中國(guó)水性涂料產(chǎn)量占比增長(zhǎng)明顯“油退水進(jìn)”的涂料發(fā)展趨勢(shì)不會(huì)改變

中國(guó)水性涂料產(chǎn)量占比增長(zhǎng)明顯“油退水進(jìn)”的涂料發(fā)展趨勢(shì)不會(huì)改變

水性涂料是以水作溶劑或分散介質(zhì)的一類涂料，是以水基高分子為成膜物質(zhì)的，水性涂料自20世紀(jì)60年代出現(xiàn)以來，特別是90年代以后，發(fā)展的速度非?？?，已形成多品種、多功能、多用途、多規(guī)格的龐大體系。水性涂料按成膜物質(zhì)的不同分類資料來源：公開資料整理

中國(guó)的水性涂料的開端是從1996年德國(guó)都芳水性涂料進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)開始的，當(dāng)時(shí)中國(guó)的水性涂料占比比較少，市場(chǎng)空間較小，到2003年，中國(guó)才有第一家生產(chǎn)水性涂料的企業(yè)?？傮w來看，行業(yè)起步相對(duì)較晚，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，行業(yè)有了較大進(jìn)步，水性涂料已經(jīng)成為主要的主流產(chǎn)品，但行業(yè)市場(chǎng)上仍面臨一定的問題。中國(guó)水性涂料市場(chǎng)四大“癥狀”資料來源：公開資料整理

近年來，國(guó)家相關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會(huì)制定出臺(tái)了諸多法律法規(guī)和政策，強(qiáng)調(diào)涂料行業(yè)應(yīng)向綠色、環(huán)保方向發(fā)展，明確鼓勵(lì)水性涂料等環(huán)境友好型產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售。涂料行業(yè)相關(guān)法規(guī)法律法規(guī)和政策名稱頒布單位法律法規(guī)和政策相關(guān)內(nèi)容《關(guān)于加強(qiáng)建筑涂料生產(chǎn)與應(yīng)用管理工作的意見》國(guó)家建設(shè)部（2002）“鼓勵(lì)生產(chǎn)應(yīng)用環(huán)保型丙烯酸合成樹酯乳液類內(nèi)墻涂料，鼓勵(lì)開發(fā)生產(chǎn)環(huán)保型或低毒性的丙烯酸、有機(jī)硅丙烯酸、聚氨酯和氟碳漆等系列的高性能外墻涂料”和“逐步限制使用能耗大、安全性差和污染環(huán)境的外墻裝飾材料，優(yōu)先使用高性能外墻涂料。提倡在住宅、工業(yè)建筑、公共建筑及構(gòu)筑物等裝修工程中應(yīng)用建筑涂料”《石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)（2009年）“加快淘汰溶劑法氯化橡膠生產(chǎn)工藝和含DDT、TBT、PFOA、紅丹等有害物質(zhì)的涂料產(chǎn)品；重點(diǎn)發(fā)展水性涂料……”《國(guó)家火炬計(jì)劃優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域（2010年）》國(guó)家科學(xué)技術(shù)部發(fā)展計(jì)劃司（2009）將開發(fā)環(huán)境友好型涂料：重點(diǎn)支持水性涂料、低VOC涂料、涂料用原材料及助劑”列為優(yōu)先發(fā)展的技術(shù)領(lǐng)域《2010年環(huán)境經(jīng)濟(jì)政策配套綜合名錄》環(huán)境保護(hù)部政策法規(guī)司（2009）將水性木器涂料環(huán)境友好工藝加入到目錄當(dāng)中《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）》國(guó)家發(fā)改委、科技部、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（2011）將高性能外墻自保溫墻體材料、功能墻體材料、熱反射涂料、相變儲(chǔ)能材料、外墻隔火防熱材料，高效屋面保溫材料，樓地面隔熱保溫材料，高性能節(jié)能玻璃和門窗，低輻射玻璃”等新型建筑節(jié)能材料列入當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011版）》國(guó)家發(fā)改委（2011年）將“水性木器、高固體分、無溶劑、輻射固化、功能性外墻外保溫涂料等環(huán)境友好、資源節(jié)約型涂料生產(chǎn)”列為鼓勵(lì)類《建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》工信部（2011）將“安全環(huán)保、經(jīng)濟(jì)適用的高性能防火保溫材料；燒結(jié)空心制品、蒸壓加氣混凝土等輕質(zhì)、高強(qiáng)、隔熱、環(huán)保型墻體材料；環(huán)保型涂料、防水、密封、隔音等裝飾裝修材料”等新型建筑材料列為“十二五”重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2015年修訂）》國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部（2015）將“高性能涂料，高固體份、無溶劑涂料，水性工業(yè)涂料及配套水性樹脂生產(chǎn)”等列入鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃（2011—2015年）》國(guó)務(wù)院（2012）提出“加快發(fā)展工程塑料、特種橡膠、高性能硅氟材料、功能性膜材料和復(fù)合功能高分子材料，加強(qiáng)改性及加工應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，大力發(fā)展環(huán)保型高性能涂料，防水材料和膠黏劑等材料。”

2017年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)平穩(wěn)，涂料產(chǎn)量整體也保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2017年中國(guó)涂料產(chǎn)量達(dá)到2041萬噸，首次突破2000萬噸大關(guān)，2018年國(guó)內(nèi)涂料產(chǎn)量下降到1759.8萬噸。2004-2018年我國(guó)涂料產(chǎn)量及增長(zhǎng)率圖資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2018年涂料產(chǎn)量集中度資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局整理

2018年我國(guó)國(guó)內(nèi)水性涂料產(chǎn)量為757.5萬噸，我國(guó)水性涂料產(chǎn)量份額為43.0%，近年來我國(guó)水性涂料占比增長(zhǎng)明顯，但仍然遠(yuǎn)低于歐美地區(qū)的60%以上的水平。根據(jù)歐美市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，消費(fèi)者的環(huán)保訴求，政府的對(duì)有機(jī)揮發(fā)物的立法及涂料行業(yè)對(duì)環(huán)保型涂料的投入是三大推動(dòng)水性涂料成功發(fā)展的必需條件。2011-2018年我國(guó)水性涂料產(chǎn)量走勢(shì)圖

發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)水性涂料市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2017年我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)水性涂料需求總量約為749.8萬噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模從2011年的527.5億元增長(zhǎng)至2018年的1792.0億元，近年來隨著國(guó)內(nèi)參與者數(shù)量的增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，在規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)以及競(jìng)爭(zhēng)加劇的大環(huán)境下，國(guó)內(nèi)水性涂料銷售均價(jià)呈震蕩下行態(tài)勢(shì)，但產(chǎn)品銷售均價(jià)依舊處于較高水平。2011-2018年我國(guó)水性涂料需求及市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖2011-2018年我國(guó)水性涂料銷售均價(jià)走勢(shì)圖

我國(guó)水性涂料行業(yè)中，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)眾多，市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。跨國(guó)涂料集團(tuán)具有較長(zhǎng)發(fā)展歷史且技術(shù)儲(chǔ)備和資金實(shí)力均較為雄厚，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。國(guó)內(nèi)企業(yè)除了部分專注于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并逐步做大做強(qiáng)的部分內(nèi)資（港資）品牌企業(yè)外，大部分都是小型涂料生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)往往投資較少，通過低質(zhì)低價(jià)產(chǎn)品獲利。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇整合不可避免，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將逐步退出市場(chǎng)，份額將逐步向?qū)嵙^強(qiáng)的品牌企業(yè)集中。涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈梯隊(duì)化資料來源：公開資料整理

隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，環(huán)保法規(guī)的日趨完善，涂料必將走向健康環(huán)保、水性化的道路，“油退水進(jìn)”的涂料發(fā)展趨勢(shì)不會(huì)改變，低污染的水性涂料、粉末涂料、高固體分涂料以及光固化涂料已成為涂料技術(shù)的發(fā)展方