盡職調(diào)查及投資分析報告簡版模版

僅供個人參考Forpersonalonlyinstudyresearch;notforcommercialXX公（全稱）盡調(diào)查及投資價值分析1、企基本信息企業(yè)全未上市主體企需重組或重新設(shè)立上市以目前實際業(yè)務(wù)發(fā)生主體為準(zhǔn)）注冊地址或現(xiàn)辦公通迅地址注冊資本企業(yè)實際控制人（對應(yīng)至自然人，以實際為準(zhǔn)，未必與法定代表人一致）主營業(yè)務(wù)、公司亮點及行業(yè)地位簡述（描述內(nèi)容包括但不限于被調(diào)查公司主營業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品或服務(wù)用一句話準(zhǔn)確概括行業(yè)地位的描述包括其行業(yè)排名場占有率資源質(zhì)量技術(shù)水平等競爭要素在市場或行業(yè)中的地位；本節(jié)信息必須是盡調(diào)予以核實的，不可簡單套用公司介紹）近三年一期主要財務(wù)指標(biāo)當(dāng)年預(yù)計主要財務(wù)指少要包括作價依據(jù)的財務(wù)指標(biāo)）2、管團隊及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖公司目前的管理團隊公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)圖（或重組后我方投資前預(yù)計的權(quán)結(jié)構(gòu)圖溯至自然人下至報告中出現(xiàn)的公司全資或參控股子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜可對同類自然人或法律主題實施合并同一實際控制人下的多家基金股量較少的高團隊成員等必明確顯示實際控制人直接或間接持有的公司股權(quán)比例；如有必要可以對該圖使用文字附注或解釋）3、主業(yè)務(wù)介紹A、主業(yè)務(wù)（公司主要產(chǎn)品或服務(wù)的介紹括但不限于其主營業(yè)務(wù)的定義發(fā)展歷史主要產(chǎn)品及產(chǎn)量，或服務(wù)規(guī)模發(fā)展情況，可用表格表示；產(chǎn)品或服務(wù)的用途以及經(jīng)濟或社會意義等）B、公業(yè)組織體系（業(yè)務(wù)流程圖）（推薦使用業(yè)務(wù)流程圖輔以文字說明展示，包括但不限于公司產(chǎn)供銷環(huán)節(jié)的組織分配流程，或服務(wù)組織體系；主要供應(yīng)商及所需原材料，主要客戶或銷售分類結(jié)構(gòu)等）C、公司技術(shù)水平或其他重要亮點（除主要經(jīng)濟指標(biāo)外公司具備的競爭優(yōu)勢，包括但不限于技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量服行認(rèn)證或者所獲得榮譽獎勵等）4、行發(fā)展及競爭格局A、所屬行業(yè)介紹（公司所屬行業(yè)的劃分宏觀至微觀層面劃分好能集中在規(guī)模在百億級以下的細分領(lǐng)域；行業(yè)的規(guī)模，發(fā)展趨勢以及擴張速度）B、業(yè)驅(qū)動因素或判斷要點（公司所屬行業(yè)主要發(fā)展驅(qū)動因素概括歸納及由此分析出的行業(yè)成長特征括不限于發(fā)展速度，成長或者波動周期，主要參考因素或者指標(biāo)等）C、要競爭對手（列表展示主要競爭對手與目標(biāo)公司的對比包括但不限于競爭對手名稱制質(zhì)，主要業(yè)務(wù)指標(biāo)，競爭優(yōu)劣勢要點概括等；競爭對手可以分類概括并列出代表企業(yè)）鼓勵寫哪些內(nèi)容：5、財簡表經(jīng)公司風(fēng)控部門調(diào)整后的公司三年一期及投資當(dāng)年預(yù)測的資產(chǎn)負債表和損益表（如項目組認(rèn)為確有必要，可對部分科目添加附注說明）不得用于商業(yè)用途

僅供個人參考較大數(shù)據(jù)變動的要說明6、成路徑及盈利預(yù)測A、公成長路徑（包括但不限于公司在我方投資期內(nèi)的發(fā)展計劃照間排序的主要業(yè)務(wù)進展產(chǎn)釋放業(yè)網(wǎng)絡(luò)拓展的進度表計的并購項目等該成長路徑應(yīng)是項目組經(jīng)研究分析后得出的具備可操作性的發(fā)展計劃，并對其中的不確定性因素進行分析說明）B、盈預(yù)要有前提假設(shè)，對表格要有說明，更詳細（盈利預(yù)測以表格形式體現(xiàn)至少要覆蓋我方預(yù)計投資期至到我方鎖定期滿當(dāng)年的業(yè)績指標(biāo)，特別是對于公司凈利潤預(yù)測要兼顧充分與審慎，盡量精確，可以使用文字說明）7、投價值分析（對公司投資價值的分析應(yīng)包括項目組對公司的總體判斷，包括但不限于公司的行業(yè)地位，發(fā)展機遇等具推高我方投收益率的項目分項論述照效用大小或者可靠性高低排列分加以說明注要剔除普遍套用于行業(yè)或企業(yè)的空洞優(yōu)勢是真正影響其利潤率、市場占有率和發(fā)展速度有別于主要競爭對手的要素）8、風(fēng)提示（風(fēng)險分析應(yīng)逐項列出項目組認(rèn)為可能對我方投資該項目產(chǎn)生重大不利影響的風(fēng)險項目包括風(fēng)險的要素，對企業(yè)業(yè)務(wù)的影響，對財務(wù)指標(biāo)，特別是盈利預(yù)測的影響，該項風(fēng)險的發(fā)生概率及判斷依據(jù)及企業(yè)或我方為此采取的措施及其所產(chǎn)生的效果忌險分析空洞無實質(zhì)內(nèi)容，或無對應(yīng)措施）總體上融資部門建議少寫，原則上不超過三條，篇幅要明顯小于投資價值分析9、私計劃及上市安排A、私計劃（私募計劃應(yīng)包括本次目標(biāo)公司私募的方式增發(fā)轉(zhuǎn)讓老股或其他預(yù)計出讓給投資者的股權(quán)比例及募集資金金額，募集資金的大致用途；公司對私募的時間安排和其他要求等）B、上安（公司上市計劃應(yīng)包括公司擬登陸的交易市場報材料的時間和預(yù)計發(fā)行時間前準(zhǔn)備工作的進展，如聘請中介機構(gòu)，股改進度等；以及項目組發(fā)現(xiàn)的可能影響上市進度的因素，為此擬提供的增值服務(wù)，并對其影響加以說明）上市可行性，這個項目是否滿足上市條件，10、交結(jié)構(gòu)A、交易要點（交易結(jié)構(gòu)應(yīng)包括交易價格，對公司總體估值、每股價格、我方實際出資額、及對應(yīng)市盈率等；交易類型，增發(fā)新股、收購現(xiàn)有股東股份或其他；交易對象，是否屬于聯(lián)合投資等；交易完成后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖C、保障施（包括但不限于業(yè)績承諾、回購、上市承諾等）11、投收益預(yù)測（投資收益測算應(yīng)以盈利預(yù)測作為基礎(chǔ)合市盈率的估計按照謹(jǐn)慎性樂觀做出預(yù)測，可根據(jù)項目具體所屬行業(yè)及未來發(fā)展對盈利及上市預(yù)期市盈率做出調(diào)整）若為有限公司按股份公司虛擬股本進行折算列出，定義和計算方法投資建議（投資建議的依據(jù)逐條列示，包括但不限于對企業(yè)、行業(yè)基本面的判斷，企業(yè)的行業(yè)地位，不得用于商業(yè)用途

僅供個人參考主要競爭優(yōu)勢，投資條件或交易中對我方有利的因素等）不得用于商業(yè)用途

僅供個人參考僅供個用學(xué)習(xí)、究不得用商業(yè)用。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;notforcommercialuse.Nurfürdenpers?nlichenfürStudien,Forschung,zukommerziellenZweckenverwendetwerden.Pourl'étudeetrechercheuniquementàdesfinspersonnelles;pasàdesfinscommerciales