分布式光伏已成為光伏發(fā)電的主要方向分析

分布式光伏已成為光伏發(fā)電的主要方向分析分布式光伏已成為光伏發(fā)電的主要方向（1）中國的分布式光伏基本情況及變化趨勢2016年，國家發(fā)展改革委、國家能源局對外正式發(fā)布《電力發(fā)展十三五規(guī)劃（2016-2020年）》，明確提出十三五期間，太陽能發(fā)電裝機達到110GW以上，分布式光伏發(fā)電要達到60GW以上的裝機規(guī)模，占比約55%，體現(xiàn)國家側重發(fā)展分布式光伏的政策導向。根據國家能源局統(tǒng)計，2021年我國分布式光伏新增裝機容量29．28GW，較2020年增長88．66%，占光伏新增裝機容量的53．35%。2022年1-6月，我國光伏新增裝機容量30．88GW，其中分布式光伏裝機容量占比63．63%，分布式光伏占比持續(xù)增加。2021年以來，國內密集出臺推動分布式光伏高速發(fā)展的政策。2021年6月，國家能源局綜合司發(fā)布了《關于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》，通知中明確為加快推進屋頂分布式光伏發(fā)展，將在全國組織開展整縣（市、區(qū)）推進屋頂分布式光伏開發(fā)試點工作，其中機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%；學校、醫(yī)院等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%；工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%；農村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。2021年9月，國家能源局綜合司發(fā)布《關于公布整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點名單的通知》，各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）及新疆生產建設兵團共報送試點縣（市、區(qū)）676個，全部列為整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點。相關政策將推動各地共同參與分布式光伏發(fā)電的開發(fā)，進一步加快我國戶用分布式光伏發(fā)電的發(fā)展。2021年12月，國家能源局、農業(yè)農村部、國家鄉(xiāng)村振興局聯(lián)合印發(fā)《加快農村能源轉型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實施意見》，提出要將能源綠色低碳發(fā)展作為鄉(xiāng)村振興的重要基礎和動力，支持具備資源條件的地區(qū)，采取村鎮(zhèn)+農戶等模式，利用農戶閑置土地和農房屋頂，建設分布式風電和光伏發(fā)電，配置一定比例儲能，自發(fā)自用，就地消納，余電上網，農戶獲取穩(wěn)定的租金或電費收益。2022年3月，國家能源局發(fā)布《2022年能源工作指導意見》，明確提出繼續(xù)實施整縣屋頂分布式光伏開發(fā)建設，加強實施情況監(jiān)管。因地制宜組織開展千家萬戶沐光行動，充分利用油氣礦區(qū)、工礦場區(qū)、工業(yè)園區(qū)的土地、屋頂資源開發(fā)分布式風電、光伏。2022年5月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于促進新時代新能源高質量發(fā)展的實施方案》，方案提出要促進新能源開發(fā)利用與鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展，鼓勵地方政府加大力度支持農民利用自有建筑屋頂建設戶用光伏。在具備條件的工業(yè)企業(yè)、工業(yè)園區(qū)，加快發(fā)展分布式光伏、分散式風電等新能源項目，到2025年，公共機構新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%；鼓勵公共機構既有建筑等安裝光伏或太陽能熱利用設施。2022年6月，國家發(fā)展改革委、國家能源局等九部門聯(lián)合發(fā)布《十四五可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提出大力推動光伏發(fā)電多場景融合開發(fā)。全面推進分布式光伏開發(fā)，重點推進工業(yè)園區(qū)、經濟開發(fā)區(qū)、公共建筑等屋頂光伏開發(fā)利用行動，在新建廠房和公共建筑積極推進光伏建筑一體化開發(fā)，實施千家萬戶沐光行動，規(guī)范有序推進整縣（區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)，建設光伏新村。國家政策的發(fā)布標志著分布式光伏發(fā)電在我國進入全面快速發(fā)展階段的趨勢。（2）境外主要市場分布式光伏基本情況及變化趨勢由于集中式光伏占地面積較大，涉及土地審批等手續(xù)較為復雜且耗時較長，歐洲各國的土地資源較為稀缺，同時屋頂、墻面等易于安裝且具備經濟性，2021年末歐洲分布式光伏累計裝機量占總裝機量約63%，占比較高，2018年至2021年分布式光伏新增裝機占比均超過50%。2022年，歐盟提出REPowerEU計劃，歐盟太陽能戰(zhàn)略（EUSolarEnergyStrategy）作為其中重要組成部分，提出2030年度可再生能源在能源使用總量中占比目標從40%上調至45%；到2025年，光伏累計裝機量達到320GW，到2030年，光伏累計裝機量達到600GW。歐洲太陽能屋頂倡議（EuropeanSolarRooftopsInitiative）為支撐目標的具體舉措，主要為釋放未被充分利用的屋頂?shù)奶柲馨l(fā)電潛力，推進分布式光伏發(fā)展，使歐洲的能源更清潔、更安全、更實惠。歐盟將：1）縮短項目審批流程，將屋頂太陽能裝置等的政府審批時間限制3個月內；2）強制要求以下建筑安裝屋頂太陽能：A、到2026年，實用面積大于250平方米所有新建的公共和商業(yè)建筑；B、到2027年，實用面積大于250平方米所有現(xiàn)有的公共和商業(yè)建筑；C、到2029年，所有新建的住宅建筑；3）通過規(guī)定，確保所有新建建筑均為可安裝太陽能設備的樓房。綜上，分布式光伏在歐洲的總光伏裝機占比較高，預計隨著REPowerEU計劃的實施，未來分布式光伏的占比將進一步提高。巴西地處熱帶，光照資源充沛。水電在巴西可再生能源累計裝機占比較高，但由于近年全球氣候變暖，受氣候變化影響，巴西境內旱災頻發(fā)，使得巴西遭遇能源供應緊張的情況，因此巴西大力發(fā)展光伏發(fā)電，提升非水可再生能源的裝機規(guī)模。巴西的分布式光伏的裝機占比持續(xù)提升，截至2021年末，巴西已并網的光伏發(fā)電裝機總量為13．71GW，其中分布式光伏的裝機容量為9．08GW，分布式光伏占比66．23%。截至2022年6月末，巴西分布式光伏裝機量占已并網光伏發(fā)電裝機總量的68．94%。2022年1月，巴西政府發(fā)布《第14，300號法案》，該法案規(guī)定現(xiàn)有分布式電站及2023年底前建成的分布式電站將繼續(xù)實施稅收優(yōu)惠政策直至2045年，新的法案公布后，分布式電站的稅收紅利得以延續(xù)，預計巴西分布式光伏裝機將保持快速發(fā)展的趨勢。光伏發(fā)電行業(yè)技術發(fā)展歷程光伏發(fā)電行業(yè)技術發(fā)展主要是由光伏電池技術路線演變拉動的，從以硅系電池為代表的第一代光伏電池、到以銅銦稼硒（CIGS）、銻化鎘（CdTe）和砷化鎵（GaAs）等材料的薄膜電池為代表的第二代光伏電池，如今光伏電池技術已發(fā)展至第三代，第三代光伏電池技術主要包括有機太陽能電池、銅鋅錫硫化物電池、鈣鈦礦太陽能電池、染料敏化太陽能電池、量子點太陽能電池等，具有薄膜化、轉換效率高、原料豐富且無毒的優(yōu)勢。近年來，我國出臺一系列光伏發(fā)電技術及研發(fā)的相關政策，通過政策指導，行業(yè)加快光伏發(fā)電技術的推廣和革新，促進光伏發(fā)電產業(yè)的快速發(fā)展。中國光伏發(fā)電行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢中國的光伏發(fā)電行業(yè)已經取得了快速發(fā)展，成為全球最大的光伏發(fā)電市場。根據統(tǒng)計，2018年中國光伏發(fā)電安裝量約為21．2GW，較去年增長了4．4GW，同比增長25．8%。與2018年相比，2019年中國光伏發(fā)電安裝量將超過30GW，較2018年增長了40．9%。隨著中國積極發(fā)展可再生能源，未來的光伏發(fā)電市場規(guī)模將會進一步擴大。中國政府強調推進新能源發(fā)電，政策支持更加穩(wěn)定，投資環(huán)境更加優(yōu)越。政府支持政策包括電價補貼、建設補貼、財政補貼、運行補貼、社會財政補貼等。根據市場調研在線發(fā)布的2023-2029年中國光伏發(fā)電行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資機會分析報告分析，，到2020年，中國光伏發(fā)電安裝量將達到約715GW，增長率達到50%以上。到2030年，中國光伏發(fā)電安裝量將達到約1430GW，增長率達到20%左右。由于政府支持、技術進步和成本降低，中國光伏發(fā)電市場的發(fā)展將會越來越快。此外，中國的光伏發(fā)電市場也將朝著智能化發(fā)展。智能控制可以更有效地調節(jié)光伏電站的運行，提高發(fā)電量和節(jié)能減排，延長設備使用壽命，提高運行效率，提高電站經濟效益。隨著技術的發(fā)展，中國的光伏發(fā)電市場將朝著智能化方向發(fā)展，實現(xiàn)高效可持續(xù)的發(fā)展?？偟膩碚f，中國光伏發(fā)電行業(yè)的市場規(guī)模正在不斷增長，隨著政府支持、技術進步和成本降低，未來的發(fā)展趨勢將會更加迅速。此外，中國的光伏發(fā)電市場也將朝著智能化方向發(fā)展，實現(xiàn)高效可持續(xù)的發(fā)展。光伏發(fā)電是根據光生伏特效應原理，利用太陽能電池將太陽光能直接轉化為電能。不論是獨立使用還是并網發(fā)電，光伏發(fā)電系統(tǒng)主要由太陽能電池板（組件）、控制器和逆變器三大部分組成。隨著可持續(xù)發(fā)展觀念不斷深入人心，中國光伏發(fā)電市場規(guī)模迅速擴大，技術不斷進步，成本顯著降低，光伏發(fā)電呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。光伏行業(yè)在未來5年前景近10年光伏發(fā)電年平均增長率達到25%—40%，但占全國發(fā)電總量的比例依然很小，光伏發(fā)電目前仍然處于成長期，可以說是一片光明，新能源是可以解決環(huán)境問題。光伏發(fā)電是利用半導體界面的光生伏特效應而將光能直接轉變?yōu)殡娔艿囊环N技術。這種技術的關鍵元件是太陽能電池。太陽能電池經過串聯(lián)后進行封裝保護可形成大面積的太陽電池組件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發(fā)電裝置。光伏發(fā)電的優(yōu)點是較少受地域限制，因為陽光普照大地;光伏系統(tǒng)還具有安全可靠、低污染、無需消耗燃料和架設輸電線路即可就地發(fā)電供電及建設周期短的優(yōu)點。光伏發(fā)電行業(yè)技術概況光伏發(fā)電一般分為兩類：集中式發(fā)電和分布式發(fā)電，集中式發(fā)電主要為大型地面光伏系統(tǒng);分布式發(fā)電主要應用于商業(yè)/工業(yè)、建筑屋頂。光伏發(fā)電行業(yè)的產業(yè)鏈中游為電池片、電池組件和系統(tǒng)集成，其中各類光伏電池技術為重點技術路線。根據半導體材料的不同，光伏電池技術主要包括晶硅電池、薄膜電池以及疊層和新結構電池（第三代電池）。晶硅電池是研究最早、最先進入應用的第一代太陽能電池技術，按照材料的形態(tài)可分為單晶硅電池和多晶硅電池，其中單晶硅電池根據基體硅片摻雜不同又分為P型電池和N型電池。目前應用最為廣泛的單晶PERC電池即為P型單晶硅電池，而TOPCon、HJT、IBC等新型太陽能電池技術主要是指N型單晶硅電池。薄膜光伏電池分為硅基薄膜電池和化合物薄膜電池，以銅銦稼硒（CIGS）、銻化鎘（CdTe）和砷化鎵（GaAs）等的化合物薄膜電池為代表。疊層、新結構電池包括有機太陽能電池、銅鋅錫硫化物電池、鈣鈦礦太陽能電池、染料敏化太陽能電池、量子點太陽能電池等。中國光伏發(fā)電行業(yè)上游隨著光伏產業(yè)的發(fā)展，我國工業(yè)硅行業(yè)總體運行平穩(wěn)，行業(yè)供需兩旺，價格大幅上漲。2021年，中國工業(yè)硅產量261萬噸，同比增長24．3%。據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據，2022年上半年，我國工業(yè)硅產量143．6萬噸，同比增長26．9%。（一）硅料多晶硅位于光伏發(fā)電產業(yè)上游，是發(fā)展光伏發(fā)電不可或缺的材料。近年來，我國多晶硅產量持續(xù)擴大。多晶硅產量由2017年的24．2萬噸增至2020年的39．2萬噸。2022年上半年，我國多晶硅產量約36．5萬噸，同比增長53．4%。中國多晶硅行業(yè)集中度較高，CR6占比77%，且有進一步上升趨勢。由于多晶硅生產屬于高資金、高技術壁壘的行業(yè)，項目建設、投產周期通常長達兩年及以上，因此新廠商進入該行業(yè)較為困難。其中，通威集團以15%的產量占比位居第一，其次是新疆大全、新特能源占比14%，江蘇中能、東方希望占比13%，協(xié)鑫集成占比8%。（二）硅片近年來，我國硅片產量總體呈逐年增長態(tài)勢，2017年至2021年產量從92GW增長至194．7GW，約占全球比重的97%。我國硅片企業(yè)憑借在單晶連續(xù)拉棒和金剛線切割方面的技術創(chuàng)新以及低電價區(qū)位布局資源優(yōu)勢，建立了生產成本優(yōu)勢，進一步鞏固了硅片產業(yè)在全球的領先地位。預計2022年我國硅片產量將達到234．8GW。全球硅片產能規(guī)模前十企業(yè)均為中國企業(yè)，這十家企業(yè)產能合計約227GW，占全球硅片總產能的91．7%，產量合計約156GW，占全球硅片總產量的92．9%。目前隆基綠能和中環(huán)股份在單晶硅片市場的占有率合計達50%以上，硅片行業(yè)呈現(xiàn)雙寡頭競爭格局。同時，由于光伏裝機需求持續(xù)增長，行業(yè)技術快速進步，其他擁有客戶、技術、資金等優(yōu)勢的硅片企業(yè)仍有較大發(fā)展空間，硅片市場格局仍處于動態(tài)變化中。（三）銀漿光伏銀漿作為制備太陽能電池金屬電極的關鍵材料，其品質直接影響著電池的光電性能。2021年全球光伏銀漿供應量預計在3518噸左右，相較2020年增加13．2%。我國高溫光伏銀漿行業(yè)市場競爭格局中，帝科股份占比最大達13%，其次為蘇州固锝占比10%，常州聚合占比8%。2021年三大光伏銀漿企業(yè)總產能2700噸，總產量1708噸。中國光伏發(fā)電行業(yè)下游分析（一）集中式光伏電站2021年我國集中式光伏電站新增2560．07萬千瓦，截至2021年底，我國集中式光伏電站累計裝機1．98億千瓦。2022年一季度集中式光伏新增裝機容量434．1萬千瓦。截至2022年3月，集中式光伏裝機容量2．02億千瓦。（二）分布式光伏電站近年來，我國光伏新增裝機容量不斷增長。數(shù)據顯示，2021年全國光伏新增裝機容量54．88GW，其中分布式光伏容量29GW，約占全部新增光伏發(fā)電裝機的53．4%，首次超過集中式電站。2022年上半年，全國光伏新增裝機容量19．65GW，同比增長125%。根據《2022年上半年光伏發(fā)電建設運行情況》，2022年上半年，集中式新增裝機11．23GW，占比36%；分布式新增裝機19．65GW，占比達到64%，其中，戶用新增裝機8．91GW，占比29%；工商業(yè)新增10．74GW，占比35%。工商業(yè)分布式光伏已逐步成為分布式裝機主力。（三）光伏產品光伏發(fā)電產品主要用于三大方面：一是為無電場合提供電源，主要為廣大無電地區(qū)居民生活生產提供電力，還有微波中繼電源、通訊電源等，另外，還包括一些移動電源和備用電源；二是太陽能日用電子產品，如各類太陽能充電器、太陽能路燈和太陽能草坪燈等；三是并網發(fā)電，在發(fā)達國家已經大面積推廣實施。我國光伏行業(yè)發(fā)展至第四階段我國光伏行業(yè)于2005年左右受歐洲市場需求拉動起步，十幾年來實現(xiàn)了從無到有、從有到強的跨越式大發(fā)展，建立了完整的市場環(huán)境和配套環(huán)境，已經成為我國為數(shù)不多、可以同步參與國際競爭并達到國際領先水平的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，也成為我國產業(yè)經濟發(fā)展的一張嶄新名片和推動我國能源變革的重要引擎。目前我國光伏產業(yè)在制造規(guī)模、產業(yè)化技術水平、應用市場拓展、產業(yè)體系建設等方面均位居全球前列，已形成了從高純度硅材料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、光伏輔材輔料、光伏生產設備到系統(tǒng)集成和光伏產品應用等完整的產業(yè)鏈，并具備向