醫(yī)藥魔方-2022年10月創(chuàng)新藥投資交易月報(bào)-終稿

(2022年10月)2022-11醫(yī)藥魔方投資交易研究團(tuán)隊(duì)4.工商平臺(tái)及新藥研發(fā)企業(yè)或投資機(jī)構(gòu)公開披露的信息，包括項(xiàng)目投資、新聞資訊、上市公告、招股說明書、文獻(xiàn)、專利等.全球創(chuàng)新藥投資交易月報(bào)關(guān)注范圍： (1)創(chuàng)新藥領(lǐng)域國內(nèi)外企業(yè)的最新融資、交易動(dòng)態(tài) (2)創(chuàng)新藥領(lǐng)域受到資本關(guān)注的前沿技術(shù)、醫(yī)藥交易進(jìn)展1月度數(shù)據(jù)概覽?2022年10月創(chuàng)新藥領(lǐng)域投融資月度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)4醫(yī)藥交易重點(diǎn)事件?2022年10月創(chuàng)新藥領(lǐng)域醫(yī)藥交易重點(diǎn)事件分析2IPO及股價(jià)異動(dòng)事件?2022年10月創(chuàng)新藥領(lǐng)域企業(yè)IPO信息及股價(jià)異動(dòng)事件統(tǒng)計(jì)5?2022年10月創(chuàng)新藥領(lǐng)域投融資事件及交易事件匯總3投融資重點(diǎn)事件3?2022年10月創(chuàng)新藥領(lǐng)域投融資重點(diǎn)事件分析月度數(shù)據(jù)概覽7000018523177n2022年10月，全球醫(yī)藥投融資事件90起，相較上月下降中國融資事件數(shù)海外融資事件數(shù)全球融資事件數(shù)54835366 1011122022.12345678910月度融資事件數(shù)00中國融資金額(億美元)海外融資金額(億美元)全球融資總額(億美元)1011122022.12345678910月度融資金額886420129融資事件分布及IPO事件月度統(tǒng)計(jì)86420129各級(jí)市場融資事件占比國內(nèi)國外76676323早期中期后期IPO戰(zhàn)略投資不同輪次融資事件統(tǒng)計(jì)國內(nèi)(案例數(shù))國外(案例數(shù))355555555556-93%-93%333222222222222211011122022.12345678910IPO數(shù)量及募資金額統(tǒng)計(jì)50e992021/10/312021/11/302021/12/312022/1/312022/2/282022/3/312022/4/302022/5/3122021/10/312021/11/302021/12/312022/1/312022/2/282022/3/312022/4/302022/5/312022/6/302022/7/312022/8/312022/9/302022/10/31300002500020000150001000050000成交額(百萬元)滬深300恒生香港上市生物科技納斯達(dá)克生物技術(shù)二級(jí)市場相關(guān)指數(shù)行情走勢10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%-50.00%-60.00%跌幅港上市生物科技300克生物技術(shù)深300指數(shù)(SH:000300)10月報(bào)收3508.70點(diǎn)，克生物技術(shù)(NASDAQ:.NBI)10月報(bào)收4103.35療法物輯物法輯物療法療法物輯物法輯物療法苗39.7 81424.9 2%2%.0各賽道融資事件與融資金額融資事件數(shù)融資金額融資事件數(shù)4444502222.02.033.32222國外國外國內(nèi).5本月各賽道融資事件占比癌癥疫苗本月各賽道融資事件占比癌癥疫苗藥物遞送藥物遞送藥物遞送細(xì)胞療法基因療法核酸藥物3%基因編輯基因療法6%基因療法核酸藥物3%基因編輯基因療法6%8%疫苗44%小分子疫苗9%644%小分子疫苗9%基因編輯9%抗體藥物細(xì)胞療法抗體藥物細(xì)胞療法抗體藥物上月TOP3賽道一覽賽道融資事件占比賽道融資金額占比小分子44%小分子76%細(xì)胞療法細(xì)胞療法藥物遞送9%基因療法6%合計(jì)70%合計(jì)93%11國內(nèi)投融資事件地區(qū)分布月度統(tǒng)計(jì)蘇省湖北省江省數(shù)據(jù)說明：5星項(xiàng)目指PharmaInvest?數(shù)據(jù)庫中魔方評(píng)分為5星的項(xiàng)目國內(nèi)創(chuàng)新藥投融資事件數(shù)分布國內(nèi)創(chuàng)新藥投融資事件數(shù)分布(高-低)變化1省622省453市344235115省1//國內(nèi)創(chuàng)新藥投融資總金額分布(高-低)金額(億美元)變化1省32省63市1IPO及股價(jià)異動(dòng)事件10月創(chuàng)新藥企IPO信息一覽O融資金額(億元)生生物科技股份有限公司疫治療技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用板化現(xiàn)代生物醫(yī)藥企業(yè)板注冊10月創(chuàng)新藥企股價(jià)異動(dòng)事件統(tǒng)計(jì)公司股價(jià)變動(dòng)時(shí)間漲跌幅主要原因當(dāng)前市值(億美元)LogicBioTherapeutics2022.10.3637.43%阿斯利康以6800萬美元收購LogicBio以加快基因編輯和AAV衣殼開發(fā)方面的研究并推動(dòng)罕見病藥物的發(fā)展0.70Clene2022.10.3-28.21%CNM-Au8治療ALS的II/III期HEALEYALSPlatform試驗(yàn)未達(dá)到主要臨床終點(diǎn)VerastemOncology2022.10.4-34.54%RAMP202試驗(yàn)中VS-6766/defactinib治療KRASG12VNSCLC的ORR為11%KalVistaPharmaceuticals2022.10.4-58.92%KVD824預(yù)防HAE發(fā)作的II期KOMPLETE試驗(yàn)中觀察到ALT/ASTDICETherapeutics2022.10.1162.27%用于治療銀屑病的靶向IL-17的口服抑制劑DC-806在I期臨床試驗(yàn)中取得了積極結(jié)果15.60和鉑醫(yī)藥2022.10.11-16.00%特那西普治療干眼病的III期臨床因療效不足中止百濟(jì)神州2022.10.1314.45%澤布替尼對比伊布替尼針對CLL的III期臨床試驗(yàn)在PFS終期分析中取得積極結(jié)果164.7910月創(chuàng)新藥企股價(jià)異動(dòng)事件統(tǒng)計(jì)公司股價(jià)變動(dòng)時(shí)間漲跌幅主要原因當(dāng)前市值(億美元)Imara2022.10.1446.90%Imara宣布與Enliven合并MilestonePharmaceuticals2022.10.17-21.67%披露了艾曲帕米治療PSVT的III期RAPID試驗(yàn)結(jié)果NGMBiopharmaceuticals2022.10.17-70.48%Anti-C3單抗NGM621治療地圖樣萎縮的II期臨床未達(dá)到主要臨床終點(diǎn)2.74AVEOPharmaceuticals2022.10.1842.37%韓國頭部化學(xué)公司LGChem以5.66億美元收購AVEO5.10Akouos2022.10.1888.16%禮來在基因治療領(lǐng)域再次押注，以4.87億美元收購收購波士頓生物科技公司Akouos4.90Vaxcyte2022.10.2460.35%24價(jià)肺炎結(jié)合疫苗VAX-24的1/2期概念驗(yàn)證臨床獲得成功，達(dá)到安全性和耐受性的主要終點(diǎn)，2.2μg劑量在所有24種血清型都達(dá)到或者超過的免疫原性的監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)20.70Tricida2022.10.24-94.48%Veverimer治療慢性腎病代謝性酸中毒的III期VALOR-CKD試驗(yàn)未達(dá)到主要臨床終點(diǎn)0.21TayshaGeneTherapies2022.10.2597.35%Astellas宣布將向TayshaGeneTherapies投資5000萬美元 (15%股份)，并獲得治療Rett綜合征TSHA-102和治療巨軸索神經(jīng)病的TSHA-120兩種基因療法獨(dú)家許可權(quán)。10月創(chuàng)新藥企股價(jià)異動(dòng)事件統(tǒng)計(jì)公司股價(jià)變動(dòng)時(shí)間漲跌幅主要原因當(dāng)前市值(億美元)康希諾2022.10.2620.00%公司“吸入式”腺病毒載體新冠疫苗獲國家藥監(jiān)局緊急使用授權(quán)批準(zhǔn)用于18歲及以上無基礎(chǔ)疾病人群，10月26日于上海啟動(dòng)接種64.15ESSAPharma2022.10.26180.23%披露了EPI-7386/enzalutamide治療CRPC的I/II期臨床結(jié)果，6例患者中5例實(shí)現(xiàn)PSA90應(yīng)答Nuvalent2022.10.2860.64%公司公布NVL-520I期初步臨床結(jié)果，支持NVL-520作為一種潛在的同類最佳ROS1選擇性抑制劑17.11Y-mAbsTherapeutics2022.10.31-59.57%ODAC委員會(huì)全票否決Omburtamab單抗治療轉(zhuǎn)移性神經(jīng)母細(xì)胞瘤的數(shù)據(jù)，認(rèn)為數(shù)據(jù)不足以證明其可有效改善患者總體生存率。InstilBio2022.10.31-37.14%公司宣布資源暫停ITIL-168和ITIL-306臨床試驗(yàn)入組，等待生產(chǎn)分析和糾正措施結(jié)果4.28ESSAPharma2022.10.31-18.37%Janssen暫停了EPI-7386聯(lián)合apalutamide或abiraterone治療mCRPC的I期臨床入組ActiniumPharmaceuticals2022.10.3139.16%公司宣布主要候選產(chǎn)品Iomab-B在活動(dòng)性復(fù)發(fā)或難治性急性髓系白血病患者中的關(guān)鍵III期SIERRA試驗(yàn)的積極結(jié)果3.41艾美疫苗2022.10.3139.30%全球首創(chuàng)EV71-CA16二價(jià)手足口疫苗獲批臨床52.18投融資重點(diǎn)事件10月投融資重點(diǎn)事件早期項(xiàng)目億元人民幣專注于TCR免疫治療領(lǐng)域，突破研發(fā)新壁壘★★★★☆NormunityA輪6500萬美元開創(chuàng)腫瘤免疫新機(jī)制，恢復(fù)正?；庖摺铩铩铩铩頝estedTherapeuticsA輪9000萬美元KRAS領(lǐng)域先驅(qū)助力開發(fā)腫瘤精準(zhǔn)療法★★★★☆MatchpointTherapeuticsA輪7000萬美元共價(jià)藥物發(fā)現(xiàn)平臺(tái)再獲青睞★★★★☆大額融資AeraTherapeuticsA輪2億美元基于人體自身蛋白的新一代基因藥物遞送平臺(tái)★★★★☆OdysseyTherapeutics1.68億美元開發(fā)下一代炎癥和腫瘤藥物★★★★★NeumoraTherapeutics1.12億美元開創(chuàng)腦疾病精準(zhǔn)藥物治療新時(shí)代★★★★★EnlivenTherapeutics戰(zhàn)略投資1.65億美元聚焦已驗(yàn)證靶點(diǎn)的BIC小分子，解決癌癥未滿足需求★★★★★隊(duì)2022.10.312021.11.262020.1.7Pre-A+輪億元人民幣Pre-A輪近億元人民幣辰德資本領(lǐng)投，隊(duì)2022.10.312021.11.262020.1.7Pre-A+輪億元人民幣Pre-A輪近億元人民幣辰德資本領(lǐng)投，陜投集團(tuán)、安龍基金等跟投天使輪安龍基金始人,CSO博士董事長&CEO士始人,CTO始人,COO?王宇教授目前擔(dān)任可瑞生物的合伙人兼高級(jí)副總裁“SMART-TCR“創(chuàng)新技術(shù)平臺(tái)精準(zhǔn)定位靶點(diǎn)TCR工程改良TCR蛋白結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)TCR臨床測試?“SMART-TCR”親和力優(yōu)化技術(shù)可極大提升TCR親和力優(yōu)化的成功率和效率?具備國際領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝及完善的產(chǎn)品質(zhì)控體系早期項(xiàng)目TCR治療領(lǐng)域，突破研發(fā)新壁壘TCRTCR-T細(xì)胞藥物與TCR蛋白藥雙布局獲獲取天然TCRTCRTCR體外測試??可瑞生物是國內(nèi)少有的同時(shí)布局TCR-T細(xì)胞藥物和TCR蛋白藥物兩大技術(shù)平臺(tái)的公司?正在開發(fā)多個(gè)First-in-class的TCR-T細(xì)胞治療產(chǎn)品和可溶性TCR蛋白藥物，包含國內(nèi)首個(gè)靶向KRAS-G12突變的細(xì)胞治療藥物和全球首個(gè)用于HPV感染性疾病治療的TCR蛋白藥物?目前可瑞生物已有兩個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入IIT臨床試驗(yàn)階段A輪6500萬美元CanaanPartners(領(lǐng)投)A輪6500萬美元CanaanPartners(領(lǐng)投)、TaihoVentures、賽諾菲風(fēng)投、OsageUniversityPartners2022.10.25術(shù)冷腫瘤靶向抑制免疫細(xì)胞排斥消除阻礙正常免疫浸潤的障礙熱腫瘤常化藥物：早期項(xiàng)目Normunity——開創(chuàng)腫瘤免疫新機(jī)制，恢復(fù)正常化免疫隊(duì)l獲國際免疫學(xué)WilliamB.ColeyAward等RachelHumphreyMD，創(chuàng)始CEO超25年臨床藥物開發(fā)經(jīng)驗(yàn)導(dǎo)開發(fā)了Yervoy?(BMS)、Imfinzi?(AstraZeneca)等成果轉(zhuǎn)化發(fā)?發(fā)?進(jìn)一步動(dòng)物實(shí)驗(yàn)?CMC、監(jiān)管要求?臨床規(guī)劃、市場策略?生成假設(shè)、設(shè)計(jì)平臺(tái)?識(shí)別并驗(yàn)證新靶點(diǎn)?初步動(dòng)物實(shí)驗(yàn)A輪9000萬美元高盛集團(tuán)領(lǐng)投，F(xiàn)oresiteCapital,CowenHealthcareInvestments,Section32,AvidityPartnersA輪9000萬美元高盛集團(tuán)領(lǐng)投，F(xiàn)oresiteCapital,CowenHealthcareInvestments,Section32,AvidityPartners等跟投種子輪3500萬美元VersantVentures2022.10.62022.1.1科學(xué)聯(lián)合創(chuàng)始人——KevanShokat,Phd?解決KRAS靶點(diǎn)不可成藥問題，Amgen開發(fā)的首個(gè)靶向KRAS的腫瘤藥物Sotorasib于2021年獲FDA批準(zhǔn)上市?利用共價(jià)結(jié)合思路設(shè)計(jì)靶向p53Y220C激活劑20182007201220142015eIF4F復(fù)合物及活化激酶RAS/MAPK信號(hào)通路PI3K通路 (武田收購)RAS通路中心節(jié)點(diǎn)SHP2l已獲得Shokat于CancerDiscovery報(bào)道的靶向p53Y220C突變體的KG系列化合物的開發(fā)權(quán)益早期項(xiàng)目NestedTherapeutics——KRAS領(lǐng)域先驅(qū)助力開發(fā)腫瘤精準(zhǔn)療法隊(duì)KlausKlausHoeflich,PhDYongxinHan,PhDCoFounder&CSOExecutiveVP?推進(jìn)12個(gè)多領(lǐng)域動(dòng)4種FDA批準(zhǔn)藥物開發(fā)DarrinMilesCEO業(yè)化經(jīng)驗(yàn)技術(shù)平臺(tái)技術(shù)平臺(tái)：將突變?nèi)河成渲料鄬?yīng)的結(jié)構(gòu)蛋白質(zhì)組、識(shí)別可成藥的“口袋”以及其癌癥驅(qū)動(dòng)機(jī)制、為可成藥的“口袋”設(shè)計(jì)優(yōu)化的創(chuàng)新藥物NathanaelGray,PhDEdwardChouchani,PhDJianweiNathanaelGray,PhDEdwardChouchani,PhDJianweiChe,PhDTinghuZhang,PhD早期項(xiàng)目MatchpointTherapeutics——共價(jià)藥物發(fā)現(xiàn)平臺(tái)再獲青睞創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)——斯坦福&創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)——斯坦福&哈佛醫(yī)學(xué)院A輪7000萬美元2022.10.142021.11賽諾菲風(fēng)投(領(lǐng)投)、DigitalisVentures、祥峰投資、AccessBiotechnology、AtlasVenture、AlexandriaVenture2022.10.142021.11種子輪3000萬美元AccessBiotechnology、AtlasVenture計(jì)思路氨酸共價(jià)藥物經(jīng)典案例藥品名稱靶點(diǎn)研發(fā)機(jī)構(gòu)Ibrutinib強(qiáng)生等OsimertinibEGFRT790M阿斯利康SotorasibKRASG12C安進(jìn)等RoblitinibFGFR4諾華術(shù)路線?于2022年5月25日完成7500萬美元A輪融資探針管團(tuán)隊(duì)“SEND”技術(shù)相關(guān)文獻(xiàn)?2021年8月，管團(tuán)隊(duì)“SEND”技術(shù)相關(guān)文獻(xiàn)?2021年8月，張鋒團(tuán)隊(duì)在國際頂刊Science上發(fā)表重磅文獻(xiàn)?同年9月，AeraTherapeutics公司成立?該公司目前已獲得一輪總額達(dá)2知投資者包括ArchVenture和谷歌風(fēng)投司?猶他大學(xué)的JasonShepherd實(shí)驗(yàn)室于2018年?Shepherd基于這項(xiàng)研究創(chuàng)立的公司VNV已被dAera的科學(xué)顧問?SEND遞送系統(tǒng)專注于解決基因編輯領(lǐng)域的一個(gè)長期挑戰(zhàn)——將包括CRISPR在內(nèi)的基因藥物遞送到體內(nèi)不同器官?SEND的核心是逆轉(zhuǎn)錄病毒樣蛋白PEG10，它能夠與自身的mRNA結(jié)合并在其周圍形成球型保護(hù)囊?研究團(tuán)隊(duì)將PEG10改造設(shè)計(jì)后用來包裝和遞送RNA?更低的免疫原性和更好的安全性大額融資AeraTherapeutics——基于人體自身蛋白的新一代基因藥物遞送平臺(tái)態(tài)來自ArchVenture和GV的三位合伙人被列為公司的現(xiàn)任高管和董事RobertNelsenRobertNelsenArchVenture管理合伙人““SEND”系統(tǒng)—全新的RNA遞送平臺(tái)參與創(chuàng)立的第七家初創(chuàng)公司所多產(chǎn)的研究員和公司創(chuàng)辦者之一他公司發(fā)策略隊(duì)JeffreyLeiden,M.D.,Ph.D.Chairman發(fā)策略隊(duì)JeffreyLeiden,M.D.,Ph.D.ChairmanoftheOdysseyBoardGaryD.GlickFounderandCEO再聚大額融資OdysseyTherapeutics——開發(fā)下一代炎癥和腫瘤藥物BB輪1.68億美元GeneralCatalyst領(lǐng)投，AlexandriaVentureInvestments、talSVBSecuritiesLogosCapitalSROneWalleyeCapitalColtVentures、富達(dá)國際、WoodlinePartners、泓元資本、T.RowePrice、HBMHealthcareInvestments、GreatPointVentures、CatalioCapitalA輪2.18億美元奧博資本和SROne領(lǐng)投，其他投資者包括ForesiteCapital、ColtVentures、LogosCapital、WoodlinePartners、泓元資本、HBMHealthcareInvestments等2022.10.132021.12.07作?2021年12月，OdysseyTherapeutics收購了總部位于倫敦的量子初創(chuàng)公司Rahko。?Rahko曾于2019年獲得130萬英鎊種子輪投資。投資者包括BaldertonCapital、CharlieSonghurst、JamesField、JohnSpindler和TomMcInerney等B輪1.12億美元NewpathPartners,F-Prime,MubadalaB輪1.12億美元NewpathPartners,F-Prime,MubadalaVentures,Invus,AltitudeLifeScienceVentures,PolarisPartners,ExorVentures,ARCHVenturePartners,ADQ,AmgenA輪5億美元Amgen,ARCHVenturePartners領(lǐng)投，LogosCapital,F-Prime,AlexandriaVentureInvestments,NewpathPartners,Invus,PolarisPartners,re.MindCapital,SoftBankVisionFund,CatalioCapital等跟投2022.10.112021.10.7DataBiopsySignatures?：多類型數(shù)據(jù)l將潛在疾病機(jī)制映射到Precision大額融資NeumoraTherapeutics——開創(chuàng)腦疾病精準(zhǔn)藥物治療新時(shí)代隊(duì)MikePoole,MDCo-founder,AdvisorPaulBernsCo-founder,CEONickBrandon,PhDCSO發(fā)管線NMRA-140NMRA-266?IINMRA-140NMRA-266?II期臨床?KOR活性1.5nM?MOR300倍選擇性?預(yù)計(jì)23年進(jìn)入I期?精神分裂癥NMRA-511?I期臨床?自閉癥&焦慮癥反向兼并戰(zhàn)略投資2022.10.142022.1.192019.7-2020.12Imara(Nasdaq:反向兼并戰(zhàn)略投資2022.10.142022.1.192019.7-2020.12Imara(Nasdaq:IMRA)1.65億美元RACapitalManagement、奧博資本、5AMVentures、FrazierHealthcarePartners、RocheVentureFund等B輪8500萬美元yorCapitalBoxerCapitalJanusHendersonInvestors、CormorantAssetManagement種子輪+A輪5500萬美元始團(tuán)隊(duì)ELVN-001競爭格局 并購?qiáng)W雷巴替尼olverembatinib?累計(jì)銷售額￥9593萬元普納替尼ponatinib?一線治療CML的III期臨床中止世界知名化學(xué)家SamKintz,MBACEOJoeLyssikatos,PhDCSOAnishPatel,PharmDCOO大額融資EnlivenTx——聚焦已驗(yàn)證靶點(diǎn)的BIC小分子，解決癌癥未滿足需求線ELVN-001：ELVN-002：HERNSCLCHERTKI野生型EGFR)成成功的領(lǐng)導(dǎo)者激酶抑制劑專家融資歷程融資歷程?里程碑付款：9.3億?總金額：9.55億美售分成：個(gè)位數(shù)-20元美元元雙位數(shù)%大額/項(xiàng)目交易Hookipa&Roche——9.55億美元引進(jìn)沙粒病毒載體免疫療法交易詳情交易詳情HBKRAS；未披露的沙粒病毒項(xiàng)目?作用機(jī)制：癌癥疫苗?研發(fā)階段：臨床前aPartnersedPartnersForbionSofinnovaPartnersVFapitalSofinnovaPartners、HBMPartners、高瓴資本、貝克兄弟、BIVF、吉利德l同類公司公公司概況爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)得主RolfZinkernagel博士實(shí)體瘤皮膚癌子宮內(nèi)膜癌0%1臨床前申報(bào)臨床Ⅰ期臨床Ⅱ期臨床Ⅲ期臨床申報(bào)上市批準(zhǔn)上市1871%40%卵巢癌1%14%5025實(shí)體瘤皮膚癌子宮內(nèi)膜癌0%1臨床前申報(bào)臨床Ⅰ期臨床Ⅱ期臨床Ⅲ期臨床申報(bào)上市批準(zhǔn)上市1871%40%卵巢癌1%14%50252511221大額/項(xiàng)目交易Hookipa&Roche——9.55億美元引進(jìn)沙粒病毒載體免疫療法項(xiàng)目詳情項(xiàng)目詳情p體、重復(fù)給藥、耐受性良好、與其他IO療法聯(lián)用nreplicatingtechnologypHOOKIPA的HB-700是一種在研的沙粒病毒免疫療法，旨在治療KRAS突變的肺癌、結(jié)直腸癌、胰腺癌和其他癌癥。KRAS作為細(xì)胞生長的“開關(guān)”，是細(xì)胞癌癥最常見突變之一，而HB-700能夠激活T細(xì)胞殺傷帶有常見5種KRAS劑而言更為廣泛。競爭格局競爭格局3332%膽管癌癌癥2%53肺癌15%3肺癌15%3 3214%32結(jié)直腸癌4242KRASKRASG12CKRASG12DKRASKRASG12CKRASG12DKRASG12SKRASG12VKRASG13C2016.09.21pRoche與BioNTech合作開發(fā)特異性新表位的個(gè)體化mRNA腫瘤疫苗，其中交易首付款3.1億美元2019.01.04pRoche與AdaptiveBiotech合作新抗原特異性T細(xì)胞療法，其中交易首付款3億美元，總交易金額超20億美元。2020.10.01pRoche與NykodeTherapeutics合作新抗原DNA疫苗，其中交易首付款2億美元，總交易金額7.15億美元。技術(shù)特色大技術(shù)特色大額/項(xiàng)目交易MacroGenics&Gilead——17.6億美元達(dá)成腫瘤學(xué)合作，共同開發(fā)三款雙抗藥物交易詳情交易詳情üü里程碑：17億美元ü總金額：17.6億美元22022.10.17ü項(xiàng)目1：MGD024(期權(quán))ü項(xiàng)目2：兩個(gè)雙抗CD3/CD123雙：Ⅰ期臨床 同類公司數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方NextPharma?數(shù)據(jù)庫;PharmaInvest?數(shù)據(jù)庫;MacroGenics公司官網(wǎng)pCD123在白血病干細(xì)胞(LSC)和分化程度更高的白血病母細(xì)胞均表達(dá)，這使得CD123成為非常有吸引力的治療靶點(diǎn)。相關(guān)療法包括單抗-ADC-雙抗-CART療法。p新一代的MGD024和第一代Flotetuzumab共享相同的CD123和CD3Fv臂，但在MGD024的抗CD3臂中的引入突變以降低其對CD3-ε鏈的親和力。同時(shí)，MGD024包括一個(gè)ala-ala突變的人IgG1-Fc，以便一方面通過結(jié)合FcRn延長循環(huán)半衰期，另一方面削弱與FcγR和補(bǔ)體的結(jié)合。競爭格局大額/項(xiàng)目交易競爭格局大額/項(xiàng)目交易MacroGenics&Gilead——17.6億美元達(dá)成腫瘤學(xué)合作，共同開發(fā)三款雙抗藥物綜綜合分析藥品名稱作用機(jī)制研發(fā)階段適應(yīng)癥研發(fā)機(jī)構(gòu)研發(fā)狀態(tài)tagraxofuspCD123免疫毒素aprrovedBPDCNStemlineActiveTherapeutics(Menarini);NipponShinyakutalacotuzumabCD123單抗AML;MDSCSL;Johnson&Johnson;XencorInactiveKHK2823CD123單抗Ⅰ期AML;KyowaKirinInactiveMDSSGN-CD123ACD123ADCⅠ期AMLSeagenInactiveIMGN632CD123ADCⅡ期BPDCN;ImmunoGenActiveAMLPYX-203CD123ADCPreclinicalAML;MDSPfizer;PyxisOncologyInactiveJNJ-63709178CD3/CD123雙抗Ⅰ期AML;MDSJohnson&Johnson;GenmabInactiveXmAb14045CD3/CD123雙抗Ⅰ期AML;Xencor;NovartisInactiveMDSSAR440234CD3/CD123雙抗Ⅰ期AML;SanofiInactiveMDSflotetuzumabCD3/CD123雙抗Ⅱ期AML;MDSServier;MacroGenicsInactiveGR1901CD3/CD123雙抗Ⅰ期AML智翔金泰ActiveAPVO463CD3/CD123雙抗Ⅰ期AMLAptevoTherapeuticsActive 1.此次合作對于MacroGenics是較大的助力；此前剛宣布終止CD276單抗依布妥組單抗與PD1單抗retifanlimab或PD1/LAG3雙抗特泊利單抗的聯(lián)合療法的二期試驗(yàn)；2.8月8日在一項(xiàng)第二階段試驗(yàn)中7名患者死亡證其平臺(tái)可行性、增加潛在未來現(xiàn)金流。GGileadnflyTCDNKGD2.此次期權(quán)合作屬于謹(jǐn)慎交易，加強(qiáng)公司在AML/MDS方面的布局(CD47單抗+CART療法等)。2022.10.21pzanidatamab聯(lián)合化療一線治療HER2表達(dá)胃食管癌患者2022.10.21pzanidatamab聯(lián)合化療一線治療HER2表達(dá)胃食管癌患者(n=22)的Ⅱ期試驗(yàn)Rp針對BTC患者(n=21)的Ⅰ期試驗(yàn)NCT02892123：ORR為40%，DCR為65%，mDOR為7.4個(gè)月。ORR數(shù)據(jù)明顯優(yōu)于化療在二線BTC的歷史數(shù)據(jù)(ORR10%，OS＜6個(gè)月)。綜合分析大額/項(xiàng)目交易Zymeworks&Jazz——17.6億美元引進(jìn)HER2雙抗，百濟(jì)神州擁有亞太區(qū)權(quán)益交易詳情交易詳情ZZanidatamabHER2HER2*HER2雙抗Ⅲ期臨床GC;BC;CRC;BTC;EC;OVCTD首付款短期付款注冊里程碑商業(yè)化里程碑銷售分成當(dāng)前的R&D費(fèi)用將來的R&D費(fèi)用0.5億美元3.25億美元5.25億美元8.625億美元10%-20%100%byJazz100%byJazz藥品靶點(diǎn)作用機(jī)理研發(fā)階段適應(yīng)癥審評(píng)審批類型2018.11.27p百濟(jì)神州獲得HER2雙抗ZW25和HER2雙抗-ADC藥物ZW49在亞洲 (日本除外)、澳大利亞和新西蘭的開發(fā)和商業(yè)化的獨(dú)家授權(quán)；首付4000萬美元，最高3.9億美元的里程碑付款；p百濟(jì)神州獲得使用Zymeworks旗下Azymetic和EFECT平臺(tái)在全球范圍內(nèi)研發(fā)及商業(yè)化至多3種其他雙抗的獨(dú)家權(quán)利；2000萬美元首付，最高7.02億美元的里程碑付款。數(shù)據(jù)來源：醫(yī)藥魔方NextPharma?數(shù)據(jù)庫;PharmaInvest?數(shù)據(jù)庫;Zymeworks公司官網(wǎng)藥品名稱研發(fā)機(jī)構(gòu)適應(yīng)癥研發(fā)階段anbenitamab石藥集團(tuán);康寧杰瑞胃癌;胃食管交界處癌等II/III期臨床KM257康明百奧實(shí)體瘤I期臨床MBS301天廣實(shí)胃癌;乳腺癌I期臨床TQB2930正大天晴癌癥I期臨床國內(nèi)投融資重點(diǎn)事件#融資時(shí)間項(xiàng)目名稱輪次標(biāo)的情況融資金額投資機(jī)構(gòu)項(xiàng)目評(píng)分12022-10-06艾美疫苗人用疫苗研發(fā)1.57億港元★★★★★22022-10-08君合盟生物A1輪內(nèi)分泌和代謝領(lǐng)域創(chuàng)新生物技術(shù)藥物研發(fā)近2億元人民幣浙江紅什投資,光點(diǎn)資本,凱乘資本,聚焦基金,中投中財(cái)基金,通化縣國投集團(tuán)★★☆☆☆32022-10-09中因科技轉(zhuǎn)入遺傳性眼病基因診斷、生育預(yù)防和基因治療藥物研發(fā)海容資本★★★★★42022-10-10晟斯生物戰(zhàn)略投資凝血因子為主的長效重組蛋白類創(chuàng)新藥物研發(fā)國壽大健康基金,陜西基金★★★★★52022-10-11特科羅生物戰(zhàn)略投資皮膚病小分子藥物研發(fā)成都生物城★★★★☆62022-10-12浩博醫(yī)藥Pre-A輪慢性乙肝創(chuàng)新藥物研發(fā)約1600萬美元信成基金★☆☆☆☆72022-10-13多域生物戰(zhàn)略投資蛋白降解技術(shù)及新藥研發(fā)賽伯樂投資★★★☆☆82022-10-14洛啟生物戰(zhàn)略投資納米抗體創(chuàng)新藥物研發(fā)及駱駝養(yǎng)殖成都生物城★★★★☆92022-10-14恒瑞源正轉(zhuǎn)入免疫細(xì)胞治療技術(shù)平臺(tái)紅杉資本中國★★★★☆2022-10-15賾靈生物轉(zhuǎn)入創(chuàng)新藥研發(fā)裕禧投資★★☆☆☆國內(nèi)投融資重點(diǎn)事件#融資時(shí)間項(xiàng)目名稱輪次標(biāo)的情況融資金額投資機(jī)構(gòu)項(xiàng)目評(píng)分112022-10-17朗研生命戰(zhàn)略投資高難度首仿藥/創(chuàng)新藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售武漢金控★★★★☆2022-10-17鯤石生物天使輪工程化巨噬細(xì)胞技術(shù)平臺(tái)數(shù)千萬元人民幣得時(shí)資本,澳銀資本,黎曼猜想★★☆☆☆2022-10-18武漢智化科技戰(zhàn)略投資AI化學(xué)合成路線設(shè)計(jì)瀚富資產(chǎn),函數(shù)資本,長江證券★★★★☆2022-10-18再極醫(yī)藥靶向及免疫療法類創(chuàng)新藥開發(fā)億元人民幣中鑫創(chuàng)新投資,龍磐投資,德屹資本★★★★☆2022-10-20分子智力天使輪基于CRISPR和AI技術(shù)的T細(xì)胞藥物研發(fā)數(shù)千萬元人民幣之江實(shí)驗(yàn)室,紫金港資本★☆☆☆☆2022-10-20智新浩正天使輪糖尿病干細(xì)胞療法研發(fā)凱泰資本★★★☆☆2022-10-24恒瑞源正轉(zhuǎn)入免疫細(xì)胞治療技術(shù)平臺(tái)零壹金服,恒盛基金,紫金港資本★★★★☆2022-10-24濟(jì)元基因A輪細(xì)胞免疫治療產(chǎn)品開發(fā)億元人民幣維梧資本★★★☆☆2022-10-26亦諾微新一代溶瘤病毒及載體技術(shù)乾道基金,招商局資本,吳中生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金★★★★★2022-10-31可瑞生物TCRTCRT毒和細(xì)胞改造及生產(chǎn)技術(shù)平臺(tái)億元人民幣馨瑞投資,隆門資本,陽光融匯資本★★★★☆2022-10-31貝海生物創(chuàng)新藥和改良型新藥的發(fā)現(xiàn)和開發(fā)近2億元人民幣羿凱創(chuàng)投★★☆☆☆國外投融資重點(diǎn)事件#融資時(shí)間項(xiàng)目名稱輪次標(biāo)的情況融資金額投資機(jī)構(gòu)項(xiàng)目評(píng)分12022-10-03Pharmaceutics增發(fā)罕見和復(fù)雜中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病的創(chuàng)新療法開發(fā)400萬美元☆☆☆☆☆22022-10-03AlloyTherapeutics抗體和TCR發(fā)現(xiàn)平臺(tái)4200萬美元MubadalaVentures,8VC,ThielCapital,FoundersFund,PresightCapital★★★★☆32022-10-03VillarisTherapeutics并購自身免疫疾病抗體療法開發(fā)14.3億美元Incyte☆☆☆☆☆42022-10-03LogicBioTherapeutics并購罕見病的基因編輯和基因遞送平臺(tái)6800萬美元AlexionPharmaceuticals★★★★★52022-10-03TherapeuticsMD增發(fā)女性醫(yī)療保健公司700萬美元RubricCapital★☆☆☆☆62022-10-04SibyllaBiotechA輪靶向蛋白降解劑開發(fā)平臺(tái)2300萬歐元SerobaLifeSciences,VertisSGR,VIPartnersAG,IndacoSGR,ClarisVentures,V-BioVentures,CDPVentureCapital,3BFutureHealthFund★★☆☆☆72022-10-04Immunovant增發(fā)自身免疫疾病單抗開發(fā)7500萬美元LogosCapital,FrazierHealthcarePartners,DeepTrackCapital,CommodoreCapital,BVFPartners,TCGCrossover★★★★☆82022-10-04CellarityC輪基于單細(xì)胞技術(shù)和機(jī)器學(xué)習(xí)的藥物發(fā)現(xiàn)1.21億美元FlagshipPioneering,HanwhaAssetManagement,協(xié)和發(fā)酵麒麟★★★☆☆92022-10-04ZealandPharma增發(fā)多肽類藥物開發(fā)7.86億丹麥克朗★★★☆☆2022-10-05Valneva增發(fā)預(yù)防性疫苗開發(fā)和商業(yè)化1.029億歐元DeepTrackCapital,Bpifrance★★★☆☆國外投融資重點(diǎn)事件#融資時(shí)間項(xiàng)目名稱輪次標(biāo)的情況融資金額投資機(jī)構(gòu)項(xiàng)目評(píng)分112022-10-05Valitor利用多價(jià)聚合物平臺(tái)開發(fā)大分子藥物2800萬美元FirstSparkVentures,BerkeleyCatalystFund,晨興創(chuàng)投,PandectBioventures,ExSightVentures★★★☆☆2022-10-05ArarisBiotech戰(zhàn)略投資新型ADC連接劑技術(shù)2400萬美元4BIOCapital,Schroders,VIPartnersAG,Redalpine,WilleFinanceAG,btovPartners,PureosBioventures★★★☆☆2022-10-05OceanBiomedical戰(zhàn)略投資許可引進(jìn)藥物開發(fā)4000萬美元MeteoraCapital★☆☆☆☆2022-10-06NestedTherapeuticsA輪非降解型分子膠發(fā)現(xiàn)9000萬美元CowenHealthcareInvestments,Section32,AvidityPartners,高盛集團(tuán),ForesiteCapital★★★★☆2022-10-06Covira種子輪預(yù)防術(shù)后感染小分子藥物研發(fā)100萬美元未披露☆☆☆☆☆2022-10-06ImmugeniaPre-種子輪基于干細(xì)胞的CAR-T和CAR-NK細(xì)胞療法開發(fā)未披露SherbrookeInnopole,ACET,adMareBioInnovations★☆☆☆☆2022-10-07MediWound增發(fā)用于組織修復(fù)和再生的酶療法開發(fā)3050萬美元★☆☆☆☆2022-10-08RadioMedixA輪腫瘤診療用核素藥物開發(fā)4000萬美元PortlandInvestmentCounsel★☆☆☆☆2022-10-08XORTX增發(fā)進(jìn)展性腎病的創(chuàng)新療法開發(fā)500萬美元☆☆☆☆☆2022-10-10OchreBioA輪慢性肝病的RNA療法開發(fā)3000萬美元KhoslaVentures,LifeForceCapital,AixThera,LifeLinkVentures,SelvedgeVenture,BackedVC★★★☆☆國外投融資重點(diǎn)事件#融資時(shí)間項(xiàng)目名稱輪次標(biāo)的情況融資金額投資機(jī)構(gòu)項(xiàng)目評(píng)分2022-10-10GennisiumPharma戰(zhàn)略投資老藥的新生兒患者適應(yīng)癥開發(fā)未披露PierreFabre☆☆☆☆☆2022-10-11NeumoraTherapeutics數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的精準(zhǔn)神經(jīng)科學(xué)藥物發(fā)現(xiàn)平臺(tái)1.12億美元NewpathPartners,F-Prime,MubadalaVentures,Invus,AltitudeLifeScienceVentures,PolarisPartners,ExorVentures,ARCHVenturePartners,ADQ,Amgen★★★★★2022-10-12AvenueTherapeutics增發(fā)鹽酸曲馬多靜脈注射制劑商業(yè)化1040萬美元☆☆☆☆☆2022-10-12FirstWaveBioPharma增發(fā)胃腸道疾病口服小分子藥物開發(fā)600萬美元★☆☆☆☆2022-10-12AscidianTherapeuticsA輪轉(zhuǎn)錄后基因編輯技術(shù)5000萬美元AppleTreePartners★☆☆☆☆2022-10-12ProMISNeurosciences增發(fā)CNS疾病的靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)平臺(tái)和抗體藥物發(fā)現(xiàn)7470萬美元TheKraftGroup★☆☆☆☆2022-10-12AmylyxPharmaceuticals增發(fā)神經(jīng)退行性疾病創(chuàng)新藥物開發(fā)2.463億美元★★★★★2022-10-12AlloMekTherapeutics并購罕見病大環(huán)類藥物開發(fā)未披露PasitheaTherapeutics☆☆☆☆☆2022-10-12VitaTherapeutics基于iPSC技術(shù)的細(xì)胞替代療法開發(fā)3100萬美元RiptideVentures,TEDCO,SOLVEFSHD,西達(dá)賽奈,CambrianBiopharma★☆☆☆☆2022-10-13AeraTherapeuticsA輪基因編輯遞送系統(tǒng)研發(fā)2億美元谷歌,ARCHVenturePartners★★★★☆國外投融資重點(diǎn)事件#融資時(shí)間項(xiàng)目名稱輪次標(biāo)的情況融資金額投資機(jī)構(gòu)項(xiàng)目評(píng)分2022-10-13Imara并購罕見血紅蛋白遺傳疾病的小分子藥物商業(yè)化未披露EnlivenTherapeutics★★★★★2022-10-13OdysseyTherapeutics精準(zhǔn)免疫調(diào)節(jié)劑發(fā)現(xiàn)1.68億美元SVBSecurities,LogosCapital,奧博資本,泓元資本,富達(dá)國際,GeneralCatalyst,ForesiteCapital,ColtVentures,SROne,WalleyeCapital,CatalioCapital,T.RowePrice,AlexandriaVentureInvestments,WoodlinePartners,HBMHealthcareInvestments,GreatPointVentures★★★★★2022-10-13AxcellaTherapeutics增發(fā)多靶向內(nèi)源性代謝調(diào)節(jié)劑開發(fā)3420萬美元FlagshipPioneering★☆☆☆☆2022-10-14MatchpointTherapeuticsA輪精準(zhǔn)共價(jià)藥物開發(fā)平臺(tái)7000萬美元AlexandriaVentureInvestments,AccessBiotechnology,賽諾菲風(fēng)投,AtlasVenture,DigitalisVentures,祥峰投資★★★★☆2022-10-14CarmineTherapeuticsA輪紅細(xì)胞外囊泡基因療法技術(shù)平臺(tái)1億元人民幣匯鼎資本,CysticFibrosisFoundation,EVXVentures,聯(lián)想之星,華蓋資本,先聲藥業(yè)★★★★☆2022-10-14EnlivenTherapeutics戰(zhàn)略投資小分子激酶抑制劑開發(fā)1.65億美元RACapitalManagement,LogosCapital,奧博資本,FrazierHealthcarePartners,Venrock,SurveyorCapital,5AMVentures,JanusHendersonInvestors,富達(dá)國際,FairmountPartners,RocheVentureFund,CommodoreCapital,BoxerCapital,CormorantAssetManagement★★★★★2022-10-14MablinkBioscienceA輪ADC親水連接劑技術(shù)開發(fā)3100萬歐元ElaiaPartners,SofimacInnovation,MerieuxDeveloppement,SofinnovaPartners,ShamInnovationSanté,SimbaSanté,CreditAgricoleEntreprises★★★☆☆國外投融資重點(diǎn)事件#融資時(shí)間項(xiàng)目名稱輪次標(biāo)的情況融資金額投資機(jī)構(gòu)項(xiàng)目評(píng)分2022-10-17InversagoPharmaC輪CB1反向激動(dòng)劑開發(fā)9500萬加拿大元JDRFT1DFund,NEA,Forbion,GenesysCapital,FondsdesolidaritéFTQ,安進(jìn)風(fēng)投,Amorchem,adMareBioInnovations★★★★☆2022-10-17SURGETherapeuticsA輪用于術(shù)中免疫治療的生物可降解水凝膠開發(fā)2600萬美元KhoslaVentures,IntuitiveVentures,8VC,Pitango,CamfordCapital,AlumniVenturesGroup★★★☆☆402022-10-18VectivBio增發(fā)遺傳性代謝疾病的小分子藥物平臺(tái)1.25億美元CowenHealthcareInvestments,Forbion,FrazierHealthcarePartners,DriehausCapitalManagement,SurveyorCapital,Venrock,奧博資本,EventideFunds,維梧資本,MarshallWace,TCGCrossover★★★★★412022-10-18EmpyreanNeuroscienceA輪基于合成生物學(xué)的神經(jīng)活性化合物開發(fā)2200萬美元未披露☆☆☆☆☆422022-10-18Akouos并購治療內(nèi)耳疾病的腺相關(guān)病毒基因療法開發(fā)6.1億美元禮來★★★★★432022-10-18Xentria戰(zhàn)略投資罕見病生物制劑開發(fā)2500萬美元未披露☆☆☆☆☆442022-10-18CO.DON并購用于關(guān)節(jié)軟骨修復(fù)再生的細(xì)胞治療產(chǎn)品商業(yè)化未披露睿生科技☆☆☆☆☆452022-10-18AVEOPharmaceuticals并購腫瘤免疫小分子和單抗藥物引進(jìn)5.66億美元LGChem★★★★★國外投融資重點(diǎn)事件#融資時(shí)間項(xiàng)目名稱輪次標(biāo)的情況融資金額投資機(jī)構(gòu)項(xiàng)目評(píng)分462022-10-18DICETherapeutics增發(fā)免疫疾病小分子口服療法開發(fā)平臺(tái)3.45億美元★★★★★472022-10-18Anokion戰(zhàn)略投資恢復(fù)正常免疫耐受性以治療自免疾病的技術(shù)3500萬美元輝瑞★★★★☆482022-10-19AqemiaA輪基于量子和統(tǒng)計(jì)力學(xué)算法的AI藥物發(fā)現(xiàn)3000萬歐元Eurazeo,Bpifrance★★☆☆☆492022-10-19OrionisBiosci