全球家電品牌格局與市場(chǎng)淺析 2023 -GFK

GfK中國(guó)家電事業(yè)部2023年02月16日5.2%3.1%0.5%5.7%海外市場(chǎng)面臨高通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)放緩挑戰(zhàn)5.2%3.1%0.5%5.7%GDP實(shí)際增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)(in%change)羅斯7%-3.4%-2.3%1.6%1.0%中東&中亞1.6%1.0%8.1% 4.4%3.2%8.1% 4.4%3.2%4.5%5.0%3.6%20222023F6.8%拉美&加勒比海地區(qū)6.8%6.1%8.7%6.1%大利亞4.9%3.8%1.9%大利亞4.9%3.8%1.9%Source:RealGDPgrowthannual%changeIMFDataMapper|WEOOct2022WorldEconomicOutlook(October2022)-RealGDPgrowth()?GfKEUArea:AT,BE,CY,DE,EE,ES,FI,FR,GR,IR,IT,LT,LV,LUX,Malta,NL,PT,SK,?GfKMiddleEast&CentralAsia:beltfromMauretaniatoKazakhstan,incl.NorthAfrica,Somalia,Georgia,Pakistan*/en/Blogs/Articles/2022/10/23/europe-must-address-a-toxic-mix-of-high-inflation-and-flagging-growth,/business/economy/2022/10/26/jp-morgan-and-goldman-sachs-expect-recession-in-us-and-europe/Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),USD(NSP)Value&growth2022vs2021,CEincludesMultifunctionalTechnicalDevicesandSDAincludesPersonalDiagnostics.?GfK20%消費(fèi)電子-10.2%2%辦公產(chǎn)品-9.6%IT產(chǎn)品-8.5%影像產(chǎn)品-9.5%-8.6%銷售額同比(美元)大白電含空調(diào)-6.8%43%10%15%1%8%全球技術(shù)消費(fèi)電子零售市場(chǎng)20%消費(fèi)電子-10.2%2%辦公產(chǎn)品-9.6%IT產(chǎn)品-8.5%影像產(chǎn)品-9.5%-8.6%銷售額同比(美元)大白電含空調(diào)-6.8%43%10%15%1%8%小家電-7.6%-7.6%-9.1%?GfK4大家電市場(chǎng)：大家電產(chǎn)品呈現(xiàn)全面下跌態(tài)勢(shì)氣泡大小：百萬(wàn)美元2022年1-11月美元同比增長(zhǎng)率0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18對(duì)比2021同期跌-6%對(duì)比2019同期漲+8%具2022對(duì)比2021同期跌-6%對(duì)比2019同期漲+8%具對(duì)比2021同期跌-8%對(duì)比2019同期漲+5%5,00010,000015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,0005,00010,0000數(shù)據(jù)來(lái)源:GfK零售監(jiān)測(cè)不含北美，含中國(guó)，MDA9+空調(diào)海外市場(chǎng)家電產(chǎn)品呈現(xiàn)走弱態(tài)勢(shì)，近期發(fā)展態(tài)勢(shì)不佳冰箱、洗衣機(jī)、吸塵器為例，海外市場(chǎng)(不包含中國(guó)、北美)，2022年1-11月2022月度銷量同比增長(zhǎng)率10%5%0%-5%-10%-15% Jan22Feb22Mar22Apr22May22Jun22Jul22Aug22Sep22Oct22Nov22數(shù)據(jù)來(lái)源:GfK零售監(jiān)測(cè)不含北美，MDA9+空調(diào)?GfK5150%零售額增長(zhǎng)率中國(guó)品牌仍然穩(wěn)步擴(kuò)張，同比表現(xiàn)均好于海外整體150%零售額增長(zhǎng)率氣泡大小=氣泡大小=零售額=與市場(chǎng)對(duì)比增長(zhǎng)低于市場(chǎng)100%機(jī)50%衣機(jī)機(jī)50%衣機(jī)式灶具箱波爐箱機(jī)0%0%海外整體同比：-3.5%-50%美元零售額占比0%2%4%中國(guó)品牌6%美元零售額占比在海外整體份額：5.2%Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,Panelmarket,SEAwithoutOnline.?GfK6海外市場(chǎng)區(qū)域占比及增長(zhǎng)情況大家電9產(chǎn)品+空調(diào)，美元零售額%，2022年1-11月，監(jiān)測(cè)海外市場(chǎng)(不含中國(guó)、北美)銷售額美元占比%同比零售額增長(zhǎng)率(%)新興亞太(不含中國(guó))克斯坦11417112127534Jan22-Nov22100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%太太烏、哈薩克斯坦221184中國(guó)品牌15整體市場(chǎng)89214 9 6Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,Panelmarket,SEAwithoutOnline.?GfK73.8%中國(guó)品牌大家電分區(qū)域表現(xiàn)3.8%各區(qū)域中國(guó)品牌銷售額占比%以及價(jià)格指數(shù)(基于100)2022年1-11月3.1%3.1%俄、烏、哈薩克斯坦俄、烏、哈薩克斯坦2.8%3.9%2.8%3.9%發(fā)達(dá)亞太666.6%8.0%6.6%太99*規(guī)模份額%：PriceIndexSource:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,Panelmarket,SEAwithoutOnline.?GfK8外市場(chǎng)同比增長(zhǎng)率電炸鍋(空氣炸鍋)227.9251.9251.95.8 79.943.834.327.215.55.44.5182.5熱飲機(jī)-8.0食物料理機(jī)-2.90.9-6.36.8-4.5-4.7須刀1.40.80.5-5.80.0-10.3-14.7-49.74.8-57.2空氣凈化器發(fā)器-5.3-0.3數(shù)據(jù)來(lái)源:GfK零售監(jiān)測(cè)不含北美&中國(guó)，SDAGfK9零售額(美元)，2018-20221-11月，不含北美、中國(guó)外小家電市場(chǎng)線上渠道占比 (零售額%)機(jī)器人吸塵器西歐市場(chǎng)購(gòu)買驅(qū)動(dòng)因素%N=3502338.6%37.8%35.3%24.2%22.4%201820192020202122YTD產(chǎn)品功能折扣薦產(chǎn)品尺寸產(chǎn)品設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源:GfK零售監(jiān)測(cè)不含北美&中國(guó)，SDA；消費(fèi)者調(diào)查基于2022上半年?GfK10家電從中國(guó)制造到中國(guó)創(chuàng)新零售額(美元)，2018-20221-11月，不含北美品牌份額海外洗地機(jī)市場(chǎng)中國(guó)品牌份額99.994.192.813.620192020202122YTD2019202022YTD202022YTD數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK全球零售數(shù)據(jù)，不包括北美市場(chǎng)?GfK11海外冰洗市場(chǎng)1000美元以上比重變化(海外冰洗市場(chǎng)1000美元以上比重變化(Value%)25.824.423.522.020192020202122YTD北美，YTD=1-11月中國(guó)冰洗市場(chǎng)1000美元以上比重變化(Value%)24.924.624.916.915.420192020202122YTD7/05/2022數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK海外和中國(guó)冰洗零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)GfK127.06.00.7國(guó)內(nèi)企業(yè)走向海外市場(chǎng)高端化任重道遠(yuǎn)7.06.00.711月中國(guó)品牌冰洗市場(chǎng)在不同價(jià)格段市場(chǎng)表現(xiàn)(Value%)整體0<250USD250<500USD500<1000USD1000<1500USD1500<2000USD>=2000USD13.4111.521YTD22YTD21YTD22YTD21YTD22YTD21YTD22YTD21YTD22YTD21YTD22YTD21YTD22YTD數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK海外和中國(guó)冰洗零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)?GfK13EnergyEfficiency&NoiseLevelpartsofNEL63%EnergyEfficiency&NoiseLevelpartsofNEL63%62%39%36%63%41%63%35%19%EnergyFrostFreeNoiseLevelRapidFreezeEfficiencyWashEnergyNoiseLevelSpinSpeedProgrammesEfficiency冰箱、洗衣機(jī)、冷柜、洗碗機(jī)合計(jì)能效等級(jí)銷量結(jié)構(gòu)&增長(zhǎng)率(2022年1-11月)增長(zhǎng)率ABCDEFG<Others>8.714.419.221.59.614.920.321.620.8Jan21-Nov21Jan22-Nov2282411-5-3-8-83-32?GfK1449.743.241.4國(guó)49.743.241.4級(jí)能效產(chǎn)品分別在中國(guó)品牌和市場(chǎng)整體中的比重 (銷量%)51.651.621YTD22YTD21YTD22Y