ERP培訓入門的資料

ERP培訓入門的資料第1頁/共56頁2課程目標認識系統(tǒng)內的窗體及控件掌握資料、憑證、查詢、工具的通用操作掌握登錄系統(tǒng)、更換用戶密碼、個人設置、收藏夾掌握通配符、快捷鍵第2頁/共56頁3受訓對象及前提直接崗位所有涉及ERP的崗位間接崗位-相關崗位-受訓前提會使用OFFICE、WPS辦公軟件第3頁/共56頁4目錄第一章入門及個人設置110分鐘第二章界面介紹210分鐘第三章業(yè)務憑證325分鐘第五章通用功能505分鐘第四章查詢及工具向導415分鐘第4頁/共56頁5第一章入門及個人設置2登錄AIO7系統(tǒng)3修改密碼4個人資料5收藏夾系統(tǒng)運行環(huán)境檢測16郵箱設置7外部工具及鏈接8桌面自定義9如何得到幫助第5頁/共56頁6登錄AIO7系統(tǒng)輸入網(wǎng)址或從收藏夾打開[登錄]頁面1用途:登錄系統(tǒng)輸入[用戶名][密碼][驗證碼]2點擊[登錄]按鈕3123注意:向管理員索要用戶名及初始密碼第6頁/共56頁7系統(tǒng)運行環(huán)境檢測點擊[環(huán)境檢測]11用途:保證系統(tǒng)順暢運行信任網(wǎng)站:放行當前網(wǎng)站的彈出窗體文件傳輸:用于高速上傳下載文件打印組件:可選擇安裝,用于特定打印PDF閱讀:用于在線閱讀PDF文件第7頁/共56頁8修改密碼點擊[修改密碼]11錄入[用戶編碼][原始密碼]2點擊[新的密碼]并重復輸入一次3點擊[修改密碼并登錄]4用途:在第一次登錄系統(tǒng)時必須更改密碼注意:密碼忘記后,管理員可以重置密碼234第8頁/共56頁9個人資料用途:應用于公司通訊錄及IM上顯示231點擊[用戶名]1查看個人資料，更換頭像2點擊[個人資料]，修改信息3點擊[個人資料]，修改信息44第9頁/共56頁10收藏夾用途:組織個人級的功能收藏夾路徑:辦公|個人辦公|個人設置

12345點擊[顯示收藏]1點擊菜單名稱后的[收藏]2選擇[收藏組]3點擊[收藏]4點擊[我的收藏夾]5第10頁/共56頁11外部工具及鏈接用途:定義個人級的外部工具鏈接，便于在系統(tǒng)內直接打開對應的功能，如Word、CAD0123應用于外部鏈接及工具0點擊[用戶名]鏈接

1點擊[外部工具]2點擊[新增]，錄入名稱和路徑3第11頁/共56頁12桌面自定義用途:直接閱讀相關信息及快速打開常用功能0應用于個人桌面0點擊[用戶名]1123點擊[桌面自定義]2點擊[新增]，選擇區(qū)域和順序號

3第12頁/共56頁13如何得到幫助向同事請教向ERP管理員請教

查看SOP系統(tǒng)在線幫助:8081/help/第13頁/共56頁14第二章界面介紹2模塊首頁3主列表界面4憑證編輯界面5憑證瀏覽界面總界面16查詢界面7圖形界面8向導工具界面9打印界面第14頁/共56頁15總界面12345系統(tǒng)模塊菜單1常用鏈接及工具2常用功能3側邊欄4主功能區(qū)5第15頁/共56頁16模塊首頁子模塊1流程圖顯示2功能菜單3快速搜索4流程圖列表541523第16頁/共56頁17主列表界面工具條1查找條件-針對下面的表格2數(shù)據(jù)表格3行操作功能4快速搜索556278134憑證列表6鏈接查詢7查詢報表8用途:是當前業(yè)務的入口，統(tǒng)奴當前業(yè)務相關的功能、查詢說明:以上所有功能都與當前業(yè)務有關第17頁/共56頁18憑證編輯界面工具條1文本框2下拉選擇框3復選框4彈出選擇框5必填項(標簽上有*標)6頁面狀態(tài)7用途:新增記錄或編輯已有記錄字段2134756第18頁/共56頁19憑證瀏覽界面工具條1頁面狀態(tài)2評論信息3審批信息4行操作5附件操作6基礎憑證713456782目標憑證8用途:瀏覽業(yè)務憑證，對業(yè)務憑證進行各項操作第19頁/共56頁20查詢界面123456參數(shù)設置1快速鏈接2工具條3查詢結果4條件著色5列注腳6用途:查看查詢報表第20頁/共56頁21圖形報表界面216453工具條1Y軸2X軸3數(shù)據(jù)顯示4圖例5特殊操作6用途:查看圖形化報表，可對報表進行打印、導出等操作第21頁/共56頁22賬簿界面參數(shù)設置1相關查詢2快速鏈接3貨幣過濾4顯示方案5篩選方案6科目選擇71237456用途:查看賬簿第22頁/共56頁23打印界面1打印至打印機1輸出成PDF文檔22用途:預覽并打印業(yè)務憑證第23頁/共56頁24第三章業(yè)務憑證2憑證狀態(tài)及數(shù)據(jù)行狀態(tài)3新增業(yè)務憑證(拉式)4新增業(yè)務憑證(推式)5物料的錄入及選擇打開及瀏覽16特定菜單7審批8評論9打印11基礎憑證及目標憑證10保存至草稿第24頁/共56頁25什么是業(yè)務憑證定義:記載業(yè)務發(fā)生事實的原始依據(jù)，如采購訂單、收貨單、送檢單、應付發(fā)票、應收結算單、預付款單、生產(chǎn)領料單、產(chǎn)品入庫單、費用支出單等第25頁/共56頁26打開憑證1點擊[憑證編號]打開1在[快速搜索]框內錄入憑證編號或參考編號22兩種方式第26頁/共56頁27瀏覽憑證1點擊[翻頁]按鈕1注意:該頁面不僅可以查看單張業(yè)務憑證的數(shù)據(jù)信息，還可以完成絕大多數(shù)的數(shù)據(jù)操作。

第27頁/共56頁28憑證狀態(tài)主單狀態(tài)O正常新增的憑證或憑證沒做變化C關閉憑證執(zhí)行完成或被手工關閉A沖銷憑證被紅字憑證沖銷，將處于A態(tài)L鎖定憑證送審過程中，將處于L態(tài)注意:憑證狀態(tài)是很重要的字段

系統(tǒng)操作菜單會根據(jù)憑證狀態(tài)變化

第28頁/共56頁29表格行狀態(tài)行狀態(tài)O正常添加一個數(shù)據(jù)行或行沒作編輯之前，其狀態(tài)是“正?！?，行明細數(shù)據(jù)字體為黑色。只有“正?！睉B(tài)的行，可以進行后續(xù)的操作。如只有“正常”態(tài)的采購訂單行可以進行后續(xù)的送檢或收貨操作。C關閉關閉態(tài)的行可以被恢復，“關閉”時行明細數(shù)據(jù)字體為綠色。點擊菜單“特定/行編輯/行關閉或行恢復”可以完成行的“關閉”或“恢復”的狀態(tài)變化?！瓣P閉”狀態(tài)下不能進行后繼操作。A注銷行可以被注銷，行明細數(shù)據(jù)為“灰色”，且被橫線劃掉，數(shù)量為0。注銷主要用于當前行不能被刪除時，可用“注銷”功能達到刪除行的目的。L鎖定憑證被沖銷時，行明細數(shù)據(jù)呈“沖銷”狀態(tài)，字體為紅色。行不可以單獨沖銷，是隨憑證沖銷時同時被置為沖銷狀態(tài)的。注意:行狀態(tài)代表當前行是否執(zhí)行完成，或是否可以執(zhí)行后繼操作第29頁/共56頁30新增業(yè)務憑證(拉式)

點擊工具欄[新增]按鈕1選擇[業(yè)務伙伴]2點擊[基礎憑證]3在框中選擇[基礎憑證]4確認數(shù)量及單價等5點擊[添加]按鈕6261

重點演示創(chuàng)建采購收貨單453第30頁/共56頁31新增業(yè)務憑證(推式)

找到待創(chuàng)建后繼的憑證1打開當前憑證2點擊[特定|創(chuàng)建目標憑證]3選擇[采購收貨單],系統(tǒng)自動創(chuàng)建采購收貨單4確認數(shù)量及單價等5點擊[添加]按鈕6

重點演示創(chuàng)建采購收貨單2133456第31頁/共56頁32特定操作憑證合并將被分拆出的憑證合并為一張憑證。創(chuàng)建目標憑證創(chuàng)建當前憑證的目標憑證。如[新增業(yè)務憑證(推式)]。憑證鏈接將當前憑證鏈接為所選憑證的目標憑證及取消鏈接。注意:特定操作在憑證瀏覽模式下可以使用。變更操作變更當前憑證的業(yè)務伙伴、擁有者及過賬日期。費用用來定義業(yè)務額外產(chǎn)生的費用。憑證分拆將當前憑證按數(shù)量分拆成多張憑證。第32頁/共56頁33憑證分拆1點擊特定[憑證分拆]按鈕1錄入[分拆數(shù)量]2點擊[確定]3注意:憑證分拆的前提是“未清數(shù)”不能為0.用途:將一張憑證拆成兩張憑證。23第33頁/共56頁34憑證合并12用途:將分拆的兩張憑證合并成一張點擊特定[憑證合并]按鈕1點擊[是]2第34頁/共56頁35憑證鏈接123點擊特定[憑證鏈接]按鈕，選擇基礎憑證類型選擇物料2點擊[載入]，查看基礎憑證3用途:將當前憑證作為目標憑證，手動鏈接基礎憑證。

1第35頁/共56頁36變更操作點擊特定[變更操作]1點擊[過賬日期]按鈕，選擇新憑證日期14點擊[變更業(yè)務伙伴]按鈕,，選擇業(yè)務伙伴2點擊[變更擁有者]按鈕，選擇新?lián)碛姓?234第36頁/共56頁37費用123點擊特定[費用]操作1點擊[添加]按鈕2錄入費用相關內容3點擊[添加]按鈕4用途:定義業(yè)務額外產(chǎn)生的費用，如運費、運輸保險費等。4第37頁/共56頁38審批1234用途:通過審批過程實現(xiàn)對業(yè)務憑證的操作的審核。

查看審批過程4選擇審批，填寫審批意見2執(zhí)行審批操作3查看個人桌面[參與的審批]、[發(fā)起的審批]，點擊審批名稱1審批過程/圖形第38頁/共56頁39評論1235用途:添加評論和查看他人評論。

創(chuàng)建者通過郵件查看評論，點擊憑證鏈接點擊[查看更多]2錄入評論內容3點擊[添加評論]4查看評論列表541第39頁/共56頁40打印選擇一種打印樣式1預覽默認的打印樣式2直接輸出至打印機打印3123注意:系統(tǒng)中按需要,一個憑證可以預置多種打印樣式.您可以使用[選擇樣式],來選取一個適合的樣式來打印.第40頁/共56頁41存至草稿草稿:進行業(yè)務憑證操作時，若干原因，導致不能直接制成憑證；

此時，您可利用此功能，將您的成果暫保存為草稿。

草稿將不會影響任何相關數(shù)據(jù).

待正式使用時，從草稿箱中拾取出來，進行一些必要的修改，

再添加至正式憑證。點擊工具欄[存為草稿]1打開[憑證列表|XX草稿]2選擇對應的草稿31

重點演示創(chuàng)建應付發(fā)票草稿23第41頁/共56頁42基礎憑證、目標憑證采購業(yè)務采購收貨采購訂單應付發(fā)票基礎憑證:依據(jù)采購訂單,生成采購收貨,則采購收貨的基礎憑證是采購訂單。目標憑證:依據(jù)采購收貨,生成應付發(fā)票,則采購收貨的目標憑證是應付發(fā)票。可以理解為開立采購訂單的目的,就是為了采購收貨?；A憑證目標憑證當前憑證基礎憑證目標憑證第42頁/共56頁43第四章查詢2條件設置3查詢顯示模式4-5-查詢界面說明16-第43頁/共56頁44查詢界面說明工具欄1表格2參數(shù)設置3展開詳細參數(shù)4鏈接查詢531245

詳細參數(shù)界面打開鏈接(表格中的蘭字)66第44頁/共56頁45條件設置

詳細參數(shù)界面12說明:可以通過后臺設置,將最常用條件設置為默認顯示。

不太常用條件，可以點擊[詳細參數(shù)]按鈕展開。

第45頁/共56頁46查詢顯示模式123點擊[顯示模式]，選擇[金額式]數(shù)量式查詢結果1金額式查詢結果32說明:可以通過后臺，設計不同列組合確定顯示方案。第46頁/共56頁47-第47頁/共56頁48第五章通用功能2選擇物料(樹型)3選擇物料(列表