我國水電市場發(fā)展及趨勢分析

我國水電市場發(fā)展及趨勢分析

——我國水電行業(yè)發(fā)展歷程1、我國水電起步較早，至今已走過百年歷程。我國第一座水電站——石龍壩水電站早在1910年便開工建設(shè)。1912年兩臺240千瓦水輪發(fā)電機組投產(chǎn)發(fā)電，后經(jīng)過7次擴建，1958年裝機容量達到6000千瓦，至今石龍壩水電站建成105年仍在正常運行。2、解放前水電發(fā)展緩慢。截至1949年底，全國水電裝機僅36萬千瓦，年發(fā)電量18億千瓦時，人均裝機和發(fā)電量僅為0.0007千瓦、3.3千瓦時。3、建國后水電建設(shè)正式起步，為后續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。錢塘江上的新安江水電站是我國第一座自主建設(shè)的大型水電站，被譽為“長江三峽試驗田”，它拉開了新中國成立后水電建設(shè)的序幕。1957年4月，黃河上的第一座水電站4、三門峽水電站開工建設(shè)。1975年，新中國水電建設(shè)史上首座百萬千瓦級水電站劉家峽水電站建成，此后中國又陸續(xù)建設(shè)了一批百萬千瓦級的水電站。截至1978年底，中國水電裝機容量已達1867萬千瓦，年發(fā)電量496億千瓦時，人均裝機和發(fā)電量為0.02千瓦、51.5千瓦時。5、改革開放后，我國水電實現(xiàn)多個里程碑。五強溪、李家峽、天荒坪抽水蓄能電站開工建設(shè)并投產(chǎn)發(fā)電。2000年前后，萬家寨、二灘、小浪底、天生橋一二級、大朝山等一大批水電站建成投產(chǎn)。到2000年，中國水電裝機容量達7700萬千瓦，超過加拿大，位居世界第二。三峽水電站也在這一時期開工。截至1999年底，中國水電裝機容量已達7739萬千瓦，年發(fā)電量2219億千瓦時，人均裝機和發(fā)電量為0.06千瓦、176.4千瓦時。6、新世紀水電騰飛。2004年，以公伯峽1號機組投產(chǎn)為標志，中國水電裝機容量突破1億千瓦，超過美國成為世界水電第一大國。溪洛渡、向家壩、小灣、拉西瓦等一大批巨型水電站相繼開工建設(shè)。跨世紀的世界第一大水電工程——三峽水電站也將全面竣工。2010年，以小灣4號機組投產(chǎn)為標志，我國水電裝機已突破2億千瓦。1990-2016年我國水電發(fā)電量高速增長數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心整理7、2013年水電投資增速峰值。2010年后，我國水電裝機容量的投資增速均維持在較高水平，2013年達到峰值12.41%，超過同期火電增速。但目前投資增速有所下滑，2016年僅3.94%，水電市場逐步進入并購整合期?；痣娕c水電裝機容量復合增速7.12%和7.80%數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心整理8、總體來說，我國水電行業(yè)增長較為穩(wěn)定，已發(fā)展成為我國第二大電源，2016年發(fā)電量貢獻比例達到20%。水電行業(yè)即將進入成熟期數(shù)據(jù)來源：立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心——水電市場競爭格局水電市場整體較為分散，長江電力占據(jù)龍頭。目前水電上市公司19家，主要分布在四川省、廣東省、湖南省、北京市、廣西壯族自治區(qū)等10個省級行政區(qū)，其中四川省獨占6家，其地理位置在水利發(fā)電方面有著天然優(yōu)勢。按2016年19家水電上市公司的發(fā)電量，市場占有率前三名分別為：長江電力（17.45%）、國投電力（6.82%）、桂冠電力（2.76%）。長江電力占據(jù)行業(yè)龍頭，市場占有率達到17.45%，比第二名國投電力的6.82%高出將近11個百分點。除市場占有率前三名的公司外，其余上市公司市占率均小于1%，反映目前水電市場仍較為分散。水電上市公司市場份額數(shù)據(jù)來源：各公司公開資料，立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心整理水電占據(jù)清潔能源主導地位，十三五規(guī)劃新增6000萬裝機。2014年6月，《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》強調(diào)以西南地區(qū)金沙江、雅礱江、大渡河、瀾滄江等河流為重點，有序推進大型水電基地建設(shè)；因地制宜發(fā)展中小型電站，開展抽水蓄能電站規(guī)劃和建設(shè)。同時提出到2020年我國非化石能源消費占一次能源消費比重達15%的目標，無疑利好于水電這一非化石能源行業(yè)。2016年11月，《水電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》作為2016年-2020年水電行業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)，提出科學有序開發(fā)大型水電、嚴格控制中小水電，同時要求擴大電站規(guī)模，維持水電在清潔能源中的主導地位?！端姲l(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出具體目標：全國新開工常規(guī)水電和抽水蓄能電站各6000萬千瓦左右、新增投產(chǎn)水電6000萬千瓦；到2020年，水電總裝機容量達3.8億千瓦，其中常規(guī)水電3.4億千瓦，抽水蓄能4000萬千瓦，地域方面西部裝機規(guī)模2.4億千瓦，東部裝機規(guī)模1億千瓦。年總發(fā)電量1.25億千瓦時，在非化石能源消費中的比重保持在50%以上。《水電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中強調(diào)了水電，尤其是大型水電在電力發(fā)展中的重要地位，即重質(zhì)又重量，著力釋放水電的生態(tài)效應(yīng)，利好水電行業(yè)。水力發(fā)電量復合增速10.9%，裝機投資放緩。裝機容量不斷攀升，2013年增速峰值12.41%。2009年至2016年，我國水電總裝機容量不斷攀升，2016年達105,388萬千