溴素行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

溴素行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢溴素市場整體數(shù)據(jù)概況溴素，是常溫下的唯一呈液態(tài)的非金屬單質(zhì)，化學(xué)式為Br2，呈深紅棕色液體，有刺激性氣味，被列為第二類易制毒化學(xué)品管控。溴素行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀顯示2015-2019年，我國溴素行業(yè)市場規(guī)模從22．74億元快速增長至53．63億元，期間CAGR達23．92%，2020年有所下降，約為46．04億元，同比減少14．15%。溴及溴產(chǎn)品在國民經(jīng)濟中起著十分重要的作用，多用于有機化工及無機化工的化合物制備。2015-2020年，我國溴素產(chǎn)量一直保持在10萬噸以上，2020年中國溴素產(chǎn)量約為12．46萬噸，同比下滑3．04%。目前，國內(nèi)溴素行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達到了數(shù)百家，企業(yè)主要集中在山東省。近年來我國溴素行業(yè)產(chǎn)能在逐步增長，到2020年約為18．8萬噸。產(chǎn)能利用率整體呈下降趨勢，到2020年下滑至66．27%。溴素行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀指出2015年我國溴素市場均價為1．57萬元/噸，2015年到2019年間，國內(nèi)溴素價格逐年攀升，2019年價為2．84萬元/噸，2020年國內(nèi)溴素價格有所回落，2021年下半年開始在環(huán)保等因素的加持下，溴素均價飆升至4．6萬元/噸。國內(nèi)工業(yè)溴的生產(chǎn)工藝主要有兩種：利用制鉀母液進行的蒸溴工藝和利用未制鹽的中低度鹵水及地下鹵水進行的吹溴工藝。阻燃劑產(chǎn)業(yè)概況（一）全球阻燃劑產(chǎn)業(yè)概況阻燃劑產(chǎn)業(yè)起源于歐美發(fā)達國家。亞洲地區(qū)阻燃劑行業(yè)雖然起步較晚，但從2005年開始，以中國為代表的亞洲市場增長最快。目前，全球主要阻燃劑供應(yīng)商大多分布在亞洲、歐洲、北美洲等地，消費市場也主要集中在這些地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球阻燃劑行業(yè)市場規(guī)模約為80億美元，其中溴系阻燃劑占58%，產(chǎn)值約46．4億美元（約301．6億人民幣）。預(yù)計全球阻燃劑市場年均復(fù)合增長速度約為6%，到2030年將達到135億美元。2021年全球阻燃劑需求量為320萬噸，其中氫氧化鋁106．56萬噸（33．3%）、溴系67．2萬噸（21．0%）、磷系（19．0%）60．8萬噸、氮系23．04萬噸（7．2%）、氧化銻24．64萬噸（7．7%）以及其他阻燃劑37．76萬噸（11．8%）。預(yù)計年均需求增速約5%，到2030年將達到約470萬噸。（二）中國阻燃劑產(chǎn)業(yè)概況從20世紀80年代改革開放以來，中國經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，尤其是以制造業(yè)為基礎(chǔ)的工業(yè)經(jīng)濟進入飛速發(fā)展階段，其中一個重要標志是塑料產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量、進出口量迅速擴大。塑料產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域眾多，包括電子電器、建筑材料、汽車、高鐵和飛機的內(nèi)飾材料等，但塑料材料的易燃性決定了在上述領(lǐng)域應(yīng)用需要對塑料材料進行阻燃處理。因此，阻燃材料產(chǎn)業(yè)成為了支撐中國現(xiàn)代制造業(yè)的重要基礎(chǔ)材料。近年來，隨著國家防火標準的不斷完善，給阻燃行業(yè)帶來重大機遇，市場需求逐步上升。近年來，中國主要阻燃劑行業(yè)市場近五年國內(nèi)外銷量整體呈上升趨勢，由2017年的77萬噸上升到2021年的117萬噸，增長幅度為52%，五年來復(fù)合增長率8．75%，市場規(guī)模逐年上升。2021年市場規(guī)模約為190．5億元人民幣。溴素行業(yè)簡介溴素，是常溫下的唯一呈液態(tài)的非金屬單質(zhì)，化學(xué)式為Br2，呈深紅棕色液體，有刺激性氣味，被列為第二類易制毒化學(xué)品管控。溴素主要用作制取溴化物，作普通分析試劑、氧化劑、乙烯和重碳氫化合物的吸收劑及有機合成的溴化劑。溴素的上游原材料主要包括鹵水和液氯（氯氣）等，根據(jù)不同的生產(chǎn)工藝還有不同的附屬原材料，如空氣吹出法中應(yīng)用到的吸收劑溴素行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括溴系阻燃劑、醫(yī)藥/染料/農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的原料中間體、鉆井液、水處理劑等。溴素行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈（一）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖溴素的上游原材料主要包括鹵水和液氯（氯氣）等，根據(jù)不同的生產(chǎn)工藝還有不同的附屬原材料，如空氣吹出法中應(yīng)用到的吸收劑；溴素行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括溴系阻燃劑、醫(yī)藥/染料/農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的原料中間體、鉆井液、水處理劑等。（二）下游結(jié)構(gòu)溴素是一種重要的化工原料，我國溴素下游主要應(yīng)用于溴系阻燃劑、有機中間體以及農(nóng)業(yè)化學(xué)品等領(lǐng)域，2020年的應(yīng)用占比依次為36%、22%、17%。中國溴系阻燃劑的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀（一）中國溴素生產(chǎn)情況溴系阻燃劑的生產(chǎn)嚴重依賴于溴素資源。全球溴素資源最豐富的地區(qū)在死海地區(qū)和美國阿肯色州地下鹵水區(qū)，中國的溴素資源主要分布在環(huán)渤海灣地區(qū)，其中萊州灣的地下鹵水是中國溴素資源最為集中的地方，鹵水含溴量約200-300㎎/L，雖然低于死海的10000-12000㎎/L，但仍然高于海水的60㎎/L。因此，在中國形成了以萊州灣南岸的山東濰坊濱海地區(qū)為中心的溴素及溴系阻燃劑生產(chǎn)基地，溴素、溴系阻燃劑產(chǎn)能均占全國的70%。2021年統(tǒng)計，全國溴素產(chǎn)能約10．6萬噸，其中前十家企業(yè)溴素產(chǎn)能合計約7．3萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)能的69%。除阻燃劑外，溴素還可用于醫(yī)藥、染料、農(nóng)藥、石油開采、凈水劑等溴化物生產(chǎn)。隨著溴化物產(chǎn)品不斷開發(fā)，溴素需求持續(xù)增長，國內(nèi)溴素短缺的問題日益凸顯。另一方面，國內(nèi)溴素產(chǎn)量也呈現(xiàn)下降趨勢。作為中國溴素主產(chǎn)區(qū)的萊州灣地區(qū)，根據(jù)國家發(fā)改委2006年《全國制鹽工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》萊州灣地下鹵水資源進行保護性開采，實現(xiàn)鹽溴聯(lián)產(chǎn)，綜合利用，近年來隨著該地區(qū)開發(fā)建設(shè)，大量鹽田被占用，嚴重影響了溴素產(chǎn)能。中國溴素產(chǎn)量在2010年達到15萬噸的歷史高位后，產(chǎn)量不斷下降，導(dǎo)致溴素價格大幅攀升，2016年突破2萬元，2019年突破3萬元，2021年連續(xù)突破4萬元、5萬元，一度突破6萬元，至今仍在接近6萬元的高位運行。中國溴素對外依存度不斷提高，已經(jīng)超過50%。一旦國內(nèi)溴素資源枯竭，溴素完全依賴進口，包括阻燃劑、醫(yī)藥、染料等在內(nèi)的所有涉及溴素的行業(yè)鏈條將完全受制于人，溴素價格將不可避免地大幅上升，國內(nèi)制造業(yè)的成本都將極大提高，直至影響到最終端的消費者。如果國外溴素來源受限，我國的制造業(yè)和其他相關(guān)行業(yè)將會面臨極大困境。（二）中國溴系阻燃劑的主要品種中國自20世紀80年代以來，開始進行溴系阻燃劑的研發(fā)與生產(chǎn)。眾多科研機構(gòu)在該領(lǐng)域開展了研究，其中北京工商大學(xué)中國輕工業(yè)先進阻燃劑工程技術(shù)研究中心完成了溴系和無鹵系列阻燃劑的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)工作，在溴系阻燃劑領(lǐng)域完成了包括溴化聚苯乙烯、溴化環(huán)氧樹脂、溴化SBS、甲基八溴醚等一批溴系阻燃劑的工程技術(shù)開發(fā)工作，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化，極大支撐了中國新一代阻燃劑技術(shù)的發(fā)展。目前，中國大陸已經(jīng)能夠生產(chǎn)幾乎所有的溴系阻燃劑產(chǎn)品。常見的溴系阻燃劑產(chǎn)品主要可以分為三大類：小分子反應(yīng)型阻燃劑、小分子添加型阻燃劑和高分子聚合型阻燃劑。1、小分子反應(yīng)型阻燃劑小分子反應(yīng)型阻燃劑主要包括四溴雙酚A、三溴苯酚、四溴苯酐二醇等品種，主要用于制造其中兩類溴系阻燃劑或者作為反應(yīng)成分加入待阻燃的材料中，通過與所阻燃的材料發(fā)生化學(xué)反應(yīng)制備阻燃材料。（1）四溴雙酚A作為反應(yīng)型阻燃劑，主要用于制備溴化環(huán)氧樹脂、八溴醚、甲基八溴醚、四溴雙酚A聚碳酸酯齊聚物等阻燃劑。最終產(chǎn)品主要用于覆銅板、工程塑料和建筑外墻保溫等行業(yè)。（2）三溴苯酚作為反應(yīng)型阻燃劑，主要用于制備溴代三嗪、溴化環(huán)氧樹脂等產(chǎn)品，最終產(chǎn)品主要用于阻燃ABS、HIPS、PBT等材料。（3）四溴苯酐二醇四溴苯酐二醇（PHT4-DIOL）：是一種主要用于聚氨酯硬泡的反應(yīng)型阻燃劑，用于生產(chǎn)阻燃聚氨酯泡沫材料，其它用途包括生產(chǎn)阻燃聚氨酯熱圈、彈性體材料、涂層粘合劑和紡織品等。2、小分子添加型阻燃劑小分子添加型阻燃劑主要包括十溴二苯乙烷、溴代三嗪、八溴醚和甲基八溴醚、乙基-雙（四溴苯鄰二甲酰亞胺）等。（1）十溴二苯乙烷廣譜高效的添加型阻燃劑，十溴二苯醚的優(yōu)良替代品，適用于阻燃PP、PE、PA、ABS、PBT、彈性體、橡膠、涂料、紡織涂層、膠黏劑和密封劑等。（2）溴代三嗪一種溴/氮協(xié)同的新型阻燃劑，具有熱穩(wěn)定性高、抗紫外線的特點。主要用于ABS、PS、HIPS、PC、PBT、PET、PE、PVC中作阻燃劑。（3）八溴醚有極好的熱穩(wěn)定性和光穩(wěn)定性，應(yīng)用于PP、PE、ABS、PVC等樹脂中，特別適用于PP塑料。（4）甲基八溴醚又稱四溴雙酚A-雙（2，3-二溴（甲基）丙基）醚，是六溴環(huán)十二烷的替代產(chǎn)品，特別適用于發(fā)泡聚苯乙烯材料的阻燃。3、高分子聚合型阻燃劑高分子聚合型阻燃劑。高分子聚合型阻燃劑以其與聚合物相容性好，物理化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，是溴系阻燃劑中最為環(huán)境友好的阻燃劑品種。主要包括：溴化聚苯乙烯、溴化環(huán)氧樹脂、溴化SBS、四溴雙酚A聚碳酸酯齊聚物等。（1）溴化聚苯乙烯簡稱BPS，分子量3000-30萬，具有高分子材料的熔融特性，與尼龍、聚酯等材料具有良好的相容性，用于阻燃工程塑料PA6、PA66、PBT、PET等。（2）溴化環(huán)氧樹脂簡稱BEO，分子量2000-3萬，具有優(yōu)異的熔流速率，與聚合物基材相容性好，耐光性能優(yōu)異。主要應(yīng)用于PBT、ABS、HIPS、PA的阻燃改性。（3）溴化SBS分子量8-10萬，是六溴環(huán)十二烷的替代產(chǎn)品，長鏈脂肪溴高分子阻燃劑，主要適用于聚苯乙烯發(fā)泡材料的阻燃。（4）四溴雙酚A聚碳酸酯齊聚物。非常適合于加工對熱穩(wěn)定性、紫外穩(wěn)定性和顏色要求較高的工程塑料。特別適用于PBT、PET、聚碳酸酯等聚酯塑料。政策環(huán)境分析近些年，國家出臺了一些政策指導(dǎo)性文件，為溴素行業(yè)及其上下游行業(yè)提供強有力的支持，營造了良好的運營環(huán)境，并指明了未來的發(fā)展方向，但受環(huán)保指標、雙炭政策等限制，能否按期投產(chǎn)存在較多不確定性，因此供應(yīng)增量有限。溴素行業(yè)概況溴素在我國屬于第8類?；?，屬一級無機酸性腐蝕物品，具有毒性。與此同時，由溴素衍生的種類繁多的無機溴化物、溴酸鹽、溴系阻燃劑和含溴有機化合物在國民經(jīng)濟和科技發(fā)展中有著特殊的價值，隨著我國工業(yè)的發(fā)展，正在滲透到各個行業(yè)和領(lǐng)域之中。受到資源消耗及生產(chǎn)管制帶來的影響，近年我國溴素產(chǎn)量存在一定程度的降低，而下游市場需求相對穩(wěn)定，溴素市場現(xiàn)貨價格連續(xù)走高。根據(jù)生意社數(shù)據(jù)，截至到2021年末，國內(nèi)溴素價格已經(jīng)同比上漲約37%，達到歷年來最高點。溴素是重要的化工原料之一，是海洋化學(xué)工業(yè)的主要分支，在阻燃劑、滅火劑、制冷劑、感光材料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、油田等行業(yè)有廣泛用途。溴素行業(yè)上下游產(chǎn)品上游產(chǎn)品：液氯、硫酸、硫磺等。下游產(chǎn)品：溴素作為重要的精細化工原料，廣泛地應(yīng)用于阻燃劑、制藥、制冷、電子化學(xué)品等，用途十分廣泛，主