硅橡膠行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

硅橡膠行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢產(chǎn)業(yè)鏈分析有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為金屬硅、氯甲烷、催化劑等原材料；中游為有機(jī)硅行業(yè)，主要為硅油、硅樹脂、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑等；下游廣泛應(yīng)用于建筑、電子電器、能源電力、醫(yī)療衛(wèi)生、紡織、日用品等領(lǐng)域。（一）上游端分析金屬硅為有機(jī)硅的主要原材料，隨著我國硅行業(yè)的不斷發(fā)展，金屬硅行業(yè)也隨著不斷發(fā)展，在近年來行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)能區(qū)域轉(zhuǎn)移等環(huán)境下，我國金屬硅產(chǎn)量基本維持在220萬噸左右。據(jù)資料顯示，2021年我國金屬硅產(chǎn)量達(dá)261萬噸，同比增長24．3%。（二）下游端分析從有機(jī)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域情況來看，建筑領(lǐng)域?yàn)橛袡C(jī)硅最大的需求領(lǐng)域，占比達(dá)34%，其次為電子電器和紡織領(lǐng)域，占比分別為28%和12%。有機(jī)硅作為化工新材料的一種，性能優(yōu)異，被廣泛應(yīng)用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國民生活水平提高不可缺少的材料。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷成熟，我國有機(jī)硅行業(yè)也隨之迅速發(fā)展。在近年來半導(dǎo)體、新能源、5G等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的帶動(dòng)下，有機(jī)硅的產(chǎn)量及需求量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國有機(jī)硅產(chǎn)量為139萬噸，同比增長6．9%。目前我國有機(jī)硅的產(chǎn)品主要有硅橡膠、硅油、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑等，其中以硅橡膠的市場(chǎng)占比最大。具體來看，我國有機(jī)硅細(xì)分產(chǎn)品中，室溫膠市場(chǎng)占比最高，達(dá)41．7%；其次為高溫膠和硅油，占比分別為30．4%和22%。有機(jī)硅單體是制備硅油、硅橡膠、硅樹脂以及硅烷偶聯(lián)劑的原料，由幾種基本單體可生產(chǎn)出成千種有機(jī)硅產(chǎn)品。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整個(gè)單體總量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。據(jù)資料顯示，2020年我國有機(jī)硅單體產(chǎn)量為264萬噸，產(chǎn)能為333萬噸。有機(jī)硅DMC指的是二甲基環(huán)硅氧烷混合物。初級(jí)形態(tài)二甲基環(huán)體硅氧烷為以二甲基二氯硅烷為主要原料，經(jīng)過水解合成，以硅氧（Si-O）鍵為主鏈，硅原子上直接連接有機(jī)基的有機(jī)－無機(jī)化合物。是有機(jī)硅的主要中間體。據(jù)資料顯示，2020年我國有機(jī)硅DMC產(chǎn)能為169萬噸，產(chǎn)量為134萬噸。從有機(jī)硅行業(yè)專利申請(qǐng)情況來看，2016-2020年期間我國有機(jī)硅行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)呈先增后減的趨勢(shì)，到2020年我國有機(jī)硅行業(yè)專利數(shù)下降至6315項(xiàng)。從我國有聚硅氧烷進(jìn)口情況來看，近年來我國初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量及進(jìn)口金額處于小幅上升的趨勢(shì)，2021年進(jìn)口量略微有所下降。據(jù)資料顯示，2021年我國初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量為13．35萬噸，同比下降12%；進(jìn)口金額為9．27億美元，同比增長13．3%。從進(jìn)口金額來源分布情況來看，2021年我國初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口金額來源前三的國家為日本、美國和德國，進(jìn)口金額占比分別為21．99%、19．36%和19．26%。從出口方面來看，我國初級(jí)形狀的聚硅氧烷以出口為主，近年來我國初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量及進(jìn)口金額處于波動(dòng)增長的趨勢(shì)，但整體附加值較低，出口均價(jià)較低。據(jù)資料顯示，2021年我國初級(jí)形狀的聚硅氧烷出口量為37．56萬噸，同比增長54．8%；出口金額為15．85億美元，同比增長119．2%。從出口金額分布情況來看，2021年韓國為我國初級(jí)形狀的聚硅氧烷最大的出口國，出口金額占比達(dá)19．21%，其次為美國和印度，出口金額占比分別為9．35%和6．71%。有機(jī)硅行業(yè)壁壘（一）有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)和品牌壁壘有機(jī)硅下游客戶通常對(duì)產(chǎn)品的工藝穩(wěn)定性、質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，對(duì)于供應(yīng)商會(huì)采取較長的生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn)認(rèn)可，一旦建立了合作關(guān)系后，通常合作關(guān)系較為穩(wěn)定，具有較高的客戶粘度，對(duì)行業(yè)潛在進(jìn)入者形成了一定的準(zhǔn)入壁壘。同時(shí)，由于有機(jī)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多、客戶結(jié)構(gòu)較為分散，有機(jī)硅行業(yè)企業(yè)需深入了解客戶多樣化需求，并為客戶提供定制化、差異化的產(chǎn)品。這就需要相關(guān)企業(yè)在掌握常規(guī)通用的傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)技術(shù)外，還須持續(xù)不斷地與下游客戶合作開發(fā)各類定制化的細(xì)分產(chǎn)品，部分差異化功能特征需要較長的市場(chǎng)導(dǎo)入期，一旦形成合作，替代性較低，因此已形成相應(yīng)市場(chǎng)地位和口碑的企業(yè)對(duì)潛在進(jìn)入者形成了市場(chǎng)壁壘。（二）有機(jī)硅行業(yè)技術(shù)與人才壁壘有機(jī)硅行業(yè)，特別是中下游的精細(xì)化產(chǎn)品，生產(chǎn)配方復(fù)雜多樣、生產(chǎn)工藝條件要求高，屬于技術(shù)密集型精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)。精細(xì)化產(chǎn)品往往品類繁雜、價(jià)值鏈長、應(yīng)用面多元、附加值高，需要相關(guān)企業(yè)在掌握常規(guī)通用的傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)技術(shù)外，還須具備較強(qiáng)的差異化產(chǎn)品開發(fā)能力和專業(yè)的研發(fā)人員。產(chǎn)品在研發(fā)、配比、制造和應(yīng)用過程中涉及許多專業(yè)技術(shù)問題，需要企業(yè)在人才資源儲(chǔ)備、持續(xù)研發(fā)投入等方面具有較高的水準(zhǔn)。技術(shù)人才的培養(yǎng)及相關(guān)工藝技術(shù)的掌握需要企業(yè)長時(shí)間的積累。因此，生產(chǎn)工藝的掌握和技術(shù)人才的積累是進(jìn)入行業(yè)的重要壁壘。（三）有機(jī)硅行業(yè)環(huán)保與安全壁壘近年來，我國環(huán)保政策密集出臺(tái)，環(huán)保力度進(jìn)一步加大，化學(xué)工業(yè)行業(yè)是各地環(huán)保部門重點(diǎn)監(jiān)控的行業(yè)?；ば袠I(yè)企業(yè)搬遷工作持續(xù)快速推進(jìn)，多地陸續(xù)出臺(tái)了多個(gè)涉及化工園區(qū)環(huán)境整頓、提升、搬遷相關(guān)政策。因有機(jī)硅生產(chǎn)涉及各類化學(xué)品，對(duì)企業(yè)的環(huán)保和安全生產(chǎn)管理水平都有著較高的要求，同時(shí)對(duì)場(chǎng)地、安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)備等也有著相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和投入要求，因此具有一定的行業(yè)壁壘。（四）有機(jī)硅行業(yè)生產(chǎn)銷售資質(zhì)壁壘有機(jī)硅行業(yè)對(duì)安全生產(chǎn)要求較高，在安全生產(chǎn)方面，目前我國對(duì)化學(xué)原料及化學(xué)制品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證制度。申請(qǐng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證須達(dá)到規(guī)定條件，經(jīng)核準(zhǔn)同意后方可從事相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。同時(shí)有機(jī)硅企業(yè)經(jīng)營過程中涉及的各類化學(xué)品較多，若發(fā)生重大事故或生產(chǎn)管理不當(dāng)，將面臨整改關(guān)停的風(fēng)險(xiǎn)。有機(jī)硅材料生產(chǎn)工藝流程有機(jī)硅的產(chǎn)業(yè)鏈主要分為有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體、有機(jī)硅中間體、有機(jī)硅深加工產(chǎn)品等四個(gè)環(huán)節(jié)。甲基氯硅烷是最重要的有機(jī)硅單體，是一系列有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)的基礎(chǔ)；以甲基氯硅烷為主要原料，經(jīng)過水解合成，形成以DMC或D4為主的環(huán)狀中間體，DMC或D4開環(huán)聚合，可生成不同聚合度的聚有機(jī)硅氧烷（初級(jí)聚合物）；再將聚有機(jī)硅氧烷與填料、交粘劑、催化劑等混配，便可以進(jìn)一步加工成硅橡膠、硅油等有機(jī)硅產(chǎn)品。社會(huì)環(huán)境分析由于海外企業(yè)生產(chǎn)有機(jī)硅成本較高，且屬于?；?，近年來國外企業(yè)陸續(xù)退出，紛紛選擇在中國建廠。近年來，國內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，2020年有機(jī)硅產(chǎn)量約為134萬噸，行業(yè)產(chǎn)能利用率為79．3%。有機(jī)硅材料由于其特性而被大量應(yīng)用于半導(dǎo)體、新能源車、5G等產(chǎn)業(yè)，隨著這些新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，有機(jī)硅產(chǎn)量也將進(jìn)一步增長。預(yù)計(jì)2022年有機(jī)硅產(chǎn)量將進(jìn)一步增長至148萬噸。改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康快速發(fā)展，居民人均可支配收入不斷提高。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2017-2021年中國居民人均可支配收入上升趨勢(shì)明顯，2022上半年中國人均可支配收入達(dá)到了18463元，同比增長3%；人均消費(fèi)支出達(dá)到了11756萬元，同比增長0．8%。居民收入水平的提高為有機(jī)硅行業(yè)的消費(fèi)提供了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。政策環(huán)境分析新材料是現(xiàn)代工業(yè)的基石，先進(jìn)制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)都離不開優(yōu)異的新材料，大力發(fā)展新材料對(duì)于我國提高整體技術(shù)水平、改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都有著十分重要的戰(zhàn)略意義。有機(jī)硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對(duì)促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高新技術(shù)發(fā)展十分重要，是國家重點(diǎn)支持發(fā)展的先進(jìn)基礎(chǔ)材料。根據(jù)國家發(fā)改委《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》，有機(jī)硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。2018年1月，國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)等組織編制《中國制造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新路線圖（2017），其中明確提出重點(diǎn)發(fā)展硅橡膠、硅油、硅樹脂等，充分說明有機(jī)硅材料對(duì)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性。有機(jī)硅行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）有機(jī)硅行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)有機(jī)硅下游產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、紡織、電子電器、農(nóng)業(yè)、個(gè)護(hù)與醫(yī)療、新能源等領(lǐng)域，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。同時(shí)，人均有機(jī)硅消費(fèi)量與GDP存在正比，即有機(jī)硅下游行業(yè)需求與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系緊密。因此，宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)將對(duì)企業(yè)的經(jīng)營狀況產(chǎn)生一定的影響。雖然國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持增長，但整體經(jīng)濟(jì)增速放緩、房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)去杠桿、加大新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域管理力度等宏觀政策因素，仍可能對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)環(huán)境帶來不利影響，進(jìn)而對(duì)企業(yè)的未來經(jīng)營產(chǎn)生一定的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。（二）有機(jī)硅行業(yè)核心技術(shù)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)核心技術(shù)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)是企業(yè)的核心資產(chǎn)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)保證了高新技術(shù)企業(yè)在人才、研發(fā)、資金等方面的投入得到合理回報(bào)，從而進(jìn)一步刺激企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品的研發(fā)，鼓勵(lì)企業(yè)提高市場(chǎng)競(jìng)爭力，為用戶提供更多的新產(chǎn)品和更好地服務(wù)。（三）有機(jī)硅行業(yè)原材料價(jià)格波動(dòng)及供應(yīng)保障風(fēng)險(xiǎn)2021年受海外需求旺盛和國內(nèi)能耗雙控政策影響，有機(jī)硅價(jià)格達(dá)近年歷史新高，特別是在下游硅片產(chǎn)能擴(kuò)張的背景下，硅料價(jià)格持續(xù)上漲。從年初的8萬/噸最高上漲至27萬/噸，漲幅一度達(dá)到237．5%。原材料價(jià)格的上漲勢(shì)必會(huì)逐級(jí)傳遞至產(chǎn)業(yè)鏈中下游。在雙碳目標(biāo)及硅料價(jià)格大幅上漲的背景下，國內(nèi)眾多企業(yè)紛紛擬建擴(kuò)建硅料產(chǎn)能，開啟新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022-2025年，新增產(chǎn)能超過250萬噸/年以上，其中現(xiàn)有企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目約120萬噸/年，而新進(jìn)企業(yè)宣布擴(kuò)張的產(chǎn)能項(xiàng)目達(dá)到125萬噸/年。2022年底，保守估計(jì)國內(nèi)硅料產(chǎn)能將達(dá)到86萬噸/年，2023年產(chǎn)能將翻倍至170萬噸/年左右。從目前來看，原材料價(jià)格持續(xù)上漲的情況將因產(chǎn)能的提升得到有效的緩解，同時(shí)，有機(jī)硅價(jià)格已回歸理性。經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析有機(jī)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域豐富，覆蓋了國民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域，其受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響較大，行業(yè)周期與整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行周期基本一致。中國GDP歷年來呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢(shì)，2021年，中國GDP已達(dá)到1143670億元，同比增長率為12．56%。行業(yè)發(fā)展背景（一）政策進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國內(nèi)企業(yè)不斷完