工程設(shè)計服務(wù)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

工程設(shè)計服務(wù)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)壁壘（一）工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)資質(zhì)壁壘工程建設(shè)產(chǎn)品關(guān)系到國家經(jīng)濟發(fā)展和人民生命財產(chǎn)安全，因此國家對該行業(yè)制定了較為嚴格的行業(yè)標準和市場準入制度。依據(jù)國家主管部門的規(guī)章，進入該行業(yè)需要經(jīng)過申請，需要擁有一定規(guī)模的注冊資金、有相應行業(yè)的工程業(yè)績、有符合數(shù)量要求且具有相應技術(shù)資格的專業(yè)技術(shù)人員、有健全的質(zhì)量、經(jīng)營管理體系和必要的技術(shù)裝備，企業(yè)資質(zhì)的獲得要通過行政許可的方式授予。（二）工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)經(jīng)驗壁壘從業(yè)主方面而言，由于工程建設(shè)項目投資額較高、對業(yè)主未來業(yè)務(wù)發(fā)展影響重大，因此，業(yè)主對承擔工程項目設(shè)計、咨詢、監(jiān)理和總承包的企業(yè)的選擇非常慎重，特別關(guān)注其專業(yè)技術(shù)能力、經(jīng)驗、聲譽、品牌等，而以上條件需要長期大量的積累才能形成。（三）工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)人才壁壘工程咨詢、設(shè)計和管理，是一種智力密集型的服務(wù)行業(yè)，對技術(shù)骨干隊伍的要求很高，尤其是涉獵到不同的技術(shù)行業(yè)，這方面的要求就更為突出。因此，大型骨干工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)，都是有較長發(fā)展歷史積累和強大技術(shù)實力，有良好的技術(shù)管理基礎(chǔ)和訓練有素、配合默契的專業(yè)團隊。而這些條件更需要長期大量的積累才能形成。城市營造帶來的市場需求城市是各類要素資源和經(jīng)濟社會活動最集中的地方，加快實現(xiàn)現(xiàn)代化，必須抓好城市這個火車頭。這就需要加快轉(zhuǎn)變城市發(fā)展方式，優(yōu)化城市空間結(jié)構(gòu)，增強城市經(jīng)濟、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)和資源環(huán)境對人口的承載能力，建設(shè)和諧宜居、富有特色、充滿活力的現(xiàn)代城市。我國每年均有大量投資用于城市建設(shè)，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2010年我國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資為243，797．79億元，到2014年該投資規(guī)模達到501，264．87億元，較2010年實現(xiàn)翻倍。而城市營造離不開相應的工程技術(shù)服務(wù)，城市商業(yè)地產(chǎn)、軌道交通及公路等城市公共設(shè)施建設(shè)也帶動了工程技術(shù)服務(wù)市場的發(fā)展。（一）商業(yè)地產(chǎn)商業(yè)是城市古老而基本的功能，城、市兩個概念合在一起才能成為城市，商業(yè)地產(chǎn)是現(xiàn)代市的載體，既是城市化進程的重要推動力量，也對城市布局、城市競爭力和城市形象有著重要的影響。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年國內(nèi)完成商業(yè)地產(chǎn)投資額19，987．44億元，較2010年的7，455．78億元，增加了12，531．66億元，復合年化增長率高達27．96%，表明了商業(yè)地產(chǎn)保持了持續(xù)快速的發(fā)展態(tài)勢。一二線城市為提高土地利用率、打造城市地標、提升城市形象，紛紛建立超高層建筑。根據(jù)世界高層建筑與都市人居學會統(tǒng)計，截止2014年底，全球已建成超200米的建筑數(shù)量為1，024幢，我國為348幢。2014年我國新增58幢超過200米的建筑主要集中于一、二線城市。未來隨著我國城市建設(shè)的發(fā)展，勢必將有更多的超高層建筑投入建設(shè)。近年來，商業(yè)綜合體逐漸成為城市商業(yè)發(fā)展的主要趨勢。根據(jù)KnightFrank數(shù)據(jù)顯示，截止2014年我國主要城市商業(yè)綜合體的數(shù)量達到885個，2015年該數(shù)量將突破1，000個，到2018年商業(yè)綜合體的年供應量將維持在1，200個左右。一、二線城市貢獻了上述數(shù)據(jù)中的大部分。隨著我國城鎮(zhèn)化進程的深入，三、四線等地（縣）級城市經(jīng)濟發(fā)展帶動了當?shù)厣虡I(yè)綜合體的建設(shè)。根據(jù)世聯(lián)地產(chǎn)預測，2015年南通、濰坊、常州等三、四線城市商業(yè)綜合體凈規(guī)模均將超過500萬平方米，甚至超過1，000萬平方米。（二）城市公共交通提升城市管理服務(wù)水平，優(yōu)化城鎮(zhèn)空間分布和規(guī)模結(jié)構(gòu)，解決交通擁堵等城市病，合理規(guī)劃城市群布局，提高集群效率，促進城市發(fā)展與資源環(huán)境承載能力相適應等等都離不開城市公共交通網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)?；诖耍覈岢隽说?020年，普通鐵路網(wǎng)覆蓋20萬以上人口城市，快速鐵路網(wǎng)基本覆蓋50萬以上人口城市；普通國道基本覆蓋縣城，國家高速公路基本覆蓋20萬以上人口城市的綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標。這將大大推動我國軌道交通和公路建設(shè)，并帶動沿線規(guī)劃、站房和綜合交通樞紐設(shè)計咨詢相關(guān)工程技術(shù)服務(wù)業(yè)的發(fā)展。在城市群內(nèi)部建設(shè)以軌道交通和高速公路為骨干，以普通公路為基礎(chǔ)，有效銜接大中小城市和小城鎮(zhèn)的多層次快速交通運輸網(wǎng)絡(luò)。這就需要推進高速鐵路和公路的建設(shè)。近幾年，我國高速鐵路建設(shè)快速發(fā)展，至2014年底，全國高速鐵路運營里程達到1．6萬公里（交通部《2014年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》）。根據(jù)《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2008年調(diào)整）》和《鐵路十二五發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，全國鐵路營業(yè)里程達到12萬公里以上，復線率和電化率分別達到50%和60%以上，要在路網(wǎng)總規(guī)模擴大的同時，突出客運專線和區(qū)際干線的建設(shè)，建立省會城市及大中城市間的快速客運通道，建設(shè)四縱四橫高速鐵路，規(guī)劃建設(shè)城際客運系統(tǒng)。其中四縱四橫和城際客運系統(tǒng)是我國高速鐵路的重要類型。截至2014年底，我國公路總里程達到446．39萬公里，公路密度達到46．50公里/百平方公里，極大地方便了城市間的互聯(lián)互通，有效地地帶動了區(qū)域間的經(jīng)濟發(fā)展。在城市內(nèi)部交通建設(shè)方面，城市軌道交通因其運量大、安全環(huán)保以及節(jié)約土地、能源等獨特優(yōu)勢，已經(jīng)成為各國城市的重要出行方式。截至2014年，我國已有22個城市建成軌道交通，線路總長度2，715公里，比上年增長22．7%，建成車站數(shù)目1，786個；另有36個城市在建軌道交通，在建線路總長3，004公里，比上年增加8．8%，在建車站數(shù)目2，047個。我國城市軌道交通大規(guī)模建設(shè)起步較晚，其占公共交通客運總量的比例也遠低于國外發(fā)達城市。我國城市軌道交通運營里程正處于快速增長期，按照發(fā)達國家的建設(shè)經(jīng)驗，這一階段將伴隨整個城鎮(zhèn)化進程持續(xù)存在。在大力發(fā)展城際和城市內(nèi)部公共交通的同時，還需要提高各類交通方式的轉(zhuǎn)換效率，從而使整個公共交通網(wǎng)絡(luò)的效率得以充分發(fā)揮。為此，我國在積極推動城市綜合交通樞紐的建設(shè)。根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《促進綜合交通樞紐發(fā)展的指導意見》，按照客運零距離換乘、貨運無縫化銜接的要求，全面推進綜合交通樞紐建設(shè)，基本建成42個全國性綜合交通樞紐城市；綜合交通樞紐規(guī)劃納入城市總體規(guī)劃，鼓勵社會資本進入綜合交通樞紐的建設(shè)和運營；鼓勵綜合開發(fā)，收益應用于補貼樞紐設(shè)施建設(shè)運營。居民消費升級帶來的市場需求我國經(jīng)濟的發(fā)展帶動了居民消費水平的增長，我國已進入消費需求持續(xù)增長、消費結(jié)構(gòu)加快升級、消費拉動經(jīng)濟作用明顯增強的階段。2014年我國人均GDP達到了46，629．0元，較2010年增長了52．55%，相應的居民消費水平則從2010年的10，919元增長至2014年的17，705元，期間增幅達62．15%。隨著物質(zhì)生活水平提高，教育、健康、養(yǎng)老、文化、旅游等既滿足人民生活質(zhì)量改善需求，又有利于人力資本積累和社會創(chuàng)造力增強的服務(wù)消費迅速增長。受這一消費需求的帶動，我國用于體育、文娛、養(yǎng)老健康公共服務(wù)的固定資產(chǎn)投資持續(xù)增加，并帶動各地體育場館、主題公園、公共文化設(shè)施、衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)施和康樂頤養(yǎng)設(shè)施等的建設(shè)需求。2014年我國在體育、文娛、健康、養(yǎng)老及社會保障等方面的固定資產(chǎn)投資總額為10，169．87億元，較2010年增加了5，091．49億元，復合增長率為18．96%。居民消費升級推動相關(guān)投資以及相關(guān)設(shè)施的運營管理需求的增長，將為我國工程技術(shù)服務(wù)業(yè)提供新的發(fā)展空間。（一）體育場館據(jù)《2014年全民健身活動狀況調(diào)查公報》，近年來我國城鄉(xiāng)居民體育鍛煉的意識增強，參加體育鍛煉的積極性增高，人均體育消費水平大幅度提高，越來越多的城鄉(xiāng)居民到公共體育場所進行體育鍛煉，顯現(xiàn)了近年來我國公共體育場地設(shè)施建設(shè)的成效，為全民參加體育鍛煉提供了保障。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，我國體育設(shè)施新增固定資產(chǎn)投資由2005年的62．88億元，增長到2014年738．90億元，期間投資增速隨著我國居民收入和消費水平的提高，有著明顯的加速趨勢。根據(jù)國家體育總局公布的《第六次全國體育場地普查數(shù)據(jù)公報》，我國體育場館建設(shè)10年間持續(xù)保持增長。截至2013年年底，我國已提前完成《體育事業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃》的建設(shè)任務(wù)，共有體育場地數(shù)據(jù)169．46萬個，平均每萬人擁有體育場地12．45個，人均體育場地面積1．46平方米。與十年前第五次全國體育場地普查數(shù)據(jù)對比，全國體育場地數(shù)量增加84．45萬個，用地面積增加17．32億平方米，建筑面積增加1．84億平方米，場地面積增加6．62億平方米；人均場地面積增加0．43平方米，每萬人擁有體育場地數(shù)增加5．87個。十年間，我國體育場館的建設(shè)取得了顯著的成績，但城鄉(xiāng)分配不均的二元化局面依然嚴峻。截止2013年底分布在城鎮(zhèn)的體育場地96．27萬個，場地面積13．37億平方米；而分布在幅員更為遼闊、居民更為龐大的鄉(xiāng)村的體育場地僅67．97萬個、場地面積僅6．12億平方米。伴隨著體育場館數(shù)量的不斷增加，其運營服務(wù)需求也不斷提升。在兼顧體育事業(yè)公共服務(wù)屬性的基礎(chǔ)之上，傳統(tǒng)的政府型、公益型體育場館運營模式正逐漸向經(jīng)營型、產(chǎn)業(yè)型運營模式的轉(zhuǎn)變，職業(yè)賽事體系進一步完善，演藝娛樂、商業(yè)展覽等多業(yè)態(tài)活動的日益活躍，以及全民健身熱情的上升，均推動著體育場館運營服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也為具備相應能力的工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)延伸相關(guān)業(yè)務(wù)提供了空間。（二）公共文化娛樂設(shè)施近年來，人們在文化娛樂方面的消費開支逐漸增多，帶動了我國公共文化娛樂設(shè)施的建設(shè)。2014年我國完成文化娛樂固定資產(chǎn)投資4，465．05億元，比2010年的1，811．7億元，增加了2，653．35億元，復合增長率為25．30%。為了完善城市基本公共服務(wù)體系，促進文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和消費升級，未來我國將加大對基層圖書館、文化館、博物館、美術(shù)館和綜合文化站等基層公共文化服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，并著力完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)城市的公共文化服務(wù)體系。隨著居民收入水平的不斷提升，旅游已成為人們生活的重要構(gòu)成。根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2014年我國國內(nèi)旅游總花費及游客數(shù)量分別達到3．03萬億元和36．1億人次，旅游需求得到極大釋放。因此，各城市積極開發(fā)自身旅游資源，通過對自然旅游景觀的改造和主題公園的建設(shè)，吸引更多的游客以促進城市經(jīng)濟快速發(fā)展。作為旅游資源的重要構(gòu)成，主題公園已經(jīng)成為近年來發(fā)展較快的領(lǐng)域。我國已建成各類主題公園達到2，500余個，投資額達到1，500億元，行業(yè)整體發(fā)展較為迅速。（三）衛(wèi)生及養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)目前，我國已進入老齡化社會，居民對衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)及養(yǎng)老設(shè)施的需求日益增長。同時隨著我國居民生活水平不斷提高，對健康消費的需求也在不斷提升，我國在衛(wèi)生醫(yī)療領(lǐng)域的投資也不斷增加。2014年我國衛(wèi)生行業(yè)新增固定資產(chǎn)投資2，252．72億元，比2010年的1，028．22億元，增加1，224．5億元，復合增長率為21．66%；2014年我國醫(yī)院總數(shù)達25，860個，較2010年增幅為23．63%。養(yǎng)老設(shè)施方面，養(yǎng)老及社會福利設(shè)施作為城市公共服務(wù)的重要組成部分，將隨我國居民消費升級從注重設(shè)施功能，向宜居舒適、自然人文環(huán)境營造等方向發(fā)展。2014年我國在社會保障和社會福利行業(yè)的固定資產(chǎn)投資為561．93億元，相比2010年的194．40億元，增加了367．53億元，復合增長率為30．39%。（四）帶動的市場需求2013年，國家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》及與絲綢之路沿線國家共建絲綢之路經(jīng)濟帶戰(zhàn)略，即：。其中在《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》中，提出在尊重相關(guān)國家主權(quán)和安全關(guān)的基礎(chǔ)上，在沿線國家宜加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃、技術(shù)標準體系的對接，共同推進國際骨干通道建設(shè)，逐步形成連接亞洲各區(qū)域以及亞歐非之間的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，進而為我國工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)在一帶一路沿線國家的國外市場和我國中西部廣大地區(qū)的國內(nèi)市場，帶來了新的發(fā)展空間。一帶一路沿線涉及60多個國家，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求十分旺盛，區(qū)域間建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施的合作機會巨大。預計到2020年，東盟最大的四個國家馬來西亞、泰國、印度尼西亞和菲律賓的基礎(chǔ)設(shè)施投資總需求將達5，000億美元，而一帶一路沿線60余個國家人口及經(jīng)濟分別占全球的2/3和1/3，投資總規(guī)?；蜻_到6萬億美元，其中鐵路總投資約為1，500億美元，而公路、機場等交通基礎(chǔ)設(shè)施，以及市政、體育場館、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的建設(shè)需求也將得到釋放。2014年我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額為1，424．1億美元，其中，對亞洲承包工程完成營業(yè)額為648．38億美元，占對外承包工程營業(yè)總額的45．53%；對歐洲承包工程完成營業(yè)額為71．5億美元，占對外承包工程營業(yè)總額的5．02%。國內(nèi)中國鐵建、中國中鐵、中國交建、中國建筑等大型工程總承包商以及萬科、萬達、綠地等國內(nèi)龍頭房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)已經(jīng)在海外市場布局。將為我國企業(yè)開辟貫穿亞洲、歐洲的經(jīng)濟走廊，會進一步促進我國企業(yè)開拓相關(guān)國外工程市場，進而帶更多優(yōu)秀的國內(nèi)工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)走向海外市場。一帶一路政策在鼓勵國內(nèi)企業(yè)走出去的同時，也積極促進對國內(nèi)沿線省份經(jīng)濟的發(fā)展。一帶一路核心區(qū)域包括16個省份，其中：新絲綢之路經(jīng)濟帶的戰(zhàn)略重點是向中亞、西亞開放，延伸至歐洲地區(qū)，著力發(fā)展陸路經(jīng)濟，主要戰(zhàn)略支點分布在西北和西南內(nèi)陸地區(qū)，覆蓋西北新疆、青海、甘肅、陜西和寧夏，西南重慶、四川、云南以及華南的廣西，最新擴圍到華北地區(qū)的內(nèi)蒙古自治區(qū)；海上絲綢之路覆蓋江蘇、浙江、福建、廣東和海南等沿海地區(qū)，最新擴圍到山東省。上述省份作為我國一帶一路政策通向海外市場的重要門戶，其鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施配套需要不斷完善，以實現(xiàn)國內(nèi)地區(qū)與國際市場的高效聯(lián)接。尤其是新疆、青海、甘肅、陜西、寧夏、重慶、四川、云南等西部地區(qū)省份，整體經(jīng)濟發(fā)展滯后于沿海地區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施配套仍需進一步完善，因此固定資產(chǎn)投資需求較大。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，上述西部省份累計全社會固定資產(chǎn)投資金額為87，647．94億元，合計在全國占比17．09%，隨著我國一帶一路政策的深化，西部諸省的基礎(chǔ)設(shè)施將持續(xù)增長。全球工程技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展概況工程技術(shù)服務(wù)業(yè)作為技術(shù)和知識密集型行業(yè)，其發(fā)展受到經(jīng)濟、技術(shù)和社會發(fā)展等多因素的影響，并與經(jīng)濟發(fā)展水平和科學技術(shù)水平呈正相關(guān)關(guān)系，所以各國工程技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展情況也有所不同。經(jīng)濟較發(fā)達的國家和地區(qū)，如美國、英國、法國和德國等歐美國家，其工程技術(shù)服務(wù)業(yè)的技術(shù)實力相對較強，并占有全球工程技術(shù)服務(wù)業(yè)的主要份額。隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展，近年許多新興市場地區(qū)，如印度、中國和馬來西亞等國家，越來越重視本國工程技術(shù)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，并有針對性地出臺相關(guān)扶持政策，促進了當?shù)毓こ碳夹g(shù)服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)Technavio數(shù)據(jù)顯示，2014年全球工程技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模達到5，697．6億美元。根據(jù)英國建筑設(shè)計協(xié)會發(fā)布的2015年WA100調(diào)查，全球各大工程設(shè)計咨詢事務(wù)所對未來業(yè)內(nèi)發(fā)展仍然看好，其中73%的被調(diào)查對象看好未來行業(yè)發(fā)展，7%的被調(diào)查機構(gòu)認為未來市場將迅猛增長，最被看好的市場為包含中國在內(nèi)的環(huán)太平洋地區(qū)以及一帶一路政策沿線地區(qū)所在的亞洲中部地區(qū)，上述市場也成為未來全球工程設(shè)計咨詢行業(yè)增長的主要動力，預計到2018年該市場規(guī)模將達到6，571．5億美元。上下游行業(yè)情況（一）上游行業(yè)情況工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)主要采購物品包括技術(shù)設(shè)備、計算機、軟件及檢測耗材等，所采購物品均屬于充分競爭的行業(yè)，價格穩(wěn)定，市場供應充足，不實質(zhì)影響工程技術(shù)服務(wù)產(chǎn)品的實現(xiàn)。新型建材行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要為黃砂、粉煤灰、水泥、鋼材等建筑原材料行業(yè)，建筑原材料供應充足，采購價格具有一定的波動性。（二）下游行業(yè)情況工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)和新型建材行業(yè)的下游主要為建筑業(yè)。近年來，隨著我國城鄉(xiāng)建設(shè)和新型城鎮(zhèn)化的發(fā)展、國民居住條件的不斷改善，建筑業(yè)作為國民經(jīng)濟支持產(chǎn)業(yè)的地位不斷增強，2019年全社會實現(xiàn)建筑業(yè)增加值70，904億元，比上年增長5．60%，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的7．16%。同時，隨著建筑節(jié)能標準穩(wěn)步提高、綠色建筑實現(xiàn)跨越式發(fā)展，建筑工業(yè)化加速推進以及既有居住建筑節(jié)能改造全面推進，工程技術(shù)服務(wù)、新型建材行業(yè)將迎來新一輪的發(fā)展機遇。市場規(guī)模隨著市場對監(jiān)理企業(yè)服務(wù)水平要求越來越高，監(jiān)理企業(yè)向全方位、全過程監(jiān)理發(fā)展趨勢明顯，服務(wù)包括建設(shè)前期的工程咨詢，建設(shè)實施階段的招標投標、勘察設(shè)計、施工驗收、直至建設(shè)后期的運轉(zhuǎn)保修在內(nèi)的各個階段的監(jiān)督與管理，具備設(shè)計協(xié)同與技術(shù)支持能力的全過程服務(wù)優(yōu)勢的品牌監(jiān)理企業(yè)將在競爭中不斷成長壯大。預計2021年行業(yè)收入將持續(xù)增加到1715．39