電子級硅基材料市場分析

電子級硅基材料市場分析工業(yè)氣體上游分析（一）空分設(shè)備市場規(guī)模深冷式大型空氣分離設(shè)備簡稱空分設(shè)備，主要用于工業(yè)氣體產(chǎn)品的制備與生產(chǎn)，是冶金、石油、化工等行業(yè)的基礎(chǔ)裝備。國內(nèi)空分設(shè)備行業(yè)經(jīng)歷了多年發(fā)展，已處于成熟的發(fā)展階段。2021年國內(nèi)空分設(shè)備市場規(guī)模達到272．5億元，2017-2021年復合增長率達到32%，預計2022年中國空分設(shè)備市場規(guī)模將達到362．2億元。（二）空分設(shè)備市場競爭格局目前，中國空分設(shè)備行業(yè)市場競爭格局高度集中，市場CR5市占率達到82%。其中，杭氧股份在技術(shù)上引領(lǐng)著我國空分設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，已完全具備在特大型空分設(shè)備領(lǐng)域與國際強手競爭的實力，在產(chǎn)品市場占有率上保持同行業(yè)第一。林德工程和液化空氣位居前三，占有率分別為17．04%和7．58%。（三）壓力容器市場規(guī)模壓力容器是指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設(shè)備。中國壓力容器制造行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展后，已有較多企業(yè)在產(chǎn)品層次、產(chǎn)業(yè)分工和經(jīng)營規(guī)模上有了較大的提高。數(shù)據(jù)顯示，我國壓力容器行業(yè)市場規(guī)模由2016年的1444億元增長至2020年的1931億元，年均復合增長率為7．9%。相關(guān)研究機構(gòu)預測，2022年中國壓力容器行業(yè)市場規(guī)模將達2201億元。電子特氣行業(yè)行業(yè)壁壘（一）電子特氣行業(yè)技術(shù)壁壘電子特氣對生產(chǎn)設(shè)備、重點環(huán)節(jié)工藝、重點技術(shù)以及規(guī)模化生產(chǎn)裝置穩(wěn)定性等方面有著相對較高的要求，行業(yè)內(nèi)新進入者雖然可以引進成套技術(shù)和先進設(shè)備，但是在消化引進的技術(shù)、培養(yǎng)熟練的技術(shù)人員、全面實現(xiàn)裝置的穩(wěn)定運行以及控制物耗、能耗等方面需要一個較為漫長的過程。隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，下游行業(yè)對氣體產(chǎn)品的純度、穩(wěn)定性等指標的要求也越來越高。氣體的化學反應工藝路線選擇、配方設(shè)計、催化劑的選用、工藝技術(shù)、充裝技術(shù)和質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)都非常關(guān)鍵，已成為企業(yè)參與市場競爭的核心要素，該等要素的形成往往需要企業(yè)長時間的技術(shù)積累和持續(xù)不斷的創(chuàng)新。此外，隨著國家對節(jié)能和環(huán)保方面的要求日益嚴格，未來行業(yè)還將朝著環(huán)保、低碳和高附加值的方向發(fā)展。因此，關(guān)鍵技術(shù)的掌握是進入本行業(yè)重要壁壘。（二）電子特氣行業(yè)資金壁壘電子特氣行業(yè)普遍具有前期研發(fā)投入多、設(shè)備建設(shè)投資大、經(jīng)營固定成本高的特點，資本密集性和規(guī)模經(jīng)濟性特征明顯。在新產(chǎn)品的研究開發(fā)以及工藝的完善的過程中，企業(yè)需要承擔較大的前期開發(fā)投入。在正式投產(chǎn)后，生產(chǎn)企業(yè)為了保持競爭優(yōu)勢就必須形成規(guī)?；纳a(chǎn)，并通過持續(xù)的設(shè)備更新改造、工藝流程優(yōu)化及產(chǎn)品研發(fā)來提高企業(yè)的經(jīng)營效益，通過規(guī)模經(jīng)濟來回收投資成本并降低運營成本。此外，氣體產(chǎn)品從研發(fā)、投產(chǎn)到市場認可并實現(xiàn)最終的規(guī)?；N售，整體周期較長，需要一定的資金實力作為保障。同時，電子級硅烷氣作為危險化學品，在產(chǎn)品的充裝、存儲上均需要專業(yè)的設(shè)備，在運輸中亦需要交由具有危險化學品運輸資質(zhì)的專業(yè)運輸。因此，大規(guī)模的資金投入對本行業(yè)新進入者構(gòu)成壁壘。（三）電子特氣行業(yè)客戶資源壁壘下游客戶對原材料質(zhì)量的認同建立在長期考察和業(yè)務合作的基礎(chǔ)上，一般通過嚴格程序?qū)彶楹髸x擇規(guī)模實力較強、工藝技術(shù)水平較高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)進行合作，對生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)、實力及品牌等綜合素質(zhì)的要求較高。因此，下游廠商一旦選定了供應商不會輕易改變，業(yè)務合作具有相對穩(wěn)定性和長期性，新進入企業(yè)面臨著較高的客戶壁壘。（四）電子特氣行業(yè)人才壁壘電子級硅烷氣產(chǎn)品的生產(chǎn)工序繁雜，生產(chǎn)過程涉及機械設(shè)計、系統(tǒng)控制、化學、軟件設(shè)計等多門學科，且由于產(chǎn)品屬于危險化學品，因此對工藝技術(shù)水平有很高的要求。此外，特種氣體的研發(fā)與生產(chǎn)不僅需要完善的研發(fā)團隊和能熟練掌握操作工藝的工人，還需要能夠及時了解下游行業(yè)的技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品需求。（五）電子特氣行業(yè)環(huán)保壁壘作為環(huán)保部門重點監(jiān)控行業(yè)，化工行業(yè)對環(huán)保的重視程度較高。隨著社會環(huán)保意識的不斷提高，環(huán)保標準日趨嚴格。為保證新開工項目及在產(chǎn)項目能達到國家環(huán)保的相關(guān)要求，電子級硅烷氣生產(chǎn)企業(yè)高度重視環(huán)保設(shè)備的采購、環(huán)保工程的建設(shè)以及環(huán)保的持續(xù)投入，并需要不斷優(yōu)化、提升生產(chǎn)工藝和能源綜合利用水平。日趨嚴格的環(huán)保要求促進了行業(yè)健康發(fā)展，同時也抬高了行業(yè)的準入門檻，大量的環(huán)保投入構(gòu)成了行業(yè)參與者的進入壁壘。（六）電子特氣行業(yè)生產(chǎn)安全壁壘電子級硅烷氣本身以及生產(chǎn)過程中所使用的部分原材料為易燃、易爆、有毒的危險化學品，生產(chǎn)過程存在一定的安全風險。若在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)反應溫度、濃度及壓強變化超過安全標準等事項，可能會引發(fā)火災、爆炸、泄漏、中毒等安全事故，從而導致人員傷亡和財產(chǎn)損失。因此，行業(yè)對于生產(chǎn)設(shè)備的選型、安裝及后續(xù)長期持續(xù)的資本投入、員工規(guī)范操作的管理等方面均有較高的要求。安全生產(chǎn)方面能否達標，直接影響持續(xù)經(jīng)營能力，電子級硅烷氣行業(yè)具有較高的生產(chǎn)安全壁壘。中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程：正處于高速發(fā)展階段我國工業(yè)氣體行業(yè)從1949年開始發(fā)展，最開始只有氧氣、氦氣和氫氣幾個簡單品種;20世紀80年代，發(fā)達國家進入中國布局，行業(yè)進入起步階段;21世紀后我國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展更進一步，同時上游空分設(shè)備也取得技術(shù)突破，大大的激發(fā)了從業(yè)者的發(fā)展熱情，目前我國工業(yè)氣體行業(yè)正處于高速發(fā)展期。中國工業(yè)氣體行業(yè)行業(yè)競爭格局我國工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)在發(fā)展的過程中形成了不同的競爭梯隊，盡管目前外資企業(yè)占據(jù)了大量的市場份額，但是國產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展勢頭毫不遜色。目前位于國內(nèi)第一梯隊的是外企德國林德、法國液化空氣以及美國空氣;第二梯隊則是2020年相關(guān)營收大于50億元的國內(nèi)企業(yè)，分別是上海石化、誠志股份與杭氧股份;第三梯隊的相關(guān)營收位于10-50億元的區(qū)間內(nèi)，主要有華誼集團、金宏氣體、創(chuàng)元科技與中泰股份。目前中國工業(yè)氣體行業(yè)仍以外資企業(yè)德國林德、法國液化空氣以及美國空氣化工為主;國內(nèi)廠商中，2020年上海石化中工業(yè)氣體相關(guān)產(chǎn)物中間石化產(chǎn)品的營收為82．51億元，占當年市場規(guī)模的5．06%;其次是誠志股份，其相關(guān)產(chǎn)品為清潔能源產(chǎn)品，營收達到了81．1億元;第三的是杭氧股份，其業(yè)務氣體銷售在2020年的營收為54．2億元。工業(yè)氣體：行業(yè)快速發(fā)展，空間廣闊享光明前景（一）工業(yè)氣體行業(yè)定義分類和特點工業(yè)氣體是一種瓶裝的壓縮氣體，在常溫常壓下呈氣態(tài)存在。隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，工業(yè)氣體作為現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，在國民經(jīng)濟中有著重要的地位和作用，廣泛應用于鋼鐵冶煉、石油加工、焊接及金屬加工、航空航天、汽車及運輸設(shè)備等領(lǐng)域。由于工業(yè)氣體對國民經(jīng)濟的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的先導作用，因此被喻為工業(yè)的血液。根據(jù)應用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可以分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體指純度要求低于5N，產(chǎn)銷量大的工業(yè)氣體，根據(jù)制備方式的不同可分為空分氣體和合成氣體。特種氣體指被應用于特定領(lǐng)域，對純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體，根據(jù)應用領(lǐng)域的不同可分為標準氣體、醫(yī)療氣體、激光氣體、食品氣體、電光源氣體以及電子氣體。工業(yè)氣體具有可壓縮性和膨脹性的物理特性。可壓縮性是指在溫度恒定的情況下，一定量的氣體體積與所受壓力成反比，即所受壓力越大，其體積越小。因此，工業(yè)氣體通常以壓縮或液化狀態(tài)儲存于鋼瓶內(nèi)。膨脹性是指氣體在光照或受熱后，溫度升高，分子間的熱運動加劇，體積增大。因此，容器內(nèi)的工業(yè)氣體在受高溫、日曬的情況下，容易造成爆炸。（二）工業(yè)氣體發(fā)展歷程全球工業(yè)氣體行業(yè)始于18世紀末，發(fā)展至今已十分成熟，大致可以分為三個階段。萌芽期（18世紀末-20世紀中期）：工業(yè)氣體主要被用于醫(yī)用領(lǐng)域，逐步向商業(yè)領(lǐng)域發(fā)展。1772年氮氣被首次分離出來，1776年氧氣被成功分離，氮氣、氧氣的分離奠定了工業(yè)氣體行業(yè)的基礎(chǔ)。氧氣最初用于醫(yī)學領(lǐng)域，在19世紀末開始進入焊接的商業(yè)用途。1863年乙炔被發(fā)現(xiàn)，乙炔是一種常用的焊接氣體，可溶于丙酮，從而使圓筒運輸成為可能，工業(yè)加工領(lǐng)域廣泛使用氣體的潮流由此開始，推動了工業(yè)氣體的商業(yè)用途。迅速發(fā)展的工業(yè)，兩次世界大戰(zhàn)以及運用氧氣、乙炔焊接在20世紀中期大大推動了工業(yè)氣體需求的增長。成長期（20世紀中期-20世紀80年代）：工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)化，氣體生產(chǎn)設(shè)備大規(guī)模興建。1877年發(fā)明分餾的加工方法，第一次使得以低成本生產(chǎn)大量工業(yè)氣體成為可能。鋼鐵廠放棄空氣噴射法而改用氧氣噴射法，氧氣噴射法減少了碳與磷的含量，從而大大提高了鋼鐵產(chǎn)品的質(zhì)量。同時氮也被大量用作惰性覆蓋劑。由此推動了氣體生產(chǎn)設(shè)備的大規(guī)模興建。快速發(fā)展期（20世紀80年代至今）：電子產(chǎn)業(yè)興起推動特種氣體發(fā)展；傳統(tǒng)市場消費增大，推動工業(yè)氣體發(fā)展。電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展使運用于集成電路、顯示面板等電子設(shè)備的電子特氣需求增大，推動了特種氣體行業(yè)的發(fā)展。金屬預制及生產(chǎn)等傳統(tǒng)市場消費增大，新的應用領(lǐng)域如保健、電子、飲料和食品包裝等終端市場增加。工業(yè)氣體市場規(guī)模中國工業(yè)的快速發(fā)展從需求端刺激了中國工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。全球工業(yè)發(fā)展水平較高，整體呈穩(wěn)步發(fā)展；中國工業(yè)發(fā)展迅速，有較大的發(fā)展空間。在疫情防控加強，宏觀政策推動，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響下，未來中國工業(yè)發(fā)展有望持續(xù)保持高速增長。全球工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)200多年，整體呈穩(wěn)步發(fā)展。2017-2021年全球工業(yè)氣體行業(yè)復合增長率為6．97%。在全球經(jīng)濟穩(wěn)步增長，工業(yè)發(fā)展穩(wěn)定環(huán)境下，全球工業(yè)氣體市場有望持續(xù)穩(wěn)定增長，據(jù)億渡數(shù)據(jù)預計2026年市場規(guī)模將達到13299億元，2021-2026年復合增長率為7．11%。中國工業(yè)氣體行業(yè)較全球工業(yè)