無(wú)縫鋼管市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

無(wú)縫鋼管市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景鋼管行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局針對(duì)國(guó)外行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，日本、俄羅斯、歐洲、美國(guó)等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)集中度非常高。日本主要集中在新日鐵-住金、JFE、NKK，產(chǎn)量占90%以上；俄羅斯鋼管行業(yè)主要由TMK、OMK和車?yán)镅刨e斯克鋼管集團(tuán)，三大鋼管集團(tuán)壟斷，產(chǎn)量占85%以上；美國(guó)無(wú)縫鋼管生產(chǎn)商主要位美鋼聯(lián)、瓦魯萊克、特納、ISPSCO集團(tuán)，產(chǎn)量占85%左右。歐洲無(wú)縫鋼管主要生產(chǎn)商瓦魯萊克和特納，兩家產(chǎn)量約占?xì)W盟產(chǎn)量的50%。針對(duì)國(guó)內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)300多家，焊接鋼管生產(chǎn)企業(yè)上千家，企業(yè)數(shù)量眾多。十三五期間，我國(guó)鋼管行業(yè)集中度雖有所提高，但仍處于較低水平，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。2020年，產(chǎn)量前10位無(wú)縫鋼管企業(yè)產(chǎn)量占我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量的48%，與日本、美國(guó)、歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)鋼管產(chǎn)業(yè)集中度均有較大差距。鋼管行業(yè)現(xiàn)狀目前，我國(guó)鋼管行業(yè)下游需求主要集中在機(jī)械、能源、建筑領(lǐng)域。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)建筑領(lǐng)域消費(fèi)鋼管14．52%，機(jī)械行業(yè)占比20．60%，市政建設(shè)（包含城市水暖、交通運(yùn)輸、港口、護(hù)欄、地下管廊等）占比16．39%。近幾年鋼管市場(chǎng)需求放緩，結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，市場(chǎng)對(duì)高技術(shù)含量產(chǎn)品的需求不斷增加，這些變化將迫使鋼管企業(yè)轉(zhuǎn)變觀念，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，緊緊抓住當(dāng)前的有利時(shí)機(jī)，奮勇拼搏，搶抓市場(chǎng)。各企業(yè)要因地制宜確定自己的合作伙伴，明確市場(chǎng)定位，或高端化，或個(gè)性化，或精品化，要減少同質(zhì)化，提升產(chǎn)業(yè)鏈智能化、綠色化發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范發(fā)展，以創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整化解行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩。我國(guó)是世界鋼管的主要生產(chǎn)國(guó)，2020年全國(guó)產(chǎn)量為8954．27萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3．73%，占世界產(chǎn)量的60%左右。同時(shí)，鋼管行業(yè)供給周期與基建市政、制造業(yè)利潤(rùn)等密切相關(guān)。因此，在國(guó)家大力推進(jìn)十四五規(guī)劃及新基建政策實(shí)施下，我國(guó)鋼管行業(yè)供給將持續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。目前，我國(guó)鋼管行業(yè)下游需求主要集中在機(jī)械、能源、建筑領(lǐng)域。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)建筑領(lǐng)域消費(fèi)鋼管14．52%，機(jī)械行業(yè)占比20．60%，市政建設(shè)（包含城市水暖、交通運(yùn)輸、港口、護(hù)欄、地下管廊等）占比16．39%。鋼管具有空心截面，其長(zhǎng)度遠(yuǎn)大于直徑或周長(zhǎng)的鋼材。按截面形狀分為圓形、方形、矩形和異形鋼管;按材質(zhì)分為碳素結(jié)構(gòu)鋼鋼管、低合金結(jié)構(gòu)鋼鋼管、合金鋼鋼管和復(fù)合鋼管;按用途分為輸送管道用、工程結(jié)構(gòu)用、熱工設(shè)備用、石油化工工業(yè)用、機(jī)械制造用、地質(zhì)鉆探用、高壓設(shè)備用鋼管等;按生產(chǎn)工藝分為無(wú)縫鋼管和焊接鋼管，其中無(wú)縫鋼管又分熱軋和冷軋（拔）兩種，焊接鋼管又分直縫焊接鋼管和螺旋縫焊接鋼管。我國(guó)《中長(zhǎng)期管網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》中對(duì)2025年油氣供需進(jìn)行了預(yù)測(cè)，同時(shí)對(duì)2025年管道發(fā)展制定了詳細(xì)的預(yù)期目標(biāo)，到2025年，建成原油、成品油、天然氣管道里程分別為3．7、4、16．3萬(wàn)公里。假設(shè)《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》2025年建設(shè)目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，測(cè)算2021-2025年我國(guó)原油管道、成品油管道、天然氣管網(wǎng)里程數(shù)年均增速分別為4．99%、6．64%、13．64%，三類管網(wǎng)建設(shè)增速較十四五期間均將大幅上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)天然氣管道里程數(shù)達(dá)到8．34萬(wàn)千米，同比增長(zhǎng)3%，預(yù)計(jì)2025年將建成天然氣管道16．3萬(wàn)公里，相較2015年，10年年均復(fù)合增速14．34%。無(wú)縫鋼管產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)縫鋼管產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料，主要包括不銹鋼圓鋼以及其他金屬等材料；中游是無(wú)縫鋼管生產(chǎn)供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用在建筑行業(yè)、家電行業(yè)、能源行業(yè)。焊接鋼管行業(yè)現(xiàn)狀隨著優(yōu)質(zhì)帶鋼連軋生產(chǎn)的迅速發(fā)展以及焊接和檢驗(yàn)技術(shù)的進(jìn)步，焊縫質(zhì)量不斷提高，焊接鋼管的品種規(guī)格日益增多，并在越來(lái)越多的領(lǐng)域代替了無(wú)縫鋼管。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)焊接鋼板產(chǎn)量為5883．2萬(wàn)噸，同比下降3．7%。從銷售量情況來(lái)看，2020年焊接鋼管銷售量有所提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)焊接鋼管銷售量為67．75萬(wàn)噸，同比上漲7．6%。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)焊接鋼管分銷10．95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20．7%；中國(guó)焊接鋼管直供51．26萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4．8%；中國(guó)焊接鋼管出口4．52萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10．2%。2017年國(guó)內(nèi)鋼管產(chǎn)量約8000萬(wàn)噸，出口約820萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2018年中國(guó)鋼管市場(chǎng)需求呈微量增長(zhǎng)，約8500萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約5%。其中，焊管5600萬(wàn)噸，無(wú)縫管2900萬(wàn)噸。貿(mào)易出口鋼管約850萬(wàn)噸，其中焊管出口430萬(wàn)噸，無(wú)縫鋼管出口420萬(wàn)噸。2018年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)按照高質(zhì)量發(fā)展要求穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)，這就指出了中國(guó)鋼管市場(chǎng)的宏觀趨勢(shì)。2018年中國(guó)鋼管下游市場(chǎng)，其需求增長(zhǎng)在放緩，但對(duì)質(zhì)量的需求在提升。作為鋼管行業(yè)的大國(guó)，我國(guó)鋼管行業(yè)在優(yōu)化升級(jí)方面卻是一大短板，行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出。有分析指出，我國(guó)鋼管行業(yè)存在以下問(wèn)題：一是市場(chǎng)需求下降，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾突出;二是行業(yè)效益嚴(yán)重下滑，無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)尤為突出;三是不公平的市場(chǎng)環(huán)境加重了惡性競(jìng)爭(zhēng);四是自主創(chuàng)新能力不強(qiáng);五是在國(guó)際化方面還需進(jìn)一步提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。但隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、十三五規(guī)劃等的落地推進(jìn)，鋼管行業(yè)的深度調(diào)整也已經(jīng)逐步鋪開(kāi)。據(jù)悉，鋼管行業(yè)在十三五期間，鋼管產(chǎn)量控制在1億噸以內(nèi)，其中無(wú)縫鋼管2800萬(wàn)噸以內(nèi)，焊接鋼管7200萬(wàn)噸以內(nèi)。十三五時(shí)期末通過(guò)推動(dòng)兼并重組，形成3-5家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的鋼管企業(yè)集團(tuán)。主要能源和環(huán)保指標(biāo)滿足國(guó)家2020年鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展目標(biāo)要求，工業(yè)粉塵、工業(yè)廢水排放全面達(dá)標(biāo)，工業(yè)固體廢棄物綜合利用率和危險(xiǎn)廢棄物安全處置率達(dá)到100%。2018年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)按照高質(zhì)量發(fā)展要求穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)，這就指出了中國(guó)鋼管市場(chǎng)的宏觀趨勢(shì)。2018年中國(guó)鋼管下游市場(chǎng)，其需求增長(zhǎng)在放緩，但對(duì)質(zhì)量的需求在提升。且中國(guó)鋼管市場(chǎng)需求將保持基本穩(wěn)定，投資仍然是2018年我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的基本面，這決定了鋼管市場(chǎng)的需求也將微幅增長(zhǎng)。到2020年，將建立起具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和可持續(xù)健康發(fā)展，產(chǎn)、學(xué)、研、用緊密結(jié)合的管材產(chǎn)業(yè)體系。同時(shí)，行業(yè)主要關(guān)鍵品種能夠滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)的需要，部分高端管材產(chǎn)品達(dá)到世界先進(jìn)水平，鋼管產(chǎn)品升級(jí)換代取得顯著成效，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)鋼管產(chǎn)業(yè)由量向品種、質(zhì)量、效益的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。焊接鋼管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游方面：受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期上漲的帶動(dòng)，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量保持上漲趨勢(shì)，使得焊接鋼管行業(yè)上游生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)日漸增加，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。2019年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為99634萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7．33%；2020年1-7月我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為59317萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2．78%。焊接鋼管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商，包含鋼鐵行業(yè)、有色金屬等；下游為終端行業(yè)，包含輸送用管、結(jié)構(gòu)用管等。其中上游企業(yè)主要為熱軋鋼帶、熱軋卷板制造企業(yè)。下游方面：隨著我國(guó)消防設(shè)施建設(shè)對(duì)鍍鋅圓管的需求逐漸增加、裝配式建筑領(lǐng)域市場(chǎng)不斷發(fā)展，使得焊接鋼管行業(yè)下游銷售市場(chǎng)逐步回暖。2019年我國(guó)焊接鋼管表觀消費(fèi)量為5241．74萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17．54%；其中占比最多的是華東和華北地區(qū)，分別為58%、20%。無(wú)縫鋼管行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國(guó)的鋼管生產(chǎn)企業(yè)會(huì)通過(guò)不斷的考察市場(chǎng)、拓展企業(yè)出口、完善自身發(fā)展來(lái)適應(yīng)我國(guó)當(dāng)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需求。從產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)市場(chǎng)集中度低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量TOP3分別是：天津鋼管8%、包鋼股份4%、寶鋼股份4%。我國(guó)是世界鋼管的主要生產(chǎn)國(guó)，鋼管下游以工程機(jī)械和地產(chǎn)為主，需求增速較高。2019年我國(guó)鋼管產(chǎn)量8417萬(wàn)噸，占世界產(chǎn)量的60%左右，是世界主要的鋼管生產(chǎn)國(guó)。鋼管按照品種主要分為無(wú)縫管和焊接管，其中焊接管為主要品種，占比67%左右。鋼管下游以工程機(jī)械和地產(chǎn)為主，占比分別為15%、12．22%，2000-2020年我國(guó)供水管道、燃?xì)夤艿篱L(zhǎng)度復(fù)合增速分別為7．12%、17．53%，鋼管行業(yè)整體需求增長(zhǎng)較快。工程機(jī)械和地產(chǎn)的需求主要為水管和燃?xì)夤艿?，根?jù)住建部數(shù)據(jù)，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的進(jìn)程推進(jìn)，我國(guó)水網(wǎng)、燃?xì)夤芫W(wǎng)和入戶燃?xì)夤艿馈⑺苄枨罂焖偕仙?000年到2020年期間，我國(guó)供水管道長(zhǎng)度從25．46萬(wàn)千米上升至100．69萬(wàn)千米，復(fù)合增速7．12%;天然氣管道長(zhǎng)度由3．37萬(wàn)千米上升至85．06萬(wàn)千米，復(fù)合增速17．53%。鋼管需求與城鎮(zhèn)化息息相關(guān)，新城市、城鎮(zhèn)的建設(shè)的前期與工程機(jī)械、鋼結(jié)構(gòu)相關(guān)，而伴隨城市的建設(shè)，給排水、供氣等對(duì)管道的需求逐漸出現(xiàn)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)城鎮(zhèn)化率為64．72%，距離日本、韓國(guó)80%以上的城鎮(zhèn)化率仍有距離，預(yù)期隨著城鎮(zhèn)化率的上升，我國(guó)鋼管需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)是世界主要的鋼管生產(chǎn)國(guó)，行業(yè)集中度較低。我國(guó)是世界鋼管的主要生產(chǎn)國(guó)，2019年我國(guó)鋼管產(chǎn)量8417萬(wàn)噸，占世界產(chǎn)量的60%左右。行業(yè)供給的周期與基建市政、制造業(yè)利潤(rùn)等密切相關(guān)。我國(guó)鋼管行業(yè)集中度較低，2019年我國(guó)鋼管細(xì)分品種中鍍鋅管、鋼塑復(fù)合管、方矩焊管有一定規(guī)模的企業(yè)分別為64家、53家、69家，行業(yè)整體的分散程度較高。鋼管原材料為帶鋼，成本占比約為85%左右。鋼管產(chǎn)品在技術(shù)結(jié)構(gòu)上主要分為焊接鋼管和無(wú)縫鋼管，其中焊接管產(chǎn)品占比在67%左右。按照材質(zhì)分為碳鋼鋼管、不銹鋼鋼管、鋼塑復(fù)合管等。鋼管行業(yè)為加工行業(yè)，行業(yè)集中度較低，但下游需求分散度也較高，行業(yè)內(nèi)公司已形成錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)格局。且行業(yè)高低端產(chǎn)品分化較大，業(yè)內(nèi)公司競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略各不相同。鋼管行業(yè)為充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，但產(chǎn)品品類不同，盈利方式差別較大。一般鋼管產(chǎn)品的技術(shù)壁壘相對(duì)不高，毛利率相對(duì)較低，企業(yè)主要靠賺加工費(fèi)為主。目前，鋼管管材消費(fèi)市場(chǎng)低端產(chǎn)品仍占主導(dǎo)地位，中低端焊接鋼管領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商眾多，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。隨著供給側(cè)改革的持續(xù)深入，一些達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的落后產(chǎn)能，已經(jīng)逐漸關(guān)停退出，鋼管管材行業(yè)小、散、亂的布局有所改善，集中度進(jìn)一步提高，鋼管行業(yè)朝著良性有序的趨勢(shì)發(fā)展。從鋼管行業(yè)未來(lái)發(fā)展面臨的國(guó)際環(huán)境來(lái)看，受制于原材料價(jià)格的上漲，我國(guó)鋼管出口面臨的價(jià)格優(yōu)勢(shì)正在逐漸減弱。國(guó)際市場(chǎng)各種形式的貿(mào)易保護(hù)主義加劇，圍繞市場(chǎng)、資源方面的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，鋼管行業(yè)發(fā)展的國(guó)際環(huán)境更趨復(fù)雜。從國(guó)內(nèi)環(huán)境來(lái)看，十三五期間，我國(guó)要啟動(dòng)一批重大規(guī)劃項(xiàng)目，新建和改造城市地下綜合管廊、海綿城市建設(shè)將為行業(yè)帶來(lái)巨大的新市場(chǎng)增量，成為行業(yè)新的下游增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，在貨幣化棚戶區(qū)改造、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、煤改氣政策等深入發(fā)展和推動(dòng)的社會(huì)背景下，行業(yè)景氣度將階段性回升。鋼管行業(yè)布局需要優(yōu)化華東和華北是我國(guó)鋼管行業(yè)的兩大主要需求市場(chǎng)，同時(shí)也是我國(guó)鋼管生產(chǎn)、加工的主要地區(qū)。其中焊管天津產(chǎn)能第一，無(wú)縫管山東產(chǎn)能第一，這已是多年不變的格局。另外，鋼管行業(yè)的特點(diǎn)是以民營(yíng)企業(yè)為多（特別是焊管），并且在產(chǎn)能上也相差較大，民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)能約占我國(guó)鋼管總產(chǎn)能的2/3，國(guó)有企業(yè)則約占1/3。整合優(yōu)化布局，合理兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度，限制擴(kuò)張型發(fā)展，把精力和資源集中投入在比較有把握的、有前景的產(chǎn)品中，做出精品、做出品牌，做出競(jìng)爭(zhēng)力，才能從容面對(duì)市場(chǎng)，這是未來(lái)鋼管企業(yè)立于不敗之地的基本保障。近幾年鋼管市場(chǎng)需求放緩，結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，市場(chǎng)對(duì)高技術(shù)含量產(chǎn)品的需求不斷增加，這些變化將迫使鋼管企業(yè)轉(zhuǎn)變觀念，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，緊緊抓住當(dāng)前的有利時(shí)機(jī)，奮勇拼搏，搶抓市場(chǎng)。各企業(yè)要因地制宜確定自己的合作伙伴，明確市場(chǎng)定位，或高端化，或個(gè)性化，或精品化，要減少同質(zhì)化，提升產(chǎn)業(yè)鏈智能化、綠色化發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范發(fā)展，以創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整化解行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩。鋼管行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)鋼管產(chǎn)量8513．2萬(wàn)噸，同比下降5．0%，其中，焊管產(chǎn)量5883．2萬(wàn)噸，同比下降3．7%，無(wú)縫鋼管產(chǎn)量2630．3萬(wàn)噸，同比下降6．0%。2021年我國(guó)鋼管表觀消費(fèi)7831．2萬(wàn)噸，同比下降5．7%。其中，焊管表觀消費(fèi)5527．6萬(wàn)噸，同比下降3．6%；無(wú)縫管表觀消費(fèi)2303．6萬(wàn)噸，同比下降7%左右。由此可見(jiàn)，2021年我國(guó)鋼管產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量同比均出現(xiàn)下降。2021年我國(guó)鋼管產(chǎn)量約占我國(guó)鋼材總產(chǎn)量7%左右，其中焊管占比69%、無(wú)縫管占比31%。目前中國(guó)鋼管工藝、技術(shù)、裝備基本體現(xiàn)國(guó)際水平，為我國(guó)鋼管工業(yè)健康發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。目前我國(guó)鋼管生