鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)-20130829課件

鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)主要內(nèi)容（一）全球鋰資源情況（二）鋰生產(chǎn)情況（三）鋰市場(chǎng)情況（四）現(xiàn)狀分析（五）發(fā)展趨勢(shì)（一）全球鋰資源情況由于近年全球鋰資源勘探和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目越來(lái)越多，不斷有新的鋰礦床被發(fā)現(xiàn)，全球探明的鋰資源總量和鋰儲(chǔ)量情況不斷變化，從2009年到2011年探明的鋰資源總量和鋰儲(chǔ)量成倍增長(zhǎng)，據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2013年的報(bào)告，全球已查明的鋰資源量3950萬(wàn)噸，鋰儲(chǔ)量1300萬(wàn)噸，詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。美國(guó)、阿根廷、巴西、加拿大的資源量有較大變化。（一）全球鋰資源概況鋰資源豐富，按現(xiàn)在的消費(fèi)水平，足夠人類消費(fèi)100年。鋰資源主要包括鋰礦石（主要為鋰輝石、鋰云母）和含鋰鹽湖鹵水（占鋰資源的70%）。澳大利亞的Greenbushes鋰輝石礦山是目前全球以實(shí)現(xiàn)開(kāi)采的規(guī)模最大的高品位鋰輝石礦山，鋰輝石精礦產(chǎn)能約70萬(wàn)噸。南美鹽湖提鋰技術(shù)先進(jìn)，澳大利亞、中國(guó)、加拿大對(duì)鋰資源開(kāi)發(fā)力度正在加大。（二）鋰生產(chǎn)情況2012年世界碳酸鋰生產(chǎn)能力超過(guò)20萬(wàn)噸/年，全球主要產(chǎn)能集中在智利SQM公司、美國(guó)FMC公司和美國(guó)Rockwood三家手中，這三家公司占全球產(chǎn)能的一半以上。2012年，SQM碳酸鋰及其衍生物銷售量約為4.57萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)12%；Rockwood碳酸鋰及其衍生物銷售量約為3萬(wàn)噸；FMC碳酸鋰及其衍生物銷售量約為2萬(wàn)噸。中國(guó)鋰行業(yè)生產(chǎn)情況我國(guó)是全球鋰生產(chǎn)的主要區(qū)域，隨著國(guó)內(nèi)碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，綜合已建成的、擴(kuò)建的和新建的鹽鋰生產(chǎn)線，2012年我國(guó)基礎(chǔ)鋰鹽年產(chǎn)能約12萬(wàn)噸。2012年，部分企業(yè)對(duì)礦石提鋰或鹽湖鹵水提鋰的生產(chǎn)線完成了技術(shù)改造。如天齊鋰業(yè)新建一條5000噸氫氧化鋰生產(chǎn)線，采用自動(dòng)化控制，大大降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度，實(shí)現(xiàn)了減員增效。青海鋰業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，優(yōu)化了生產(chǎn)工藝。海門(mén)容匯通用鋰業(yè)有限公司進(jìn)行技術(shù)改造，降低生產(chǎn)能耗，提高并穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量。受國(guó)際鋰精礦價(jià)格影響，國(guó)內(nèi)企業(yè)加大了對(duì)鋰礦石資源的開(kāi)采。2008年10月17日，四川天齊鋰業(yè)股份有限公司子公司四川天齊盛合鋰業(yè)有限公司獲得四川省甘孜州雅江縣措拉鋰輝石礦探礦權(quán)。2012年4月23日，盛合鋰業(yè)收到四川省國(guó)土資源廳頒發(fā)的《采礦許可證》，2012年公司已開(kāi)始礦山建設(shè)。路翔股份有限公司控股的甘孜州融達(dá)鋰業(yè)有限公司擁有康定縣甲基卡134號(hào)脈鋰輝石礦采礦權(quán)，公司計(jì)劃于2012年底開(kāi)始實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2015年達(dá)產(chǎn)，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目完成后，鋰輝石礦采選規(guī)模將由目前的24萬(wàn)噸/年提高到105萬(wàn)噸/年。2012年該公司鋰輝石精礦產(chǎn)量約3.5萬(wàn)噸。

表32012年中國(guó)鋰產(chǎn)品產(chǎn)量

2012年我國(guó)碳酸鋰主要生產(chǎn)企業(yè)碳酸鋰產(chǎn)量2000噸以上的企業(yè)包括：天齊鋰業(yè)、海門(mén)容匯、新疆昊鑫、江西江鋰科技、青海中信、贛鋒鋰業(yè)、白銀扎布耶、青海鋰業(yè)，總產(chǎn)量35000噸。2012年我國(guó)氫氧化鋰主要生產(chǎn)企業(yè)氫氧化鋰產(chǎn)量2000噸以上的企業(yè)有：尼科國(guó)潤(rùn)、阿壩中晟鋰業(yè)、阿壩閩鋒鋰業(yè)、新疆昊鑫、江西江鋰科技等。2012年我國(guó)金屬鋰主要生產(chǎn)企業(yè)金屬鋰產(chǎn)量500噸以上的企業(yè)有：贛鋒鋰業(yè)、中核建中。2012年鋰離子正極材料主要生產(chǎn)企業(yè)鈷酸鋰產(chǎn)量3000噸以上的有：湖南瑞翔、北京當(dāng)升、天津巴莫、湖南杉杉、北大先行。鎳鈷錳酸鋰產(chǎn)量3000噸以上的有：深圳天驕、寧波金和。錳酸鋰產(chǎn)量3000噸以上的有：青島乾運(yùn)。磷酸鐵鋰產(chǎn)量500噸以上的有：煙臺(tái)卓能、天津斯特蘭、比亞迪、北大先行等。（三）鋰市場(chǎng)情況基礎(chǔ)鋰鹽和金屬鋰等深加工產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲。2012年，美國(guó)Rockwood公司和FMC鋰業(yè)兩大巨頭先后對(duì)基礎(chǔ)鋰鹽和金屬鋰等深加工產(chǎn)品提價(jià)，迫使全球鋰價(jià)持續(xù)上漲。2012年鋰精礦價(jià)格大幅上漲，年初鋰輝石精礦為每噸280美元，2012年底，價(jià)格達(dá)到每噸350美元。受兩大公司及鋰精礦提價(jià)影響，2012年中國(guó)鋰鹽價(jià)格持續(xù)上行。年初工業(yè)碳酸鋰價(jià)格為3.5萬(wàn)元/噸，截止至12月底價(jià)格上漲至4.0萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)到14%。電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格由3.7-3.9萬(wàn)元/噸上漲至4.2-4.4萬(wàn)元/噸，漲幅13%。世界鋰消費(fèi)結(jié)構(gòu)2012年中國(guó)鋰消費(fèi)結(jié)構(gòu)2013年上半年進(jìn)出口數(shù)據(jù)碳酸鋰進(jìn)口量7201噸，凈進(jìn)口6480噸；去年同期進(jìn)口5920噸，凈進(jìn)口4165噸。氫氧化鋰出口量2188噸，凈出口2005噸，去年同期出口1662噸，凈出口1652噸。礦石提鋰和鹽湖提鋰產(chǎn)量三比七。礦石提鋰工藝成熟，產(chǎn)量增加快。鹽湖提鋰仍將主導(dǎo)全球供應(yīng)。Talison已完成第二階段擴(kuò)產(chǎn)，鋰輝石精礦產(chǎn)能約74萬(wàn)噸。銀河鋰業(yè)（江蘇）有限公司已建成投產(chǎn)，目前尚未完全投產(chǎn)達(dá)標(biāo)。加拿大鋰業(yè)、NemaskaLithium等企業(yè)也開(kāi)始進(jìn)行設(shè)計(jì)或試驗(yàn)。市場(chǎng)需求旺盛。受益智能手機(jī)、平板電腦和移動(dòng)電源需求旺盛，鋰電池產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。電動(dòng)自行車、動(dòng)力鋰離子電池、鋰離子儲(chǔ)能電池的市場(chǎng)需求也在不斷增長(zhǎng)。1.碳酸鋰價(jià)格小幅波動(dòng)，但需求支撐碳酸鋰價(jià)格碳酸鋰產(chǎn)量與去年同期基本持平，但需求增加。鋰輝石精礦價(jià)格上漲。鹵水提鋰成本增加。生產(chǎn)中所用其他原料價(jià)格上漲。人工工資增加。設(shè)備投入增加。2.鋰電池正極材料的需求將保持增長(zhǎng)手機(jī)電池、消費(fèi)類電子產(chǎn)品電池、筆記本電腦電池需求量占到國(guó)內(nèi)鋰電池總量的80%。有數(shù)據(jù)顯示，2012年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到6.86億部，增速為41%；平板電腦對(duì)鋰電池的需求貢獻(xiàn)率快速擴(kuò)大，2012年占鋰電池行業(yè)總產(chǎn)值比例達(dá)到5%，拉動(dòng)鋰電池行業(yè)增長(zhǎng)2%。2012年中國(guó)鋰離子電池總產(chǎn)量約25億只，同比增長(zhǎng)10%。新能源汽車以及儲(chǔ)能市場(chǎng)等領(lǐng)域的發(fā)展雖不及預(yù)期，但是總體來(lái)看，仍處于較快增長(zhǎng)階段。高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)調(diào)研顯示，2012年中國(guó)新能源汽車、電網(wǎng)儲(chǔ)能、特種車、通信基站等領(lǐng)域的成品鋰電池組市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)34.6%；其中，中國(guó)企業(yè)應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外通信基站的鋰電池市場(chǎng)規(guī)模更是增長(zhǎng)了100%。UPS便攜式2.5kWh家用電源系統(tǒng)3.受政策推動(dòng)，我國(guó)鋰產(chǎn)業(yè)將平穩(wěn)發(fā)展。《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》明確戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對(duì)部分新材料的需求2015年，新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量將超過(guò)50萬(wàn)輛；需要能量型動(dòng)力電池模塊150億瓦時(shí)/年、功率型30億瓦時(shí)/年、電池隔膜1億平方米/年、六氟磷酸鋰電解質(zhì)鹽1000噸/年、正極材料1萬(wàn)噸/年、碳基負(fù)極材料4000噸/年。電動(dòng)汽車科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃確立“純電驅(qū)動(dòng)”的技術(shù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略順應(yīng)全球汽車動(dòng)力系統(tǒng)電動(dòng)化技術(shù)變革總體趨勢(shì)，發(fā)揮我國(guó)的有利條件和比較優(yōu)勢(shì)，面向“純電驅(qū)動(dòng)”實(shí)施汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，加快發(fā)展“純電驅(qū)動(dòng)”電動(dòng)汽車產(chǎn)品。使我國(guó)在以小型電動(dòng)轎車為代表的各類純電動(dòng)汽車普及程度、以示范城市為平臺(tái)的電動(dòng)汽車全價(jià)值鏈整合水平、以鋰動(dòng)力電池為重點(diǎn)的車用電池產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力等方面處于國(guó)際先進(jìn)水平，為培育我國(guó)電動(dòng)汽車戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)揮引領(lǐng)作用。到2015年，在整車、關(guān)鍵零部件、公共平臺(tái)等29個(gè)技術(shù)創(chuàng)新方向上實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破，全面掌握核心技術(shù)，預(yù)期申請(qǐng)電動(dòng)汽車核心技術(shù)專利達(dá)3000項(xiàng)以上，在30個(gè)以上城市進(jìn)行規(guī)模化示范推廣，在5個(gè)以上城市進(jìn)行新型商業(yè)化模式試點(diǎn)應(yīng)用，為實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車規(guī)模產(chǎn)業(yè)化、尤其是純電驅(qū)動(dòng)汽車銷量達(dá)到同類車型總銷量1%左右的重要門(mén)檻提供科技支撐，引領(lǐng)電動(dòng)汽車新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展。新能源汽車示范推廣補(bǔ)貼政策2009年1月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出實(shí)施新能源汽車戰(zhàn)略，推動(dòng)電動(dòng)汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化。隨后，財(cái)政部、科技部、發(fā)改委和工信部聯(lián)合發(fā)文，決定對(duì)全國(guó)13個(gè)試點(diǎn)城市公交和出租車領(lǐng)域購(gòu)置節(jié)能與新能源汽車給予補(bǔ)貼，每輛車補(bǔ)貼4000元-60萬(wàn)元。國(guó)家財(cái)政對(duì)電池企業(yè)大力支持

2012年11月30日，財(cái)政部發(fā)布《2012年度新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程擬支持項(xiàng)目名單，共有25個(gè)項(xiàng)目獲得政府獎(jiǎng)勵(lì)資金，包括純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力電汽車、燃料電池汽車和動(dòng)力電池項(xiàng)目。其中，以動(dòng)力電池項(xiàng)目入選的深圳市比克電池有限公司、萬(wàn)向電動(dòng)汽車有限公司、中航鋰電(洛陽(yáng))有限公司、天津力神電池股份有