業(yè)績評審會培訓(xùn)手冊

業(yè)績評審會培訓(xùn)手冊主要議題1.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)要點(diǎn)綜述2.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)計(jì)算舉例3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)計(jì)算演習(xí)4.業(yè)績評審會5.業(yè)績評審會演示6.業(yè)績評審會演習(xí)2全面推廣KPI后的最終成果描述設(shè)計(jì)思路對于不同層面的關(guān)鍵崗位，個人關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KPI)的側(cè)重點(diǎn)有所不同(一級分行行長以宏觀、財(cái)務(wù)指標(biāo)為主；分、支行行長以宏觀指標(biāo)與經(jīng)營性指標(biāo)相結(jié)合；分理處主任和儲蓄所主任以經(jīng)營性指標(biāo)為主)KPI體系運(yùn)用相同的指標(biāo)，不同的目標(biāo)與權(quán)重，可以適應(yīng)盈利行/虧損行，存差行和借差行，重慶分行/全行的不同要求個人關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系應(yīng)當(dāng)簡單明了，職責(zé)分明，便于指導(dǎo)個人行為，并且要及時(shí)跟蹤匯報(bào)設(shè)定目標(biāo)時(shí)應(yīng)區(qū)分不同類型的指標(biāo)，對于受外部環(huán)境影響的指標(biāo)，要依據(jù)歷史表現(xiàn)來制定目標(biāo)；而對于受內(nèi)部管理控制的指標(biāo)，要遵照全行最佳水平，分階段趕超激勵機(jī)制應(yīng)充分與個人業(yè)績相掛鉤最終結(jié)果層次分明，指導(dǎo)性、適應(yīng)性強(qiáng)的完整的個人業(yè)績指標(biāo)體系與個人業(yè)績相掛鉤的、充分調(diào)動個人積極性的激勵機(jī)制對工行的影響使各項(xiàng)降本增效舉措得以順利完成確保工行長期穩(wěn)健發(fā)展3業(yè)績管理流程時(shí)間確定個人關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)為各項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)設(shè)立目標(biāo)衡量業(yè)績，召開業(yè)績評審會將業(yè)績與激勵機(jī)制直接掛鉤每2--5年一次6月和12月12月和次年6月12月和次年6月底主要內(nèi)容根據(jù)工行總體業(yè)績及其主要驅(qū)動力層層分解，明確下一階段的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)每個員工的工作業(yè)績都用幾個主要的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)來衡量部門主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和部門平均制定目標(biāo)與經(jīng)理本人討論溝通經(jīng)理簽字同意目標(biāo)制定行動計(jì)劃收集匯總業(yè)績數(shù)據(jù)考核負(fù)責(zé)人分析被考核人業(yè)績狀況和主要差距與被考核人溝通召開評審會討論每位被考核人的業(yè)績并提出改進(jìn)計(jì)劃根據(jù)業(yè)績結(jié)果，制定激勵方案有關(guān)主管與考核人一一面談，溝通考核結(jié)果和激勵方案決定下一步計(jì)劃主要成果初步的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)對各項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)雙方認(rèn)同的目標(biāo)行動計(jì)劃業(yè)績管理報(bào)表考核初評表對被考核者的評估激勵方案被考核人同意的考核評估表4* 對于無ATM機(jī)的分理處，此項(xiàng)權(quán)重為20%**僅適用于配備有ATM機(jī)的分理處考核分理處主任業(yè)績的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系權(quán)重(1)得分實(shí)際得分(2)加權(quán)得分(3)=(1)x(2)業(yè)務(wù)積分40%100分75分50分25分0分月人均交易筆數(shù)*10%超標(biāo)10%以上超標(biāo)0-10%達(dá)標(biāo)85-100%達(dá)標(biāo)65-85%達(dá)標(biāo)<65%月ATM交易筆數(shù)/ATM**10%每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用目標(biāo)值的90%以下目標(biāo)值的90-100%超過目標(biāo)值0-15%超過目標(biāo)值15-35%超過目標(biāo)值35%以上總計(jì)100%目標(biāo)以上各項(xiàng)之和10%關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)呆、壞帳回收率每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用10%超標(biāo)10%以上超標(biāo)0-10%達(dá)標(biāo)85-100%達(dá)標(biāo)65-85%達(dá)標(biāo)<65%超標(biāo)10%以上超標(biāo)0-10%達(dá)標(biāo)85-100%達(dá)標(biāo)65-85%達(dá)標(biāo)<65%目標(biāo)值的90%以下目標(biāo)值的90-100%超過目標(biāo)值0-15%超過目標(biāo)值15-35%超過目標(biāo)值35%以上20%請參照“營運(yùn)成本控制系統(tǒng)的試點(diǎn)設(shè)計(jì)方案”計(jì)算得分5目標(biāo)設(shè)置的關(guān)鍵原則原因具體做法公平直接影響到業(yè)績表現(xiàn)及獎金，具有較大伸縮性，只有公平設(shè)置目標(biāo)，才能真實(shí)反映業(yè)績既要考慮該行地域特點(diǎn)，歷史因素，也要反映全行水平區(qū)別對待內(nèi)外因素主要的驅(qū)動因素不同對于外部因素影響較大的指標(biāo)，根據(jù)歷史表現(xiàn)制定；對于內(nèi)部因素影響較大的指標(biāo)，分階段設(shè)立目標(biāo)目標(biāo)執(zhí)行者應(yīng)參與制定過程避免在業(yè)績考評中意見分歧；執(zhí)行者更易于接受自己首肯的目標(biāo)目標(biāo)執(zhí)行者也參與目標(biāo)制定過程，并同意該目標(biāo)6根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)得分，確定個人所得獎金占固定工資*的比例獎金占固定工資的比例關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)得分%設(shè)計(jì)原則個人獎金與業(yè)績指標(biāo)得分線性相關(guān)，便于計(jì)算個人獎金占固定工資的最高限為30%，此時(shí)業(yè)績指標(biāo)得分為180分獎金占固定工資的比例=1/6X

關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)得分/100X100% * 包括現(xiàn)行工資組成中的基本工資和津貼部分獎金的最高限7主要議題1.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)要點(diǎn)綜述

2.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)計(jì)算舉例

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)計(jì)算演習(xí)4.業(yè)績評審會5.業(yè)績評審會演示6.業(yè)績評審會演習(xí)8制定目標(biāo)內(nèi)部控制因素人均交易筆數(shù)確定主要驅(qū)動因素確定目標(biāo)設(shè)定方式分階段設(shè)定目標(biāo)分階段達(dá)到全行最佳水平2000年：全分支行最佳水平10,000筆/季度2002年：全分行最佳水平15,000筆/季度9計(jì)算KPI得分總業(yè)務(wù)積分：76,528總員工數(shù)：117結(jié)果目標(biāo)值結(jié)果/目標(biāo)值得分654235278.1%300業(yè)務(wù)積分10業(yè)務(wù)積分的評分標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率與實(shí)際得分之間換算關(guān)系達(dá)標(biāo)率實(shí)際得分設(shè)計(jì)原則達(dá)標(biāo)率每提高10個百分點(diǎn)，所帶來的實(shí)際得分是加速提高的加速晉級換算激勵員工不斷追求更高的達(dá)標(biāo)(超標(biāo))率達(dá)到一定程度后，實(shí)際得分有最高限達(dá)標(biāo)100%，得50分達(dá)標(biāo)150%，得200分11計(jì)算獎金KPI綜合得分60分獎金計(jì)算公式獎金比例=1/6KPI得分/100100%(最高限為30%)獎金占工資比例固定工資(月)獎金(年)10%1,000元1,200元12主要議題1.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)要點(diǎn)綜述

2.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)計(jì)算舉例3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)計(jì)算演習(xí)

4.業(yè)績評審會5.業(yè)績評審會演示6.業(yè)績評審會演習(xí)13分組討論一:

制定目標(biāo)14請根據(jù)“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的主要驅(qū)動因素表”和“1999年業(yè)績表現(xiàn)及相關(guān)假設(shè)”，為XX分理處制定2000年度及各季度的目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)主要驅(qū)動因素1、人均業(yè)務(wù)積分外部因素2、呆壞帳回收率內(nèi)部因素3、人均交易筆數(shù)內(nèi)部因素4、人均ATM交易筆數(shù)內(nèi)部因素5、每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用內(nèi)部因素6、每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用內(nèi)部因素1、關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的主要驅(qū)動因素表15 * 呆壞帳總額和總員工數(shù)為季初與季末平均XX分理處1999年的業(yè)績表現(xiàn)及有關(guān)假設(shè)數(shù)據(jù)項(xiàng)目1、人均業(yè)務(wù)積分2、呆壞帳回收率3、人均交易筆數(shù)4、ATM交易筆數(shù)/ATM5、每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用6、每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用第一季度-9480.2%5,5434,9412.265.31第二季度1,3651.7%5,7945,6051.064.68第三季度1621.5%5.9726,2391.524.20第四季度2010.1%6,8955,5930.784.69年度8403.4%24,33222,3771.354.69有關(guān)假設(shè)南坪分理處人均業(yè)務(wù)積分不隨季節(jié)性變化，而2000年南坪區(qū)的預(yù)計(jì)國民生產(chǎn)總值達(dá)10%重慶分行中前10位分理處的呆壞賬回收率達(dá)10%渝中區(qū)最好的分理處平均手工交易筆數(shù)達(dá)10,000筆/季度。全行最佳水平為15,000筆/季度江北排名前1/3的儲蓄所ATM平均交易筆數(shù)/ATM達(dá)15,000筆/季度。分行最佳水平為10,000筆/季度渝中支行排名前1/3的分理處同期平均每筆費(fèi)用0.80元。全行最佳水平0.60元/筆本支行排名前1/3的分理處同期平均每筆費(fèi)用4.20元。分行前1/3水平為1.50元/筆16關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)1、人均業(yè)務(wù)積分2、呆壞帳回收率3、人均交易筆數(shù)4、ATM交易筆數(shù)/ATM5、每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用6、每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用季度(2000年)年度12342000年2001200217制定目標(biāo)參考答案1812%

3.0%

10,000

15,000

0.8

4.2制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)1234季度(2000年)2000年20012002年度假設(shè)理由年度關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)1、人均業(yè)務(wù)積分增長比率2、呆壞帳回收率增長比率3、人均交易筆數(shù)基數(shù)4、ATM交易筆數(shù)/ATM目標(biāo)5、本支行排名前1/3的分理處同期平均每筆費(fèi)用6、本支行排名前1/3的分理處同期平均每筆費(fèi)用南坪分理處人均業(yè)務(wù)積分不隨季節(jié)性變化，而2000年南坪區(qū)的預(yù)計(jì)國民生產(chǎn)總值達(dá)10%。據(jù)此，南坪分理處人均業(yè)務(wù)積分增長目標(biāo)定為12%重慶分行中前10位分理處的呆壞賬回收率達(dá)10%。據(jù)此2000年目標(biāo)比1999年同期增加3%。以后各年均增加2%。至2002年達(dá)到分行最佳水平渝中區(qū)最好的分理處平均手工交易筆數(shù)達(dá)10,000筆/季度。2000年目標(biāo)是達(dá)到此水平。2002年達(dá)到全行最佳水平，15,000筆/季度江北排名前1/3的儲蓄所ATM平均交易筆數(shù)/ATM達(dá)15,000筆/季度。2000年目標(biāo)是達(dá)到此水平。2002年達(dá)到分行最佳水平，10,000筆/季度2000年以渝中支行排名前1/3的分理處同期平均每筆費(fèi)用0.80元為目標(biāo)。2000年達(dá)到全行最佳水平0.60元/筆2000年以本支行排名前1/3的分理處同期平均每筆費(fèi)用4.20元為目標(biāo)。2000年達(dá)到分行前1/3水平，1.50元/筆12%

3.0%

10,000

15,000

0.8

4.212%

3.0%

10,000

15,000

0.8

4.212%

3.0%

10,000

15,000

0.8

4.212%

3.0%

40,000

50,000

0.8

4.212%

5.0%

50,000

80,000

0.7

2.512%

7.0%

60,000

100,000

0.7

1.519關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)1、人均業(yè)務(wù)積分2、呆壞帳回收率3、人均交易筆數(shù)4、ATM交易筆數(shù)/ATM5、每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用6、每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用季度(2000年)年度12353.2%10,00015,0002.004.8022354.7%10,00015,0001.504.8032354.5%10,00015,0001.504.8042353.1%10,00015,0001.004.802000年9416.4%40,00060,0001.504.80200110548.4%50,00080,0001.354.322002118010.4%60,000100,0001.223.8920分組討論二:

計(jì)算KPI得分與獎金21練習(xí)內(nèi)容1、計(jì)算總業(yè)務(wù)積分2、計(jì)算各項(xiàng)KPI實(shí)際值3、計(jì)算KPI得分4、計(jì)算獎金22請?zhí)顚懴铝嘘幱安糠?，?jì)算業(yè)務(wù)積分 * 季初、季末額對活期存款指戶數(shù)；對定期存款指存款余額；對中間業(yè)務(wù)指手續(xù)費(fèi)收入業(yè)務(wù)種類

活期存款帳戶(戶)

對公活期存款(戶)

定期存款(元)貸款(元)

中間業(yè)務(wù)(元)總計(jì)業(yè)務(wù)產(chǎn)品

<1,5001,500-5,0005,000-10,000>10,000小計(jì)<10,00010,000-30,00030,000-100,000100,000-1,000,000>1,000,000小計(jì)定期存款A(yù)A級及以上A級BBB級BB級B級及以下小計(jì)手續(xù)費(fèi)收入–單位積分(1)014202506202007509760.00050.00004-0.00004-0.00008-0.0003-0.0004-0.000280.02–季初額(2)

72,0177,3712,6502,98685,0241,235139165207961,842356,559,560263,517,518732,810,00051,600,00029,680,000206,919,3591,284,526,877––季末額(3)

75,2759,2432,7403,49990,7571,21717566270691,797494,681,579201,618,002782,310,00051,600,00029,680,000206,019,3591,271,227,361––積分(5)=(1)*(4)–1,872–10,26012,492–216-1,98012,600-20,250-9,41469,061-2,476–––360-4,0968,484–差額(4)=(3)-(2)3,2581,872–5135,733-1836-9963-27-45138,122,019-61,899,516–––-900,000-13,299,516424,224–計(jì)算23數(shù)據(jù)項(xiàng)目總業(yè)務(wù)積分回收的呆壞帳(元)呆壞帳總額(元)手工交易筆數(shù)ATM交易筆數(shù)總員工數(shù)ATM機(jī)數(shù)手工交易可控非工資性費(fèi)用(元)ATM交易可控非工資性費(fèi)用(元)請根據(jù)下列數(shù)據(jù)，計(jì)算KPI實(shí)際值本季結(jié)果見業(yè)務(wù)積分表0172,399,359870,61540,72511761,300,000150,000關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)1、人均業(yè)務(wù)積分2、呆壞帳回收率3、人均交易筆數(shù)4、ATM交易筆數(shù)/ATM5、每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用6、每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用本季結(jié)果24達(dá)標(biāo)100%，得50分達(dá)標(biāo)150%，得200分業(yè)務(wù)積分評分標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率與實(shí)際得分之間換算關(guān)系實(shí)際得分達(dá)標(biāo)率25 * 對于無ATM機(jī)的分理處，此項(xiàng)權(quán)重為20% ** 僅適用于配備有ATM機(jī)的分理處分理處主任KPI評分標(biāo)準(zhǔn)得分100分75分50分25分0分月人均交易筆數(shù)*超標(biāo)10%以上超標(biāo)0-10%達(dá)標(biāo)85-100%達(dá)標(biāo)65-85%達(dá)標(biāo)<65%月ATM交易筆數(shù)/ATM**每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用目標(biāo)值的90%以下目標(biāo)值的90-100%超過目標(biāo)值0-15%超過目標(biāo)值15-35%超過目標(biāo)值35%以上關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)呆、壞帳回收率每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用超標(biāo)10%以上超標(biāo)0-10%達(dá)標(biāo)85-100%達(dá)標(biāo)65-85%達(dá)標(biāo)<65%超標(biāo)10%以上超標(biāo)0-10%達(dá)標(biāo)85-100%達(dá)標(biāo)65-85%達(dá)標(biāo)<65%目標(biāo)值的90%以下目標(biāo)值的90-100%超過目標(biāo)值0-15%超過目標(biāo)值15-35%超過目標(biāo)值35%以上26根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)綜合得分關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

1、人均業(yè)務(wù)積分2、呆壞帳回收率3、人均交易筆數(shù)4、ATM交易筆數(shù)/ATM5、每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用6、每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用總計(jì)權(quán)重

40%20%10%10%10%10%目標(biāo)(1)

2353.2%10,10015,0000.84.2結(jié)果(2)

結(jié)果/目標(biāo)百分比(3)=(2)/(1)*100%評分*

27最后，請計(jì)算該分理處主任的年度獎金已知信息：1、獎金占固定工資的比例=2、該主任月工資=1,000元/月3、獎金按年度發(fā)放1/6XKPI得分/100X100%(當(dāng)KPI得分<180分)

30%(當(dāng)KPI得分>180分)KPI得分固定工資(1)1,000獎金占固定工資的比例(2)獎金(3)=(1)X(2)X1228計(jì)算KPI得分與獎金參考答案29 * 季初、季末額對活期存款指戶數(shù)；對定期存款指存款余額；對中間業(yè)務(wù)指手續(xù)費(fèi)收入業(yè)務(wù)積分表業(yè)務(wù)種類

活期存款帳戶(戶)

對公活期存款(戶)

定期存款(元)貸款(元)

中間業(yè)務(wù)(元)總計(jì)業(yè)務(wù)產(chǎn)品

<1,5001,500-5,0005,000-10,000>10,000小計(jì)<10,00010,000-30,00030,000-100,000100,000-1,000,000>1,000,000小計(jì)定期存款A(yù)A級及以上A級BBB級BB級B級及以下小計(jì)手續(xù)費(fèi)收入–單位積分(1)014202506202007509760.00050.00004-0.00004-0.00008-0.0003-0.0004-0.000280.02–季初額(2)

72,0177,3712,6502,98685,0241,235139165207961,842356,559,560263,517,518732,810,00051,600,00029,680,000206,919,3591,284,526,877––季末額(3)

75,2759,2432,7403,49990,7571,21717566270691,797494,681,579201,618,002782,310,00051,600,00029,680,000206,019,3591,271,227,361––積分(5)=(1)*(4)–1,87236010,26012,492–216-1,98012,600-20,250-9,41469,061-2,476-1,980––360-4,0968,48476,528差額(4)=(3)-(2)3,2581,872905135,733-1836-9963-27-45138,122,019-61,899,51649,500,000––-900,000-13,299,516424,224–30關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)數(shù)據(jù)項(xiàng)目總業(yè)務(wù)積分回收的呆壞帳呆壞帳總額手工交易筆數(shù)ATM交易筆數(shù)總員工數(shù)ATM機(jī)數(shù)手工交易可控非工資性費(fèi)用ATM交易可控非工資性費(fèi)用本季結(jié)果76,5280172,399,359870,61540,72511761,300,000150,000關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)1、人均業(yè)務(wù)積分2、呆壞帳回收率3、人均交易筆數(shù)4、ATM交易筆數(shù)/ATM5、每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用6、每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用本季結(jié)果6540.0%7,4416,788

1.49

3.6831關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)綜合得分關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

1、人均業(yè)務(wù)積分2、呆壞帳回收率3、人均交易筆數(shù)4、ATM交易筆數(shù)/ATM5、每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用6、每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用總計(jì)權(quán)重

40%20%10%10%10%10%目標(biāo)(1)

2353.2%10,00015,0000.84.2結(jié)果(2)

6540.0%7,4416,7881.493.68結(jié)果/目標(biāo)百分比(3)=(2)/(1)*100%278.1%0.0%74.4%45.3%186.6%87.7%評分*

30002500100132.532計(jì)算該分理處主任的年度獎金已知信息：2、獎金占固定工資的比例=3、該主任月工資=1,000元/月4、獎金按年度發(fā)放1/6XKPI得分/100X100%(當(dāng)KPI得分<180分)

30%(當(dāng)KPI得分>180分)KPI得分132.5固定工資(1)1,000獎金占固定工資的比例(2)22%獎金(3)=(1)X(2)X122,6401、該主任關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)得分=132.5分33主要議題1.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)要點(diǎn)綜述

2.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)計(jì)算舉例3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)計(jì)算演習(xí)4.業(yè)績評審會

5.業(yè)績評審會演示6.業(yè)績評審會演習(xí)34業(yè)績評審會是關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)中不可或缺的重要組成部分會議目的回顧業(yè)績表現(xiàn)找出業(yè)績差距確定差距原因明確改進(jìn)方法便于交流經(jīng)驗(yàn)會議內(nèi)容雙方陳述業(yè)績表現(xiàn)找出差距及原因下一步行動方案35業(yè)績評審會的最終成果業(yè)績評估姓名： 職務(wù)：業(yè)績總評：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)得分：業(yè)務(wù)積分：呆壞帳回收率得分：人均交易筆數(shù)得分：ATM交易筆數(shù)得分：手工交易可控費(fèi)用得分：ATM交易可控費(fèi)用得分：主要強(qiáng)項(xiàng)：主要弱點(diǎn)：下半年改進(jìn)方向(參閱附錄：下一步行動方案)1.2.3.整理人：人事負(fù)責(zé)人/考核人項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)獎懲方案(只對年末適用)整理人：考核人去年今年增長%明年基數(shù)月工資年度獎金

總收入其它物質(zhì)和非物質(zhì)獎勵或處罰：

事業(yè)機(jī)會/職務(wù)安排/培訓(xùn)建議：36業(yè)績評審會最終成果--附錄：下一步行動方案差距負(fù)責(zé)人行動方案改進(jìn)所需時(shí)間所需支持37業(yè)績評審會議題一：陳述業(yè)績表現(xiàn)分理處考核對象考核年度考評人XX分理考核階段關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)得分支行平均得分去年得分全支行的分理處排名獎金38業(yè)績評審會議題二：差距分析表差距原因39業(yè)績評審會議題三：下一步行動方案差距負(fù)責(zé)人行動方案改進(jìn)所需時(shí)間所需支持40主要議題1.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)要點(diǎn)綜述

2.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)計(jì)算舉例3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)計(jì)算演習(xí)4.業(yè)績評審會5.業(yè)績評審會演示6.業(yè)績評審會演習(xí)

41考評人轉(zhuǎn)述考評委員會對受評人的業(yè)績考評意見表現(xiàn)優(yōu)良，KPI得分為132.5分，在全支行中表現(xiàn)突出，位居第二，較去年有較大改進(jìn)，但仍有進(jìn)一步努力的余地業(yè)績總評主要強(qiáng)項(xiàng)主要弱項(xiàng)人均業(yè)務(wù)積分為全支行最高分呆壞帳回收率較低ATM交易筆數(shù)/ATM偏低手工交易可控費(fèi)用偏高42受評人解釋業(yè)績差距原因強(qiáng)項(xiàng)內(nèi)容主要原因人均業(yè)務(wù)積分高弱項(xiàng)本季度以來開展了“拉大戶、拉定期競賽活動”，吸取了大量大戶和定期存款呆壞帳回收率主要客戶是大型國有企業(yè)，長期以來財(cái)務(wù)狀況不佳，沉淀有較多呆壞帳，雖經(jīng)數(shù)次催收，沒有效果ATM交易數(shù)/ATM沒有引導(dǎo)使用ATM的相應(yīng)措施，顧客尚未習(xí)慣使用ATM每筆手工交易所需的可控非工資性費(fèi)用較高新上任的柜員不熟悉業(yè)務(wù)，出錯率較高43分理處主任業(yè)績考核表和激勵方案綜述業(yè)績評估姓名：XX 職務(wù)：業(yè)績總評：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)得分：業(yè)務(wù)積分：呆壞帳回收率得分：人均交易筆數(shù)得分：ATM交易筆數(shù)得分：手工交易可控費(fèi)用得分：ATM交易可控費(fèi)用得分：主要強(qiáng)項(xiàng)：主要弱點(diǎn)：下半年改進(jìn)方向(參閱附錄：下一步行動方案)1.2.3.整理人：人事負(fù)責(zé)人/考核人項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)獎懲方案(只對年末適用)月工資年度獎金總收入其它物質(zhì)和非物質(zhì)獎勵或處罰：

事業(yè)機(jī)會/職務(wù)安排/培訓(xùn)建議：整理人：考核人去年今年增長%明年基數(shù)分理處主任優(yōu)良132.530002500100吸納存款工作出色呆壞帳回收工作不力加強(qiáng)呆壞帳回收進(jìn)一步控制交易費(fèi)用提高ATM使用率1,0501,1021,0002,0002640

榮獲先進(jìn)工作者稱號建議在2000年繼續(xù)擔(dān)任分理處主任增加5%達(dá)到全支行前1/3水平達(dá)到全支行前1/3水平14,00015,2408%44附錄：下一步行動方案解決方案設(shè)立呆壞帳催收小組弱項(xiàng)呆壞帳回收率增設(shè)ATM導(dǎo)用人員，增加顧客對ATM的接受性ATM交易數(shù)/ATM負(fù)責(zé)人丁軍徐麗時(shí)間所需支持1個月兩個月呆壞帳清收研討會以傳授技能下階段目標(biāo)增加5%需分行給以人事權(quán)招聘1名ATM導(dǎo)用人員達(dá)到全支行前1/3水平設(shè)立培訓(xùn)課程，降低出錯率，以減少系統(tǒng)占用時(shí)間以及不必要的打印紙張的耗費(fèi)每筆手工交易所需的可控非工資性費(fèi)用王明半個月無達(dá)到全支行前1/3水平45主要議題1.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)要點(diǎn)綜述

2.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)計(jì)算舉例3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)計(jì)算演習(xí)4.業(yè)績評審會5.業(yè)績評審會演示6.

業(yè)績評審會演習(xí)46分組討論三:

業(yè)績評審會47陳述業(yè)績表現(xiàn)考核階段關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)得分支行平均得分去年得分全支行的儲蓄所排名獎金儲蓄所主任48差距分析表差距原因儲蓄所主任49下一步行動方案差距負(fù)責(zé)人行動方案改進(jìn)所需時(shí)間所需支持儲蓄所主任目標(biāo)50儲蓄所主任業(yè)績考核表和激勵方案綜述業(yè)績評估姓名：

職務(wù)：業(yè)績總評：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)得分：業(yè)務(wù)積分：人均交易筆數(shù)得分：ATM交易筆數(shù)得分：手工交易可控費(fèi)用得分：ATM交易可控費(fèi)用得分：主要強(qiáng)項(xiàng)：主要弱點(diǎn)：下半年改進(jìn)方向1.2.3.整理人：人事負(fù)責(zé)人/考核人項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)注獎懲方案工資獎金

其它物質(zhì)和非物質(zhì)獎勵或處罰：

事業(yè)機(jī)會/職務(wù)安排/培訓(xùn)建議：整理人：考核人去年今年增長%明年基數(shù)

51陳述業(yè)績表現(xiàn)考核階段關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)得分分行平均得分去年得分全分行的排名獎金分支行行長52差距分析表差距原因分支行行長53下一步行動方案差距負(fù)責(zé)人行動方案改進(jìn)所需時(shí)間所需支持目標(biāo)分支行行長54分支行行長業(yè)績考核表和激勵方案綜述業(yè)績評估個人姓名： 職務(wù)：業(yè)績總評：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)得分：業(yè)務(wù)積分： 市場占有率：呆壞帳回收率得分：成本/收益比得分：主要強(qiáng)項(xiàng)：主要弱點(diǎn)：下半年改進(jìn)方向1.2.3.整理人：人事負(fù)責(zé)人/考核人項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)注獎懲方案工資獎金

其它物質(zhì)和非物質(zhì)獎勵或處罰：

事業(yè)機(jī)會/職務(wù)安排/培訓(xùn)建議：整理人：考核人去年今年增長%明年基數(shù)

55業(yè)績評審會應(yīng)當(dāng)應(yīng)當(dāng)不應(yīng)當(dāng)由非直接上司擔(dān)任考評人在召開前，受評人有足夠的時(shí)間分析業(yè)績結(jié)果在客觀輕松的氛圍中進(jìn)行讓受評人在持不同意見時(shí)，有辯解的權(quán)力挖掘出每一個業(yè)績指標(biāo)得分背后的主導(dǎo)原因旨在提出下一步切實(shí)可行的行動方案考評人和受評人具有相對的穩(wěn)定性，便于雙方理解和溝通由直接上司擔(dān)任考評人在業(yè)績評審會時(shí)，受評人才得知自己的業(yè)績表現(xiàn)，“打無準(zhǔn)備的仗”在緊張對立的氣氛中進(jìn)行受評人無條件全盤接受考評結(jié)果就數(shù)字論數(shù)字，避實(shí)就虛，避重就輕停留在對過去的表面總結(jié)上經(jīng)常更換考評人，導(dǎo)致溝通上產(chǎn)生不必要的困難56業(yè)績評審會演習(xí)反饋意見表業(yè)績評審對象：分支行行長儲蓄所主任您覺得本次評審會進(jìn)行得1.順利2.一般3.差您覺得在會議中哪些做法值得推崇？1.2.3.您覺得本次會議中有哪些可以改進(jìn)的地方？1.2.3.57KPI體系反饋意見表您覺得這些關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和評分是否能如實(shí)反映業(yè)績？1.很好，這些關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)評分基本客觀地反映了業(yè)績2. 較好，關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)基本合理，但評分方法還需改善3. 這種方法不適用于工行您對推行這種業(yè)績評審會有何意見？1.很好，應(yīng)立即予以實(shí)施2. 一般3. 不同意您覺得每季度作業(yè)績評審所需的資料收集需很多人力和時(shí)間嗎？1.不會，系統(tǒng)建立后資料收集會很方便2. 需要很多人力和時(shí)間，但值得3. 需要大多人力和時(shí)間，不值得您覺得在這種業(yè)績評審會中是否應(yīng)該討論獎金報(bào)酬？1.應(yīng)該，不然業(yè)績評審就會失去效果2. 不應(yīng)該，業(yè)績評審不應(yīng)與物質(zhì)獎勵掛鉤您覺得在這種業(yè)績評審會多久一次較好？1.一個月2.一季度3.半年4.一年58 * 資料來源： Unitofmeasure59在工行工齡超過10年，分40m2房一套，價(jià)值25萬元姓名：XX 職務(wù)：業(yè)績總評：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)得分：業(yè)務(wù)積分：手工交易筆數(shù)得分：ATM交易筆數(shù)得分：手工交易可控費(fèi)用得分：ATM交易可控費(fèi)用得分：主要強(qiáng)項(xiàng)：主要弱點(diǎn)：儲蓄所主任業(yè)績考核表和激勵方案舉例業(yè)績評估下半年改進(jìn)方向1.2.3.整理人：人事負(fù)責(zé)人/考核人項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)注獎懲方案工資獎金

其它物質(zhì)和非物質(zhì)獎勵或處罰：

事業(yè)機(jī)會/職務(wù)安排/培訓(xùn)建議：整理人：考核人去年今年增長%明年基數(shù)儲蓄所主任中下27.50502525100較好地利用資源，從而控制交易費(fèi)用活期儲蓄存款大戶流失超過10%加強(qiáng)吸納存款工作，尤其是大戶的工作提高自身管理水平和理論知識1,0505%1,1021,00016053-69%

建議其繼續(xù)在建行擔(dān)任儲蓄所主任工作在？面6個月內(nèi)建議受考核人參加一次市場銷售培訓(xùn)班60在年初制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)1234季度(2000年)2000年20012002年度假設(shè)理由年度關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)分理處目標(biāo)制定1、人均業(yè)務(wù)積分增長比率2、呆壞帳回收率增長比率3、人均交易筆數(shù)基數(shù)3、人均交易筆數(shù)增長系數(shù)3、季度數(shù)4、ATM交易筆數(shù)/ATM基本目標(biāo)4、ATM交易筆數(shù)增長率5、本支行排名前1/3的分理處同期平均每筆費(fèi)用5、年遞減率6、本支行排名前1/3的分理處同期平均每筆費(fèi)用6、年遞減率制定日期目標(biāo)審核人12%

3.0%

4992.9

423.21

5400

-

2.00

-4.812%

3.0%

4992.9

423.21

6400

-

1.50

-4.812%

3.0%

4992.9

423.2

7400

-

1.50

-4.812%

3.0%

4992.9

423.21

8400

-

1.00

-4.812%

3.0%

19971.6

423.21

261600

-

1.50

-4.812%

3.0%

19971.6

423.21

42-

10%

1.50

10%-

10%12%

3.0%

19971.6

423.21

56-

10%

1.50

10%-

10%2000年？？？？？？？？？61收集資料，計(jì)算業(yè)務(wù)積分業(yè)務(wù)種類

活期存款帳戶(戶)

對公活期存款(戶)

定期存款(元)貸款(元)

中間業(yè)務(wù)(元)總計(jì)業(yè)務(wù)產(chǎn)品

<1,5001,500-5,0005,000-10,000>10,000小計(jì)<10,00010,000-30,00030,000-100,000100,000-1,000,000>1,000,000小計(jì)定期存款A(yù)A級及以上A級BBB級BB級B級及以下小計(jì)手續(xù)費(fèi)收入？？？？單位積分(1)014202506202007509760.00050.00004-0.00004-0.00008-0.0003-0.0004-0.000280.02????季初額(2)

72,0177,3712,6502,98685,0241,235139165207961,842356,559,560263,517,518732,810,00051,600,00029,680,000206,919,3591,284,526,877??????季末額(3)

76,2759,2432,7403,49990,7571,21717566270691,797494,661,579201,615,002762,310,00051,600,00029,680,000206,019,8591,271,227,361???

???積分(5)=(1)*(4)--1,87236010,26012,492--216-1,98012,600-20,250-9,41469,061-2,476-1,980----360-4,0968,48476,528差額(4)=(3)-(2)3,2581,872905135,733-1836-9963-27-45138,122,019-61,899,51649,500,000-----900,000-13,299,516424,224????支行內(nèi)分理處平均積分--1,4984329,74711,677--151-3,96016,38010,00022,57134,531-7,428-5,940-300-200-30,000-43,8684,24229,153去年同期積分--8512,0088,60011,459--78-200-1,600-5,250-6,97231,492298-1,164-4,383---132,904-138,1532,168-100,007分理處考核對象考核季度考核人 * 季初、季末額對活期存款指戶數(shù)；對定期存款指存款余額；對中間業(yè)務(wù)指手續(xù)費(fèi)收入62收集資料，計(jì)算其它關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)數(shù)據(jù)項(xiàng)目總業(yè)務(wù)積分回收的呆壞帳呆壞帳總額手工交易筆數(shù)ATM交易筆數(shù)總員工數(shù)ATM機(jī)數(shù)手工交易可控非工資性費(fèi)用ATM交易可控非工資性費(fèi)用1、人均業(yè)務(wù)積分2、呆壞帳回收率3、人均交易筆數(shù)4、ATM交易筆數(shù)/ATM5、每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用6、每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用本季結(jié)果76,5280172,399,359870,61540,725???61,300,000

150,000

6540.0%7,441348

1.49

3.68支行平均29,153100,000150,000,000609,43120,363???2800,000

50,000

3310.1%6,925231

1.31

2.46去年同期業(yè)績-100,007290,000175,782,079584,82929,64410661,321,169

157,360

-9480.2%5,543281

2.26

5.31分理處考核對象考核季度考核人63* 對于無ATM機(jī)的分理