汽車內飾行業(yè)系統配套模塊化供應逐漸興起分析

汽車內飾行業(yè)系統配套模塊化供應逐漸興起分析汽車內飾行業(yè)系統配套模塊化供應逐漸興起日益激烈的市場競爭迫使整車廠商從采購單個零部件轉變?yōu)椴少徴麄€系統。這一轉變不僅有利于整車廠商充分利用零部件企業(yè)專業(yè)優(yōu)勢，且簡化了產品配套環(huán)節(jié)，縮短了新產品開發(fā)周期。系統供應商由于日益深入參與整車廠商新產品的研發(fā)、設計、生產過程，其技術和經濟實力也逐步強大。系統配套催生了零部件企業(yè)的模塊化供應，在模塊化供應中，零部件企業(yè)承擔起更多的新產品、新技術開發(fā)工作，整車廠商在產品及技術上越來越依賴零部件企業(yè)，零部件企業(yè)在汽車產業(yè)中的地位越來越重要。國內汽車內飾面料市場競爭汽車內飾材料的發(fā)展也經歷了三次變革。在上世紀50年代，當時廣泛使用的是乙烯基聚合物（PVC）、早期的人造革作為汽車內飾面料，阻燃性、透氣性、抗老化性差，氣味較大，色彩單調且加工過程污染大。后來，富于改革的法國人利用高收縮的聚氯乙烯長絲，采用棉毛結構，生產一種起絨汽車用布，受到極大歡迎，Volvo公司最先生產聚酰胺織物和聚酯織物，也獲得了極大的效益。上世紀70年代，國外采用紡織品代替乙烯基聚合物作為汽車內部裝飾材料。至80年代，乙烯基聚合物的用量逐漸減少，有的部位已完全由紡織品代替了乳烯基聚合物。90年代，紡織品在汽車內飾中占據著重要的地位。目前，汽車內飾面料的運用逐漸向高復合材料、碳纖維材料及聚合材料的方向發(fā)展，汽車工業(yè)已成為紡織品的一大買主。汽車內飾件市場汽車內飾件產品的種類繁多，技術門檻也相對較低，因此行業(yè)參與者眾多。全拓數據顯示，延鋒市場份額占比為11．37%、弗吉亞市場份額占比為10．23%，安通林市場份額占比為3．61%。由此可見行業(yè)競爭格局處于高度分散狀態(tài)，市場集中度較低，頭部企業(yè)所占的市場份額也較低。汽車內飾行業(yè)市場多大?汽車內飾件屬于技術密集型、資金密集型行業(yè)，對新進入企業(yè)來說，有著較高的技術和人才壁壘以及資本壁壘。他表示，汽車地毯和汽車腳墊作為汽車內飾件，其質量和性能直接影響汽車的舒適性、安全性等，是消費者購買時關注的重要屬性。汽車內飾包括車廂擋板、車門裝飾。儀表板總成、扶手、屋頂、地毯、座椅和其他配件、針織品、皮革、人造革、氈。在這些設備的制造中，它們可以通過使用金屬制品，木制品和塑料制品來實現。在使用木制品將導致汽車提高生產價格，不利于銷售和推廣的汽車，可用于高端汽車制造業(yè)。金屬制品的制造在汽車制造的低端比較普遍，使用的手和舒適度有一定的局限性。工程塑料的使用改變了汽車制造業(yè)的使用現狀。利用汽車的行駛空間，體現出改善了，且造價低廉的施工成本，使用成本高也具有良好的舒適性和阻燃性，目前，二手車的內外部使用塑料材料有較大的市場占有率制造。隨著新興市場國家汽車市場的逐步興起，我國一帶一路政策的鼓勵支持，汽車生產和研發(fā)逐步往全球新興市場布局，為包括汽車內飾在內的汽車零部件行業(yè)帶來發(fā)展機遇。年輕消費者的崛起也給汽車以及汽車后市場提出了不同的需求。中國汽車流通協會發(fā)布的2021年上半年全國汽車經銷商生存狀況調查報告顯示，上半年多數經銷商未完成銷量目標，完成全年銷量目標一半以上的經銷商占比僅為33．7%。其中，合資品牌受芯片供應短缺的影響最明顯，其經銷商銷量目標完成情況略低于豪華品牌和自主品牌。90消費群體即將成為未來網絡消費的主體，隨著年輕車主隊伍的迅速成長，以網絡方式購買汽車用品已成為時下主流消費習慣，汽車內飾行業(yè)市場布局更需線上線下相結合，使汽車用品類電子商務獲得更大的增長空間。近年來，隨著5G、物聯網以及人工智能等領域創(chuàng)新技術的飛速發(fā)展，消費者對汽車的消費需求也進一步提升。汽車消費逐漸升級換代，由大眾化車型逐步向中高端車型發(fā)展，汽車產業(yè)也在保持環(huán)?；?、輕量化發(fā)展的同時，開始往電動化、網聯化和智能化轉變。受全球氣候變暖影響，環(huán)境問題日益凸顯，汽車市場為了加強對環(huán)境的保護，大力推行新能源汽車，同時帶動了汽車內飾行業(yè)的快速成長。據公安部統計，2021年全國機動車保有量達3．95億輛，其中汽車3．02億輛;新能源汽車保有量達784萬輛，占汽車總量的2．60%，扣除報廢注銷量比2020年增加292萬輛，增長59．25%。其中，純電動汽車保有量640萬輛，占新能源汽車總量的81．63%。結合我國2021年末總人口數量，千人汽車擁有量較美國、日本、德國、英國、法國仍具較大差距，因此，我國的汽車千人保有量依然存在較大的提升空間。經過長期發(fā)展，汽車內飾件行業(yè)已形成了以整車配套市場為主、以整車制造商為核心、以零部件供應商為支撐的金字塔型多層級配套供應體系。作為汽車零部件行業(yè)的重要分支，我國汽車內飾件行業(yè)的競爭格局按供應商層次劃分，一級供應商直接向整車制造商供應內飾件總成系統，二、三級配套供應商通常為一級供應商提供相應內飾件總成的部分配套產品。隨著所處金字塔層級的降低，產業(yè)進入壁壘和技術要求相應降低，企業(yè)數量隨之增多，市場競爭也越激烈，行業(yè)整體集中度偏低。市場規(guī)模方面，以一輛價格為15萬元的汽車為例，以常見內飾件的價格及價值量進行統計，汽車內飾件（不含座椅）的價值量大約在3500-4600元區(qū)間，取4000元為汽車內飾件的平均單車配套價值量，并根據中國汽車工業(yè)協會統計的我國汽車銷量數據對汽車內飾件的市場規(guī)模進行測算，2020年，我國汽車銷量為2531．10萬輛，對應汽車內飾件市場規(guī)模為1012．44億元。汽車內飾件產品的種類繁多，技術門檻也相對較低，因此行業(yè)參與者眾多。全拓數據顯示，延鋒市場份額占比為11．37%、弗吉亞市場份額占比為10．23%，安通林市場份額占比為3．61%。由此可見行業(yè)競爭格局處于高度分散狀態(tài)，市場集中度較低，頭部企業(yè)所占的市場份額也較低。因此未來自主汽車內飾企業(yè)的發(fā)展還將有更大的空間。隨著當前汽車行業(yè)電動化、網聯化、智能化和共享化的不斷提速，智能駕駛技術的深度發(fā)展，各類具備科技感的內飾產品受到消費者的青睞，消費者對于汽車內飾的舒適化、智能化需求持續(xù)增長，給汽車內飾行業(yè)發(fā)展帶來了更大的發(fā)展空間。中國汽車內飾件市場競爭格局汽車內飾件是覆蓋在汽車內部的裝飾件，是與駕乘人員密切接觸的重要汽車零部件，其在具備美觀性的同時，還承擔著阻燃、耐光、減震、隔熱、吸音等功能性，產品類別主要包括儀表板、頂棚、門內護板、座椅、地毯等表面覆飾物。產業(yè)鏈情況經歷三十多年發(fā)展，中國現已成為全球最大的汽車生產和消費國。當前，汽車行業(yè)正處于百年未有之大變局，電動化、網聯化、智能化和共享化這新四化開始成為公認的未來趨勢，必將帶來前所未有的革命性變化。而汽車飾件是汽車車身的重要組成部分，而且內飾系統的設計工作量占到車造型設計工作量的60%以上，遠超過汽車外形，是車身最重要的部分之一。每個整車廠通常都由一個龐大的汽車內飾團隊，來完成與內飾相關的大量工程工作。汽車飾件上游主要原材料包括塑料、橡膠、皮革、合成纖維等，中游是汽車飾件生產廠商，下游應用場景主要是汽車整車產業(yè)。中游分析汽車飾件的中游為汽車內外飾件的生產制造。從近年來我國汽車飾件行業(yè)市場規(guī)模來看，內飾件的市場規(guī)模要大于外飾件，外飾件和內飾件的市場規(guī)模分別從2016年的701億元和981億元上升至2021年的873億和1078億元。需求方面，汽車內飾件廣泛應用于下游眾多車型，其市場規(guī)模和未來需求主要受下游汽車行業(yè)發(fā)展狀況、消費趨勢、產業(yè)政策等因素的影響。目前我國和發(fā)達國家汽車人均保有量相比仍存在較大差距，還有較大市場潛力可供挖掘。同時，居民人均可分配收入與人均汽車保有量關聯度較高。隨著國家經濟實現快速發(fā)展，人均可支配收入水平的增加將推動汽車保有量的增加，促進汽車市場的消費。2013年至2021年，全國居民人均可支配收入從18，310．80元增長至35，128．00元，年均復合增長率達8．48%。汽車消費需求增長將進一步帶動汽車內飾件產品的需求，有利于行業(yè)的健康發(fā)展。供給方面，國內汽車內飾件行業(yè)主要參與者包括岱美股份等公司，但因汽車內飾件具有種類繁多、不同產品差異化大、除車燈和座椅外的產品單件價值量小等特點，汽車內飾件行業(yè)單一產品的市場競爭格局分散、集中度較低，存在中低端產品生產企業(yè)數量多、規(guī)模小等現象。高端汽車內飾件產品領域中，國內汽車內飾件企業(yè)平均技術水平與外資、合資企業(yè)相比有一定差距，但部分細分高端產品市場競爭中，有較強產品研發(fā)實力的本土企業(yè)近年發(fā)展迅速，產銷規(guī)模與技術水平呈現不斷提升的趨勢。汽車內飾面料發(fā)展歷程由于汽車制造商有一套嚴格的配套供應商體系，因此決定了汽車配套供應商與汽車制造商之間相互依存、長期合作的關系，即每一家汽車制造商都有相對穩(wěn)定的一級、二級配套供應商，進入一家制造商的采購體系至少需要2-3年的認證時間，而且，先行進入該行業(yè)的企業(yè)通過橫向、縱向整合，不斷完善產業(yè)鏈條將是未來該行業(yè)的主流發(fā)展趨勢。2021年我國汽車內飾面料產量7．52億平方米，同比2020年的7．09億平方米增長了6．06%。需求總量為5．82億平方米。2014年我國汽車內飾面料市場規(guī)模114．86億元，2014-2017年規(guī)模呈現增長態(tài)勢，到2017年規(guī)模達到了148．41億元，成為近年峰值，隨后規(guī)模呈現下降態(tài)勢，到2021年國內汽車內飾面料市場規(guī)模約133．82億元。汽車產業(yè)快速發(fā)展下汽車內飾行業(yè)發(fā)展前景廣闊汽車內飾是指汽車內部裝飾所用到各類零部件的總稱，是整車設計工藝的重要組成部分。汽車內飾產品品類較多，主要包括儀表板、門內護板、門把手、扶手箱、方向盤、座椅、地毯、頂棚等。汽車內飾是影響汽車顏值、舒適性、駕駛體驗的關鍵部件，是消費者購買汽車是主要考慮因素之一，因此，其受到了各大整車廠商的高度重視。汽車內飾產業(yè)鏈上游為紡織面料、皮革、真皮、改性PP、改性PC、改性ASA、PC/ABS合金等原材料供應商；中游為華域汽車、舜宇精工、一汽富維、寧波華翔、岱美股份、新泉股份、常熟汽飾、森六汽配、安柯成等汽車內飾生產商；下游為整車配套、汽車售后等應用市場。近年來，隨著國內汽車銷量不斷增加以及相關生產技術水平不斷提高，汽車內飾市場規(guī)模不斷擴大。根據中汽協數據顯示，2021年國內乘用車累計銷量為2118．2萬臺，同比增長6．2%；同時，經過近些年發(fā)展，我國企業(yè)在汽車內飾生產技術工藝方面已不輸于國際領先水平，本土企業(yè)具備較強創(chuàng)新能力、多車型配套與多市場供給能力。在需求驅動與技術升級背景下，2021年我國汽車內飾市場規(guī)模為326．1億元，同比增長4．2%，預計到2025年，其市場規(guī)模將達到385．7億元。在我國汽車內飾企業(yè)生產水平高、服務好、供貨周期短、性價比高等優(yōu)勢影響下，國內市場國產化程度較高。目前國內汽車內飾市場由本土企業(yè)華域汽車、一汽富維、繼峰股份、寧波華翔、常熟汽飾占據主要市場份額。其中華域汽