中國鐵路物流行業(yè)主要政策匯總分析

中國鐵路物流行業(yè)主要政策匯總分析

一、行業(yè)主管部門分析交通運輸部、國家鐵路局作為中國鐵路行業(yè)的主管部門，負責制定全國鐵路網(wǎng)建設規(guī)劃、鐵路運輸規(guī)劃、鐵路行業(yè)的技術管理規(guī)程，負責分配鐵路運力資源，并進行鐵路運輸?shù)慕M織與管理。二、行業(yè)監(jiān)管體制分析2013年3月14日，根據(jù)第十二屆全國人民代表大會第一次會議審議通過的《國務院機構改革和職能轉變方案》，決定實行鐵路政企分開，組建中國鐵路總公司，不再保留鐵道部。將鐵道部擬定發(fā)展規(guī)劃和政策的行政職責劃入交通運輸部；組建國家鐵路局，由交通運輸部管理，承擔鐵道部的其他行政職責；組建中國鐵路總公司（《國務院關于組建中國鐵路總公司有關問題的批復》（國函〔2013〕47號）），承擔鐵道部的企業(yè)職責：負責鐵路運輸統(tǒng)一調度指揮，經營鐵路客貨運輸業(yè)務，承擔國家規(guī)定的公益性運輸、專運、特運等任務，負責鐵路建設，承擔鐵路安全生產主體責任等。鐵道部政企分開，成立鐵路總公司資料來源：立鼎產業(yè)研究中心鐵路總公司為中央管理的國有獨資企業(yè)，由財政部代表國務院履行出資人職責，交通運輸部、國家鐵路局依法對發(fā)行人進行行業(yè)監(jiān)管。繼續(xù)享有優(yōu)惠：鐵路總公司繼續(xù)享有國家對原鐵道部的稅收優(yōu)惠政策，國務院及有關部門、地方政府對鐵路實行的原有優(yōu)惠政策繼續(xù)執(zhí)行，繼續(xù)明確鐵路建設債券為政府支持債券。對于鐵路承擔的學生、傷殘軍人、涉農物資等公益性運輸任務，以及青藏線、南疆線等有關公益性鐵路的經營虧損，研究建立鐵路公益性運輸補貼機制，研究采取財政補貼等方式，對鐵路公益性運輸虧損給予適當補償。組織架構方面，原鐵道部相關資產、負債和人員劃入中國鐵路總公司，鐵路總公司目前下轄18個路局（含廣州鐵路（集團）公司、青藏鐵路公司）、3個專業(yè)運輸公司（中鐵集裝箱、中鐵特貨與中鐵快運），3個事業(yè)單位（鐵道黨校、鐵道戰(zhàn)備舟橋處、中國鐵道博物館）及其他15個企業(yè)（中國鐵路建設投資公司，中國鐵道科學研究院等）。鐵路總公司組織架構資料來源：立鼎產業(yè)研究中心三、相關產業(yè)政策分析——“公轉鐵”相關政策2016年9月，公路治理超載拉開了“公轉鐵”政策的序幕。“公轉鐵”即將主要由公路負責的大宗商品運輸轉至鐵路貨運，尤其是京津冀與長三角的大宗貨物全部由鐵路進行運輸。2017年4月，天津港開始禁止汽運煤進港，“公轉鐵”的政策開始進一步推行。按照該政策的計劃，2018年9月，長三角地區(qū)及山東沿海港口的煤炭集疏港運輸全部改為鐵路運輸。2019年底前，京津冀、長三角地區(qū)的沿海港口的煤炭等大宗商品均改為鐵路運輸。此舉不僅能夠一定程度上轉變公路主導大宗運輸?shù)母窬?，而且短期內再次為鐵路貨運量，尤其是持續(xù)下滑的“黑貨”運輸帶來一定轉機，貨運量會由于替代效應走高。2018年7月2日，國務院媒體吹風會就國務院第14次常務會議研究調整交通運輸結構進行介紹解答，再次明確將增加鐵路運輸量（至2020年增長11億噸，增幅30%），減少公路特別是大宗產品公路貨運量，提高沿海港口集裝箱鐵路集疏港比例（2018-2020年集裝箱多式聯(lián)運年均增長30%以上）。次日，《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》正式印發(fā)實施，該計劃將運輸結構調整作為專門章節(jié)進行規(guī)劃部署。我們認為，此次吹風會及《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，是對中央經濟工作會議提出運輸結構調整以來各項討論研究及政策推進的集中歸納總結。吹風會上明確了短期剛性治標、遠期系統(tǒng)治本的堅決態(tài)度，結合近期一系列動作的政策高度、推進速度及落實力度來看，未來“公轉鐵”實施效果值得期待。

“公轉鐵”大力推進，實施效果值得期待資料來源：立鼎產業(yè)研究中心從政策高度看，中央、部委連續(xù)跟進體現(xiàn)政策規(guī)格?；谑糯蟆敖煌◤妵钡闹卮鬀Q策部署，國務院多次提及“運輸結構調整”，于中央經濟工作會議、中央財經委員會會議均有部署，6月兩次國務院常務會議進一步要求“大幅提升鐵路貨運比例”、“發(fā)揮鐵路在大宗物資運輸、長距離運輸中的骨干作用”。此外，多部委均積極關注，生態(tài)環(huán)境部在全國環(huán)境保護工作會議、發(fā)改委在《關于做好2018年降成本重點工作的通知》、交通運輸部在運輸機構調整工作組會議都點名提到推進“公轉鐵”。從中央到部委的持續(xù)跟進，說明著眼降本增效與治污攻堅，調整運輸結構的必要性與迫切性在中央頂層規(guī)劃中已成為共識。從推進速度看，供給側改革和治污攻堅戰(zhàn)形成合力，中央及部委頻繁發(fā)聲，將對運輸結構調整實現(xiàn)密集型、長效型跟蹤推進。2017年底以來，圍繞“降成本”與“保藍天”，國務院、發(fā)改委、生態(tài)部、交通部各項會議頻繁召開，屢屢點名提升鐵路運量。此前交通部先后于4、5月組織召開運輸結構調整工作組會議以及加快推進運輸結構調整工作座談會，并成立運輸結構調整工作組展開全國范圍調研，以扎實推進各項工作。6月國常會再度強調，說明政策層面對運輸結構調整保持高頻關注，跟進監(jiān)督迅速。從落實力度看，鐵路貨運增量與藍天保衛(wèi)戰(zhàn)先后部署三年計劃，考核約束明確。鐵路總公司已制定三年鐵路貨運增量目標及“貨運增量行動方案”，7月2日國務院印發(fā)實施《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，推進節(jié)點及權責明確，具體考核約束下“公轉鐵”的落實力度值得期待。1）《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》2018年6月27日，國務院印發(fā)《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，明確提出：優(yōu)化調整貨物運輸結構。（立鼎產業(yè)研究中心，）大幅提升鐵路貨運比例。到2020年，全國鐵路貨運量比2017年增長30%，京津冀及周邊地區(qū)增長40%、長三角地區(qū)增長10%、汾渭平原增長25%。大力推進海鐵聯(lián)運，全國重點港口集裝箱鐵水聯(lián)運量年均增長10%以上。制定實施運輸結構調整行動計劃。推動鐵路貨運重點項目建設。加大貨運鐵路建設投入，加快完成蒙華、唐曹、水曹等貨運鐵路建設。大力提升張?zhí)?、瓦日等鐵路線煤炭運輸量。在環(huán)渤海地區(qū)、山東省、長三角地區(qū)，2018年底前，沿海主要港口和唐山港、黃驊港的煤炭集港改由鐵路或水路運輸；2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黃驊港的礦石、焦炭等大宗貨物原則上主要改由鐵路或水路運輸。鋼鐵、電解鋁、電力、焦化等重點企業(yè)要加快鐵路專用線建設，充分利用已有鐵路專用線能力，大幅提高鐵路運輸比例，2020年重點區(qū)域達到50%以上。大力發(fā)展多式聯(lián)運。依托鐵路物流基地、公路港、沿海和內河港口等，推進多式聯(lián)運型和干支銜接型貨運樞紐（物流園區(qū)）建設，加快推廣集裝箱多式聯(lián)運。建設城市綠色物流體系，支持利用城市現(xiàn)有鐵路貨場物流貨場轉型升級為城市配送中心。鼓勵發(fā)展江海聯(lián)運、江海直達、滾裝運輸、甩掛運輸?shù)冗\輸組織方式。降低貨物運輸空載率。2）《2018-2020年貨運增量行動方案》中國鐵路總公司將實施《2018-2020年貨運增量行動方案》，以進一步提升運輸能力，降低物流成本，優(yōu)化產品供給，到2020年，全國鐵路貨運量將達到47.9億噸，較2017年增長30%?！?018-2020年貨運增量行動方案》，明確提出：到2020年，全國鐵路貨運量達47.9億噸，大宗貨物運量占鐵路貨運總量的比例穩(wěn)定保持在90%以上。其中，全國鐵路煤炭運量達到28.1億噸，較2017年增運6.5億噸，占全國煤炭產量的75%，較2017年產運比提高15個百分點；全國鐵路疏港礦石運量達到6.5億噸，較2017年增運4億噸，占陸路疏港礦石總量的85%，較2017年提高50個百分點；2018至2020年，集裝箱多式聯(lián)運年均增長30%以上。為落實鐵路貨運增量三年行動方案，中國鐵路總公司制定了詳細的時間表、路線圖和配套措施：一是提升運輸能力。以擴充煤炭外運通道能力為著力點，圍繞大秦、唐呼、侯月、瓦日、寧西、蘭渝等六線和山西、陜西、內蒙古、新疆、沿海、沿江等六區(qū)域為重點，深入挖掘運輸潛力，為鐵路貨運增量行動提供可靠的運力保障。擴大萬噸重載列車開行范圍。在唐呼線、瓦日線增開萬噸重載列車，到2020年，將唐呼線、瓦日線打造成年運量1.5億噸、1億噸的大能力貨運通道。2020年，蒙西至華中鐵路投產后，將開行萬噸重載列車，形成北煤南運億噸級大能力貨運重載通道。屆時，我國將有大秦、唐呼、瓦日、蒙華等4條萬噸重載鐵路通道。挖掘既有通道潛力。充分發(fā)揮去年開通運營的蘭渝鐵路、西成高鐵等新線作用，釋放寶成、西康鐵路等人川入渝通道能力，預計新增運能2000萬噸；挖掘寧西、侯月等鐵路運輸潛力，預計新增運能1200萬噸。強化機車車輛裝備保障。未來三年，鐵路總公司將加大投資力度，新購置一批大功率機車和貨車，滿足貨運增量運輸需要。二是降低物流成本。主動配合支持地方政府、港口及廠礦企業(yè)，大力推進鐵路專用線建設，消除物流中間環(huán)節(jié)，實現(xiàn)各種交通運輸方式無縫銜接。同時，緊密對接市場需求，按照“一港一策”“一企一策”的原則，逐港、逐企制定鐵路運輸解決方案，努力降低全程物流成本。三是優(yōu)化產品供給。深入推進鐵路運輸供給側結構性改革，優(yōu)化貨運產品供給，努力提供更多滿足市場需求的鐵路貨運產品。大力發(fā)展煤炭中長協(xié)運輸和大宗貨物協(xié)議制運輸，大幅增加大宗直達和多式聯(lián)運直達列車運行線，今年已確定或達成意向的互保協(xié)議運量超過20億噸，約占全年鐵路貨運量的50%，較去年增長30%；加強與企業(yè)的對接，針對用戶運輸需求開發(fā)定制化貨運產品，支持企業(yè)進行運輸結構調整；與港口、航運、物流企業(yè)及國家物流信息平臺等部門單位加強協(xié)作，實現(xiàn)多式聯(lián)運信息資源的交換共享，提升貨運信息化服務水平；按照“外集內配、綠色聯(lián)運”思路，充分利用既有鐵路貨場（物流基地）和專用線的倉儲能力，開行銜接大城市周邊及市內點到點定制化貨物列車，構建服務大城市物資供應保障的全過程綠色物流體系，切實提高鐵路運輸供給質量。公路轉鐵路的意義體現(xiàn)在于改善運輸體系結構，2017年，公路貨運量占比78%，貨運量為368億噸，而鐵路貨運量占比僅為7.8%，貨運量為36.9億噸，公路貨運量是鐵路貨運量的10倍，過度依賴于公路運輸，而鐵路運輸?shù)氖褂幂^少，運輸體系不合理。并且，公路運輸往往存在著超速超載，非法改裝等問題，存在著安全隱患，而且易受到極端天氣的影響。而鐵路運輸安全性更高，能耗低，不易受到極端天氣的影響。而隨著公路轉鐵路的推進，港口和大型企業(yè)鐵路專用線建設步伐會加快，為企業(yè)提供更便利的鐵路運輸條件，引導企業(yè)采用低成本、能耗低的鐵路運輸，充分發(fā)揮鐵路運輸?shù)谋容^優(yōu)勢，改善運輸體系結構。——新清算辦法，有利于調動承運企業(yè)攬貨積極性2017年年底，中國鐵路總公司出臺了《鐵路貨物運輸進款清算辦法（試行）》，確立了基于承運企業(yè)付費清算為核心的貨運承運清算機制。原有鐵路貨運清算體系依據(jù)《鐵路運輸進款清算辦法》（鐵財[2005]16號），總體思路為“收入來自市場，旅客運輸、專業(yè)運輸承運結算，普通貨運分段計算，提供服務相關清算”。針對普通貨物運輸，在不同鐵路類型的企業(yè)主體之間按“分段計費、分段清算”的方式進行清算，鐵路局之間按照“管直”清算，即管內貨運進款全部歸己，直通貨運按運行（周轉量×統(tǒng)一單價）、發(fā)送（直通發(fā)送收入×統(tǒng)一比例）、到達（直通到達噸數(shù)×統(tǒng)一到達單價）分別清算。新的鐵路貨運承運清算辦法于2018年1月1日起實施，重點對鐵路貨物直通運輸清算進行了改革，將鐵路貨運原有的“分段計算”調整為以貨物承運企業(yè)為核心的直通付費清算模式。在原有“分段計算”清算模式下，以及不考慮直通運輸企業(yè)之間相互提供服務的情況下，運輸（運費）收入進款按照發(fā)送、運行、到達這3項在發(fā)送、通過和到達企業(yè)之間直接進行分配清算。而在“承運企業(yè)付費”清算模式下，運費收入歸屬承運企業(yè)，由承運企業(yè)按票向其他參與直通運輸?shù)耐ㄟ^企業(yè)和到達企業(yè)支付機車牽引費、線路使用費、車輛服務費、到達服務費和綜合服務費等5項費用，以抵補相應的運輸成本。提供服務的企業(yè)按照相應的計費工作量和清算單價從這5項付費中獲取該票直通運輸收入。其中，綜合服務費又劃分為中轉服務、空車走行服務、集裝箱使用服務和篷布使用服務等4項收入。新貨運結算條款運行規(guī)則資料來源：鐵總公司，立鼎產業(yè)研究中心在新的承運清算模式下，發(fā)送（承運）企業(yè)能夠顯著獲得更多的清算收入，激勵效果明顯。新清算模式不僅體現(xiàn)出明確的貨運市場營銷激勵導向，同時有利于改善我國綜合交通運輸體系結構的合理性，以及有效促進鐵路市場發(fā)展的可持續(xù)性。(1)提高運輸企業(yè)貨運市場營銷積極性。實施按照“承運企業(yè)付費”清算方式，一方面，能夠顯著提高鐵路運輸企業(yè)開展貨運市場營銷、開拓貨源、承攬貨物的積極性，有效提升企業(yè)市場經營意識和服務意識；另一方面，通過確定合理清算標準，能夠確保提供服務企業(yè)抵補基本成本。鐵路運輸行業(yè)投資規(guī)模較大、投資回收期長，具有顯著的規(guī)模效應，運量規(guī)模的提升對于降低企業(yè)運營成本十分關鍵，實施貨運承運清算模式能夠建立起明確的市場營銷激勵導向，利用經濟手段加強運輸企業(yè)市場主體地位。(2)改善綜合交通運輸體系結構合理性。鐵路具有運能大、運距長、成本低和節(jié)能環(huán)保等相對優(yōu)勢，將鐵路貨運市場份額進一步提升，能夠充分發(fā)揮鐵路在我國綜合交通運輸體系中的骨干作用和比較優(yōu)勢，對降低社會綜合物流成本發(fā)揮重要的作用。同時，作為綜合交通運輸體系的重要組成部分，在貨運承運清算模式下，鐵路貨運通過與其他運輸方式的有機結合，開展高附加值貨物的多式聯(lián)運也能有效提高承運企業(yè)的清算收入，這對于加強綜合交通運輸體系中多種運輸方式優(yōu)勢互補意義重大。新的清算辦法出來之后，如果是從港區(qū)運出，也即鐵龍物流擔當承運人角色，收入端由于所計距離從管內運輸距離變?yōu)檫\輸全