中國醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展概況及市場規(guī)模預(yù)測

中國醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展概況及市場規(guī)模預(yù)測

1、全球醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀

發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)藥制造行業(yè)市場競爭狀況及供需策略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：隨著全球經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展、人口總量的持續(xù)增長、老齡化程度的不斷加劇以及民眾健康意識的不斷增強，新興國家城市化建設(shè)的推進和各國醫(yī)療保障體制的不斷完善，全球藥品市場呈持續(xù)增長趨勢。全球藥品銷售額2018年達到12,048億美元，2014-2018年均復(fù)合增長率（CAGR）6.2%，高于同期全球經(jīng)濟增長速度；預(yù)計未來增長率會維持在3%-6%之間。另外，藥品市場規(guī)模及增速地區(qū)差異較為明顯，歐美日等發(fā)達國家和地區(qū)仍占市場很大份額，但增速將放緩，而以中國、印度、俄羅斯為代表的新興市場發(fā)展速度要顯著高于發(fā)達國家，預(yù)計年均復(fù)合增長率可達5%-8%。2014-2023年世界及主要國家藥品市場規(guī)模及增長情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、我國醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國醫(yī)藥銷售規(guī)模逐年增長，增幅趨向穩(wěn)定。2018年我國藥品終端市場的3大終端6大市場[第一終端市場（城市公立醫(yī)院市場、縣級公立醫(yī)院市場）、第二終端市場（實體藥店市場、網(wǎng)上藥店市場）和第三終端市場（城市社區(qū)衛(wèi)生中心市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院市場）]藥品銷售總規(guī)模為17,131億元，同比增長6.3%。其中公立醫(yī)院終端市場份額最大，占比為67.4%，其次為零售藥店終端市場份額，占比為22.9%。2011-2018年三大終端藥品銷售總規(guī)模及增長數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

3、我國醫(yī)藥行業(yè)驅(qū)動因素

（1）居民收入水平的提高和對健康的日益重視使醫(yī)療衛(wèi)生需求大幅增加

自改革開放以來我國經(jīng)濟持續(xù)快速增長，居民收入水平得到顯著提高，人均收入水平躍居中等發(fā)達國家水平。2005年至2018年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由10,493元增長至39,251元；2013年至2018年，我國農(nóng)村居民人均可支配收入由9,430元增長至14,617元。2018年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均可支配收入分別同比增長7.8%、8.8%，呈持續(xù)增長態(tài)勢。居民收入水平的提高，使人民生活水平顯著改善，對健康問題變得日益重視，對醫(yī)療衛(wèi)生的需求相應(yīng)增加。2013-2018年我國城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民人均可支配收入增長情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

（2）政府逐步加大對醫(yī)療衛(wèi)生的投入，我國衛(wèi)生費用逐年增長

自20世紀(jì)90年代初期開始醫(yī)療保障體系改革以來，我國陸續(xù)建立起城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療制度和新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，參保人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)逐漸提高，截至2018年底，我國職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合參保人數(shù)合計超過13億。2005年至2018年，我國政府衛(wèi)生支出及占全國衛(wèi)生總費用的比重穩(wěn)步上升，政府衛(wèi)生支出由2005年的1,552.53億元增加到2018年的16,390.70億元，政府衛(wèi)生支出持續(xù)保持每年10%以上增長，政府衛(wèi)生支出占全國衛(wèi)生總費用的比重也由2005年的17.93%提升到2018年的28.26%。

隨著人們生活水平提高和對健康日益重視、社會醫(yī)療保險的推廣及政府投入的增加，我國衛(wèi)生費用逐年增長，帶動我國醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2018年我國衛(wèi)生費用總支出57,998億元，比2017年52,598億元增長10.27%，與2007年9,843億元相比增長5.89倍，年均復(fù)合增長率達到17.50%。2005-2018年我國衛(wèi)生費用開支及占比情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

（3）人口自然增長、社會老齡化、疾病譜變遷帶來的醫(yī)療需求增長

我國人口近三十年來持續(xù)增長，由1982年的10.2億增長到2018年的13.98億，其中65歲以上人口由1982年的0.5億增加到2018年的1.67億，占總?cè)丝诘谋壤灿?005年7.70%上升至2018年的11.9%。2015-2020年將是我國人口老齡化高速增長期。預(yù)計到2020年，我國60歲以上人口將達到2.5億，2025年將達到3億，成為超老年型國家。因老齡人口用藥水平普遍較高，我國人口老齡化進程推動醫(yī)藥市場需求更快增長。2005-2018年我國65歲以上人口數(shù)量及占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

受人口老齡化、居民飲食結(jié)構(gòu)變化、環(huán)境污染加劇等因素的影響，近幾十年來我國居民的疾病譜出現(xiàn)了從傳染性疾病向慢性非傳染性疾病轉(zhuǎn)變的趨勢，心腦血管疾病、呼吸系統(tǒng)疾病、內(nèi)分泌系統(tǒng)疾病和惡性腫瘤等疾病的發(fā)病率呈現(xiàn)明顯的上升趨勢，而高血壓、糖尿病、惡性腫瘤等疾病出現(xiàn)低齡化趨勢，這些都成為推動醫(yī)藥市場增長的重要因素。

4、兒科用藥市場概況

（1）兒科用藥及市場概況

我國醫(yī)學(xué)界對兒童年齡的定義介于0-14歲，狹義的兒童用藥指說明書中僅針對兒童使用的藥品，廣義的兒童用藥指成人和兒童都能使用的藥品。

兒童免疫系統(tǒng)功能不成熟、抵抗力低，患病率、就診率相對較高，用藥需求大。0-14歲年齡組的患病率位列各年齡組第三，且4歲以下低齡兒童的患病率位列44歲以下年齡組第一，從就診率上看，0-14歲年齡組兒童就診率遠高于其他年齡組。我國是世界兒童大國，由于生育率降低，近10年來我國兒童人數(shù)呈下降趨勢，但國內(nèi)兒童絕對數(shù)量依然龐大。隨著全面二胎政策的實施，以及國內(nèi)生活水平的提高，居民對兒童用藥的質(zhì)量要求和價格承受能力上升，兒童用藥消費需求依然旺盛。目前兒童藥市場規(guī)模（包括醫(yī)生開處方藥時給兒童使用藥品減半部分）已經(jīng)突破1,200億元，增速保持在8.5%左右。2005-2020E年我國兒童藥市場規(guī)模及預(yù)測數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從終端醫(yī)院治療情況來看，隨著居民對兒童健康的日益關(guān)注，綜合醫(yī)院兒科門急診量增長迅速，兒科門診人次及占比逐年提高，2007年至2018年我國綜合醫(yī)院兒科門診人次由9,798萬人次上升至27,164萬人次，占比由8.22%上升至10.72%；兒童專科醫(yī)院的入院人數(shù)也逐年增加，由2007年78.12萬人上升至2018年205.93萬人，體現(xiàn)了我國社會對兒科疾病旺盛的醫(yī)療需求。2007-2018年綜合醫(yī)院兒科門診人次數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2007-2018年我國兒童?？漆t(yī)院入院人數(shù)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

5、呼吸系統(tǒng)藥物市場概況

（1）呼吸系統(tǒng)藥物及市場概況

呼吸系統(tǒng)疾病是一種常見病、多發(fā)病，常見的呼吸系統(tǒng)疾病包括哮喘病、氣管炎、支氣管炎等。近年來，霧霾天氣的增多、環(huán)境污染的加重會導(dǎo)致支氣管炎、哮喘等呼吸系統(tǒng)疾病多發(fā)。病因?qū)W研究證實，空氣中煙塵或二氧化硫濃度超過1,000ug/m3時，慢性支氣管炎急性發(fā)作病例顯著增多，其他粉塵如煤塵、棉塵等也會刺激支氣管粘膜、減損肺的防御功能，增加微生物入侵的可能性。

近些年來，我國醫(yī)院呼吸系統(tǒng)疾病就醫(yī)出院人數(shù)顯著增加，從2007年的112.37萬人上升至2018年的1,260.42萬人，年均復(fù)合增長率為22.32%。2007-2018年我國醫(yī)院呼吸系統(tǒng)疾病就醫(yī)出院人數(shù)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

隨著我國居民的保健意識相應(yīng)增強，近些年來我國加強對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的建設(shè)以及擴大基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療的覆蓋面，帶動了呼吸系統(tǒng)用藥需求的擴容。我國呼吸系統(tǒng)疾病就醫(yī)患者醫(yī)藥支出總體呈上升趨勢，2018年平均醫(yī)藥費用6,101.01元，比2007年高出3,074.67元。2007-2018年我國醫(yī)院呼吸系統(tǒng)疾病就醫(yī)出院者平均醫(yī)藥費用數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2018年我國城市零售藥店呼吸系統(tǒng)化學(xué)藥與中成藥合計銷售額分別為283.96億元、311.72億元、334.14億元、382.77億元，其中中成藥占比超過70%，主要為止咳祛痰平喘用藥、清熱解毒用藥、感冒用藥等。2015-2018年我國城市零售藥店呼吸系統(tǒng)化學(xué)藥、中成藥銷售額數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

6、消化系統(tǒng)藥物市場概況

（1）消化系統(tǒng)藥物及市場概況

消化系統(tǒng)疾病是指發(fā)生在口腔、唾液腺、食管、胃、腸、膽、胰腺、腹膜及網(wǎng)膜等臟器的疾病，包括消化器官的器質(zhì)性和功能性疾病。消化系統(tǒng)疾病患病率在我國兩周患病率和慢性患病率分別為1.5%及2.49%，排名第五及第四位，位居前列。

近年來在生活節(jié)奏加快、工作和生活壓力增加等多種因素的作用下，消化系統(tǒng)疾病的患病率逐年上升；而隨著年齡的增加、人口結(jié)構(gòu)老化，胃腸道疾病等消化系統(tǒng)疾病發(fā)病率也越來越高。同時，因消化系統(tǒng)疾病存在著高復(fù)發(fā)率的特征，大部分患者將在很長的一段時間內(nèi)需連續(xù)用藥。因此在患者增多以及消化系統(tǒng)疾病一般需長期服藥這兩大因素的推動下，消化系統(tǒng)疾病用藥需求持續(xù)增長。

我國醫(yī)院消化系統(tǒng)疾病就醫(yī)出院人數(shù)自2007年105.07萬人上升至2017年807.59萬人，消化系統(tǒng)疾病就診需求呈上升態(tài)勢。我國醫(yī)院消化系統(tǒng)疾病就醫(yī)出院人數(shù)自2007年105.07萬人上升至2018年902.14萬人，消化系統(tǒng)疾病就診需求呈上升態(tài)勢。2007-2018年我國醫(yī)院消化系統(tǒng)疾病就醫(yī)出院人數(shù)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015年至2018年我國城市零售藥店消化系統(tǒng)化學(xué)藥與中成藥合計銷售額分別為372.36億元、394.47億元、421.26億元、461.82億元，占我國城市零售藥店化學(xué)藥與中成藥合計銷售額的19.85%、19.64%、19.59%、16.65%，2016年、2017年、2018年銷售額分別增長5.09%、6.79%、9.63%。2015-2018年我國城市零售藥店消化系統(tǒng)化學(xué)藥、中成藥銷售額數(shù)