變壓器行業(yè)技術(shù)壁壘分析

變壓器行業(yè)技術(shù)壁壘分析變壓器行業(yè)技術(shù)壁壘輸配電行業(yè)屬技術(shù)密集型行業(yè)，大部分產(chǎn)品為定制產(chǎn)品，近年來產(chǎn)品逐漸向小型化、智能化、高可靠性、低損耗方向發(fā)展，產(chǎn)品設(shè)計(jì)需要綜合運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)、傳感技術(shù)、電力系統(tǒng)技術(shù)、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等多種技術(shù)，新材料、新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用和客戶的個(gè)性化需求要求企業(yè)具備自主創(chuàng)新能力、足夠的技術(shù)儲(chǔ)備和新品產(chǎn)業(yè)化能力，專業(yè)技術(shù)人才具備持續(xù)學(xué)習(xí)能力，生產(chǎn)人員具備較高的制造水平，行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。但隨著行業(yè)相關(guān)技術(shù)的革新，這一技術(shù)壁壘不斷降低。此外，由于產(chǎn)品專用性較強(qiáng)，業(yè)主在購買產(chǎn)品后必然要求企業(yè)提供及時(shí)、專業(yè)、長(zhǎng)期的服務(wù)。因此，技術(shù)因素是制約其他企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的關(guān)鍵性因素之一。變壓器成本結(jié)構(gòu)從成本結(jié)構(gòu)方面來看，變壓器相關(guān)主要原材料為取向硅鋼、電磁線、絕緣紙板、變壓器油等原材料成本占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重較大。其中，銅材料成本占比30%，取向硅鋼生產(chǎn)工藝、制造技術(shù)較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高，取向硅鋼片成本占比為25%。變壓器油成本占變壓器制造成本的比重為15%。變壓器產(chǎn)業(yè)鏈分析變壓器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游主要為原材料供應(yīng)商，提供硅鋼片、銅、鋁等原材料；中游為變壓器生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，為下游企業(yè)提供定制化變壓器的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試和售后服務(wù)等，主要應(yīng)用于能源電力、石油化工、冶金、鐵路交通和城市建設(shè)等領(lǐng)域，各細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)出不同的市場(chǎng)需求特點(diǎn)。變壓器進(jìn)出口情況近年來我國變壓器產(chǎn)品主要用于出口，其出口量遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，進(jìn)出口貿(mào)易以順差為主。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月我國變壓器進(jìn)口數(shù)量為6．31億個(gè)，進(jìn)口金額為4．82億美元，出口數(shù)量為22．28億個(gè)，出口金額為28．17億美元。變壓器發(fā)展趨勢(shì)（一）高電壓大容量的方向發(fā)展近年來，我國用電需求快速增長(zhǎng)，其中工業(yè)用電占比超半數(shù)以上，而工業(yè)用電高能耗及長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)作的特性要求電量的供應(yīng)需保持穩(wěn)定、充足，因此，大容量、遠(yuǎn)距離的輸電是我國電力發(fā)展的主要方向，跨區(qū)域的電耗也決定了提高電壓等級(jí)成為輸電技術(shù)的主要發(fā)展方向。超高壓、特高壓輸電具有遠(yuǎn)距離、大容量、低損耗、少占地的綜合優(yōu)勢(shì)，可以大幅度提高電網(wǎng)自身的安全性、可靠性、靈活性和經(jīng)濟(jì)性。超高壓、特高壓行業(yè)的發(fā)展有利于優(yōu)化我國電網(wǎng)和電源布局，促進(jìn)電力工業(yè)整體和區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，能夠有效地實(shí)現(xiàn)能源和資源的配置。因此，建設(shè)超高壓、特高壓電網(wǎng)成為我國電力發(fā)展的必然趨勢(shì)，而為了適應(yīng)我國輸電技術(shù)的發(fā)展，我國變壓器也將向著高電壓、大容量的方向發(fā)展。（二）適配新型電力系統(tǒng)隨著我國提出碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)以來，國內(nèi)新能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)持續(xù)加速。電力領(lǐng)域是我國碳排放的重要來源，為實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，自十四五開始風(fēng)電、光伏等新能源有望成為主要的電力裝機(jī)增量。但新能源如風(fēng)能、太陽能等存在供應(yīng)不穩(wěn)定、波動(dòng)大的缺點(diǎn)，分布式電源的并網(wǎng)也對(duì)電網(wǎng)提出新的挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對(duì)由此產(chǎn)生的復(fù)雜情況，電網(wǎng)將向各環(huán)節(jié)數(shù)字化、調(diào)度環(huán)節(jié)智能化的柔性電網(wǎng)發(fā)展。考慮到新能源發(fā)電具有波動(dòng)性的特征，我國逐步形成了以柔性直流為代表的新型輸電技術(shù)，具備平穩(wěn)輸電波動(dòng)性和上千公里遠(yuǎn)距離輸送的能力。因此，在以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)中，以柔性直流為主導(dǎo)的先進(jìn)輸電技術(shù)未來將有大量的應(yīng)用。而隨著新型電力系統(tǒng)的加快構(gòu)建，作為輸電系統(tǒng)核心設(shè)備的變壓器也將向著適應(yīng)柔性電網(wǎng)輸電要求的方向發(fā)展。變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置，是的基礎(chǔ)設(shè)備，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、城市社區(qū)等領(lǐng)域，具有電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩(wěn)壓（磁飽和變壓器）等主要功能。變壓器組成部件包括器身（鐵芯、繞組、絕緣、引線）、變壓器油、油箱和冷卻裝置、調(diào)壓裝置、保護(hù)裝置（吸濕器、安全氣道、氣體繼電器、儲(chǔ)油柜及測(cè)溫裝置等）和出線套管。其中鐵芯是變壓器中主要的磁路部分。通常由含硅量較高，厚度分別為0．35mm、0．3mm、0．27mm，表面涂有絕緣漆的熱軋或冷軋硅鋼片疊裝而成。繞組是變壓器的電路部分，它是用雙絲包絕緣扁線或漆包圓線繞成。變壓器按用途可以分為配電變壓器、電力變壓器、全密封變壓器、組合式變壓器、干式變壓器、油浸式變壓器、單相變壓器、電爐變壓器、整流變壓器、電抗器、抗干擾變壓器、防雷變壓器、箱式變電器試驗(yàn)變壓器、轉(zhuǎn)角變壓器、大電流變壓器、勵(lì)磁變壓器等。變壓器成本構(gòu)成情況變壓器產(chǎn)業(yè)相關(guān)主要原材料為取向硅鋼、電磁線、絕緣紙板、變壓器油等。其中銅材料成本占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重較大，為30%；其次為取向硅鋼片（這是因?yàn)槿∠蚬桎撋a(chǎn)工藝、制造技術(shù)較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高），占比為25%。（一）銅材料銅材料是銅材的一種，是以純銅或銅合金制成各種形狀的材料，包括棒、線、板、帶、條、管、箔等。近年來，隨著我國科技水平的不斷發(fā)展進(jìn)步及銅制造技術(shù)也越來越成熟，我國銅行業(yè)生產(chǎn)較為平穩(wěn)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國銅材產(chǎn)量2124萬噸，同比下降0．9%。（二）取向硅鋼取向硅鋼一般指冷軋取向硅鋼，是一種應(yīng)用于變壓器（鐵芯）制造行業(yè)的重要硅鐵合金。取向硅鋼生產(chǎn)工藝線路較長(zhǎng)、工藝控制窗口窄、具有工藝復(fù)雜和難度大的特點(diǎn)，產(chǎn)品具有較高的科技含量。基于上述特點(diǎn)，取向硅鋼的批