裁員,又見(jiàn)裁員-藥企鼎盛時(shí)代終結(jié)

裁員,又見(jiàn)裁員——藥企鼎盛時(shí)代終結(jié)裁員，又見(jiàn)裁員——藥企鼎盛時(shí)代終結(jié)隆安律所上海分所勞動(dòng)法實(shí)務(wù)隆安編者按

長(zhǎng)期以來(lái)，外資藥企在中國(guó)一直享受“超國(guó)民”待遇。但是伴隨著我國(guó)醫(yī)藥領(lǐng)域政策趨緊，大量專(zhuān)利藥的到期，外資藥企出現(xiàn)了利潤(rùn)下滑，由此也釀就了裁員潮。知名外資藥企百時(shí)美施貴寶裁員近千人，被裁員工聚集抗議，而觀其裁員理由是“企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整”、部分員工違反公司合規(guī)政策。從法律思維來(lái)看，其運(yùn)用的裁員依據(jù)為客觀情況發(fā)生重大變化與員工嚴(yán)重違反用人單位規(guī)章制度，對(duì)于此類(lèi)問(wèn)題，筆者也曾多次撰文，可閱《因客觀情況發(fā)生重大變化解除勞動(dòng)合同的操作策略與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》以及《GSK中國(guó)區(qū)“裁員”事件法律觀察》，同時(shí)，應(yīng)對(duì)罷工事件也可參考《由優(yōu)衣庫(kù)成衣代工廠罷工事件分析外企如何預(yù)防和應(yīng)對(duì)員工罷工》，筆者在此不予贅述。如今，外資藥企不再像以往風(fēng)光無(wú)限，可以說(shuō)外資藥企的鼎盛時(shí)代已近終結(jié)，而這是否意味著中國(guó)本土藥企迎來(lái)了發(fā)展的春天呢？下面就來(lái)細(xì)數(shù)一下外資藥企撤出中國(guó)背后的前因后果以及對(duì)中國(guó)本土藥企的多重影響。

6月15日上午，知名外資藥企百時(shí)美施貴寶的幾十名醫(yī)藥代表，在其上海總部會(huì)德豐國(guó)際廣場(chǎng)樓下聚集。他們于2014年7月至2015年4月期間被裁員。在致公司管理層的公開(kāi)信中，被裁員工要求百時(shí)美施貴寶“回到談判桌來(lái)”，并打出“抗議裁員”“施貴寶還我公道”等橫幅，抗議百時(shí)美施貴寶的“栽贓性裁員”。

在隨后幾天，北京、南京、廣州等地也陸續(xù)上演了類(lèi)似事件。

據(jù)財(cái)新記者不完全統(tǒng)計(jì)，從2014年7月起，百時(shí)美施貴寶在中國(guó)裁員已近千人，被裁員工幾乎涉及其中國(guó)區(qū)所有事業(yè)部。

百時(shí)美施貴寶方面對(duì)財(cái)新記者表示，裁員主要原因是企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整，由以往的糖尿病業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向腫瘤領(lǐng)域，產(chǎn)品線變化導(dǎo)致員工縮減；另外，部分員工“因違反公司合規(guī)政策而被解除雇傭關(guān)系”。但被裁員工對(duì)財(cái)新記者表示：“違規(guī)是栽贓，百時(shí)美施貴寶主要是利潤(rùn)下滑，為縮減成本而單方違規(guī)解除勞動(dòng)合同。”目前，爭(zhēng)議仍未有定論。

2014年起，葛蘭素史克、百時(shí)美施貴寶等外資藥企巨頭，先后在中國(guó)爆出大規(guī)模裁員事件，產(chǎn)生的官司訴訟也曠日持久。與此同時(shí)，今年一季度，諾華制藥啟動(dòng)新一輪成本削減計(jì)劃，其分布在全球的7000余個(gè)相關(guān)崗位將被重組；默沙東、阿斯利康等制藥巨頭，也都曾傳出裁員消息。

長(zhǎng)久以來(lái)，外資藥企在中國(guó)一直享受“超國(guó)民待遇”，其背后的單獨(dú)定價(jià)權(quán)、高額利潤(rùn)和超高的市場(chǎng)占有率頗受爭(zhēng)議。中國(guó)社科院日前發(fā)布的《中國(guó)藥品市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2010年，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)預(yù)估為9261億元人民幣，而2020年將達(dá)到2萬(wàn)億元。目前，在二級(jí)和三級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)占有率排名前10的企業(yè)，均是外資或者以合資藥企為主。

但是，以2013年7月葛蘭素史克爆出商業(yè)賄賂案為分割點(diǎn)，近兩年外資藥企出現(xiàn)了政策趨緊、降價(jià)棄標(biāo)、新藥上市難等困境。由40家跨國(guó)制藥企業(yè)組成的RDPAC（中國(guó)外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)藥品研制和開(kāi)發(fā)行業(yè)委員會(huì)）執(zhí)行總裁卓永清對(duì)財(cái)新記者表示：“無(wú)論是外資制藥企業(yè)還是國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)，近期均出現(xiàn)增速減緩，這與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況和部分政策調(diào)整有關(guān)。同時(shí)部分企業(yè)由于戰(zhàn)略或者結(jié)構(gòu)調(diào)整等問(wèn)題，也出現(xiàn)短期下滑?！?/p>

外資藥企的鼎盛時(shí)代已經(jīng)告終?！巴赓Y藥企正在經(jīng)歷內(nèi)憂外患。內(nèi)憂就是‘專(zhuān)利懸崖’、新藥上市難；外患是原研藥單獨(dú)定價(jià)權(quán)取消，招標(biāo)壓價(jià)嚴(yán)重?！北本┒Τ坚t(yī)藥管理咨詢中心負(fù)責(zé)人史立臣對(duì)財(cái)新記者表示，受此影響，不少外企選擇剝離、出售外圍產(chǎn)品線，削減成本予以應(yīng)對(duì)。“裁員潮”洶涌2013年的葛蘭素史克商業(yè)賄賂案是外資藥企在中國(guó)生存環(huán)境趨緊的標(biāo)志；同時(shí)，葛蘭素史克也是在中國(guó)裁員最多的外資藥企之一。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從2013年11月至2015年３月，葛蘭素史克六次裁員近千人。高頻率的裁員導(dǎo)致官司不斷，從2014年6月起，來(lái)自上海、山東等地的被裁員工紛紛向各地有關(guān)部門(mén)提起勞動(dòng)仲裁或法律訴訟。葛蘭素史克方面人士對(duì)財(cái)新記者透露，葛蘭素史克還將有進(jìn)一步的業(yè)務(wù)收縮和調(diào)整計(jì)劃，裁員還將繼續(xù)。

今年2月，另一外資藥企巨頭默沙東宣布解除與中國(guó)本土藥企先聲藥業(yè)的合作。合資公司解散后，700多人的團(tuán)隊(duì)中將有半數(shù)面臨裁員。

對(duì)于外資藥企而言，中國(guó)“裁員潮”只是其全球“裁員潮”的冰山一角。2013年底，默沙東宣布裁員8500人，以爭(zhēng)取在2015年底前將年度運(yùn)營(yíng)成本削減25億美元。此前，默沙東已宣布裁員7500人，兩次裁員的數(shù)量約占公司員工總數(shù)的20%。

早在2012年，阿斯利康為了應(yīng)對(duì)“專(zhuān)利懸崖”困境，宣布裁員7300人；并在2013年對(duì)其研發(fā)業(yè)務(wù)進(jìn)行重組，裁員約1600人。

根據(jù)Bloomberg數(shù)據(jù)，自2008年以來(lái)，全球前11大處方藥藥企，已經(jīng)累計(jì)裁員超過(guò)了14.3萬(wàn)人。其中，排名前兩位的默沙東與阿斯利康兩家跨國(guó)藥企便占總額的半數(shù)，分別裁去了超過(guò)4.6萬(wàn)和2.57萬(wàn)名員工；輝瑞與強(qiáng)生兩家美國(guó)藥企緊隨其后，分列第三四位。

中國(guó)曾被視為外資藥企最好的“避風(fēng)港”。根據(jù)GlobalData研究咨詢公司公布的數(shù)據(jù)，到2020年，中國(guó)的醫(yī)藥市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)從2012年的480億美元暴漲至3150億美元，同比增長(zhǎng)將超過(guò)650%。到2020年，中國(guó)預(yù)期整體消費(fèi)的1萬(wàn)億美元中幾乎三分之一將會(huì)是藥品的消費(fèi)。

從2010年開(kāi)始，外資藥企不斷加大在華投入，將中國(guó)視為“最大增長(zhǎng)極”。卓永清分析，中國(guó)市場(chǎng)仍具備發(fā)展?jié)摿Α！坝捎谛屡d市場(chǎng)人口基數(shù)大，市場(chǎng)尚未得到重返開(kāi)發(fā)，發(fā)展?jié)摿σ廊缓艽?。很多外資制藥企業(yè)在中國(guó)加強(qiáng)了與本土制藥企業(yè)的合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，一方面提高了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的適應(yīng)性，同時(shí)也幫助國(guó)內(nèi)企業(yè)走出國(guó)門(mén)分享全球市場(chǎng)?！薄皩?zhuān)利懸崖”與新藥審批難“裁員潮”頻現(xiàn)源于業(yè)績(jī)下滑。近期《亞洲制藥新聞》發(fā)布的行業(yè)報(bào)告稱，2015年一季度，10家主要跨國(guó)藥企的銷(xiāo)售額平均增長(zhǎng)11%，相比2014年全年的平均增長(zhǎng)率低了1個(gè)百分點(diǎn)。其中，美國(guó)禮來(lái)公司在華銷(xiāo)售僅增長(zhǎng)6%，較2014年同期的21%有大幅度下降，葛蘭素史克的銷(xiāo)售則下滑了3%。

外資藥企的專(zhuān)利藥被稱為“重磅炸彈”，在其專(zhuān)利到期后，豐厚利潤(rùn)面臨驟降風(fēng)險(xiǎn)，這被稱為“專(zhuān)利懸崖”。

“有數(shù)據(jù)顯示，從2012年到2016年全球有多達(dá)631個(gè)專(zhuān)利藥到期。全球最暢銷(xiāo)的前20個(gè)處方藥中有18個(gè)將要專(zhuān)利到期，這18個(gè)處方藥每年全球銷(xiāo)售額為1420億美元?！币晃煌赓Y藥企負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)新記者表示。

2012年3月，阿斯利康的第二暢銷(xiāo)藥物——治療精神分裂癥的Seroquel，失去美國(guó)的專(zhuān)利保護(hù)，同時(shí)第三暢銷(xiāo)藥治療潰瘍的Nexium也在2014年失去專(zhuān)利。上述兩種暢銷(xiāo)藥的銷(xiāo)售額分別為56億美元和45億美元。同樣面臨“專(zhuān)利懸崖”的還有默沙東重磅藥物Nasonex，其在2012年銷(xiāo)售12.68億美元，2014年1月專(zhuān)利到期。諾華的SandostatinLAR與Exforge/ExforgeHCT兩個(gè)系列產(chǎn)品，2012年全球銷(xiāo)售額共計(jì)超過(guò)28.64億美元，2014年上半年專(zhuān)利到期。

失去專(zhuān)利保護(hù)，意味著企業(yè)不得不面臨仿制藥的巨大沖擊?！?014年堪稱‘專(zhuān)利懸崖’最集中的年份?！币晃槐煌赓Y藥企裁員的銷(xiāo)售人員對(duì)財(cái)新記者表示。

但另一位外資藥企高管人員認(rèn)為，“專(zhuān)利懸崖”現(xiàn)象在中國(guó)表現(xiàn)并不明顯?！爸袊?guó)是特例，其他國(guó)家保住四分之一銷(xiāo)量就不錯(cuò)了，主要是中國(guó)仿制藥質(zhì)量不行，與原研藥的差距很大，仿制藥上市對(duì)中國(guó)原研藥沖擊并不大。”

新藥審批難還導(dǎo)致外資藥企在中國(guó)市場(chǎng)常常力不從心。“外資藥品進(jìn)入中國(guó)，一般新藥注冊(cè)需要五到八年，招標(biāo)、進(jìn)入國(guó)家和各省市醫(yī)保需要兩年，再進(jìn)入醫(yī)院需要一到兩年，戰(zhàn)線很長(zhǎng)?！鄙鲜鐾赓Y藥企高管人員表示。

卓永清分析說(shuō)，“對(duì)研發(fā)制藥企業(yè)而言，新藥審批的滯后導(dǎo)致其在中國(guó)的分支研發(fā)機(jī)構(gòu)往往難以參加全球同步開(kāi)發(fā)。這不僅限制了這些研發(fā)中心在中國(guó)的發(fā)展和企業(yè)的持續(xù)投入，也使得中國(guó)醫(yī)生部分喪失了參與國(guó)際多中心臨床試驗(yàn)的機(jī)會(huì)?！?/p>

“超國(guó)民待遇”不再長(zhǎng)期以來(lái)，外資藥企在中國(guó)一直享受“超國(guó)民待遇”，其原研藥單獨(dú)定價(jià)權(quán)備受爭(zhēng)議。

在國(guó)際上，藥品定價(jià)分為專(zhuān)利藥與仿制藥兩大類(lèi)。專(zhuān)利藥即專(zhuān)利保護(hù)期內(nèi)的藥品，為保護(hù)藥企創(chuàng)新能力，專(zhuān)利藥可采取較高定價(jià)，但在專(zhuān)利到期后，其他企業(yè)可生產(chǎn)仿制藥予以競(jìng)爭(zhēng)，專(zhuān)利藥的價(jià)格也會(huì)隨之下降一半以上。

在中國(guó)，藥品定價(jià)多了一個(gè)中間品類(lèi)，即原研藥。原研藥是指已過(guò)了專(zhuān)利保護(hù)期的進(jìn)口藥，這類(lèi)藥品在中國(guó)可享受單獨(dú)定價(jià)政策，原研藥與國(guó)產(chǎn)仿制藥的價(jià)差通常在數(shù)倍或數(shù)十倍之間。

2015年5月5日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家衛(wèi)計(jì)委、人社部等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)藥品價(jià)格改革意見(jiàn)的通知》，決定從6月1日起，“除麻醉藥品和第一類(lèi)精神藥品外，取消藥品政府定價(jià)，完善藥品采購(gòu)機(jī)制，發(fā)揮醫(yī)?？刭M(fèi)作用，藥品實(shí)際交易價(jià)格主要由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成”。這意味著，原研藥單獨(dú)定價(jià)權(quán)將取消，改為市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制，原研藥巨額盈利不再，外資藥企的利潤(rùn)將大幅下滑。

針對(duì)原研藥單獨(dú)定價(jià)權(quán)取消一事，卓永清認(rèn)為，政策的取消使得各地在招標(biāo)過(guò)程中，失去了對(duì)藥物質(zhì)量進(jìn)行分層的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。部分省份自主制定的招標(biāo)政策在科學(xué)性上有待考量，導(dǎo)致部分企業(yè)不得不放棄競(jìng)標(biāo)?！霸兴帤v經(jīng)4期臨床試驗(yàn)和長(zhǎng)期臨床應(yīng)用的檢驗(yàn)，保障其供應(yīng)對(duì)于患者，尤其是危重病患者和長(zhǎng)期服用高質(zhì)量藥品的慢性病患者至關(guān)重要?！?/p>

在政策頒布之前，地方招標(biāo)已先試水。2015年，安徽省在藥品招標(biāo)中對(duì)縣級(jí)以下醫(yī)院的專(zhuān)利藥、原研藥使用比例作了嚴(yán)格規(guī)定，要求最高不超過(guò)40%，并納入一體化管理統(tǒng)計(jì)。在浙江，部分市屬三甲醫(yī)院也對(duì)十多款原研藥暫停采購(gòu)或限量使用，涉及的企業(yè)幾乎涵蓋了阿斯利康、羅氏、輝瑞、禮來(lái)等所有外資藥企。

在越來(lái)越下行的地方招標(biāo)采購(gòu)環(huán)節(jié)，外資藥企更是遭遇集體滑鐵盧，降價(jià)、棄標(biāo)現(xiàn)象頻發(fā)。2015年1月，湖南省藥品集中招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果揭曉，整體采購(gòu)價(jià)格大幅下降。在兩輪報(bào)價(jià)之后，11935個(gè)議價(jià)品種中最低降幅為10%左右，最高降幅則低至50%。

強(qiáng)壓之下，外資藥企不得不紛紛降價(jià)，不能忍受巨大降幅的只能選擇棄標(biāo)。據(jù)湖南省藥品招標(biāo)部門(mén)公布的信息，拜耳36個(gè)品規(guī)中僅僅有9個(gè)成交，成交價(jià)格最大降幅為11%，棄標(biāo)率75%；勃林格殷格翰21個(gè)品規(guī)中僅有7個(gè)成交，成交價(jià)格最大降幅為15%，棄標(biāo)率67%；阿斯利康24個(gè)品規(guī)中，只有13個(gè)品規(guī)成交，成交價(jià)格最大降幅為14%，棄標(biāo)率46%。

兩個(gè)月后，在浙江省藥品招標(biāo)中，也出現(xiàn)外資藥企大范圍棄標(biāo)的現(xiàn)象，整體平均棄標(biāo)率達(dá)到60.5%，最高的為92.3%。

相比外資藥企，本土企業(yè)已經(jīng)習(xí)慣了多年來(lái)在低利潤(rùn)率中跑量的運(yùn)行方式，即便面對(duì)巨大降價(jià)壓力，棄標(biāo)的企業(yè)也很少。有評(píng)論認(rèn)為，外資讓出的市場(chǎng)，正是讓本土企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)的一個(gè)好時(shí)機(jī)。以往，在三甲及以上醫(yī)院外資藥品的占比達(dá)到70%左右。從去年以來(lái)，隨著外資棄標(biāo)、本土企業(yè)中標(biāo)的數(shù)量增加，外資藥品的占比已經(jīng)降低至60%左右。

但原研藥仍占據(jù)一定的市場(chǎng)地位。“以往，安徽等省份也有比較激進(jìn)的招標(biāo)方式，事后往往有補(bǔ)充和調(diào)整?！币晃煌赓Y藥企高管人員表示，外資藥企的銷(xiāo)售量、利潤(rùn)率及市場(chǎng)占有率并沒(méi)有大幅下滑，“只是增量放緩，但在市場(chǎng)格局上并沒(méi)有大的變化，外資藥企還是優(yōu)勢(shì)比較明顯的。”

格局重構(gòu)本土機(jī)會(huì)

外資藥企面臨多重壓力，調(diào)整業(yè)務(wù)，成為共同選擇。史立臣分析說(shuō)，在市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，專(zhuān)利藥陸續(xù)到期的背景下，專(zhuān)注于自身的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)是這些跨國(guó)大藥企必然的選擇。如諾華2013年銷(xiāo)售額僅增長(zhǎng)2%，決定剝離疫苗和動(dòng)物保健產(chǎn)品，集中精力于癌癥領(lǐng)域。

2014年，諾華分別與葛蘭素史克和禮來(lái)達(dá)成合作：諾華斥資145億美元收購(gòu)葛蘭素史克的腫瘤藥品，并將自身疫苗業(yè)務(wù)（暫不包括流感疫苗業(yè)務(wù)）以71億美元外加專(zhuān)利使用金出售給葛蘭素史克。同時(shí)，諾華的動(dòng)物保健業(yè)務(wù)以54億美元的價(jià)格出售給禮來(lái)。

除了諾華，包括拜耳、輝瑞在內(nèi)的外資藥企在業(yè)務(wù)方面均有調(diào)整。一邊是瘦身，拋棄對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收益影響不大的邊緣部門(mén)，減少基本開(kāi)支；一邊是合并，壯大行業(yè)領(lǐng)先領(lǐng)域，爭(zhēng)取更多的利潤(rùn)。史立臣表示，未來(lái)外企不再攤大餅，集中優(yōu)勢(shì)會(huì)成為發(fā)展趨向?！斑@些外資的業(yè)務(wù)重心重新調(diào)整，勢(shì)必就會(huì)導(dǎo)致許多醫(yī)藥人才的大流動(dòng)，而各家藥品種類(lèi)的調(diào)整，也會(huì)重構(gòu)藥品市場(chǎng)的格局，各家在某類(lèi)藥品上的市場(chǎng)占有率都會(huì)被重新改寫(xiě)。”

上述外資藥企負(fù)責(zé)人認(rèn)為，業(yè)務(wù)調(diào)整與企業(yè)路徑選擇緊密相關(guān)，“比如輝瑞和賽諾菲比較多樣化一些，羅氏專(zhuān)注腫瘤，諾和諾德專(zhuān)注糖尿病，葛蘭素史克專(zhuān)注疫苗，禮來(lái)專(zhuān)注動(dòng)物保健，盤(pán)子大小和企業(yè)思路有關(guān)，并不完全是壓力所致。”

在中國(guó)，醫(yī)改政策變化對(duì)醫(yī)藥行業(yè)影響巨大，隨著“大病不出縣”政策的推行，二三線城市醫(yī)院及縣級(jí)醫(yī)院成為未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)。卓永清表示，“未來(lái)醫(yī)藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)很大程度上有賴于這些地區(qū)，部分企業(yè)開(kāi)始嘗試進(jìn)入。但這些市場(chǎng)的特性和運(yùn)營(yíng)成本與一線和二線城市有著較大的差異，可以說(shuō)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存?！?/p>

2014年12月，阿斯利康宣布，中國(guó)本土職業(yè)經(jīng)理人王磊成為中國(guó)及香港地區(qū)總裁。他的重點(diǎn)工作是拓展基層醫(yī)療市場(chǎng)，為此，2015年年初，阿斯利康專(zhuān)門(mén)成立了設(shè)在商務(wù)部下的縣域醫(yī)院團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)商業(yè)渠道開(kāi)拓。

不得不承認(rèn)，外資藥企的競(jìng)爭(zhēng)能力并不強(qiáng)?！伴L(zhǎng)期以來(lái)，外資藥企的優(yōu)勢(shì)還是在一線城市的三甲醫(yī)院，覆蓋率幾乎為100%。最近幾年，一線城市趨向飽和，向縣級(jí)醫(yī)院、基層醫(yī)療市場(chǎng)延伸是大勢(shì)所趨。不得不承認(rèn)，在二三級(jí)城市和縣級(jí)地區(qū)，中國(guó)本土藥企的優(yōu)勢(shì)還是比較明顯的?！鄙鲜鐾赓Y藥企負(fù)責(zé)人分析，中國(guó)本土藥企從基層市場(chǎng)起步，已經(jīng)占據(jù)了七成以上的市場(chǎng)份額，在價(jià)格、渠道和政策上都有明顯優(yōu)勢(shì)。

輝瑞選擇另辟蹊徑，加力OTC（非處方藥）領(lǐng)域。6月15日，輝瑞在蘇州投資9500萬(wàn)美元的新廠正式破土動(dòng)工，預(yù)計(jì)2018年一季度投入商業(yè)化生產(chǎn)，旨在提高鈣爾奇、善存系列健康藥物產(chǎn)品。

輝