附件1,個(gè)人年度工作總結(jié)（范文）

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附件120227年度個(gè)人工作總結(jié)

姓

名

鹿勇

機(jī)構(gòu)//部門(mén)

銀行保險(xiǎn)部

職

位

徑直主管

鞠宏

一、主要工作成果

〔簡(jiǎn)述年度各項(xiàng)重點(diǎn)工作的完成狀況與成果〕

我是今年9月份入職的，至今在中意工作4個(gè)月整，在這4個(gè)月里我接觸了銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，也在學(xué)習(xí)與實(shí)踐中讓自己了解了保險(xiǎn)更多領(lǐng)域的知識(shí)，現(xiàn)就將今年重點(diǎn)完成的工作匯報(bào)如下：

〔一〕濟(jì)南本部人員招募濟(jì)南本部目前FA人員能量略有薄弱，自入司開(kāi)始，我便接手了FA人員的邀約、代理人考試培訓(xùn)、入司手續(xù)辦理等一系列環(huán)節(jié)，在進(jìn)行這些工作的同時(shí)，也在不斷挖掘增員的方法與資源，這項(xiàng)工作將一貫持續(xù)進(jìn)行，也期望在明年通過(guò)持續(xù)的工作進(jìn)展，讓濟(jì)南本部實(shí)現(xiàn)人力的突破。

〔二〕濟(jì)南本部FA日常督導(dǎo)培訓(xùn)通過(guò)日常性的督導(dǎo)以及結(jié)合基本法考核、階段性方案等等，對(duì)濟(jì)南本部FA團(tuán)隊(duì)及個(gè)人進(jìn)行業(yè)務(wù)的督導(dǎo)、業(yè)務(wù)品質(zhì)的跟進(jìn)追蹤等等，在這4個(gè)月里，與團(tuán)隊(duì)每個(gè)FA建立了良好的互幫互助關(guān)系，深入團(tuán)隊(duì)，了解團(tuán)隊(duì)需求，也依據(jù)鞠總要求，對(duì)夕會(huì)內(nèi)容、形式等進(jìn)行了改良完善，讓FA在日常督導(dǎo)體系以及合理的夕會(huì)安排下，跟進(jìn)公司步伐，嫻熟掌控新產(chǎn)品及技能。

〔三〕組織開(kāi)展網(wǎng)點(diǎn)微沙及產(chǎn)說(shuō)會(huì)組織濟(jì)南本部FA與網(wǎng)點(diǎn)協(xié)作召開(kāi)各類(lèi)主題微沙并提供各類(lèi)支持，在11、12月份也分別組織在公司職場(chǎng)召開(kāi)了職場(chǎng)產(chǎn)說(shuō)會(huì)。一方面讓FA增加了與網(wǎng)點(diǎn)的粘度，另一方面也幫助FA開(kāi)拓緣故等市場(chǎng)，幫助FA提高自身的直銷(xiāo)技能。

〔四〕各類(lèi)會(huì)議培訓(xùn)入司的前1-2個(gè)月，我個(gè)人一貫在學(xué)習(xí)公司產(chǎn)品、政策、基本法等等，在嫻熟掌控公司產(chǎn)品、政策后，在近兩個(gè)月中一貫在幫助FA進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)早夕會(huì)的培訓(xùn)，尤其12月份涉及開(kāi)門(mén)紅新產(chǎn)品的上線等等，培訓(xùn)力度頻率較以往均有增加。另外由于之前的工作涉及基本法方面較多，在今年開(kāi)門(mén)紅啟動(dòng)的培訓(xùn)中結(jié)合我公司銀?；痉ǎ谱髁诵掳婊痉▋?yōu)勢(shì)解析，并對(duì)全省伙伴進(jìn)行了講授。

〔五〕渠道網(wǎng)點(diǎn)的走訪對(duì)接銀保工作其中一項(xiàng)特別重要的工作就是與各渠道各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行溝通走訪及對(duì)接。由于個(gè)人之前一貫進(jìn)行個(gè)險(xiǎn)相關(guān)方面的工作，入司后前期用近2個(gè)月的時(shí)間對(duì)銀保工作相關(guān)環(huán)節(jié)、內(nèi)容進(jìn)行熟識(shí)，后期通過(guò)對(duì)工行趵突泉支行的網(wǎng)點(diǎn)走訪對(duì)接，以及FA相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的走訪等等了解渠道走訪的相關(guān)要點(diǎn)，由于近期處于開(kāi)門(mén)紅重要時(shí)期，也加大了各渠道網(wǎng)點(diǎn)的走訪力度，期望通過(guò)我們的溝通拜見(jiàn)，打響我們2022的開(kāi)門(mén)紅。

二、獲得的提升與遇到的問(wèn)題

(包括工作技能水平、工作職責(zé)范圍、工作方式方法、學(xué)習(xí)與進(jìn)展等方面；管理職位還應(yīng)包括管理水平、團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)等方面)

通過(guò)這段時(shí)間的工作學(xué)習(xí)，個(gè)人在工作中各項(xiàng)技能等也得到了不同程度的提升，詳細(xì)如下：

〔一〕通過(guò)這段時(shí)間與團(tuán)隊(duì)的磨合溝通、并在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在督導(dǎo)的技能、方式方法上學(xué)習(xí)了許多新的思路，之前主要從事個(gè)險(xiǎn)工作，與一線團(tuán)隊(duì)的督導(dǎo)更多表達(dá)在數(shù)據(jù)追蹤上，通過(guò)這段時(shí)間的學(xué)習(xí)，深刻體會(huì)督導(dǎo)工作還要做到實(shí)處，要從FA的角度出發(fā)，對(duì)于疑難雜癥更要親力親為，不能浮于表面。

〔二〕在培訓(xùn)方面，個(gè)人在這段時(shí)間通過(guò)學(xué)習(xí)、在網(wǎng)點(diǎn)的多頻次的早夕會(huì)培訓(xùn)，在培訓(xùn)的技能、培訓(xùn)的方式上也有了新的認(rèn)識(shí)，銀保除了制式培訓(xùn)外，更多的以網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)為主，網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)時(shí)間短，這就要求自身技能、表達(dá)方式上不斷揣摩，提高銀行柜員的愛(ài)好，激發(fā)他們的愛(ài)好點(diǎn)，這段時(shí)間的工作與學(xué)習(xí)也讓我在培訓(xùn)方面得到肯定的提升。

〔三〕在工作的方式方法上也讓我對(duì)銀保工作有了自己的認(rèn)識(shí)與定位，銀保工作不同于我以往從事過(guò)的崗位，銀保工作連接渠道、FA、公司，也讓銀保的工作更加充斥了敏捷性、多樣性、時(shí)效性。在這幾個(gè)月中，個(gè)人也是在不斷調(diào)整自己的工作思路及工作方法，讓自己能夠適應(yīng)銀保的工作節(jié)奏，銀保的工作也讓我對(duì)保險(xiǎn)有了全新的認(rèn)識(shí)。

三、將來(lái)一年的展望與思索

〔包括在工作技能、個(gè)人成長(zhǎng)或團(tuán)隊(duì)管理等方面有哪些目標(biāo)？或者期望組織提供哪些幫助？以及對(duì)于公司、團(tuán)隊(duì)的工作有哪些建議？〕

在即將到來(lái)的2022年，結(jié)合個(gè)人及濟(jì)南本部目前現(xiàn)狀，個(gè)人有以下展望：

〔一〕在個(gè)人工作方面，隨著時(shí)間的推移，目前個(gè)人與團(tuán)隊(duì)、渠道磨

合方面雖然有了肯定的進(jìn)展，但距離個(gè)人目標(biāo)尚有差距，我期望我能夠?qū)?jì)南目前各個(gè)渠道都逐步捋順，并進(jìn)行更好的維護(hù)，也以便于后期更好的開(kāi)展銀保工作。另外，也期望在2022年，能夠?qū)⒆约罕韭毠ぷ饕策M(jìn)行更有效的梳理，提高自己的工作效率，個(gè)人會(huì)更多了解行業(yè)內(nèi)其他公司的工作方式、方法，知己知彼，學(xué)習(xí)他們的優(yōu)點(diǎn)，給團(tuán)隊(duì)更強(qiáng)有力的幫助。

〔二〕在團(tuán)隊(duì)管理方面，2022年我們的主要工作重心是增員，通過(guò)團(tuán)隊(duì)引進(jìn)與純白板人員培育等方式，先把隊(duì)伍進(jìn)行壯大，并通過(guò)后期的培育，打造一支屬于濟(jì)南的高忠誠(chéng)度、高績(jī)效的團(tuán)隊(duì)。

〔三〕在2022年，個(gè)人期望公司能夠提供更多的關(guān)于專(zhuān)業(yè)技能