汽車零部件行業(yè)多層次的供應商體系分析

汽車零部件行業(yè)多層次的供應商體系分析汽車零部件行業(yè)多層次的供應商體系汽車零部件企業(yè)在為汽車整車配套的過程中，為適應整車制造企業(yè)提出的更高要求和汽車零部件本身復雜性及專業(yè)化生產(chǎn)的特點，按照零件→部件→系統(tǒng)總成的產(chǎn)業(yè)關系形成了金字塔式的多層次分工體系，即供應商按照與整車制造企業(yè)之間的供應關系分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關系。一級供應商的企業(yè)規(guī)模較大、資金實力較強，配套的產(chǎn)品附加值較高、技術含量高，企業(yè)具有較強自主開發(fā)能力，大都為汽車零部件的總成供應商。二級供應商市場意識強，經(jīng)營機制靈活，實行產(chǎn)品專業(yè)化策略，產(chǎn)品成本具有競爭力，具有技術和管理優(yōu)勢；三級供應商主要為大量規(guī)模較小的零件供應企業(yè)，產(chǎn)品附加值較低、規(guī)模較小、資金實力弱。隨著供應層級逐步向下，該層級內供應商家數(shù)不斷增多，行業(yè)集中度越低、競爭程度越高。市場規(guī)模2020年我國汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達3．6萬億元，預測2026年規(guī)模將突破5．5萬億元。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)市場獲得持續(xù)增長，2011年到2017年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個汽車市場出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢，2020年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模達36，310．65億元。隨著技術創(chuàng)新，國內零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。根據(jù)前瞻研究院的預測，至2026年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入將突破5．5萬億元。我國汽車零部件進出口規(guī)?？焖倩厣谄嚵悴考隹诜矫?，隨著汽車零部件采購全球化趨勢的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)結束了面向單一客戶、面向單一市場的局面，加大了對汽車零部件產(chǎn)品的出口。目前，我國汽車零部件出口貿易已基本覆蓋到全球主要國家和地區(qū)。隨著近10年來我國汽車零部件制造水平不斷提升，我國汽車零部件出口貿易已經(jīng)奠定了以發(fā)達國家為主，以新興市場及次發(fā)達國家為輔的基本格局。近年以來我國汽車零部件企業(yè)的出口總額呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢。根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2021年，我國汽車零部件出口金額達756億美元，同比增長33．7%。在汽車零部件進口方面，我國進口的主要是高端汽車電子系統(tǒng)、變速箱等國內不具備制造能力的關鍵零部件。此類汽車關鍵零部件進口受到國際形勢以及關稅等影響較大，近幾年進口額呈現(xiàn)較大波動。受新冠疫情爆發(fā)初期影響，我國汽車零部件的進出口規(guī)模呈現(xiàn)出下降趨勢，但隨著國際防疫趨嚴，新冠疫情得到有效控制，帶動我國汽車零部件進出口規(guī)模呈現(xiàn)快速回升態(tài)勢。根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2021年，我國汽車零部件進口總額為376億美元，同比增長15．9%。國外汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況（一）國外技術發(fā)展現(xiàn)狀目前，全球主要汽車零部件生產(chǎn)廠商均在大力布局智能汽車、車聯(lián)網(wǎng)相關的技術方案等，如計算機、現(xiàn)代傳感、AI及自動控制等技術。（二）全球汽車零部件市場規(guī)模分析隨著全球化競爭日益加劇，汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)組織集團化、技術高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營全球化等新特點。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車零部件收入為1．51萬億美元，2016-2021年復合增長率超過3%。（三）全球汽車零部件行業(yè)競爭分析目前，全球汽車零部件行業(yè)主要由美國、日本、德國、法國等發(fā)達國家主導。根據(jù)資料顯示，在2021全球汽車零部件配套供應商百強榜中日本企業(yè)共有23家上榜，其次是美國和德國，分別為22家和18家，三者占據(jù)百強榜的68%。再者從百強榜中前TOP10中，德國零部件企業(yè)有3家，分別是羅布特?博世、采埃孚和大陸，日本企業(yè)電裝和愛信精機分列第2位和第5位。（四）全球汽車零部件供應體系分析由于汽車零部件的專用性，在整車制造商開發(fā)新車型時，零部件制造商需要與整車制造商進行同步開發(fā)。目前，整車制造商的零部件外購率已經(jīng)超過70%。為滿足整車制造商產(chǎn)品開發(fā)需求和專業(yè)化分工協(xié)作的要求，行業(yè)內形成了金字塔式的零部件供應商體系，即按照零部件供應商之間及其與整車制造商的協(xié)作關系，將零部件供應商分成一級供應商、二級供應商和三級供應商。其中，一級供應商直接向整車制造商提供產(chǎn)品，參與整車制造商的整車項目開發(fā)，提供配套系統(tǒng)產(chǎn)品；二級供應商主要通過向一級供應商提供配套向整車制造商供應產(chǎn)品；三級供應商主要向二級供應商提供配套產(chǎn)品。我國汽車零部件市場規(guī)模保持韌性增長2010-2017年，在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，我國汽車零部件市場發(fā)展總體趨于良好，汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第一。2018年，汽車消費市場轉冷，規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務收入為33，741億元，同比下降13．04%；2019年以來，新冠疫情蔓延，全球汽車零部件供應商生產(chǎn)及物流環(huán)節(jié)受到重大影響；2020年下半年以來，我國在疫情控制上有了良好進展，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)保持韌性增長，2020年全國規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務為37，400億元，同比增長3．89%。市場規(guī)模承壓，競爭格局微調受全球疫情影響，疊加經(jīng)濟增長持續(xù)放緩、貿易摩擦升級等宏觀因素，全球汽車零部件行業(yè)面臨轉型壓力?！睹绹囆侣劇罚ˋutomotiveNews）根據(jù)各廠商2020年汽車配套營收，發(fā)布了2021年全球汽車零部件配套供應商百強榜，德國博世位列第一，前十大供應商沒有發(fā)生變化，只是交換了位置。從各大公司2020年汽車配套業(yè)務營收來看，受疫情全球大流行的影響，百強榜中的絕大多數(shù)公司2020年營收出現(xiàn)下滑。發(fā)達國家汽車零部件行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，已具有規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、全球同步配套的特點；行業(yè)內涌現(xiàn)出一批以德國博世、日本電裝、德國采埃孚、加拿大麥格納等公司為代表的銷售收入超百億美元的世界知名汽車零部件企業(yè)。這些國際知名的汽車零部件企業(yè)具有強大的經(jīng)濟實力和研發(fā)力量，引領著世界汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向。前十強企業(yè)主要被傳統(tǒng)零部件巨頭占據(jù)，前五強排名有所波動。汽車零部件供應鏈呈金字塔型分布汽車零部件的供應鏈是由零件→組件→部件→系統(tǒng)→總成形成