化工助劑技術研發(fā)能力與投入不足分析

化工助劑技術研發(fā)能力與投入不足分析化工助劑技術研發(fā)能力與投入不足國內化工企業(yè)普遍實力較小，技術創(chuàng)新和研發(fā)能力不足，多數(shù)中小規(guī)模企業(yè)只注重產品銷售而不注重技術開發(fā)和產品升級，研發(fā)經費投入不足或較少，缺乏高素質的研發(fā)創(chuàng)新人才，市場意識、創(chuàng)新意識不強，不能及時根據(jù)市場變化而調整產品結構，從而制約著行業(yè)的發(fā)展。受阻胺光穩(wěn)定劑占據(jù)光穩(wěn)定劑最主要市場份額在全球光穩(wěn)定劑市場中，受阻胺光穩(wěn)定劑占據(jù)最主要的市場份額，其次是紫外線吸收劑、猝滅劑。根據(jù)MarketsandMarkets統(tǒng)計，2020年全球光穩(wěn)定劑中受阻胺光穩(wěn)定劑、紫外線吸收劑、猝滅劑銷售規(guī)模分別為8．43億美元、2．40億美元、1．13億美元，比重分別為70．50%、20．05%、9．45%。光穩(wěn)定劑主要消費地區(qū)為亞太地區(qū)北美和歐洲根據(jù)MarketsandMarkets發(fā)布的相關研究報告，2020年全球光穩(wěn)定劑銷售區(qū)域主要分布在亞太地區(qū)、北美與歐洲，銷售比重分別為33．52%、31．54%、26．62%，其次是南美、中東與非洲。中國光穩(wěn)定劑產業(yè)快速發(fā)展目前全球光穩(wěn)定劑生產廠家主要集中在西歐、北美、日本和中國，除了Basf（巴斯夫）等少數(shù)公司外，其他企業(yè)生產集中度不高，產能比較分散。國內光穩(wěn)定劑生產企業(yè)的技術多為自主研發(fā)，但通常產品線較為單一，多專注于一類光穩(wěn)定劑的生產，且不具有規(guī)模效應。隨著高分子材料防老化助劑行業(yè)向中國轉移，國內廠商通過增資、并購等方式擴大生產規(guī)模，包括公司在內的國內企業(yè)的產品系列日益豐富，并且向其他化學助劑擴展，逐漸改變國內廠商產品系列單一的局面。塑料及塑料助劑塑料是一種具有可塑性的合成高分子材料，由于其重量輕、化學穩(wěn)定性優(yōu)良、電絕緣性能優(yōu)異、導熱性低及機械強度分布廣、比強度高等原因，已成為當今日常生活不可缺少的三大合成材料（塑料、合成橡膠和合成纖維）之一。塑料的基本性能主要取決于合成樹脂的本性，但添加劑也起著重要作用。塑料制品是指采用塑料為主要原料加工而成的生活用品、工業(yè)用品的統(tǒng)稱。由于原料廣泛、易于加工且具備優(yōu)良的物理化學性質等優(yōu)點，塑料制品已被廣泛地應用在電子、儀器儀表、家用電器、工業(yè)、農業(yè)、醫(yī)藥、化工和國防等領域，塑料也已成為繼木材、鋼鐵、水泥之后的第四大工業(yè)基礎材料。塑料助劑又稱為塑料添加劑，是合成樹脂進行成型加工時為改善其加工性能或為改善樹脂本身性能的不足而必須添加的化合物。目前各種塑料及塑料制品均由合成樹脂熱塑化加工而成。由于原材料純樹脂在加工時具有易分解、流動性差、抗沖擊強度低、耐候性差的特點，為了得到符合不同應用要求的塑料制品，生產加工過程中就需要添加不同的塑料助劑以提高或改變其原料的性能。因此，塑料助劑行業(yè)是伴隨著塑料應用的普及和塑料工業(yè)的發(fā)展而興起的，與塑料行業(yè)息息相關。由于塑料制品性能的優(yōu)異表現(xiàn)和持續(xù)改進能力在很大程度上取決于其加工過程中使用的各種助劑，因此塑料助劑在一定程度上決定了塑料應用的范圍，而助劑品種的多少和質量的優(yōu)劣也直接決定了塑料制品的品質。因此，塑料助劑對塑料工業(yè)有著舉足輕重、不可或缺的作用。近年來，隨著塑料的廣泛應用，全球塑料助劑行業(yè)取得了快速增長。根據(jù)《中國塑料工業(yè)年鑒》（2019年）統(tǒng)計，世界塑料助劑需求以年均約3%-4%的平均速度持續(xù)增長，歐洲、北美和亞太地區(qū)（不包括我國）需求的年均增速為3%，我國需求的年均增速高達8%-10%，其他地區(qū)需求的年均增速為5%-6%。高分子材料需求增加帶動化學助劑行業(yè)持續(xù)發(fā)展高分子材料化學助劑行業(yè)屬于精細化工行業(yè)，附加值高且應用廣泛。高分子材料化學助劑產品種類多、產業(yè)關聯(lián)度大，直接服務于國民經濟的諸多行業(yè)和高新技術產業(yè)的各個領域，是化學工業(yè)中最具活力、最具潛力的新興領域之一，也是新材料的重要組成部分。大力發(fā)展精細化工已成為世界各國調整化學工業(yè)結構、提升化學工業(yè)產業(yè)能級和擴大經濟效益的戰(zhàn)略重點。隨著全球產業(yè)升級及經濟發(fā)展，各種高分子材料需求不斷增加，從而帶動了全球化學助劑行業(yè)持續(xù)發(fā)展。高分子材料化學助劑行業(yè)屬于精細化工行業(yè)，附加值高且應用廣泛。高分子材料化學助劑產品種類多、產業(yè)關聯(lián)度大，直接服務于國民經濟的諸多行業(yè)和高新技術產業(yè)的各個領域，是化學工業(yè)中最具活力、最具潛力的新興領域之一，也是新材料的重要組成部分。大力發(fā)展精細化工已成為世界各國調整化學工業(yè)結構、提升化學工業(yè)產業(yè)能級和擴大經濟效益的戰(zhàn)略重點。隨著全球產業(yè)升級及經濟發(fā)展，各種高分子材料需求不斷增加，從而帶動了全球化學助劑行業(yè)持續(xù)發(fā)展。高分子材料助劑產品種類多，分為抗老化助劑、改善加工助劑、改善化學結構類助劑、功能類助劑、改善機械性能助劑。其中抗老化助劑是指能夠改善高分子材料的原有性能，并可賦予高分子材料抗熱氧化、抗光氧化功能等抗老化功能的化學助劑。全球抗老化劑市場超千億，約為高分子材料助劑市場的1/4。高分子材料助劑概述高分子材料助劑是指為改善塑料、合成橡膠、化學纖維、涂料及膠黏劑等高分子材料加工性能，改進物理機械性能、增強功能，或賦予高分子材料某種特有的應用性能，而加入目標材料高分子體系中的各種輔助物質。高分子材料所能實現(xiàn)的各種特殊性能，直接決定了工業(yè)體系所能實現(xiàn)的技術復雜度和最終工業(yè)產品的質量性能；而化學助劑直接決定了高分子材料所能實現(xiàn)各種特殊性能的范圍和程度，是高分子材料性能表達的關鍵性成分。目前，高分子材料助劑已經成為現(xiàn)代化學工業(yè)體系和材料科學體系的重要交叉領域之一，在高分子材料生產、儲運、加工、使用過程中的作用愈加突出，幾乎每一種高分子材料的每一種性能都依賴相對應的化學助劑實現(xiàn)。高分子材料性能和化學助劑使用種類之間呈現(xiàn)明顯的正相關關系，高分子材料要求實現(xiàn)的功能越優(yōu)越、越多樣，其需使用的化學助劑種類就越多，工藝就越復雜、越專業(yè)。隨著新材料技術和化工產業(yè)的不斷進步，高分子材料助劑產業(yè)整體呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，表現(xiàn)為化學助劑新品種不斷出現(xiàn)，需求數(shù)量快速增長以及化學助劑性能的不斷改進。煉油化工助劑行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景化工助劑是作為某一種行業(yè)所使用的化工添加劑，其種類繁多，一般包含金屬加工助劑，塑料助劑，造紙助劑，建筑助劑，水處理助劑等。我國政府更是要求新建煉油項目必須按照煉化一體化布局建設，并嚴格控制新增煉油能力、推進落后和低效煉油產能退出，鼓勵發(fā)展化工新材料?；ぶ鷦┦亲鳛槟骋环N行業(yè)所使用的化工添加劑，其種類繁多，一般包含金屬加工助劑，塑料助劑，造紙助劑，建筑助劑，水處理助劑等。我國政府更是要求新建煉油項目必須按照煉化一體化布局建設，并嚴格控制新增煉油能力、推進落后和低效煉油化工助劑退出，鼓勵發(fā)展化工新材料、專用化學品等。隨著地方民營大型煉化項目相繼投產，2019年全國原油一次加工能力將凈增3000萬噸/年，全國煉油總能力將達到8．7億噸/年;過剩產能將升至約1．2億噸/年，同比增長約三分之一。隨著國內有實力的企業(yè)加大了科研與技術開發(fā)的投入，我國煉油化工設備技術水平得到了較大的提升。隨著國內煉油化工設備技術水平的不斷提升，一方面加快了行業(yè)進口替代，一方面則加快了產品出口。2018年我國煉油化工設備進出口總額為116．02億美元，其中進口48．25億美元，出口額67．72億美元，貿易順差19．52億美元。盡管近年來在煉化行業(yè)朝大型化、規(guī)劃化推動下，煉油化工設備行業(yè)技術水平實現(xiàn)可快速上升。但由于我國煉油化工機械行業(yè)生產企業(yè)規(guī)模普遍較小，缺乏絕對的大型龍頭型企業(yè)，產業(yè)集中度仍然較低，行業(yè)內排名前十企業(yè)僅約占整個市場的30%左右，其中，蘭州蘭石、中國一重、錦西化工、達力普等是規(guī)模相對較大的生產企業(yè)。未來隨著石煉油化工助劑行業(yè)不斷換擋升級，煉油化工設備企業(yè)需加快科研與技術開發(fā)的投入，開發(fā)出技術含量高、更環(huán)保的新產品，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力和產業(yè)競爭力。隨著下游需求不斷增加，預計到2025年中國煉油產量會增加到9．4億噸，同比增加0．3億噸左右。2019-2020年煉油產能擴張?zhí)崴伲駹I企業(yè)成為大型煉化一體化項目建設的主力，預計未來國內成品油市場將面臨過剩。2019年，煉油總能力升至8．6億噸/年，乙烯總能力首破3000萬噸/年，煉化能力過剩愈演愈烈。按目前在建、已批準建設和規(guī)劃的項目測算，我國2025年煉油能力將升至10．2億噸/年，乙烯能力將破5000萬噸/年，雙超美國而居世界第一位。2020年預計國內成品油需求增速繼續(xù)放緩，煉油能力增勢不減，供應將繼續(xù)過剩，成品油凈出口可能將突破6000萬噸，超過韓國成為亞太地區(qū)最大的成品油出口國。高分子材料化學助劑的發(fā)展與高分子材料的發(fā)展有高度的關聯(lián)性。隨著高分子材料的不斷涌現(xiàn)及對于高分子材料特殊性能需求的不斷增加，幾乎每一種高分子材料的每一種性能都依賴相對應的化學助劑實現(xiàn)。高分子材料性能和化學助劑使用種類之間呈現(xiàn)明顯的關聯(lián)關系，高分子材料要求實現(xiàn)的性能越優(yōu)越、越復雜，其需使用的化學助劑種類就越繁雜。高分子材料化學助劑發(fā)展的復合化、集成化程度越來越高。隨著經濟發(fā)展對于高分子材料要求的提高，新材料技術和化工產業(yè)的不斷進步，高分子材料所需的化學助劑和添加工藝也趨于復雜，高分子材料制造商出于產品質量、工藝控制、成本管理、環(huán)境管理等因素考慮，對一站式直接解決材料助劑添加問題的個性化產品需求不斷上升。隨著高分子材料應用要求的日趨復雜化，高分子材料化學助劑龍頭企業(yè)根據(jù)自身技術優(yōu)勢和經營特點，按照高分子材料規(guī)格、工藝以及終端應用不同需求，將不同助劑成分集成于一個無塵顆?；驈秃吓浞街鷦┌校沟每蛻粢淮翁砑硬⑼瓿刹牧闲阅軉栴}的完整解決。從行業(yè)競爭格局看，國內高分子材料化學助劑行業(yè)起步晚，行業(yè)集中度較低，且單個企業(yè)規(guī)模較小，和國際同行業(yè)相比存在一定差距，市場占有率較低。而國際同行業(yè)公司憑借歷史積淀，憑借原料、規(guī)模、技術優(yōu)勢以及與國際大型高分子材料制造商長期合作關系，在全球市場份額上占據(jù)優(yōu)勢。近些年，隨著以中國為代表的新興市場崛起，國內部分高分子材料助劑企業(yè)經過多年來不斷地研發(fā)投入、技術積累及市場開拓，正在逐步縮小與國際同行業(yè)企業(yè)的差距，并在國際市場中具有較強的競爭力和一定的話語權。高分