕合金液壓擠壓機（10毫米/秒以下），高壓液壓元件密封件（適用壓力≥31.5兆帕），高精密液壓鑄件（流道尺寸精度≤0.25毫米，疲勞性能測試≥200萬次），100馬力以上拖拉機關(guān)鍵零部件（液壓泵、液壓油缸、各種閥及液壓輸出閥等封閉式液壓系統(tǒng)、液壓轉(zhuǎn)向機構(gòu)），大型施工機械（30噸以上液壓挖掘機，壓力25兆帕以上液壓馬達(dá)）。2010年10月《機械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案》方案要求：重點圍繞能源開發(fā)、交通運輸、新農(nóng)村建設(shè)、新材料制備、節(jié)能環(huán)保與資源綜合利用等領(lǐng)域建設(shè)所需裝備，針對主機配套的軸承、液壓件、密封件等關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件性能水平低、可靠性差等問題，加強基礎(chǔ)工藝研究，改善生產(chǎn)條件，加快提升基礎(chǔ)零部件質(zhì)量水平，不斷滿足各領(lǐng)域裝備及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。2010年10月《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》重點發(fā)展以干支線飛機和通用飛機為主的航空裝備，做大做強航空產(chǎn)業(yè)。積極推進空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進衛(wèi)星及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依托客運專線和城市軌道交通等重點工程建設(shè)，大力發(fā)展軌道交通裝備。面向海洋資源開發(fā)，大力發(fā)展海洋工程裝備。強化基礎(chǔ)配套能力，積極發(fā)展以數(shù)字化、柔性化及系統(tǒng)集成技術(shù)為核心的智能制造裝備。這對于液壓元件的技術(shù)提出了較高的要求。資料來源：液壓油缸行業(yè)研究小組整理圖表：2006-2013年中國特種行業(yè)相關(guān)政策時間政策內(nèi)容2013年8月《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄》海洋平臺用液壓抽油機、大型液壓防爆（隔爆）提升機位列其中。資料來源：液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)研究小組整理液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析鋼鐵和液壓油是液壓、氣壓動力機械及元件生產(chǎn)中重要的原輔材料。鋼鐵價格的波動會引起液壓、氣壓動力機械及元件生產(chǎn)企業(yè)成本的變動。液壓油是利用液體壓力能的液壓系統(tǒng)使用的液壓介質(zhì)，在液壓系統(tǒng)中起著能量傳遞、系統(tǒng)潤滑、防腐、防銹、冷卻等作用。液壓、氣壓動力機械及元件是建筑工程機械、工程車輛、礦山機械、農(nóng)業(yè)機械、塑料機械、冶金機械、航空、船舶等行業(yè)的配套產(chǎn)品，其產(chǎn)品性能必須滿足這些行業(yè)的需要?？傮w上，液壓、氣壓動力機械及元件制造業(yè)的發(fā)展依賴著下游行業(yè)的拉動，同時也制約著這些行業(yè)的發(fā)展。圖表：液壓、氣壓動力機械及元件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來源：前瞻液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)研究小組整理液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析進入21世紀(jì)以后，中國經(jīng)濟實現(xiàn)了更快的發(fā)展，在機械工業(yè)各主機行業(yè)快速發(fā)展的帶動下，液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)連續(xù)多年實現(xiàn)了持續(xù)快速、穩(wěn)定的發(fā)展。目前，中國液壓產(chǎn)品市場規(guī)模已位居世界第一位，氣動產(chǎn)品居世界第二位。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2012年，我國液壓、氣壓動力機械及元件制造業(yè)中規(guī)模以上企業(yè)共有家，全年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1759.34億元；實現(xiàn)銷售收入1718.84億元，同比增長8.74%；實現(xiàn)利潤總額124.97億元，同比下降7.25%。在快速發(fā)展的同時，液壓、氣壓動力機械及元件制造業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提高，技術(shù)水平大幅提升，支撐裝備制造業(yè)發(fā)展的能力不斷增強。但是，部分產(chǎn)品仍跟不上主機行業(yè)發(fā)展的步伐，不能完全滿足主機的需求。目前液壓、氣壓動力機械及元件產(chǎn)品的市場滿足率約70%。其中，中低端市場已能實現(xiàn)自給自足，并有部分出口，但高端市場產(chǎn)品還主要依賴于進口，并且進出口逆差逐年加大。具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2013-2017年中國液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》。國際液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)知名企業(yè)派克-漢尼汾公司（ParkerHannifin）博世公司（Bosch）伊頓公司（Eatom）薩澳-丹佛斯公司（Sauer-Danfoss）穆格公司（Moog）中國液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)上海電氣液壓氣動有限公司金城集團有限公司榆次液壓有限公司中航重機股份有限公司山推工程機械股份有限公司傳動分公司安徽合力股份有限公司蚌埠機械廠浙江臨海機械有限公司SMC（中國）有限公司寧波亞德客自動化工業(yè)有限公司棗莊市天源氣動液壓制造有限公司液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)五力競爭模型分析供應(yīng)商議價能力分析如果一個行業(yè)的供貨商有足夠的能力，他們可以為關(guān)鍵部件制定更高的價格，而降低該行業(yè)的平均收益率。在液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)中，主要的原輔材料供應(yīng)商有鋼鐵供應(yīng)商和液壓油供應(yīng)商。以下重點分析液壓、氣壓動力機械及元件制造企業(yè)對這兩大供應(yīng)商的議價能力：◆對鋼鐵供應(yīng)商的議價能力近幾年，隨著中國鋼鐵產(chǎn)能的迅速擴張，行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出。為抑制鋼鐵工業(yè)盲目發(fā)展，政府發(fā)布了多項政策控制行業(yè)新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能。目前，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能控制已初見成效，同時，隨著兼并重組的步伐的加快，行業(yè)集中度逐步提升。因此，總體上，鋼鐵行業(yè)對下游的議價能力逐漸提高，而對減液壓、氣壓動力機械及元件制造企業(yè)而言，其對鋼鐵企業(yè)的議價地位在削弱?！魧σ簤河凸?yīng)商的議價能力在液壓系統(tǒng)中，液壓油是傳遞動力和信號的工作介質(zhì)，同時它還起到潤滑、冷卻和防銹的作用。液壓系統(tǒng)工作的可靠性在很大程度上取決于液壓油。隨著液壓技術(shù)的發(fā)展，對油品性能的要求也越來越高。目前國內(nèi)液壓油產(chǎn)品供應(yīng)充足，但是企業(yè)分散，多數(shù)產(chǎn)品品質(zhì)不能滿足液壓系統(tǒng)的要求，因此總體上液壓油企業(yè)對下游液壓系統(tǒng)企業(yè)的議價能力較弱，但是行業(yè)中一些優(yōu)質(zhì)液壓油品牌企業(yè)則具備較大的議價權(quán)。購買商議價能力分析液壓、氣壓動力機械及元件制造企業(yè)下游客戶主要是一些機械設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，包括工程機械、汽車、礦山機械、冶金機械、石化機械等。目前國內(nèi)生產(chǎn)的液壓、氣動元件產(chǎn)品屬于中低端領(lǐng)域，產(chǎn)品技術(shù)含量不高，性能無法滿足企業(yè)需求，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，而下游應(yīng)用行業(yè)集中度較高。受以上因素的影響，液壓、氣動產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在與下游客戶議價中處于較為被動的地位。但是，對于行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)而言，憑借較強的研發(fā)實力和產(chǎn)品的高質(zhì)量，其在議價中占得上風(fēng)，有利于提高產(chǎn)品價格，獲取更高的利潤。行業(yè)替代品威脅分析液壓、氣動技術(shù)對現(xiàn)代社會中人們的日常生活、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)研究活動正起著越來越重要的作用，已成為現(xiàn)代機械設(shè)備和裝置中的基本技術(shù)構(gòu)成、現(xiàn)代控制工程的基本技術(shù)要素和工業(yè)及國防自動化的重要手段，并在國民經(jīng)濟各行業(yè)以及幾乎所有技術(shù)領(lǐng)域中日益廣泛應(yīng)用。目前來看，液壓、氣動產(chǎn)品在國民經(jīng)濟的發(fā)展中具有不可替代性，行業(yè)面臨的替代品威脅較小。而在行業(yè)內(nèi)部，隨著產(chǎn)品技術(shù)的更新?lián)Q代和升級，新老產(chǎn)品之間的替代將比較明顯。行業(yè)潛在進入者分析由于行業(yè)門檻相對較低，使得中國液壓、氣動企業(yè)呈現(xiàn)“小、弱、散、亂”的格局，加上研發(fā)能力不強，行業(yè)集中度很低。這對于行業(yè)中已存在的企業(yè)而言，將面臨潛在企業(yè)進入并爭奪市場的威脅。另一方面，在中國液壓、氣動市場持續(xù)快速增長和產(chǎn)業(yè)升級持續(xù)推進的背景下，跨國公司也在依靠技術(shù)與管理優(yōu)勢進行大力擴張，致使行業(yè)的競爭更趨激烈，對國內(nèi)缺乏競爭優(yōu)勢的企業(yè)構(gòu)成較大威脅。行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析以下分別從競爭數(shù)量、行業(yè)集中度、行業(yè)增長率和競爭層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競爭情況。分析可得，近年來，我國液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)迅速成長，相對于普通電纜，競爭的激烈程度要低很多。圖表：現(xiàn)有企業(yè)的競爭分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論競爭者數(shù)量截至2012年末，我國液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量共有127