汽車零部件產業(yè)政策支持分析

汽車零部件產業(yè)政策支持分析汽車零部件產業(yè)政策支持汽車制造業(yè)是國民經濟的支柱產業(yè)，作為汽車行業(yè)重要的配套行業(yè)，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展一直受到國家產業(yè)政策鼓勵與扶持。2017年4月，工信部、發(fā)改委、科技部發(fā)布《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，提出鼓勵行業(yè)企業(yè)加強高強輕質車身、關鍵總成及其精密零部件等關鍵零部件制造技術攻關，開展汽車整車工藝、關鍵總成和零部件等先進制造裝備集成創(chuàng)新和工程應用等。2018年12月，發(fā)改委發(fā)布《汽車產業(yè)投資管理規(guī)定》，提出支持社會資本和具有較強技術能力的企業(yè)投資新能源汽車、智能汽車、節(jié)能汽車及關鍵零部件等。2020年11月，《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統(tǒng)等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升。國家各項政策的發(fā)布，有力地推動了汽車零部件行業(yè)的健康發(fā)展。汽車制造業(yè)是汽車零部件制造業(yè)的下游行業(yè)，對汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展有著重要的影響。改革開放以來，我國汽車工業(yè)飛速發(fā)展，汽車銷量自2013年以來便維持在2000萬輛以上，2021產銷量分別達到2，608．20萬輛和2，627．50萬輛。盡管我國汽車銷量屢創(chuàng)新高，但是在14億人口的基數(shù)下，我國的人均汽車保有量還相對較低，遠低于歐美發(fā)達國家的水平，在汽車保有量方面還有很大的提升空間。此外，隨著國家新能源產業(yè)支持政策的持續(xù)推進、蔚來等新能源汽車廠商的快速成長，新能源汽車正為汽車行業(yè)發(fā)展注入新的動力。汽車零部件行業(yè)趨勢在全球能源需求與環(huán)境污染壓力日益嚴峻的背景下，減少汽車能源消耗和降低排放成為了各國政府和汽車行業(yè)面對的主要問題之一。汽車輕量化是實現(xiàn)汽車節(jié)能減排的重要途徑，已經成為了世界汽車發(fā)展的潮流。而鋁合金材料作為汽車輕量化材料技術的主要發(fā)展方向之一，越來越多地應用于汽車零部件行業(yè)。能源和環(huán)境問題是我國汽車產業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展所必需面對的挑戰(zhàn)，汽車輕量化也是我國汽車及零部件產業(yè)的重要發(fā)展路徑。我國作為傳統(tǒng)的資源大國，鋁合金等材料數(shù)年保持全球產量第一的地位，豐富的輕量化材料資源為我國汽車輕量化的發(fā)展提供了條件。《我國十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出制定2030年前碳排放達峰行動方案，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和，推動能源清潔低碳安全高效利用，深入推進工業(yè)、建筑、交通等領域低碳轉型，而汽車輕量化就是實現(xiàn)汽車領域節(jié)能減排的重要途徑。汽車行駛過程中必須克服的除空氣阻力外的多種阻力均與整車質量成正比，因此，降低汽車質量可以有效降低油耗以及排放。汽車輕量化是全球汽車廠商應對能源和環(huán)境挑戰(zhàn)的共同選擇，也是汽車產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必經之路。對于我國汽車產業(yè)而言，發(fā)展汽車輕量化技術，是我國節(jié)能減排的需要，也是產業(yè)結構調整的需要，更是提升我國汽車產品國際競爭力、提升自主創(chuàng)新能力、建設汽車強國的需要。汽車輕量化是材料技術、制造技術與結構設計技術集成的綜合工程，包括輕質材料的應用、新的制造技術和工藝，以及先進的結構優(yōu)化或設計方法，體現(xiàn)在產品結構、材料和制造三個方面。從材料方面而言，需要大力推進高強度鋼、鋁合金、鎂合金、工程塑料、復合材料等在汽車上的應用。鋁合金的密度小，僅為鋼的三分之一，具有良好的工藝性、防腐性、減振性、可焊性以及易回收等特點，是一種優(yōu)良的輕量化材料。傳統(tǒng)結構件鋁替鋼后減重效果可以達到30%-40%，車身重量減輕后，由于負載降低，制動系統(tǒng)與懸架等零部件可以設計得更輕從而帶來二次減重，減重效果可以達到50%。因此，將鋁合金作為結構材料替換鋼鐵能夠帶來顯著的減重效果。同時，鋁具有易于回收的特點。根據(jù)歐洲鋁業(yè)協(xié)會的分析，汽車報廢后95%的鋁材料都可以被回收利用，且與生產原鋁相比可以節(jié)約95%的能源消耗。根據(jù)歐洲鋁業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，過去的20多年內歐洲每輛汽車上的用鋁量大幅上升，從1990年的50千克增加到2012年的140千克，預計2020年將達到160千克，部分車型的用鋁量甚至已超過500千克。根據(jù)中國汽車工程學會編著的《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》，我國汽車輕量化技術的發(fā)展目標包括2020年單車用鋁量達到190千克，2025年達到250千克，2030年達到350千克。石油作為不可再生能源，從長期來看難以持續(xù)支撐車用燃料龐大的需求，且難以避免地存在碳排放等污染問題。因此，新能源汽車作為汽車工業(yè)發(fā)展的時代產物應運而生。作為我國的戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，新能源汽車的發(fā)展承載著緩解石油資源壓力，解決環(huán)境污染問題，實現(xiàn)我國汽車產業(yè)結構調整和轉型升級，將汽車產業(yè)做大做強的歷史使命。行業(yè)發(fā)展趨勢分析受益于國內外整車行業(yè)發(fā)展和消費市場擴大，國內汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。未來幾年汽車零部件行業(yè)快速增長期將結束，更加趨向于穩(wěn)健發(fā)展。盡管在疫情影響下汽車消費市場轉冷，但來自政策層面的大力支持，為零部件行業(yè)的發(fā)展夯實了基礎。行業(yè)長期向好勢頭不變，隨著技術創(chuàng)新，我國國內零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。前瞻預測，至2028年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入將突破4．8萬億元。全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著各大跨國汽車公司生產經營由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產模式逐步轉向精簡機構、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產模式，整車制造公司大幅降低了零部件自制率，與外部零部件制造企業(yè)建立了配套供應關系，形成了專業(yè)化分工協(xié)作的模式，這大幅推動了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。國際較為成熟的汽車工業(yè)市場通常具備成熟的配套零部件市場。經過長期的發(fā)展和整合，成熟的汽車零部件市場具有產業(yè)集中的特點，國際知名的汽車零部件企業(yè)主要集中在北美、歐洲及日本，這些企業(yè)規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足，能夠引導世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。在《美國汽車新聞》（AutomotiveNews）發(fā)布的全球汽車零部件配套供應商百強榜中，2021年度全球汽車零部件配套供應商營業(yè)收入前5名分別是博世、電裝、采埃孚、麥格納、愛信精機。日本企業(yè)在百強中數(shù)量最多為22家，其次是美國21家和德國18家，上榜的100家企業(yè)中有96家企業(yè)的營收超過10億美元，24家企業(yè)的營收超過100億美元。全球汽車零部件工業(yè)近年來通過持續(xù)創(chuàng)新和升級實現(xiàn)了與整車同步、穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。汽車零部件產業(yè)主要圍繞整車市場布局，近30年來中國、日本、韓國等亞洲國家汽車工業(yè)崛起，憑借巨大的市場和成本優(yōu)勢，全球汽車零部件產業(yè)大規(guī)模向亞太地區(qū)轉移。中日韓三國均以汽車工業(yè)為支柱產業(yè)之一，培育了一大批本土零部件企業(yè)，另一方面歐美汽車整車廠商產能也逐步向亞太地區(qū)轉移，攜同原有汽車零部件供應廠商共同在亞太地區(qū)投資建廠。亞太地區(qū)已經成為全球汽車零部件的生產中心。汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀在國家政策的大力支持下，我國新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年我國新能源汽車銷量為136．70萬輛，同比增長率為10．90%。2020年我國汽車銷量為2，531．10萬輛，據(jù)此計算，2020年我國新能源汽車的滲透率已上升至5．40%。根據(jù)公安部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國新能源汽車保有量為784萬輛，占汽車總量的2．6%，其中，純電動汽車保有量640萬輛，同比增長60%，占新能源汽車總量的81．6%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，新能源汽車產銷分別完成354．5萬輛和352．1萬輛，同比均增長1．6倍，市場占有率達到13．4%，高于上年8個百分點。其中純電動汽車產銷分別完成294．2萬輛和291．6萬輛，同比分別增長1．7倍和1．6倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成60．1萬輛和60．3萬輛，同比分別增長1．3倍和1．4倍;燃料電池汽車產銷完成0．2萬輛，同比呈現(xiàn)增長?！缎履茉雌嚠a業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到，到2025年我國新能源滲透率要達到20%，新能源汽車行業(yè)的不斷發(fā)展為汽車零部件帶來了全新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。一方面，新能源汽車是汽車產業(yè)未來重要的發(fā)展方向之一，能夠為汽車行業(yè)帶來更廣闊的增量市場空間，也推動了汽車零部件行業(yè)技術與產品的創(chuàng)新。另一方面，新能源汽車在結構設計與動力系統(tǒng)等方面與傳統(tǒng)汽車也存在一定的差異，這就要求汽車零部件廠商快速響應下游整車廠的需求，研發(fā)和生產出適合新能源汽車發(fā)展趨勢的產品。汽車行業(yè)的景氣度與國內外經濟發(fā)展、貿易格局、產業(yè)政策等宏觀經濟因素以及上下游的供需情況息息相關。當宏觀經濟發(fā)展與人均可支配收入等增速放緩，國家對汽車行業(yè)的支持力度降低，以及因貿易政策導致原材料或產品價格上升時，汽車的銷售規(guī)模往往也會受到影響。同時，汽車行業(yè)是一個龐大的產業(yè)鏈，當產業(yè)鏈中的關鍵零部件未能及時交付時，將影響下游汽車的產量。汽車零部件定義及產品分類汽車零部件在通常情況下是指除汽車機架以外的所有零件和部件，機架也可以算是部件，不過與零部件不是同一個概念。其中，零件指不能拆分的單個組件;部件指實現(xiàn)某個動作（或：功能）的零件組合。部件可以是一個零件，也可以是多個零件的組合體。在這個組合體中，有一個零件是主要的，它實現(xiàn)既定的動作（或：功能），其他的零件只起到連接、緊固、導向等輔助作用。汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢汽車零部件是指除汽車機架以外的所