未來中國溴系阻燃劑產業(yè)將迎來一個發(fā)展新高峰分析

未來中國溴系阻燃劑產業(yè)將迎來一個發(fā)展新高峰分析未來中國溴系阻燃劑產業(yè)將迎來一個發(fā)展新高峰阻燃劑在電子電氣等領域的發(fā)展中發(fā)揮著重要的作用，是必不可少的組成部分。近年來，由于環(huán)境安全風險，部分鹵系阻燃劑被禁用，但溴系阻燃劑所具備的高阻燃效率、長期應用穩(wěn)定性以及良好的電性能等特質，無法被其他的阻燃劑完全取代。2021年，中國生產溴系阻燃劑產量約19．68萬噸，占全部阻燃劑產量的16．8%；銷售額約131．2億元，占全部阻燃劑市場份額的68．9%。未來溴系阻燃劑產量仍將持續(xù)增長，價格逐步趨穩(wěn)。隨著中國企業(yè)到國外進行溴素資源的產業(yè)布局，使中國溴系阻燃劑擁有更為可靠的原料保證。在產業(yè)方面，溴系阻燃劑與無鹵阻燃劑將會長期相互競爭，在傳統(tǒng)應用領域我國企業(yè)所生產溴系阻燃劑的市場份額將不斷擴大；在新興產業(yè)中，隨著5G通訊、新能源汽車等產業(yè)的迅速發(fā)展，對溴系阻燃劑的需求量也將大大增加。預計未來若干年，中國的溴系阻燃劑產業(yè)將迎來一個發(fā)展新高峰。中國溴素產業(yè)鏈溴素（Bromine）是雙原子分子，以共價鍵的形式連接，分子式為Br2，相對分子質量為159．808，CAS號為7726-95-6，為深紅棕色的液體，氧化性較強，同時具有腐蝕性和毒性，被列為易制毒化學品管控。溴素自1825年被法國化學家Balard發(fā)現(xiàn)，迄今為止并未發(fā)現(xiàn)溴的固體礦，其主要賦存于海洋之中，并以溴化物的形式存在。溴素作為重要的化工原料，在阻燃劑、滅火劑、制冷劑、感光材料、醫(yī)藥、農藥、油田等行業(yè)有著廣泛用途。市場供需現(xiàn)狀我國已經成為世界第三產溴大國，部分制溴技術成果達到國際領先和先進水平，取得了非常大的進步，但在很多方面仍然存在亟需解決的問題。在全球一體化的新形勢下，應該采取技術引進與自主開發(fā)相結合的原則，不斷研究和改進提溴生產技術，進一步降低生產成本，提高資源利用率，另外，特別注重溴素深加工，大力研發(fā)具有高附加值的溴系列產品，不斷提高我國溴素行業(yè)的整體技術水平，為我國的現(xiàn)代化建設做出更大的貢獻，2020年我國溴素行業(yè)產量為124580噸，預計2022年中國溴素產量約為108117噸。溴素在我國屬于第8類?；罚瑢僖患墴o機酸性腐蝕物品，也有毒性。但與此同時，由溴素衍生的種類繁多的無機溴化物、溴酸鹽、溴系阻燃劑和含溴有機化合物在國民經濟和科技發(fā)展中有著特殊的價值，隨著我國主導工業(yè)的發(fā)展，正在滲透到各個行業(yè)和領域之中。目前國內溴素市場堅挺運行，受氣溫影響，市場生產量預期存在一定限制，下游市場需求相對穩(wěn)定，預計短時間內溴素市場依舊會堅挺運行，2015年我國溴素行業(yè)需求量約144852噸，到2020年增長到了178435噸，預計2022年中國溴素需求量約為154855噸。溴素行業(yè)產業(yè)鏈（一）產業(yè)鏈結構示意圖溴素的上游原材料主要包括鹵水和液氯（氯氣）等，根據(jù)不同的生產工藝還有不同的附屬原材料，如空氣吹出法中應用到的吸收劑；溴素行業(yè)下游應用領域廣泛，主要包括溴系阻燃劑、醫(yī)藥/染料/農業(yè)領域的原料中間體、鉆井液、水處理劑等。（二）下游結構溴素是一種重要的化工原料，我國溴素下游主要應用于溴系阻燃劑、有機中間體以及農業(yè)化學品等領域，2020年的應用占比依次為36%、22%、17%。阻燃劑產業(yè)概況（一）全球阻燃劑產業(yè)概況阻燃劑產業(yè)起源于歐美發(fā)達國家。亞洲地區(qū)阻燃劑行業(yè)雖然起步較晚，但從2005年開始，以中國為代表的亞洲市場增長最快。目前，全球主要阻燃劑供應商大多分布在亞洲、歐洲、北美洲等地，消費市場也主要集中在這些地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球阻燃劑行業(yè)市場規(guī)模約為80億美元，其中溴系阻燃劑占58%，產值約46．4億美元（約301．6億人民幣）。預計全球阻燃劑市場年均復合增長速度約為6%，到2030年將達到135億美元。2021年全球阻燃劑需求量為320萬噸，其中氫氧化鋁106．56萬噸（33．3%）、溴系67．2萬噸（21．0%）、磷系（19．0%）60．8萬噸、氮系23．04萬噸（7．2%）、氧化銻24．64萬噸（7．7%）以及其他阻燃劑37．76萬噸（11．8%）。預計年均需求增速約5%，到2030年將達到約470萬噸。（二）中國阻燃劑產業(yè)概況從20世紀80年代改革開放以來，中國經濟蓬勃發(fā)展，尤其是以制造業(yè)為基礎的工業(yè)經濟進入飛速發(fā)展階段，其中一個重要標志是塑料產品的產量、銷量、進出口量迅速擴大。塑料產品的應用領域眾多，包括電子電器、建筑材料、汽車、高鐵和飛機的內飾材料等，但塑料材料的易燃性決定了在上述領域應用需要對塑料材料進行阻燃處理。因此，阻燃材料產業(yè)成為了支撐中國現(xiàn)代制造業(yè)的重要基礎材料。近年來，隨著國家防火標準的不斷完善，給阻燃行業(yè)帶來重大機遇，市場需求逐步上升。近年來，中國主要阻燃劑行業(yè)市場近五年國內外銷量整體呈上升趨勢，由2017年的77萬噸上升到2021年的117萬噸，增長幅度為52%，五年來復合增長率8．75%，市場規(guī)模逐年上升。2021年市場規(guī)模約為190．5億元人民幣。溴素的主要應用領域溴素的上游原材料主要是鹵水和液氯（氯氣）等，同時根據(jù)不同的生產工藝還有不同的附屬原材料，如空氣吹出法中應用到的吸收劑（硫酸、純堿或其他）；溴素的下游應用較為廣泛，主要有溴系阻燃劑、醫(yī)藥/染料/農業(yè)領域的原料中間體、鉆井液、水處理劑等。技術專利分析在國家有關政策的推動下，溴素行業(yè)不斷進行產業(yè)優(yōu)化、結構優(yōu)化，與溴系阻燃劑相互成就，規(guī)?；?、產業(yè)化、核心技術將成為未來行業(yè)的發(fā)展方向。就行業(yè)發(fā)展來看，我國溴素資源匱乏，年產量不斷下滑，年進口量較高。為了實現(xiàn)，我國仍舊需要不斷開發(fā)新的溴素資源，且提升溴素生產工藝。與溴有關的專利在2013-2018年間申請數(shù)量不斷增長，而后呈下降趨勢。2021年，溴的專利申請數(shù)量為14878項，同比變化率為-7．72%。中國溴素行業(yè)市場現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模溴素，是常溫下的唯一呈液態(tài)的非金屬單質，化學式為Br2，呈深紅棕色液體，有刺激性氣味，被列為第二類易制毒化學品管控。2015-2019年，我國溴素行業(yè)市場規(guī)模從22．74億元快速增長至53．63億元，期間CAGR達23．92%，2020年有所下降，約為46．04億元，同比減少14．15%。（二）產量溴及溴產品在國民經濟中起著十分重要的作用，多用于有機化工及無機化工的化合物制備。2015-2020年，我國溴素產量一直保持在10萬噸以上，2020年中國溴素產量約為12．46萬噸，同比下滑3．04%。（三）產能目前，國內溴素行業(yè)生產企業(yè)數(shù)量達到了數(shù)百家，企業(yè)主要集中在山東省。近年來我國溴素行業(yè)產能在逐步增長，到2020年約為18．8萬噸。產能利用率整體呈下降趨勢，到2020年下滑至66．27%。（四）需求量需求端方面，我國溴素需求量近年來呈現(xiàn)出波動變化趨勢，2020年中國溴素行業(yè)需求量約為17．84萬噸，同比減少5．51%。（五）價格2015年我國溴素市場均價為1．57萬元/噸，2015年到2019年間，國內溴素價格逐年攀升，2019年價為2．84萬元/噸，2020年國內溴素價格有所回落，2021年下半年開始在環(huán)保等因素的加持下，溴素均價飆升至4．6萬元/噸。溴素主要用作制取溴化物，作普通分析試劑、氧化劑、乙烯和重碳氫化合物的吸收劑及有機合成的溴化劑。溴單質是強氧化劑，在有水存在時，溴可把二氧化硫氧化成硫酸并生成溴化氫;在堿性介質中氨和尿素等氮化物被溴氧化而產生氮氣;在氣相中溴將氨氧化成游離氮并生成溴化銨的白色煙霧，生產上常以此檢查液氨設備及管路是否泄漏;溴在有次溴酸存在的情況下比氯穩(wěn)定。溴素是重要的化工原料，在阻燃劑、滅火劑、制冷劑、感光材料、醫(yī)藥、農藥、油田等行業(yè)有廣泛用途。世界上溴元素含量最豐富的地方之一，就是位于以色列的死海，產溴量僅次于第一產溴大國美國。以色列化工集團是以色列最大的化工企業(yè)。國內屬山東省溴資源豐富，溴素的產能占全國溴素產能的80%-90%。目前溴系阻燃劑是溴素用量最大的產業(yè)，使用量占國內溴素的6成以上。根據(jù)原料和工藝不同，溴素又可分為鹵水溴和海水溴。其中，海水中的溴含量占地球上總資源量的99%。10月初，山東溴素的生產價就已經躍上高位：從9月初開始的43375元/噸，短短半個月