起落架市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

起落架市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景航空零部件制造業(yè)務(wù)協(xié)作配套趨勢進一步加深對于民用航空零部件制造業(yè)，在國際協(xié)作配套業(yè)務(wù)中，主要訂單均由航空工業(yè)及其下屬單位總攬承包并分包；對于航空零部件制造業(yè)，目前行業(yè)整體競爭格局為航空工業(yè)集團內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研機構(gòu)、民營企業(yè)有效補充的市場競爭格局。燃氣輪機市場需求情況（一）燃氣輪機行業(yè)基本概況燃氣輪機與航空發(fā)動機工作原理基本相同，核心技術(shù)有相似之處。燃氣輪機按輸出功率分為微型、輕型和重型三類。其中微型和輕型燃氣輪機可由航空發(fā)動機改制而成（又稱為航改燃），功率通常在50MW以內(nèi)，可用于工業(yè)發(fā)電、船舶動力、管道增壓、坦克機車、分布式發(fā)電及熱電聯(lián)供等場景。重型燃氣輪機功率在50MW以上，主要用作陸地上固定的發(fā)電機組，如城市電網(wǎng)。（二）燃氣輪機市場情況1、全球燃氣輪機市場情況當(dāng)前，全世界從事燃氣輪機研究、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售的知名企業(yè)約有20家，全球燃氣輪機市場主要被美國通用電氣（GE）、德國西門子、日本三菱3家企業(yè)壟斷，合計占據(jù)全球燃氣輪機約90%的市場份額。近年來全球燃氣輪機市場規(guī)模持續(xù)增長，預(yù)計在電力、能源及環(huán)保等行業(yè)的帶動下，將繼續(xù)保持增長。根據(jù)Statista統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年全球燃氣輪機市場規(guī)模為225．4億美元，較上年同比增長3．47%。燃氣輪機能夠取代運行在煤炭或石油上的熱力設(shè)施的舊技術(shù)，并且由于天然氣的碳密度低于其他傳統(tǒng)燃料類型，這在一定程度上推動燃氣輪機市場的增長。未來全球燃氣輪機市場規(guī)模將保持增長，預(yù)計到2026年，全球燃氣輪機市場的規(guī)模預(yù)計將達到283億美元。2、國內(nèi)燃氣輪機市場情況我國燃氣輪機產(chǎn)業(yè)落于歐美國家，歷史上我國曾通過市場換技術(shù)，與歐美企業(yè)進行技術(shù)合作和交流，但僅局限于加工零部件、組裝產(chǎn)品及其他非核心技術(shù)，核心技術(shù)一直掌握在外國企業(yè)手中。為進一步提升我國航空發(fā)動機和燃氣輪機行業(yè)的自主創(chuàng)新能力，2012年批準設(shè)立兩機重大專項，目的是通過重點型號自主研制，建立我國兩機動力行業(yè)的自主創(chuàng)新能力體系，把我國航空發(fā)動機和燃氣輪機行業(yè)打造成具有國際競爭力的戰(zhàn)略性高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，以滿足我國航空、能源和電力工業(yè)對高性能動力裝備的需求。隨著雙碳戰(zhàn)略實施、西氣東輸、天然氣進口等項目落地，我國燃氣輪機迎來了快速發(fā)展的歷史機遇。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2035年我國燃氣發(fā)電裝機容量規(guī)模2．4億千瓦，相當(dāng)于未來15年約新增1．4億千瓦，即需要布局約4，667臺30MW級燃氣輪機。以每臺價值1000萬美元進行計算，未來15年發(fā)電用燃氣輪機的市場規(guī)模將達到466．7億美元。隨著國產(chǎn)燃氣輪機研制的進展加速，國內(nèi)燃氣輪機零部件市場將迎來良好的發(fā)展機遇。航空零部件制造業(yè)的特點大型航空器由上百萬個零件組成，零件種類繁多且設(shè)計復(fù)雜，同時基于航空器高穩(wěn)定性、高速、高安全性的要求，對各個環(huán)節(jié)零部件的設(shè)計、制造、加工和裝配有著極高的工藝要求與質(zhì)量標準。此外，航空零部件行業(yè)小批量多品種特點明顯，無法進行大規(guī)模的標準化、批量化作業(yè)。前述特點要求航空零部件供應(yīng)商具有較高的技術(shù)水平和嚴格的質(zhì)量控制體系，在裝備能力、工藝技術(shù)、生產(chǎn)組織管理、人員技能水平、生產(chǎn)的自動化與智能化等方面擁有突出的綜合實力。航空零部件產(chǎn)品由于其應(yīng)用環(huán)境、指標、參數(shù)、性能方面的特殊要求，以及新型號的研發(fā)和現(xiàn)役型號的更新迭代，定制化特征明顯，航空零部件供應(yīng)商與整機主制造商及分承制商易形成長期的合作關(guān)系。對于已定型的批產(chǎn)產(chǎn)品，需要增加外協(xié)廠商時，主制造商一般會在已合作過的具有相關(guān)業(yè)務(wù)能力的供應(yīng)商中小范圍比選確定。對于在研型號產(chǎn)品，一旦產(chǎn)品研發(fā)試制成功并列裝批產(chǎn)，無重大技術(shù)更新或質(zhì)量問題，客戶原則上不會輕易更換參與該類產(chǎn)品試制研發(fā)的供應(yīng)商。航空零部件制造業(yè)位于航空制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中游，下游市場主要為航空器、航空發(fā)動機的子系統(tǒng)及整機總裝行業(yè)，下游客戶集中度較高。在航空器總裝方面，我國形成了以中航工業(yè)下屬單位和中國商飛為主的主制造商格局。目前我國軍機主制造商均為中航工業(yè)下屬單位，民用客機除西子航空等極少數(shù)分承制商外也均為中航工業(yè)下屬單位。在航空發(fā)動機市場，美國的GE航空和普拉特?惠特尼集團公司、英國的羅羅（RR）、法國的斯奈克瑪公司（SNECMA）與GE航空合資的CFM公司（賽峰）、俄羅斯聯(lián)合發(fā)動機制造集團公司等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)了全球航空發(fā)動機市場的主要市場份額。中國航發(fā)為國內(nèi)主要航空發(fā)動機制造企業(yè)。出于航空零部件產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關(guān)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)資質(zhì)和認證方可生產(chǎn)。軍品領(lǐng)域，相關(guān)零部件加工制造企業(yè)通常需要通過嚴格審查取得相關(guān)資格，以及相關(guān)承制商對供應(yīng)商的綜合能力評審。民品領(lǐng)域，波音、空客、中國商飛等要求從事民用航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的供應(yīng)商按AS9100進行質(zhì)量體系認證，并通過其各自的供應(yīng)商綜合能力評審，企業(yè)取得第三方質(zhì)量體系認證為航空產(chǎn)品供方市場準入的先決條件之一。由于航空零部件具有材料強度高、產(chǎn)品精度高、結(jié)構(gòu)和加工工藝復(fù)雜等特點，加工難度大，需要使用高精度的加工設(shè)備，因此航空零部件制造企業(yè)需要在硬件裝備、操作與控制軟件等方面進行大量投入。同時，航空零部件制造企業(yè)還需要在材料、裝備、工裝、工藝、部裝、試驗與檢測等方面形成自身的技術(shù)體系；為保持技術(shù)的先進性，需要配備與航空零部件制造技術(shù)相關(guān)的研發(fā)人才和技能型人才，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、加工效率和交貨周期。因此，航空零部件制造業(yè)是資本、技術(shù)、人才密集型行業(yè)。航空零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀航空零部件制造作為我國制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要領(lǐng)域，其產(chǎn)業(yè)化程度的高低代表著我國制造產(chǎn)業(yè)的水平。對此，為進一步提升我國航空裝備制造領(lǐng)域方面的技術(shù)，增強核心競爭力，在高端裝備制造領(lǐng)域確定了包括航空裝備在內(nèi)的5個產(chǎn)業(yè)，涉及航空設(shè)備、航空發(fā)動機等在內(nèi)的6個子產(chǎn)業(yè)。航空零部件制造產(chǎn)業(yè)涵蓋了發(fā)動機總裝、飛機之前的所有的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。我國航空事業(yè)起步較晚，并且在零部件的生產(chǎn)中，大都是以轉(zhuǎn)包的形式出現(xiàn)，從而為先進的民用飛機提供零部件產(chǎn)品。近年來，隨著國家一系列航空零部件相關(guān)政策的出臺，助力了航空零部件制造產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，2021年我國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模達333．1億元，預(yù)計2022年市場規(guī)模將達366．7億元。隨著航空零部件制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國航空零部件企業(yè)也迎來新的機遇。，對于我國航空零部件企業(yè)來講，只有以產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展思維，并借助現(xiàn)有國際工業(yè)改革浪潮，通過組織形態(tài)改造、先進管理方式的引入和培育更多核心技術(shù)企業(yè)。為了更好地迎接下一波工業(yè)革命化浪潮，促進我國航空零部件產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展，必須以產(chǎn)業(yè)化思維為基礎(chǔ)，構(gòu)建多形式的市場組織形態(tài)；大力培育具有核心競爭力的企業(yè)參與國際競爭；加強先進管理模式的引入。航空零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢以及面臨的機遇和挑戰(zhàn)（一）航空零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢航空零部件制造領(lǐng)域的核心技術(shù)，早期主要由國外部分廠家掌握，國內(nèi)擁有航空零部件加工制造核心技術(shù)的主要是中航工業(yè)和中國航發(fā)下屬各專業(yè)配套單位。近年來，隨著國家針對航空航天高端裝備制造和領(lǐng)域出臺的一系列鼓勵政策，一批具備航空零部件承制能力的民營企業(yè)逐步進入國內(nèi)及民用市場，技術(shù)研發(fā)能力和裝備水平得到不斷提升。未來較長時間內(nèi)，隨著國產(chǎn)軍機、商用飛機、航空發(fā)動機和燃氣輪機等領(lǐng)域的高速發(fā)展，以及國家產(chǎn)業(yè)政策的全面實施將為民營企業(yè)帶來更多機會。（二）航空零部件行業(yè)機遇伴隨我國綜合國力的大幅提升，航空發(fā)動機事業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展，研制能力得到全面增強。太行發(fā)動機2005年通過定型審查，2006年國家批準設(shè)計定型，使我國航空發(fā)動機實現(xiàn)了從中等推力到大推力、從渦噴到渦扇、從第二代到第三代的三大跨越，并持續(xù)推出一系列改進新產(chǎn)品。玉龍渦軸發(fā)動機于2010年投入批產(chǎn)。中國航發(fā)1300kW功率級渦軸-16發(fā)動機于2021年3月獲得中國民航頒發(fā)的生產(chǎn)許可證，正式進入民用航空市場。我國第一款裝配于國產(chǎn)大飛機的商用航空發(fā)動機CJ1000A已成功完成首次點火，初步驗證了各部件及相關(guān)系統(tǒng)的功能和匹配性，后續(xù)將開展發(fā)動機整機初步性能摸底試驗；AEF1300大推力、低油耗大涵道比雙轉(zhuǎn)子渦輪風(fēng)扇發(fā)動機在2022年第十四屆中國國際航空航天博覽會首次公開亮相。隨著國產(chǎn)航空器和航空發(fā)動機研制體系的逐步完善，航空制造行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的自主可控和需求為國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)帶來深度參與的機會。為深化改革，中航工業(yè)和中國航發(fā)均提出建設(shè)小核心、大協(xié)作、專業(yè)化、開放型的航空裝備科研生產(chǎn)體系，強化自身核心專業(yè)能力建設(shè)，加快推動非核心業(yè)務(wù)向外轉(zhuǎn)移，引導(dǎo)外部資源有序參與科研生產(chǎn)，全面保障重大專項和重點科研生產(chǎn)軍品任務(wù)完成。中航工業(yè)、中國航發(fā)等央企重組整合和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，有利于形成以核心單位為龍頭的若干航空制造產(chǎn)業(yè)集群，有利于航空零部件產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；⒏咝Щ蛯I(yè)化，有利于民營企業(yè)發(fā)揮自身高效靈活、專業(yè)化、精細化的優(yōu)勢。為加快國產(chǎn)航空發(fā)動機研制進程，逐步實現(xiàn)航空發(fā)動機的國產(chǎn)化，自十三五以來，我國全面啟動實施兩機專項，撥款千億資金，打破產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金制約，解決研發(fā)投入，預(yù)先研究資金不足的問題。兩機重大專項中的航空發(fā)動機專項重點聚焦于小涵道比超音速渦扇發(fā)動機和大涵道比大推力長續(xù)航亞音速渦扇發(fā)動機，基本涵蓋了當(dāng)下國內(nèi)所有先進航空器對發(fā)動機的需求。我國還實施飛發(fā)分離的改革措施，將中航工業(yè)下屬飛機制造企業(yè)和航空發(fā)動機制造企業(yè)分離，成立中國航發(fā)，打破體制制約，極大提高發(fā)動機研制靈活性和研發(fā)效率。國家對航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)的空前重視為我國航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。目前世界各國對主要航空產(chǎn)品進口均采用補償貿(mào)易安排，即在進口航空產(chǎn)品時供貨商必須將部分比例的轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)交由采購國完成，通常為采購總額的20%左右。我國作為世界最大的民用飛機需求增長市場，在獲得相應(yīng)航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)方面具備先發(fā)優(yōu)勢。隨著國內(nèi)航空制造企業(yè)生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平的不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性能夠滿足國際飛機和航空發(fā)動機主制造商的高品質(zhì)要求。同時主制造商為降低自身制造成本，將主要精力投入新產(chǎn)品研發(fā)，增強其國際市場競爭力的需要，國際航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)逐漸向低成本國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)進入快速發(fā)展階段，為國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)帶來發(fā)展機遇。（三）航空零部件行業(yè)挑戰(zhàn)1、航空零部件行業(yè)內(nèi)民營企業(yè)普遍規(guī)模較小國內(nèi)航空工業(yè)科研生產(chǎn)體系開放時間較短，航空零部件制造領(lǐng)域除中航工業(yè)和中國航發(fā)外的其他行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多規(guī)模較小，規(guī)模經(jīng)濟效益低，裝備實力和科研水平相對有限，具備國際競爭力的航空零部件制造企業(yè)較少，專業(yè)技術(shù)人才和管理人才明顯不足。隨著我國航空工業(yè)的快速發(fā)展以及國家鼓勵和引導(dǎo)非公有制資本進入國防科技工業(yè)建設(shè)領(lǐng)域等政策的深化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的裝備水平、技術(shù)能力及專業(yè)人才缺乏等將得到一定改善。2、國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)制造基礎(chǔ)薄弱目前，發(fā)達國家已普遍采用高速多軸數(shù)控機床開展航空零部件機械加工作業(yè)，受進口高端設(shè)備價值昂貴限制，國產(chǎn)裝備性能尚無法完全滿足航空零部件加工的高標準要求，三軸、四軸數(shù)控機床仍是行業(yè)內(nèi)民營企業(yè)的主要裝備。此外，航空零部件成品交付涉及機械加工、鈑金成型、表面處理、熱處理、檢驗檢測等多種工藝和工序，國內(nèi)具備相應(yīng)技術(shù)和裝備且滿足國家環(huán)保標準的企業(yè)多為大型企業(yè)，具備航空零件全工序能力的企業(yè)較少。3、航空零部件行業(yè)競爭加劇受國家政策和行業(yè)發(fā)展有利因素的影響，尤其是國內(nèi)開放型武器裝備科研生產(chǎn)體系的建立，業(yè)務(wù)進一步擴大開放。眾多競爭者開始進入航空零部件制造行業(yè)，現(xiàn)有企業(yè)也根據(jù)訂單需求預(yù)期逐步開始擴大產(chǎn)能，導(dǎo)致本行業(yè)競爭加劇，將可能在一定程度上影響本行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平。隨著新一代飛機和航空發(fā)動機的研制步伐加快，對航空材料提出了高綜合性能、結(jié)構(gòu)功能一體化、結(jié)構(gòu)整體化、低成本控制等要求，更多的航空新材料得以應(yīng)用。隨著復(fù)合材料、鋁鋰合金等輕質(zhì)材料的發(fā)展，傳統(tǒng)難加工航空材料尤其是鋼、鋁合金等存在未來被替代的風(fēng)險，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要順應(yīng)行業(yè)變革，加大研發(fā)力度，提前開展適應(yīng)新一代航空材料的加工工藝和復(fù)合材料成型工藝的技術(shù)研發(fā)，形成技術(shù)儲備。4、航空工業(yè)核心部件對外依賴影響國內(nèi)航空零部件制造業(yè)的發(fā)展由于早期受到發(fā)達國家技術(shù)封鎖等原因，我國航空工業(yè)起步較晚，航空工業(yè)國際化合作是大趨勢，但國產(chǎn)飛機部分核心部件仍需從國外引進，如航空發(fā)動機和飛控系統(tǒng)等，雖然國內(nèi)在航空發(fā)動機和飛控系統(tǒng)研制方面已取得一定進展，但較國際先進水平仍有一定差距，整機對航空發(fā)動機和飛控系統(tǒng)等核心部件依賴，直接影響型號的研制和批產(chǎn)進度，將在一定程度上影響國內(nèi)航空零部件制造業(yè)的發(fā)展。航空零部件制造業(yè)的發(fā)展趨勢（一）航空零部件制造以工序外協(xié)為主向部組件采購方向發(fā)展近年來，國內(nèi)主制造商對零部件供應(yīng)商的管理模式以工序外包為主，民營航空零部件制造企業(yè)受自身技術(shù)、資金積累以及工藝能力限制，主要從事航空零部件粗精加工、鈑金成型和工裝模具加工等業(yè)務(wù)，材料供應(yīng)、特種工藝及部組件或單元體裝配等仍主要由各主制造商完成。目前國內(nèi)部分主制造商已開始試點航空零部件采購模式，由航空零部件供應(yīng)商直接提供裝機產(chǎn)品，未來該模式很可能逐步推廣。具備機械加工、鈑金成型、特種工藝、組件或單元體裝配等全工序、產(chǎn)品級交付能力的供應(yīng)商，將會迎來更廣闊市場前景。（二）航空零部件制造向規(guī)?；盗谢瘜I(yè)化方向發(fā)展航空零部件制造是航空制造業(yè)的基礎(chǔ)性子行業(yè)，其產(chǎn)品具有種類繁多、工序復(fù)雜、專業(yè)性強，精度要求高，小批量多品種等特點。歐美國家航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，專業(yè)化分工明確，國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)主要采用多品種、小批量生產(chǎn)模式，專業(yè)化發(fā)展尚處于起步階段。國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)為提高效率、降低成本、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，將逐步向規(guī)模化、系列化、專業(yè)化的方向發(fā)展。（三）智能化柔性制造是航空零部件制造未來發(fā)展的重要方向航空零部件具有小批量、多品種、結(jié)構(gòu)復(fù)雜等特點，為提升效率、保證質(zhì)量，從工藝設(shè)計入手對某一特征的工藝進行標準化和模塊化，對產(chǎn)品、設(shè)備、工藝之間切換作業(yè)實現(xiàn)一定程度的自動化，提高生產(chǎn)效率，是航空零部件制造企業(yè)提升競爭力的重要途徑。在此基礎(chǔ)上