新車銷售流程中的風控管理要求及內(nèi)部調(diào)研

新車銷售流程中的風控管理要求及內(nèi)部調(diào)研主機廠品牌名稱[單選題]*○別克○雪佛蘭○凱迪拉克○上汽大眾○廣菲克○英菲尼迪○沃爾沃○奔馳○上汽奧迪○一汽奧迪○雷克薩斯○福特○紅旗○廣汽豐田○一汽豐田○上汽榮威○捷豹路虎○極狐門店名稱[單選題]*○花木別克○御橋別克○相城別克○甪直別克○天津別克依賴于（題目：主機廠品牌...）第1個選項門店名稱[單選題]*○御橋雪萊○蘇州雪萊依賴于（題目：主機廠品牌...）第2個選項門店名稱[單選題]*○花木凱帝○相城凱帝○無錫凱帝○馬鞍山凱帝○天津凱帝○御橋凱帝○吳中凱帝依賴于（題目：主機廠品牌...）第3個選項門店名稱[單選題]*○甪直大眾依賴于（題目：主機廠品牌...）第4個選項門店名稱[單選題]*○上海新葆迪依賴于（題目：主機廠品牌...）第9個選項門店名稱[單選題]*○上海Jeep依賴于（題目：主機廠品牌...）第5個選項門店名稱[單選題]*○上海英菲○蘇州英菲○無錫英菲○天津英菲依賴于（題目：主機廠品牌...）第6個選項門店名稱[單選題]*○上海沃爾沃○相城沃爾沃○甪直沃爾沃○鹽城沃爾沃○連云港沃爾沃依賴于（題目：主機廠品牌...）第7個選項門店名稱[單選題]*○上海凌志○常州凌志○湖州凌志○鹽城凌志依賴于（題目：主機廠品牌...）第11個選項門店名稱[單選題]*○金橋奧迪○嘉定奧迪依賴于（題目：主機廠品牌...）第10個選項門店名稱[單選題]*○上海奔馳○無錫奔馳○上海奔馳陸家嘴展廳○上海奔馳臨港展廳依賴于（題目：主機廠品牌...）第8個選項門店名稱[單選題]*○上海福特○蘇州福特依賴于（題目：主機廠品牌...）第12個選項門店名稱[單選題]*○上海宏旗依賴于（題目：主機廠品牌...）第13個選項門店名稱[單選題]*○杭州廣豐○桐鄉(xiāng)廣豐依賴于（題目：主機廠品牌...）第14個選項門店名稱[單選題]*○花木豐田○富陽豐田○鹽城豐田○奉賢豐田依賴于（題目：主機廠品牌...）第15個選項門店名稱[單選題]*○金橋榮威依賴于（題目：主機廠品牌...）第16個選項門店名稱[單選題]*○鹽城捷豹○麗水捷豹依賴于（題目：主機廠品牌...）第17個選項門店名稱[單選題]*○寶山極狐依賴于（題目：主機廠品牌...）第18個選項一、車輛入庫及盤點環(huán)節(jié)

1、新車扣款后，一般多久車輛能到店？[多選題]*□7天內(nèi)□7-14天□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________2、車輛到店前，物流通知單到達哪些部門？[多選題]*□銷售部□銷售部和財務部□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________3、商品車到店后多久時間內(nèi)完成入庫手續(xù)（即金蝶內(nèi)入庫單已審核狀態(tài)）？[多選題]*□24小時內(nèi)□3天內(nèi)□7天內(nèi)□大于7天□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________4、合格證（含關單）到店后交由誰保管？[多選題]*□銷售經(jīng)理□車管□銷售助理□財務經(jīng)理□財務結算□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________5、合格證如果由財務部保管，在收車后多久時間內(nèi)交給財務部？[多選題]*□24小時內(nèi)□3天內(nèi)□7天內(nèi)□大于7天□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________6、合格證如果由財務部保管，移交門店業(yè)務部門的前提是？[多選題]*□收齊全款□有銀行放款通知書，其余款項已收齊□業(yè)務部門銷售經(jīng)理或銷售顧問簽字□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________7、新車鑰匙在店內(nèi)由哪個崗位保管？[多選題]*□銷售經(jīng)理□車管□銷售助理□無專人看管□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________8、新車鑰匙存放在何處？[多選題]*□專用抽屜/文件柜，加鎖保管□專用抽屜/文件柜，無鎖□車管/銷售助理辦公桌抽屜□銷售經(jīng)理處□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________9、領用鑰匙時，是否有臺賬或領用人簽字？[多選題]*□有臺賬，有簽字□無臺賬，但庫管會對鑰匙負責□無臺賬，無專人看管，隨用隨領□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________10、領用鑰匙時，是否有領用人上級領導批準？（包括紙質(zhì)簽字或微信群內(nèi)的批準）[多選題]*□有□無□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________11、因展廳展車、外展、客戶驗車、移庫等原因需要借用鑰匙時，有無限期歸還的要求？[多選題]*□有，當日歸還□沒有，用完歸還即可□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________12、如鑰匙借用無法當日歸還鑰匙，領用人是否需要向銷售經(jīng)理或總經(jīng)理說明情況？[多選題]*□需要□不需要□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________13、車管對新車鑰匙進行盤點的周期一般是多少？[多選題]*□每天□每周□每月□不定期□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________14、銷售經(jīng)理是否不定期進行抽查鑰匙保存情況？[多選題]*□是/每月1次□是/每月≥2次□不抽查□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________二、汽車銷售收款及簽單環(huán)節(jié)

15、你店提供給客戶的《新車銷售訂單》（即基表）是手寫還是電腦打印？[多選題]*□手寫□電腦打印□手寫或電腦打印均存在□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________16、你店《新車銷售訂單》（即基表）的原件由哪個部門保管？[多選題]*□銷售部（銷售助理/銷售經(jīng)理）□財務部（財務結算/財務經(jīng)理）□客戶本人□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________17、你店如果發(fā)生《新車銷售訂單》（即基表）客戶聯(lián)和公司留存聯(lián)不一致的情況，并導致的客戶投訴或追加贈送，如何處理？[多選題]*□嚴格按正式的新車銷售合同執(zhí)行，或由銷售顧問自行承擔損失□部分由銷售顧問自行承擔損失，但是公司承擔的損失更多□電腦打印，不存在基表不一致的可能性□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________18、你店如果發(fā)生手寫《新車銷售訂單》（即基表）與EAS《汽車銷售合同》（含《售后委托服務合同》、《補充協(xié)議》，下同）不一致，并導致的客戶投訴或追加贈送，如何處理？[多選題]*□嚴格按正式的新車銷售合同執(zhí)行，或由銷售顧問自行承擔損失□部分由銷售顧問自行承擔損失，但是公司承擔的損失更多□在簽訂合同后收回基表，明確告知客戶，最終以新車銷售合同為準□未曾發(fā)生不一致原因?qū)е碌耐对V□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________19、在簽訂EAS《汽車銷售合同》時，如果項目和金額需對《新車銷售訂單》（即基表）有調(diào)整，如何處理？[多選題]*□明確以合同為準，不處理□明確以合同為準，并在原基表上手寫更改□重新簽訂基表，作廢之前的基表□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________20、EAS《汽車銷售合同》完成后，如需要更改保養(yǎng)套餐、裝潢、儲值等項目，或者調(diào)整項目金額，你店采用何種方式處理？[多選題]*□重新簽署《新車銷售訂單》（即基表）和EAS《汽車銷售合同》□在EAS系統(tǒng)里面另外進行項目追加，如二次裝潢、售后儲值，不修改基表和合同□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________21、你店是否在洽談室、展廳醒目位置放置提醒客戶付款必須在結算室的立牌？[多選題]*□是□否□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________22、業(yè)務人員不得接觸客戶款項，但如果遇到下班時間或在外車展，財務部無法現(xiàn)場收款，你店一般如何處理？[多選題]*□微信/支付寶/交現(xiàn)金/轉賬給銷售顧問，銷售顧問隔天交結算□微信/支付寶/交現(xiàn)金/轉賬給銷售經(jīng)理，銷售經(jīng)理隔天交結算□客戶線上掃碼轉賬給公司□以上三種方式均可□要求客戶隔天上午本人再來支付□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________23、你店在組織各類市場活動邀約，或者在外參加車展，需要收取客戶的小額的誠意金，一般單次單筆多少元？[多選題]*□200元以內(nèi)□500元以內(nèi)□1000元以內(nèi)□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________24、上述問題中客戶繳納的邀約誠意金是如何收取的？[多選題]*□微信/支付寶/交現(xiàn)金/轉賬給銷售顧問□微信/支付寶/交現(xiàn)金/轉賬給銷售經(jīng)理□客戶線上掃碼轉賬給公司□以上三種方式均可□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________25、上述問題中如采取客戶直接轉賬給銷售顧問的形式，那么單個銷售顧問一場活動期間累計收款金額最高可能在？[多選題]*□2000元以內(nèi)□5000元以內(nèi)□5000元以上□嚴禁銷售顧問直接收款□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________26、客戶所有付款行為一般是在哪里進行？[多選題]*□必須在結算室內(nèi)進行□業(yè)務人員可將POS機拿出結算室至客戶面前□財務結算可將POS機拿出結算室至客戶面前□以上均允許□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________三、汽車開票交車及出門環(huán)節(jié)

27、你店是否存在提前開票的行為？[多選題]*□是□否□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________28、提前開票是否先在OA申請同意后才開具？[多選題]*□是□否□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________29、貸款客戶開票前，財務部是否判定放款通知書的真實性？[多選題]*□不驗證□不驗證，但有銷售顧問或銷售經(jīng)理或金融專員簽字□財務部可能會通過某些手段驗證，以確保真實性□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________30、提前開具的發(fā)票，在收齊全款前或貸款未到賬前，是否交給銷售部？[多選題]*□不交（僅限銀行貸款手續(xù)的復印件）□開完即交□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________31、車管的賬號是否僅限本人使用？[多選題]*□是，僅庫管本人可以打印移庫單□否，但僅限銷售經(jīng)理指定的部分人員□否，銷售部內(nèi)部公開□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________32、EAS系統(tǒng)中有新車移庫單和出門證可供車輛移動，除這2種單據(jù)之外，你店是否還有其他提供給保安，用于車輛出門的憑據(jù)？[單選題]*○沒有○有，請說明原因：_________________33、保安通過何種方式核實新車移庫單和出門證簽字的真實性？[多選題]*□無法驗證/不驗證□相關人員在保安室留存簽字和印章式樣，供保安參考□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________34、新車移庫單需財務經(jīng)理、銷售經(jīng)理、庫管簽字（大于3臺車需總經(jīng)理簽字）。在實操過程中，是否嚴格執(zhí)行？[多選題]*□嚴格執(zhí)行□不嚴格，有銷售經(jīng)理和庫管簽字即可□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________35、新車出門證需要財務經(jīng)理簽章，并由財務結算、庫管和提車人簽字。在實操過程中，庫管是否驗證提車人是由本人簽字？[多選題]*□會驗證是否提車人本人簽字，庫管本人確保真實有效□不驗證是否提車人本人簽字，但會找銷售顧問詢問是否真實有效□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________36、新車出門證在實操過程中，財務結算是否驗證全款已到賬再簽字？[多選題]*□不驗證□驗證，貸款客戶憑放款通知書可簽字放行□驗證，貸款客戶需全款到賬才簽字放行□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________37、你店是否有用移庫單外出裝潢的情況？[多選題]*□存在，占比開票總量50%以上，原因：_________________*□存在，占比開票總量20-50%，原因：_________________*□存在，占比開票總量20%以下，原因：_________________*□不存在□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________38、你店是否有用移庫單外出上牌的情況？[多選題]*□存在，占比開票總量50%以上，原因：_________________*□存在，占比開票總量20-50%，原因：_________________*□存在，占比開票總量20%以下，原因：_________________*□不存在□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________39、若用移庫單出門外出上牌，是由誰駕駛車輛去上牌點（可多選）？[多選題]*□客戶本人駕駛；□銷售顧問或車管駕駛；□板車托運□不存在用移庫單出門上牌□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________40、若新車移庫單出門裝潢或上牌，是否規(guī)定車輛必須當天回店？[多選題]*□是□否□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________41、若采用移庫單外出上牌或裝潢，財務結算是否驗證全款已到賬再簽字？[多選題]*□不驗證，以業(yè)務部門通知即可□驗證，貸款客戶憑放款通知書可簽字□驗證，貸款客戶需全款到賬才簽字□不存在用移庫單出門上牌或裝潢□如有其他需補充說明的事項，請補充：_________________42、若外展/市場活動需用移庫單出門，庫管是否需憑OA