制品類行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

制品類行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢豆制品行業(yè)壁壘（一）豆制品行業(yè)準(zhǔn)入壁壘食品與消費(fèi)者的日常生活息息相關(guān)，食品質(zhì)量安全關(guān)系到廣大消費(fèi)者的健康與安全，因此國家將大多數(shù)食品納入食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度體系中。為了建設(shè)合格的食品安全生產(chǎn)線需要投入大量人力、物力。隨著消費(fèi)者對(duì)食品安全重視程度越來越高，有關(guān)部門不斷提高食品安全監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，除了生產(chǎn)技術(shù)，還需要配備合格的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)體系，一旦出現(xiàn)食品安全問題，對(duì)于食品企業(yè)則是不可承受的打擊，因此豆制品企業(yè)只有不斷提高自身實(shí)力，加強(qiáng)質(zhì)量管理能力，達(dá)到食品質(zhì)量安全控制標(biāo)準(zhǔn)，才能順利在該行業(yè)取得良好的發(fā)展。（二）豆制品行業(yè)品牌壁壘食品行業(yè)屬于消費(fèi)品行業(yè)中的一個(gè)細(xì)分行業(yè)，與絕大多數(shù)消費(fèi)品行業(yè)類似，品牌要獲得消費(fèi)者的普遍認(rèn)可是一個(gè)長期且高投入的過程。消費(fèi)者在選購食品時(shí)對(duì)知名品牌的產(chǎn)品有著更多的偏好。品牌影響力對(duì)消費(fèi)者的選擇具有決定性作用。消費(fèi)者往往會(huì)習(xí)慣性消費(fèi)自己認(rèn)知和信任的品牌，消費(fèi)者與品牌之間的粘性在市場中形成了一定程度的品牌壁壘。（三）豆制品行業(yè)渠道壁壘中國豆制品行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿Υ?，而渠道控制力是贏得市場的重要因素之一，只有通過建立完善的渠道網(wǎng)絡(luò)來獲得更多接觸消費(fèi)者的機(jī)會(huì)，企業(yè)才有可能占據(jù)更多的市場份額。豆制品行業(yè)的行業(yè)主要銷售模式為經(jīng)銷、直銷、商超、電商等方式?？蛻襞囵B(yǎng)及體系建設(shè)需要長期積累及大量資金投入。建立一套可為企業(yè)提供持續(xù)的銷售能力、有效的客戶跟蹤機(jī)制和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)相結(jié)合的市場銷售體系，需要長時(shí)間的積累和大量資金、資源投入，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者形成了有效壁壘。隨著食品安全以及消費(fèi)者健康觀念的提升，消費(fèi)者對(duì)于食品運(yùn)輸過程中的倉儲(chǔ)物流、質(zhì)量控制以及產(chǎn)品追溯提出了更高的要求，需要食品企業(yè)具備一定的資本和技術(shù)實(shí)力來保障實(shí)施。因素一并構(gòu)成了食品行業(yè)的渠道壁壘。（四）豆制品行業(yè)規(guī)?；?jīng)營壁壘經(jīng)過多年的發(fā)展，目前國內(nèi)食品行業(yè)具有一定的技術(shù)和資金門檻，一般中小企業(yè)如果不能使其產(chǎn)銷量達(dá)到一定的規(guī)模，將較難在產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本方面具備競爭優(yōu)勢。大型食品制造企業(yè)在產(chǎn)量達(dá)到較大的規(guī)模后，邊際生產(chǎn)成本將逐步降低，經(jīng)濟(jì)規(guī)模得到明顯的體現(xiàn)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力提高。在目前的市場條件下，進(jìn)入食品行業(yè)并發(fā)展壯大，需要大量的營銷和研發(fā)投入并可能會(huì)與行業(yè)內(nèi)已有企業(yè)發(fā)生激烈競爭。（五）豆制品行業(yè)技術(shù)研發(fā)壁壘隨著豆制品行業(yè)的發(fā)展，市場競爭越來越激烈。企業(yè)需要在技術(shù)研發(fā)上投入資金和人力，以開發(fā)新技術(shù)、新工藝、新原料，在保證產(chǎn)品安全健康的同時(shí)，提升營養(yǎng)價(jià)值，并在風(fēng)味上進(jìn)行傳承與創(chuàng)新，才能在行業(yè)內(nèi)占據(jù)有利的競爭地位。因此，食品行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者有著較高的技術(shù)與研發(fā)壁壘。（六）豆制品行業(yè)環(huán)保壁壘我國正在加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，積極推行綠色環(huán)保、清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排工作。在污水排放等環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高、地方政府相關(guān)部門環(huán)保巡查力度加大等背景下，食品加工生產(chǎn)企業(yè)需要對(duì)相關(guān)環(huán)保指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格的把控，在生產(chǎn)等環(huán)節(jié)均有相應(yīng)的人力、物力投入及相應(yīng)處理措施，使得廢氣、廢水、固體廢棄物等得到妥善處置，符合國家環(huán)保方面的相關(guān)規(guī)定，方可滿足相關(guān)監(jiān)管部門的要求以開展相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)及持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營?；趪鴥?nèi)環(huán)保要求不斷提高的趨勢，新進(jìn)入者在環(huán)保方面需要進(jìn)行大量投入，因此將面臨較高的環(huán)保壁壘。豆制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀豆制品行業(yè)需求剛性，受益于龐大的人口基數(shù)和持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長，近年來我國豆制品行業(yè)前50強(qiáng)的投豆量持續(xù)增長，2021年達(dá)到185．09萬噸，同比上升2．65%。隨著居民健康意識(shí)提升，豆制品消費(fèi)需求提高，豆制品行業(yè)較好地契合當(dāng)前綠色健康的消費(fèi)潮流，發(fā)展前景光明。據(jù)豆制品專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)，2015-2021年期間，我國豆制品行業(yè)前50強(qiáng)銷售額從167．94億元增長至327．3億元，年均復(fù)合增長率為11．76%。大豆加工行業(yè)現(xiàn)狀（一）產(chǎn)量從大豆產(chǎn)量來看，2016-2020年中國大豆產(chǎn)量快速增長。2021年中國大豆產(chǎn)量受種植面積減小的影響，出現(xiàn)明顯下滑，低于2019年水平，數(shù)據(jù)顯示，2021年中國全年大豆產(chǎn)量為1640萬噸，同比下降16．3%。（二）播種面積從播種面積來看，數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年播種面積逐年上漲，2021年大豆種植面積減少，為8400千公頃，比上年減少1483千公頃，同比下降15%。（三）飼料產(chǎn)量大豆是飼料的主要原料，近年來我國飼料產(chǎn)量呈先降后升趨勢。2016-2018年中國飼料產(chǎn)量逐漸減少，2019年開始恢復(fù)增長，產(chǎn)量逐漸恢復(fù)至原本水平。2021年中國飼料產(chǎn)量進(jìn)一步增長至31696．5萬噸，同比增長11．4%。（四）豆粕價(jià)格從豆粕價(jià)格來看，受飼料產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的影響，我國豆粕價(jià)格隨之增長。2022年以來，豆粕價(jià)格整體呈現(xiàn)上升趨勢，預(yù)計(jì)2022年11月價(jià)格將達(dá)到5524元/噸。（五）大豆油價(jià)格大豆油是大豆壓榨的主要產(chǎn)品，2022年上半年國內(nèi)大豆油價(jià)格波動(dòng)較大，下半年價(jià)格趨于穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2022年11月大豆油價(jià)格為10291元/噸。（六）豆制品結(jié)構(gòu)從豆制品結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)豆制品專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年豆制品行業(yè)市場容量中占比最多的為生鮮豆制品，生鮮豆制品如豆腐、豆?jié){等都是日常常見食品，占比為53%；其次為植物蛋白飲品，占比31%；休閑豆制品占比16%。豆制品行業(yè)市場規(guī)模（一）豆制品行業(yè)市場規(guī)模由于經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，現(xiàn)代人的消費(fèi)觀也在不斷變化，對(duì)于食品的營養(yǎng)健康口感等都有了更高的要求。媒體宣傳以及科普，豆制品人體健康有益的成分開始變得廣為人知，為豆制品的消費(fèi)帶來了新機(jī)遇。國家衛(wèi)生健康委員會(huì)發(fā)布的《新型冠狀病毒感染的肺炎防治營養(yǎng)膳食指導(dǎo)》提出，科學(xué)合理的營養(yǎng)膳食能有效改善營養(yǎng)狀況、增強(qiáng)抵抗力，有助于新型冠狀病毒感染的肺炎防控與救治，其中提到的豆制品富含蛋白質(zhì)，大豆食品蛋白質(zhì)豐富，且具有人體必需的鈣、磷、鐵等礦物質(zhì)，含有維生素B1、B2和纖維素。聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)布的《2020年世界糧食安全和營養(yǎng)狀況報(bào)告》指出，健康飲食寶塔中豆制品是其中重要組成部分，建議每天至少攝入100g，我國也先后發(fā)布了《健康中國2030規(guī)劃綱要》《健康中國行動(dòng)（2019-2030年）》《中國居民膳食指南》等文件，強(qiáng)調(diào)了豆制品對(duì)人體健康的重要性。2020年7月，中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)豆制品專業(yè)委員會(huì)發(fā)布并啟動(dòng)了餐餐食豆，健康駕到與早晚兩杯奶：一杯豆奶，一杯牛奶兩個(gè)行業(yè)集體宣傳語。在一系列政策刺激、行業(yè)協(xié)同努力下，豆制品已經(jīng)是日常生活飲食中不可缺少的一部分。根據(jù)豆制品專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的《2021中國大豆食品行業(yè)狀況、趨勢》數(shù)據(jù)，2021年用于食品工業(yè)的大豆量約1530萬噸，比2020年增長5%左右，其中用于豆制品加工的大豆用量約為940萬噸比2020年增長5．62%左右；2021年豆制品行業(yè)前50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的投豆量為185．09萬噸，銷售額為327．30億元。假設(shè)豆制品產(chǎn)品相同投豆量對(duì)應(yīng)的銷售額保持一致，經(jīng)測算，2021年我國豆制品行業(yè)整體市場規(guī)模超過1，662．23億元，較2020年增長超16．24%，豆制品市場空間廣闊且穩(wěn)健擴(kuò)容。2012-2021年豆制品行業(yè)50強(qiáng)企業(yè)投豆量及銷售額2022年，中國農(nóng)業(yè)展望大會(huì)在北京舉行，會(huì)上發(fā)布的《中國農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2022-2031）》顯示，2022年起，隨著國家啟動(dòng)實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程，預(yù)計(jì)國內(nèi)大豆種植面積有望達(dá)到1．4億畝以上，總產(chǎn)達(dá)到2000萬噸，未來10年，在大豆振興計(jì)劃等政策強(qiáng)力支持下，中國將在鹽堿地?cái)U(kuò)種大豆、推廣玉米大豆帶狀復(fù)合種植技術(shù)等方面開拓大豆種植的空間潛力，有望在保證糧食安全不受影響的同時(shí)，解決中國大豆自給率偏低的問題。（二）調(diào)味醬品類行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年主要調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)（32家）的總產(chǎn)量為96．55萬噸，調(diào)味醬行業(yè)產(chǎn)量始終保持正增長，優(yōu)質(zhì)企業(yè)品牌效應(yīng)也逐漸顯現(xiàn)。2016-2020年百強(qiáng)企業(yè)調(diào)味醬企業(yè)銷售呈先下降后上升趨勢，2020年，我國調(diào)味醬行業(yè)銷售收入達(dá)到83億元左右。隨著調(diào)味醬行業(yè)的多元化和健康化發(fā)展，餐飲業(yè)和家庭消費(fèi)雙雙發(fā)力，調(diào)味醬行業(yè)將以10%的復(fù)合增長率繼續(xù)穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)到2025年市場規(guī)模達(dá)135億元。行業(yè)壁壘分析（一）行業(yè)準(zhǔn)入壁壘食品與消費(fèi)者的日常生活息息相關(guān)，食品質(zhì)量安全關(guān)系到廣大消費(fèi)者的健康與安全，因此國家將大多數(shù)食品納入食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度體系中。為了建設(shè)合格的食品安全生產(chǎn)線需要投入大量人力、物力。隨著消費(fèi)者對(duì)食品安全重視程度越來越高，有關(guān)部門不斷提高食品安全監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，除了生產(chǎn)技術(shù)，還需要配備合格的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)體系，一旦出現(xiàn)食品安全問題，對(duì)于食品企業(yè)則是不可承受的打擊，因此豆制品企業(yè)只有不斷提高自身實(shí)力，加強(qiáng)質(zhì)量管理能力，達(dá)到食品質(zhì)量安全控制標(biāo)準(zhǔn)，才能順利在該行業(yè)取得良好的發(fā)展。（二）品牌壁壘食品行業(yè)屬于消費(fèi)品行業(yè)中的一個(gè)細(xì)分行業(yè)，與絕大多數(shù)消費(fèi)品行業(yè)類似，品牌要獲得消費(fèi)者的普遍認(rèn)可是一個(gè)長期且高投入的過程。消費(fèi)者在選購食品時(shí)對(duì)知名品牌的產(chǎn)品有著更多的偏好。品牌影響力對(duì)消費(fèi)者的選擇具有決定性作用。消費(fèi)者往往會(huì)習(xí)慣性消費(fèi)自己認(rèn)知和信任的品牌，消費(fèi)者與品牌之間的粘性在市場中形成了一定程度的品牌壁壘。（三）渠道壁壘中國豆制品行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿Υ?，而渠道控制力是贏得市場的重要因素之一，只有通過建立完善的渠道網(wǎng)絡(luò)來獲得更多接觸消費(fèi)者的機(jī)會(huì)，企業(yè)才有可能占據(jù)更多的市場份額。豆制品行業(yè)的行業(yè)主要銷售模式為經(jīng)銷、直銷、商超、電商等方式。客戶培養(yǎng)及體系建設(shè)需要長期積累及大量資金投入。建立一套可為企業(yè)提供持續(xù)的銷售能力、有效的客戶跟蹤機(jī)制和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)相結(jié)合的市場銷售體系，需要長時(shí)間的積累和大量資金、資源投入，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者形成了有效壁壘。隨著食品安全以及消費(fèi)者健康觀念的提升，消費(fèi)者對(duì)于食品運(yùn)輸過程中的倉儲(chǔ)物流、質(zhì)量控制以及產(chǎn)品追溯提出了更高的要求，需要食品企業(yè)具備一定的資本和技術(shù)實(shí)力來保障實(shí)施。上述因素一并構(gòu)成了食品行業(yè)的渠道壁壘。（四）規(guī)?；?jīng)營壁壘經(jīng)過多年的發(fā)展，目前國內(nèi)食品行業(yè)具有一定的技術(shù)和資金門檻，一般中小企業(yè)如果不能使其產(chǎn)銷量達(dá)到一定的規(guī)模，將較難在產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本方面具備競爭優(yōu)勢。大型食品制造企業(yè)在產(chǎn)量達(dá)到較大的規(guī)模后，邊際生產(chǎn)成本將逐步降低，經(jīng)濟(jì)規(guī)模得到明顯的體現(xiàn)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力提高。在目前的市場條件下，進(jìn)入食品行業(yè)并發(fā)展壯大，需要大量的營銷和研發(fā)投入并可能會(huì)與行業(yè)內(nèi)已有企業(yè)發(fā)生激烈競爭。（五）技術(shù)研發(fā)壁壘隨著豆制品行業(yè)的發(fā)展，市場競爭越來越激烈。企業(yè)需要在技術(shù)研發(fā)上投入資金和人力，以開發(fā)新技術(shù)、新工藝、新原料，在保證產(chǎn)品安全健康的同時(shí)，提升營養(yǎng)價(jià)值，并在風(fēng)味上進(jìn)行傳承與創(chuàng)新，才能在行業(yè)內(nèi)占據(jù)有利的競爭地位。因此，食品行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者有著較高的技術(shù)與研發(fā)壁壘。（六）環(huán)保壁壘我國正在加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，積極推行綠色環(huán)保、清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排工作。在污水排放等環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高、地方政府相關(guān)部門環(huán)保巡查力度加大等背景下，食品加工生產(chǎn)企業(yè)需要對(duì)相關(guān)環(huán)保指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格的把控，在生產(chǎn)等環(huán)節(jié)均有相應(yīng)的人力、物力投入及相應(yīng)處理措施，使得廢氣、廢水、固體廢棄物等得到妥善處置，符合國家環(huán)保方面的相關(guān)規(guī)定，方可滿足相關(guān)監(jiān)管部門的要求以開展相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)及持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營。基于國內(nèi)環(huán)保要求不斷提高的趨勢，新進(jìn)入者在環(huán)保方面需要進(jìn)行大量投入，因此將面臨較高的環(huán)保壁壘。豆制品行業(yè)發(fā)展趨勢（一）豆制品行業(yè)發(fā)展趨勢當(dāng)前，我國大豆生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)仍處于快速發(fā)展態(tài)勢，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：大豆數(shù)量和銷量大幅增長，產(chǎn)品品種越來越多樣化，質(zhì)量穩(wěn)步提高，大豆產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快；行業(yè)管理逐步走上正軌，品牌意識(shí)增強(qiáng)；豆制品的技術(shù)和設(shè)備水平不斷提高，相關(guān)食品特別是外資逐步進(jìn)入豆制品行業(yè)，缺少龍頭企業(yè)的存在，豆制品行業(yè)競爭加劇。1、豆制品行業(yè)產(chǎn)品種類細(xì)化，品牌建設(shè)加速近年來，經(jīng)濟(jì)能力的提升使得消費(fèi)者希望獲得高層次、專業(yè)的消費(fèi)體驗(yàn)，為了迎合客戶日益?zhèn)€性化、多元化的消費(fèi)需求，豆制品企業(yè)產(chǎn)品種類呈現(xiàn)出不斷細(xì)分的趨勢，從而滿足不同年齡、不同地區(qū)消費(fèi)者的需求，含有文化、服務(wù)附加值的豆制品產(chǎn)品市場需求也相應(yīng)提升，并形成了一批知名的、質(zhì)量上乘的地方性品牌，如上海的清美、杭州的祖名、安徽的金菜地等，這些品牌占據(jù)了當(dāng)?shù)爻鞘械氖袌鲋髁?，?duì)全國豆制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了示范和帶頭作用。2、規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢明顯，豆制品行業(yè)資源逐漸集中由于保質(zhì)期短、運(yùn)輸能力限制及消費(fèi)傳統(tǒng)的區(qū)域性差異，豆制品生產(chǎn)商基本以產(chǎn)地為中心，向四周輻射，輻射半徑取決于產(chǎn)品保質(zhì)期及物流運(yùn)輸能力，在物理空間上降低了不同區(qū)域間豆制品企業(yè)的競爭，一定程度上限制了市場集中度的提升。同時(shí)，由于地區(qū)發(fā)展不平衡以及地區(qū)消費(fèi)習(xí)慣差異，全國存在大量小作坊、小企業(yè)采用傳統(tǒng)手工生產(chǎn)，無法保障食品安全性，且銷售半徑短，市場競爭力較弱。2015-2021年，中國食品加工行業(yè)大豆投豆量從1150萬噸增加至1530萬噸，同期50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)大豆投豆量由100萬噸增長至185萬噸，50強(qiáng)企業(yè)市場占有率由8．73%提升至12．10%，行業(yè)競爭呈現(xiàn)出資源向大企業(yè)集中的趨勢，未來市場重心將向大型規(guī)?；髽I(yè)傾斜。3、豆制品行業(yè)生產(chǎn)工藝不斷成熟，技術(shù)設(shè)備水平日漸提高隨著行業(yè)的發(fā)展和規(guī)模企業(yè)的擴(kuò)張，我國豆制品企業(yè)生產(chǎn)的工藝技術(shù)、設(shè)備水平和企業(yè)的自主研發(fā)水平不斷提高，核心技術(shù)及重大裝備的國產(chǎn)化能力不斷加強(qiáng)，如大豆食品擠壓膨化設(shè)備、智能豆腐干（油豆腐、腐乳）多功能生產(chǎn)流水線等設(shè)備。這些新設(shè)備的推出，對(duì)中國傳統(tǒng)大豆食品行業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)起到了積極的推動(dòng)作用，同時(shí)對(duì)中國大豆食品設(shè)備企業(yè)自主創(chuàng)新、注重生態(tài)和可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營模式也起到良好的示范作用。（二）調(diào)味醬品類發(fā)展趨勢經(jīng)歷了多年的發(fā)展，我國調(diào)味醬行業(yè)產(chǎn)銷增長較快，行業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)。消費(fèi)需求的變化以及對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求的提升，調(diào)味醬行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的消費(fèi)升級(jí)趨勢，中高端產(chǎn)品消費(fèi)者接受度良好。未來