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文檔簡介
改性塑料行業(yè)原材料供應(yīng)持續(xù)改善分析改性塑料行業(yè)原材料供應(yīng)持續(xù)改善近年來,我國在聚酰胺上游已內(nèi)酰胺、己二腈等重點中間體的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)已取得成效,形成了東營—恒逸石化、平頂山—神馬集團、長樂—恒申集團、溫州—華峰集團等一批PA6、PA66產(chǎn)業(yè)基地或重點建設(shè)項目,工程塑料進(jìn)口依賴度逐年下降。同時,我國逐步掌握了工程塑料用新型添加劑、助劑、阻燃劑、玻纖等各種輔助材料的加工工藝,部分產(chǎn)品性能接近國際水平,從而有力促進(jìn)了國內(nèi)改性工程塑料行業(yè)的發(fā)展。改性塑料行業(yè)發(fā)展政策改性塑料作為新材料產(chǎn)品,屬國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)范疇,國家相關(guān)法規(guī)政策為改性塑料技術(shù)發(fā)展確立方向。改性塑料行業(yè)受到國家政策鼓勵與支持,國家相關(guān)部門對于改性塑料尤其是高性能的改性塑料行業(yè)發(fā)展的高度關(guān)注,將推動改性塑料行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好。改性塑料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(一)市場規(guī)模改性塑料作為化工新材料領(lǐng)域中的一個重要組成部分,也已被國家列為重點發(fā)展的科技領(lǐng)域之一。2018年至2020年,我國改性塑料市場規(guī)模由2250億元提升至2935億元,年復(fù)合增長率14.21%。相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測,2022年改性塑料市場規(guī)模達(dá)到4152億元。(二)產(chǎn)量我國改性塑料行業(yè)經(jīng)過多年的快速發(fā)展,產(chǎn)量和市場規(guī)模都呈現(xiàn)上升趨勢。2016年至2020年,我國改性塑料產(chǎn)量由1563萬噸提升至2250萬噸,年復(fù)合增長率9.54%。相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測,2022年改性塑料產(chǎn)量達(dá)到2884萬噸。盡管國內(nèi)塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快,我國塑料應(yīng)用規(guī)模仍然偏小。我國塑料改性化率(即改性塑料產(chǎn)量占塑料總產(chǎn)量的比例)穩(wěn)步增長。全球塑料改性化率近50%,我國塑改性化率已由2011年的16.3%提升至2020年的21.7%,相比全球水平仍有較大提升空間。(三)市場競爭格局我國有上千家企業(yè)從事改性塑料生產(chǎn),但規(guī)模企業(yè)(產(chǎn)能超過3,000噸)數(shù)量不多。目前中國改性塑料行業(yè)市場集中度低,前四企業(yè)僅占整體市場的11.5%。按改性塑料產(chǎn)量來看,金發(fā)科技市場份額占比最多,達(dá)7.1%;會通股份市場份額達(dá)1.6%;普利特市場份額達(dá)1.4%;國恩股份市場份額達(dá)1.4%。改性塑料產(chǎn)量逐年上漲2016-2021年,中國改性塑料行業(yè)的總產(chǎn)量穩(wěn)定上漲,市場規(guī)模也不斷擴大。改性塑料行業(yè)是塑料加工大類中發(fā)展較快且發(fā)展?jié)摿^大的一個子類行業(yè),是一個正處于發(fā)展上升期的朝陽產(chǎn)業(yè)。隨著人們生活水平的大幅提升和技術(shù)手段的進(jìn)步,尤其是國家環(huán)保政策的不斷推進(jìn),改性塑料下游市場將持續(xù)擴大。改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低目前中國改性塑料行業(yè)市場集中度較低。金發(fā)科技的市場份額占比最多,其次是普利特、會通股份和道恩股份。改性塑料的營業(yè)收入整體呈上漲趨勢,改性塑料行業(yè)的毛利率相差不大,基本維持在同一水平。2021年由于國際原油價格增長較快,導(dǎo)致改性塑料原材料成本上漲,從而使毛利率下降。另外,從產(chǎn)能看,改性塑料行業(yè)的產(chǎn)能利用率整體上處于高位。改性塑料主要細(xì)分(一)耐候增韌PP專用料耐候增韌PP專用料是一種發(fā)展具有中國工程進(jìn)行塑料產(chǎn)品特性的聚丙烯新材料,具有不同低溫韌性好、成型過程中收縮率小、剛性高、耐候性強等優(yōu)點,主要可以用于需耐氣候、紫外線的戶外活動環(huán)境。其主要消費群體是家電企業(yè)、汽車配件企業(yè)。(二)玻纖增強以及熱塑性工程塑料類主要產(chǎn)品有玻璃纖維增強AS/ABS、玻璃纖維增強PP、玻璃纖維增強尼龍、玻璃纖維增強PBT/PET、玻璃纖維增強PC、玻璃纖維增強PPE/PPS等。其主要消費社會群體有電腦配件公司企業(yè)、機械零部件生產(chǎn)企業(yè)、電動工具以及企業(yè)、燈具企業(yè)等。(三)PC合金有沖擊作用強度高、抗蠕變性、耐熱、吸水率低,無毒、介電性優(yōu)良等特點。主要用于汽車儀表板、計算機及辦公自動化設(shè)備、電動工具外殼、手機等。(四)PVC/ABS合金以PVC和ABS為基體,添加增韌劑、潤滑劑、穩(wěn)定劑、阻燃劑等多種不同改性劑進(jìn)行生產(chǎn)發(fā)展而成。具有優(yōu)良的機械性能、耐候性、加工流變性、良好的表面光澤、注射制模、擠壓效果,是一種性價比很高的合金材料。主要問題可以進(jìn)行替代阻燃耐候ABS、PC等,應(yīng)用于我國家電外殼、電器控制開關(guān)、電表外殼、燈飾材料、通訊信息網(wǎng)絡(luò)、建材發(fā)展等方面。(五)聚酯合金優(yōu)異的機械性能(抗疲勞性)、尺寸穩(wěn)定性、耐化學(xué)試劑性、耐環(huán)境應(yīng)力開裂性。主要用于汽車、家電、電動工具等領(lǐng)域。塑料是改性塑料最重要的上游行業(yè)以普利特2021年的改性塑料成本為例,改性塑料的成本由原材料、人工工資、運費、折舊、和其他構(gòu)成,其中占比最大的是原材料,占總成本的91.59%。而改性塑料原材料包括通用塑料、工程塑料和彈性體。其中通用塑料占比最多,達(dá)到53.55%,其次是工程塑料,占比為19.72%。通用塑料和工程塑料同屬于塑料,兩者占比合計為73.27%。塑料是改性塑料最重要的上游行業(yè),在一定程度上對改性塑料的生產(chǎn)產(chǎn)生影響。從2021年中國改性塑料下游需求應(yīng)用占比看,家電行業(yè)是改性塑料最大的下游產(chǎn)業(yè),占比達(dá)到34%;其次是汽車行業(yè),占比為19%。家電產(chǎn)品在使用過程中頻繁接觸,導(dǎo)致產(chǎn)品面臨易磨損、易腐蝕、易老化等一系列問題,因此家電產(chǎn)品的原材料要求外觀表現(xiàn)力強、耐刮擦性能好、易加工、性價比高等,改性塑料就是極佳的選擇。在汽車領(lǐng)域,改性塑料可以應(yīng)用在遮陽板、雨刷、空調(diào)殼、保險杠等汽車零部件上,另外增加改性塑料在汽車中的用量可以降低汽車重量,控制成本,從而達(dá)到節(jié)能的效果。家用家電行業(yè)是改性塑料最主要的下游產(chǎn)業(yè)。2016-2021年,中國家用電冰箱的產(chǎn)量雖然有過下降,但下降幅度小,產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。同時期空調(diào)的產(chǎn)量整體呈上漲趨勢,雖然在2020年受到疫情的影響出現(xiàn)小幅度減少,但整體向好的態(tài)勢沒有改變。同時期洗衣機的產(chǎn)量整體有所增長。家電行業(yè)對改性塑料的需求量較為穩(wěn)定。汽車行業(yè)是改性塑料重要的下游產(chǎn)業(yè)之一。2018年,中國車市遇冷,產(chǎn)銷量雙降,主要是因為汽車市場已經(jīng)跨越汽車剛需爆發(fā)階段。在2021年,汽車產(chǎn)量出現(xiàn)上漲,為2652.8萬輛,較上一年增長了120.31萬輛。近年來新能源汽車快速發(fā)展,成為改進(jìn)塑料需求的新增長點。新能源汽車發(fā)展中輕量化需求不斷加大,相比于傳統(tǒng)汽車制造材料,改性塑料不僅有助于減輕汽車重量,使新能源汽車跑得更遠(yuǎn),還可以降低汽車企業(yè)的生產(chǎn)成本。從2016-2021年中國新能源汽車的產(chǎn)銷量看,新能源汽車的產(chǎn)銷量同步增長,尤其在2021年,出現(xiàn)大幅上漲。2021年中國新能源汽車產(chǎn)量為354.50萬輛,同比上一年增長了208.90萬輛;同年銷量為352.1萬輛,同比上漲了215.37萬輛。改性塑料行業(yè)是塑料加工大類中發(fā)展較快且發(fā)展?jié)摿^大的一個子類行業(yè)。隨著人們生活水平的大幅提升和技術(shù)手段的進(jìn)步,尤其是國家環(huán)保政策的不斷推進(jìn),以塑代鋼、以塑代木將成為一種趨勢。2016-2021年,中國改性塑料行業(yè)的總產(chǎn)量穩(wěn)定上漲,2021年產(chǎn)量為2193萬噸,較2016上漲了630萬噸。2018-2021年中國改性塑料行業(yè)的產(chǎn)量持續(xù)上漲,市場規(guī)模也不斷擴大。2021年中國改性塑料行業(yè)市場規(guī)模達(dá)3602億元,同比上漲22.73個百分點,主要由于改性塑料下游市場的良好發(fā)展,為改性塑料提供了穩(wěn)定的需求,同時新能源汽車成為改性塑料新的增長點,加快改性塑料市場規(guī)模的擴大。改性塑料作為一個朝陽產(chǎn)業(yè),正處于發(fā)展的上升期。2017-2021年,中國改性塑料行業(yè)上市公司的總營業(yè)收入一路上漲。2021年上市公司總營業(yè)收入為1864.95億元,是2017年上市公司總營業(yè)收入的將近2.5倍。環(huán)保政策將推進(jìn)以塑代鋼、以塑代木趨勢的不斷發(fā)展,為改性塑料企業(yè)帶來更多的營收。目前中國改性塑料行業(yè)市場集中度較低。金發(fā)科技的市場份額占比最多,達(dá)到了8.33%。其次是普利特、會通股份和道恩股份,分別占比1.57%、1.59%和1.27%,這三家企業(yè)都是改性塑料行業(yè)的重點企業(yè)。家電和汽車是改性塑料最主要的兩個下游應(yīng)用領(lǐng)域。隨著居民收入和居民消費水平的提高,品種多樣的小家電層出不窮,消費者家電的需求量和購買頻次也隨之不斷上漲,必然會帶動改性塑料行業(yè)的需求量上漲。在汽車領(lǐng)域,尤其是新能源汽車的發(fā)展,汽車輕量化的需求不斷擴大,以塑代鋼、以塑代木的趨勢不斷發(fā)展,也將為改性塑料市場需求帶來廣闊的發(fā)展空間。另外改性塑料是新材料產(chǎn)品,屬于國家新興產(chǎn)業(yè)范疇,國家政策對改性塑料行業(yè)的發(fā)展給予鼓勵和支持,改性塑料行業(yè)的發(fā)展一片向好。中國改性塑料行業(yè)發(fā)展時間較短,目前國內(nèi)改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不高,行業(yè)競爭激烈。但隨著改性塑料下游市場對產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提升,也將會使改性塑料行業(yè)經(jīng)歷一次大浪淘沙,一些技術(shù)同質(zhì)化、缺乏自主創(chuàng)新能力、產(chǎn)品品質(zhì)低劣的企業(yè)將會被市場淘汰,而堅持創(chuàng)新、技術(shù)過硬的企業(yè)也將脫穎而出,改性塑料的產(chǎn)業(yè)集中度也將得到提高。國內(nèi)工程塑料起步較晚,1958年我國第一套聚氯乙烯樹脂合成裝置才在錦溪建成投產(chǎn)。1972年后,我國相繼建立了一批以石油化工為基礎(chǔ)的原料生產(chǎn)基地,我國塑料工業(yè)才正式開始產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。我國改性塑料的快速發(fā)展始于20世紀(jì)90年代,隨著全球家電、汽車、辦公設(shè)備、電動工具等產(chǎn)業(yè)不斷向我國轉(zhuǎn)移,以及我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,伴隨以塑代鋼、以塑代木的不斷推進(jìn),市場對改性塑料的需求不斷增加。國內(nèi)廣東、江蘇、浙江、山東等地區(qū)相繼涌現(xiàn)出我國第一代改性塑料企業(yè)。但因為技術(shù)相對落后,國產(chǎn)改性塑料產(chǎn)品性能不能完全滿足使用要求,許多中高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口,美國杜邦、德國巴斯夫、荷蘭帝斯曼等跨國公司紛紛進(jìn)入我國市場。進(jìn)入21世紀(jì)后,我國制造業(yè)發(fā)展迅速,其中汽車及
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