預(yù)制輕鋼結(jié)構(gòu)建筑系統(tǒng)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

預(yù)制輕鋼結(jié)構(gòu)建筑系統(tǒng)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)保障相較傳統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)澆筑施工，鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建筑缺乏成熟的市場(chǎng)應(yīng)用，幫助其形成較為完善的設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)體系與成熟的技術(shù)管理操作經(jīng)驗(yàn)。這將令其未來(lái)的市場(chǎng)應(yīng)用發(fā)展，不得不面臨相應(yīng)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。房屋住宅不同于其它一般建筑，其使用者為數(shù)量龐大的國(guó)民消費(fèi)者，房屋住宅的質(zhì)量問(wèn)題直接關(guān)系到廣大人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。因此，市場(chǎng)對(duì)于鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅的質(zhì)量與舒適度有著更高的要求。就目前而言，鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅在抗震、保溫、隔音、防水以及墻體保護(hù)等方面的重要技術(shù)仍不成熟，可能出現(xiàn)相應(yīng)的房屋住宅質(zhì)量問(wèn)題，這就要求其建立完善的住宅質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)保障制度。具體而言，即是通過(guò)工程質(zhì)量擔(dān)保與投保相應(yīng)工程質(zhì)量保險(xiǎn)，為鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅提供有效的質(zhì)量安全保障。工程質(zhì)量擔(dān)保，主要針對(duì)施工方在項(xiàng)目竣工后缺陷責(zé)任期的質(zhì)量維修風(fēng)險(xiǎn)。一旦項(xiàng)目工程在缺陷責(zé)任期發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，若施工方違約不履行維修義務(wù)，由保證擔(dān)保人代替其履行維修義務(wù)或進(jìn)行損失賠償。IDI工程質(zhì)量潛在缺陷保險(xiǎn)，主要針對(duì)的是項(xiàng)目缺陷責(zé)任期之后的住宅質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。其保險(xiǎn)標(biāo)的包括房屋住宅在保修范圍與保修期限內(nèi)，因設(shè)計(jì)、材料、施工等原因?qū)е鲁霈F(xiàn)的地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、保溫與防水工程潛在質(zhì)量缺陷問(wèn)題，如常見(jiàn)的開(kāi)裂、破損、滲漏、墻體脫落，都在保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)。工程質(zhì)量擔(dān)保與IDI工程質(zhì)量潛在缺陷保險(xiǎn)，能夠?yàn)殇摻Y(jié)構(gòu)裝配式住宅提供有效的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)保障，尤其IDI工程質(zhì)量潛在缺陷保險(xiǎn)提供的TIS質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，能夠令專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員力量參與到鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅項(xiàng)目全生命周期的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理當(dāng)中，彌補(bǔ)目前鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建筑在一些重要技術(shù)方面的不成熟問(wèn)題。鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅是我國(guó)建筑業(yè)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)方向之一，因此無(wú)論其市場(chǎng)應(yīng)用發(fā)展問(wèn)題，還是涉及的住宅質(zhì)量問(wèn)題，都應(yīng)成為國(guó)家與行業(yè)考慮的重點(diǎn)問(wèn)題。前者通過(guò)國(guó)家政策進(jìn)一步的大力推進(jìn)，將有效加速、擴(kuò)展其市場(chǎng)應(yīng)用；而后者則可以通過(guò)工程擔(dān)保與工程保險(xiǎn)的方式，為住宅質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)提供有效保障。影響鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展的不利因素（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)鋼價(jià)波動(dòng)近年來(lái)，鋼價(jià)的大幅波動(dòng)使鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)盈利能力遭受侵蝕（閉口合同簽約難以抵抗鋼價(jià)單邊快速上漲）。盡管大部分產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制為鋼材價(jià)格×（1+合理毛利率）的方式，下游客戶通常會(huì)分擔(dān)鋼材價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，因?yàn)槭艿娇蛻麴ば?、資金周轉(zhuǎn)情況等制約因素，無(wú)法保證所有項(xiàng)目的原材料得到及時(shí)采購(gòu)，從而企業(yè)的經(jīng)營(yíng)會(huì)受到鋼材價(jià)格波動(dòng)的不利影響。短期內(nèi)宏觀環(huán)境的不確定性會(huì)在很大程度上傳導(dǎo)到微觀層面，增加鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)產(chǎn)能釋放與成本管控的難度。（二）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)越性的認(rèn)知程度不夠鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)作為一個(gè)只有十幾年發(fā)展歷史的行業(yè)，相較于傳統(tǒng)的混凝土結(jié)構(gòu)，客戶群體對(duì)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)不夠了解，在一定程度上存在著刻板印象的轉(zhuǎn)變問(wèn)題。在鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)大力宣傳行業(yè)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，還應(yīng)該著力于完善鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化體系，盡快設(shè)立新技術(shù)與新產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，使其與國(guó)際接軌并獲得同行業(yè)的認(rèn)可。發(fā)展背景：國(guó)家政策的支持，鼓勵(lì)下游產(chǎn)業(yè)積極使用橋梁鋼結(jié)構(gòu)橋梁作為交通基礎(chǔ)設(shè)施的核心組成部分，離不開(kāi)政府的大力投入，2021年，我國(guó)交通固定資產(chǎn)投資額為36220億元。在建筑行業(yè)不斷發(fā)展的基礎(chǔ)上，我國(guó)環(huán)境資源問(wèn)題日益突出，為了有效緩解建筑行業(yè)給環(huán)境帶來(lái)的壓力，國(guó)家鼓勵(lì)在建筑中強(qiáng)化鋼結(jié)構(gòu)的使用，是一個(gè)綠色的發(fā)展方向。在2022年發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中，就提出推動(dòng)綠色消費(fèi)，開(kāi)展鋼結(jié)構(gòu)住宅試點(diǎn)和農(nóng)房建設(shè)試點(diǎn)，優(yōu)化鋼結(jié)構(gòu)建筑標(biāo)準(zhǔn)體系；建立健全鋼鐵綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)體系，引導(dǎo)下游產(chǎn)業(yè)用鋼升級(jí)。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)壁壘（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)資質(zhì)準(zhǔn)入壁壘政府相關(guān)部門(mén)和組織對(duì)進(jìn)入鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的企業(yè)實(shí)行較為嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入和資質(zhì)審批、認(rèn)定制度。中國(guó)住建部根據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績(jī)等條件，對(duì)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)、施工承包企業(yè)資質(zhì)等進(jìn)行審核，企業(yè)在取得資質(zhì)證書(shū)后方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事相關(guān)業(yè)務(wù)。中華人民共和國(guó)商務(wù)部根據(jù)《對(duì)外承包工程資格管理辦法》對(duì)對(duì)外承包工程資格進(jìn)行審核和管理，企業(yè)領(lǐng)取資質(zhì)證書(shū)后，方可在許可范圍內(nèi)對(duì)外承包工程。中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)根據(jù)《中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，對(duì)鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)進(jìn)行行業(yè)資質(zhì)管理。行業(yè)資質(zhì)可作為工程項(xiàng)目業(yè)主選擇鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)的依據(jù)，同時(shí)可作為行業(yè)準(zhǔn)入或工程建設(shè)承包資格申報(bào)的參考依據(jù)。（二）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)技術(shù)準(zhǔn)入壁壘鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工制造、施工安裝等各環(huán)節(jié)都有一定的技術(shù)難度和要求，并需要配備一定的技術(shù)人才隊(duì)伍。隨著我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的日趨完善，客戶對(duì)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的要求逐漸嚴(yán)格，行業(yè)的準(zhǔn)入壁壘也隨之不斷提高。（三）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)資金準(zhǔn)入壁壘鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的資金準(zhǔn)入壁壘主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：第一，鋼結(jié)構(gòu)的作業(yè)模式?jīng)Q定了其對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的大構(gòu)件加工能力要求較高，設(shè)備投資額較大，固定資產(chǎn)投資規(guī)模要求較高；第二，一些工程合同往往金額較大，施工周期較長(zhǎng)，結(jié)算時(shí)間也較長(zhǎng)，因而對(duì)企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)能力和流動(dòng)資金的要求均較高；第三，由于行業(yè)特征，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的生產(chǎn)原材料為鋼材，一次性采購(gòu)量較大，原材料采購(gòu)需要占用較大的流動(dòng)資金。此外，客戶在選擇合作企業(yè)時(shí)，往往把鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的規(guī)模作為考慮的重要因素之一。因此，投資鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)必須具備較強(qiáng)的資金實(shí)力，中小企業(yè)進(jìn)入存在一定的資金壁壘。（四）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)品牌準(zhǔn)入壁壘鋼結(jié)構(gòu)作為一種建筑形式，工程質(zhì)量和安全性尤為重要。為保證工程質(zhì)量和安全性，業(yè)主通常較為看重廠商的市場(chǎng)品牌（鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的品牌美譽(yù)度通常由過(guò)往工程業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量和客戶口碑決定）。市場(chǎng)品牌體現(xiàn)了管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，其形成是一個(gè)長(zhǎng)期的積累和沉淀的過(guò)程，也對(duì)后續(xù)進(jìn)入的企業(yè)形成了重要壁壘。鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈鋼結(jié)構(gòu)的上游為鋼鐵行業(yè)，主要原材料為板材、型材、鋼管等鋼材，其價(jià)格波動(dòng)將直接影響鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的盈利水平。下游廣泛應(yīng)用于廠房倉(cāng)儲(chǔ)、多高層建筑、場(chǎng)館、電力橋梁等工業(yè)和建筑業(yè)，其中廠房倉(cāng)庫(kù)等多使用輕鋼結(jié)構(gòu)，該市場(chǎng)工藝簡(jiǎn)單，生產(chǎn)廠家眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更激烈，產(chǎn)品毛利率更低，高層重鋼結(jié)構(gòu)、大跨度空間結(jié)構(gòu)、電力橋梁等領(lǐng)域則屬于高端產(chǎn)品。鋼鐵行業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，向上可以延伸至鐵礦石、焦炭、有色金屬等行業(yè)，向下可以延伸至房地產(chǎn)、汽車(chē)、船舶、家電、機(jī)械、鐵路等行業(yè)。近年來(lái)，鋼鐵行業(yè)在上游原料供應(yīng)充足及下游需求持續(xù)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下迅速發(fā)展，其產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之逐年增加。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)生鐵產(chǎn)量為8．69億噸，同比2020年下降2．3%；粗鋼產(chǎn)量為10．33億噸，同比2020年下降3%；鋼材產(chǎn)量為13．37億噸，同比2020年增長(zhǎng)0．9%。（一）整體建筑市場(chǎng)從鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量來(lái)看，根據(jù)全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量9700萬(wàn)噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量的9．4%，較發(fā)達(dá)國(guó)家平均30%的比重仍有較大差距，預(yù)計(jì)十四五期間鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量CAGR將達(dá)到9%。從鋼結(jié)構(gòu)建筑面積來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)建筑面積為2．1億平方米，同比增長(zhǎng)10．5%，鋼結(jié)構(gòu)建筑占全國(guó)新建建筑面積比例約為6．9%。鋼結(jié)構(gòu)當(dāng)前應(yīng)用較為廣泛的在輕鋼結(jié)構(gòu)、高層鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)建筑方面，對(duì)應(yīng)建筑類(lèi)型為工業(yè)廠房、高層及超高層建筑等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年鋼結(jié)構(gòu)建筑在非住宅領(lǐng)域滲透率已達(dá)到19．1%；在住宅領(lǐng)域，鋼結(jié)構(gòu)由于造價(jià)成本相對(duì)更高、隔音及防火性能相對(duì)欠缺，現(xiàn)階段在國(guó)內(nèi)應(yīng)用較少，2021年鋼結(jié)構(gòu)建筑在住宅領(lǐng)域滲透率僅0．8%。（二）裝配式建筑領(lǐng)域裝配式建筑為預(yù)制品部件在工地裝配而成的建筑，把傳統(tǒng)建造中的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)轉(zhuǎn)移至工廠進(jìn)行，與工廠加工制作好建筑用構(gòu)件和配件（如樓板、墻板、樓梯、陽(yáng)臺(tái)等），運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng)，通過(guò)可靠的連接方式在現(xiàn)場(chǎng)裝配安裝建筑。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2021年，全國(guó)新開(kāi)工裝配式建筑面積達(dá)47．4億平方米，較2020年增長(zhǎng)18%，占新建建筑面積的比例為24．5%。裝配式建筑分為三種技術(shù)模式：預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)（PC）、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)。當(dāng)前廣泛使用的模式為預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)以及鋼結(jié)構(gòu)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)新開(kāi)工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑4．9億平方米，占新開(kāi)工裝配式建筑的比例為67．7%；鋼結(jié)構(gòu)建筑2．1億平方米，占新開(kāi)工裝配式建筑的比例為28．8%。從裝配式建筑鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用項(xiàng)目來(lái)看，其中裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅項(xiàng)目1509萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)25%，鋼結(jié)構(gòu)住宅僅占所有鋼結(jié)構(gòu)建筑面積的7．2%。非住宅項(xiàng)目新開(kāi)工面積占比2．8%。發(fā)展現(xiàn)狀：橋梁建設(shè)的發(fā)展進(jìn)一步拓展了橋梁鋼結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)空間近些年來(lái)，國(guó)家大力推廣裝配式建筑，加快推進(jìn)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)，加大政策支持力度，迎來(lái)了基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板加快推進(jìn)期和鋼結(jié)構(gòu)橋梁等綠色交通基礎(chǔ)建設(shè)大力推廣期，目前國(guó)內(nèi)橋梁鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目較多，在我國(guó)公路、橋梁等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，橋梁鋼結(jié)構(gòu)是鋼結(jié)構(gòu)不可或缺的一部分，在公路橋梁的施工中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。數(shù)據(jù)顯示，從2017到2020年我國(guó)橋梁鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模呈向上攀升的趨勢(shì)，2021年中國(guó)橋梁鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1229．2億元，較2020年增加了128．66億元。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)整體上屬于完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。其中，輕鋼結(jié)構(gòu)的進(jìn)入壁壘較低，區(qū)域性的中小企業(yè)居多；重鋼結(jié)構(gòu)由于對(duì)資質(zhì)有嚴(yán)格要求，進(jìn)入企業(yè)大多規(guī)模較大。近幾年，由于鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)原材料價(jià)格波動(dòng)較大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增大，中小企業(yè)由于抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，部分已退出市場(chǎng)。當(dāng)前我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)前五大企業(yè)的集中率僅5%左右，而美國(guó)排名前三的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)市占率為50%以上。根據(jù)中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量為8，138萬(wàn)噸。從產(chǎn)品角度來(lái)看，由于重鋼結(jié)構(gòu)對(duì)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的技術(shù)、資金規(guī)模要求較高，相較于輕鋼結(jié)構(gòu)，進(jìn)入壁壘更高，因此行業(yè)內(nèi)集中度較