2017年不銹鋼行業(yè)深度分析報(bào)告

(一)特鋼：具有特殊化學(xué)成分、采用特殊生產(chǎn)工藝、滿足特殊需求的鋼種 4(二)不銹鋼：鉻含量12%-45%，耐腐蝕、耐熱、耐低溫和加工性能好，應(yīng)用領(lǐng)域 二、需求：2004-2016年消費(fèi)量快速增長，制造業(yè)升級、消費(fèi)升級和新領(lǐng)域拓展共助新增 (一)消費(fèi)量：2004-2016年復(fù)合增速為12.73%，城鎮(zhèn)化率提升、居民收入增長和消費(fèi)升級共助需求釋放.........................................................................................12(二)進(jìn)出口量：2010年我國成為凈出口國，板帶材進(jìn)出口量均大于長材和管材............................................................................................................................17(三)政策支持：中國制造2025、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整政策，將助力不銹鋼行業(yè)發(fā)展............................................................................................................................21(四)發(fā)展動力：制造業(yè)升級、消費(fèi)升級及新領(lǐng)域拓展，共助不銹鋼行業(yè)快速增長 三、總結(jié)：制造業(yè)升級、消費(fèi)升級和新領(lǐng)域拓展共助消費(fèi)量持續(xù)增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)再升級， 15 圖12：2005-2016年我國不銹鋼的進(jìn)口數(shù)量不斷減少，年均復(fù)合增速為-12.31%.........................................................................................................................18圖13：2004-2016年我國不銹鋼出口數(shù)量總體保持持續(xù)增加，年均復(fù)合增速高達(dá)22.39% 18 圖15：2011-2016年，我國板帶材進(jìn)口數(shù)量波動減少、長材和管材均有增長....19圖16：2011-2016年，我國板帶材出口數(shù)量波動增長、長材和管材則保持相對穩(wěn) 圖17：2011-2016年，我國板帶材、長材和管材凈出口均為正值，板帶材凈出口 年我國高端裝備制造業(yè)產(chǎn)值的年復(fù)合增速達(dá)23.29% 24 6 6 一、不銹鋼：具有耐腐蝕、耐熱、耐低溫等優(yōu)異性能的特鋼，應(yīng)用領(lǐng)域是75%制造業(yè)+25%建筑業(yè)種1、鋼鐵行業(yè)：普碳鋼與特殊鋼并存，特鋼性能更優(yōu)異，應(yīng)用更廣泛鋼是指含碳量在0.04%-2.3%之間的鐵碳合金，為保證其韌性和塑形，含碳量一般不超過1.7%，鋼中的主要元素除鐵、碳外，還有硅、錳、硫、磷等。鋼材是指企業(yè)用自產(chǎn)、進(jìn)口及從國內(nèi)其他企業(yè)購入的合格鋼料(包括鋼錠、鋼坯、鋼材)生產(chǎn)并完成了全部生產(chǎn)過程，經(jīng)檢驗(yàn)合格的最終成品。鋼鐵行業(yè)按照產(chǎn)品特征一般可以分為普碳鋼行業(yè)和特殊鋼行業(yè)。按照生產(chǎn)流程又可以分為熔煉行業(yè)(煉鐵、煉鋼、鐵合金冶煉)和壓延加工行業(yè)，其中壓延加工圖1：鋼鐵行業(yè)按照生產(chǎn)流程及產(chǎn)品形態(tài)細(xì)分我國對鋼的分類主要依據(jù)中國鋼分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T13304-91制定。根據(jù)中國鋼分類標(biāo)準(zhǔn)，我國將鋼材按質(zhì)量等級分為普通質(zhì)量鋼、優(yōu)質(zhì)鋼和特殊質(zhì)量鋼三大類。按是否加入合金元素可將鋼材分為非合金鋼、低合金鋼、合金鋼和不銹鋼四大類，并將這種分類作為級分類。此外還可以根據(jù)四個(gè)大類進(jìn)一步細(xì)分，對應(yīng)II級和III級分類。表1：中國鋼分類標(biāo)準(zhǔn)(GB/T13304-91)及Mysteel優(yōu)特鋼統(tǒng)計(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)I級分類非合金鋼低合金鋼合金鋼普通質(zhì)量非合金鋼優(yōu)質(zhì)非合金鋼特殊質(zhì)量非合金鋼普通質(zhì)量低合金鋼優(yōu)質(zhì)低合金鋼特殊質(zhì)量低合金鋼優(yōu)質(zhì)合金鋼特殊質(zhì)量合金鋼鉻系不銹鋼鉻鎳系不銹鋼耐熱不銹鋼特殊碳素結(jié)構(gòu)鋼碳素工具鋼碳素彈簧鋼工業(yè)純鐵合金結(jié)構(gòu)鋼合金彈簧鋼合金工具鋼精密合金鋼耐蝕合金鋼軸承鋼優(yōu)/特鋼分類普通質(zhì)量鋼優(yōu)質(zhì)鋼特殊質(zhì)量鋼普通質(zhì)量鋼優(yōu)質(zhì)鋼特殊質(zhì)量鋼優(yōu)質(zhì)鋼特殊質(zhì)量鋼特殊質(zhì)量鋼2、特鋼：區(qū)別于普鋼，具有更高的強(qiáng)度和韌性、物理性能、化學(xué)性能、生物相容性和工藝性能根據(jù)我們2017年4月13日發(fā)布的《特鋼專題報(bào)告之一：從需求說起，三駕馬車驅(qū)動需求，轉(zhuǎn)型升級加速發(fā)展，看好特鋼行業(yè)投資機(jī)會》報(bào)告，特鋼沒有統(tǒng)一的分類，且牌號眾多，規(guī)格繁雜。(1)按化學(xué)成分來分，特鋼可分為優(yōu)質(zhì)碳素鋼、低合合金結(jié)構(gòu)鋼)、工具鋼(碳素工具鋼、合金工具鋼和高速工具鋼)以及特殊用鋼(軸特鋼又可以分為低端產(chǎn)品(優(yōu)質(zhì)碳素鋼)、中端產(chǎn)品(合金結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、軸承鋼)和高端產(chǎn)品(合金組分10%以上，如不銹鋼、工模具鋼、高速鋼等)。高附加，毛利率一般在20%以上，而中低端產(chǎn)品毛利率僅為10%左右。物理性能、化學(xué)性能、生物相容性和工藝性能，主要用于汽車、工程機(jī)械、石油化業(yè)。下面我們將重點(diǎn)介紹不銹鋼的基本定義與應(yīng)用領(lǐng)域。圖2：特殊鋼按照用途分類及主要應(yīng)用領(lǐng)域1、不銹鋼：鉻含量12%-45%，具有耐腐蝕性、耐熱性、耐低溫性及良好的加工性能不銹鋼是指在空氣、水、酸堿鹽或者其他腐蝕介質(zhì)中具有一定化學(xué)穩(wěn)定性的鋼的總稱。不銹鋼主要以鉻為標(biāo)志，鉻含量應(yīng)大于12%，一般不超過45%。不銹鋼具有耐腐蝕性、耐熱性、耐低溫性以及良好的加工性能，外觀精美且可以循環(huán)使用，在工業(yè)及民用領(lǐng)域得到廣泛的使用，是良好的結(jié)構(gòu)和功能材料。不銹鋼具有良好的耐腐蝕性能是由于在鋼基體中加入鉻所致，并通過加入鎳、鉬等進(jìn)一步提高耐腐蝕性能和改善加工使用性能。表2：不銹鋼種不同合金的作用及含量不銹鋼種類較多，按照不同的分類方法其對應(yīng)的種類有較大差別。常用的分類型、化學(xué)成分、組織結(jié)構(gòu)。(1)按照產(chǎn)品外型的差異，不銹鋼可分為板材、長材和型材；(2)按照化學(xué)成分的不同，不銹鋼又可分為鉻系、鉻鎳系表3：不銹鋼的不同分類標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)鋼材特點(diǎn)長材：可分為棒材和線材，具有一定長度圓棒狀、線狀的不銹鋼鋼材分類方法產(chǎn)品外型型型材：其他形狀的不銹鋼鋼材鉻系：指除鐵外，鋼中的主要合金元素是鉻，即鉻系不銹鋼，相當(dāng)于美國的AISI400系列，鉻鎳系或鉻鎳鉬系：指除鐵外，鋼中的主要合金元素是鉻、鎳、鉬，即鉻鎳系或鉻鎳鉬系不AISI、316鉻錳氮系：指除鐵外，鋼中的主要合金元素是鉻、錳、氮，相當(dāng)于美國的AISI200系列奧氏體不銹鋼：鐵-鉻-鎳合金，具有面心立方晶體結(jié)構(gòu)鐵素體不銹鋼：鐵-鉻合金，具有體心立方晶體結(jié)構(gòu)馬氏體不銹鋼：鐵-鉻合金，晶體結(jié)構(gòu)隨成份而改變奧氏體-鐵素體雙相不銹鋼：通常是鐵-鉻-鎳合金，具有奧氏體和鐵素體的雙相結(jié)構(gòu)沉淀硬化不銹鋼：鐵-鉻-鎳合金，是在馬氏體、奧氏體、雙相鋼的組織上經(jīng)熱處理沉淀出硬化相，使合金硬化或強(qiáng)化化學(xué)成分組織結(jié)構(gòu)2、不銹鋼VS普鋼：耐腐蝕、耐高溫等性能優(yōu)異，應(yīng)用領(lǐng)域相對較特殊，主要是采用短流程生產(chǎn)、應(yīng)用于制造業(yè)和建筑業(yè)與普鋼相比，不銹鋼在化學(xué)成分、性能以及冶煉工藝上有著明顯的差別。一般不銹鋼在性能上能耐腐蝕、耐高溫，其強(qiáng)度高、表面更光滑、塑性較好；不銹鋼在冶煉工藝上，主要采用電爐短流程生產(chǎn)，所采用的原材料多半是廢鋼。此外，不銹鋼與普鋼在應(yīng)用領(lǐng)域上也有較大的差異。表4：不銹鋼與普鋼的化學(xué)成分、性能和冶煉工藝比較普普鋼碳含量一般小于2%，除含碳外一般還含有一定的硬度與強(qiáng)度，但塑性較低長流程：高爐-轉(zhuǎn)爐-軋鋼流程，工藝工程-連鑄-加熱-軋制-精整鉬、錳等合金元素高-電爐煉鋼-精煉-連鑄-加熱-軋制-精整化學(xué)成分不銹鋼分為民用和工業(yè)用兩大類，其中75.43%用于制造業(yè)、24.57%用于建筑業(yè)，與普鋼60%主要應(yīng)用于建筑業(yè)相差很大。我國不銹鋼最大的應(yīng)用領(lǐng)域是用于金用于石化、煤炭等大型資源采掘以及海洋工程等工程機(jī)械領(lǐng)域的不銹鋼占比也較高，約為18.40%。除此之外，不銹鋼在其他交通、電力機(jī)械以及機(jī)動車輛和部件也有一定的占比，分別為11.09%、11.04%、7.29%，制造業(yè)不銹鋼的合計(jì)占圖3：2016年我國普鋼的應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)圖4：2016年我國不銹鋼的應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)在實(shí)際應(yīng)用中，不銹鋼以其優(yōu)異的各種性能，有著其他鋼種無法替代的作用。比如具備強(qiáng)度高、加工性好、淬火后硬度高、有磁性的馬氏體不銹鋼，能用于生產(chǎn)體409L鋼號不銹鋼，能用于生產(chǎn)汽車排氣管、熱交換機(jī)、集裝箱等在焊接后不熱處表5：按照組織結(jié)構(gòu)分類，主要不銹鋼品種的特性和用途本章總結(jié)：鋼材一般可分為普鋼和特鋼，特鋼是相對普鋼而言的，一般是指具有特殊化學(xué)成分、采用特殊生產(chǎn)工藝、具備特殊微觀組織、滿足特殊需求的鋼種。特鋼可根據(jù)化學(xué)成分、用途以及技術(shù)含量和產(chǎn)品檔次等方面的差異進(jìn)行不同的分類。與普鋼相比，特鋼具有更高的強(qiáng)度和韌性、物理性能、化學(xué)性能、生物相容性和工藝性能，主要用于汽車、工程機(jī)械、石油化工、家電、船舶、交通、航空、軍工、鐵路以及新興產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)大部分行業(yè)。不銹鋼行業(yè)是特鋼的重要分支領(lǐng)域，其應(yīng)用領(lǐng)域相對更特殊，性能要求更高。過加入鎳、鉬等進(jìn)一步提高耐腐蝕性能和改善加工使用性能。不銹鋼可分為板材、長材和型材；按照化學(xué)成分的不同，不銹鋼又可分為鉻系、鉻鎳系或鉻鎳鉬系以及鉻錳氮系；按照組織結(jié)構(gòu)的差異，不銹鋼也可分為奧氏體不銹與普鋼相比，不銹鋼在化學(xué)成分、性能及冶煉工藝上有著明顯的差別。此外，例用于建筑領(lǐng)域，不銹鋼的應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)差異較大。不同種類的不銹鋼其性能和應(yīng)用范圍也有較大的不同。在實(shí)際應(yīng)用中，不銹鋼奧氏體鋼和鐵素體鋼均具有各自的優(yōu)越性能，其對應(yīng)的應(yīng)用領(lǐng)域也不同。由于不銹鋼各種合金含量的不同，其種類較多，性能也有一定的差異，其應(yīng)用范圍相對比較廣泛。消費(fèi)升級和新領(lǐng)域拓展共助新增長(一)消費(fèi)量：2004-2016年復(fù)合增速為12.73%，城鎮(zhèn)化率提升、居民消費(fèi)升級共助需求釋放隨著工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)以及民用消費(fèi)升級，2004-2016年我國不銹鋼表觀年受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，表觀消費(fèi)量略有下滑)，從2004年447萬噸，到2016年已年的2.87億噸增長至2016年的7.10億噸，年復(fù)合增長率為7.83%，隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)增速的放緩以及下游鋼材消耗速度減緩，我國粗鋼消費(fèi)量在2014年或已見頂。不銹鋼表觀消費(fèi)量的增速較普鋼更快，在未來工業(yè)用和民用領(lǐng)域的不斷普及的大趨勢下，不銹鋼的消費(fèi)仍有望保持穩(wěn)定增長。12.73%圖6：2004-2016年我國粗鋼表觀消費(fèi)量復(fù)合增速為7.83%根據(jù)前面的分析我們可以得出，目前我國的不銹鋼應(yīng)用領(lǐng)域按照大類來分主要是75%制造業(yè)+25%建筑業(yè)，細(xì)分來看主要集中在金屬制品、建筑行業(yè)、工程機(jī)械、機(jī)動用車及部件、電力機(jī)械等領(lǐng)域，從對應(yīng)的行業(yè)來看，日用制品、建筑行業(yè)、機(jī)全球不銹鋼廚具主要生產(chǎn)基地，居民收入增加以及消費(fèi)升級將進(jìn)一步推動需求增長不銹鋼產(chǎn)品憑借其耐腐蝕、耐熱、清潔等特性，大量用于制造燃?xì)庠罹?、暖氣設(shè)備、配管及儲水箱、櫥柜產(chǎn)品、食用器皿等日用品。餐廚具行業(yè)作為日用制品領(lǐng)域不銹鋼消耗最大的子領(lǐng)域，在我國發(fā)展迅速。根據(jù)智研咨詢2015年10月出版的《2015-2020年中國餐具市場分析預(yù)測與發(fā)展趨勢研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，截止至2015年在山東，其他省市占比為13%。此外，智研咨詢的報(bào)告顯示，截止至2015年底，中國已經(jīng)成為全球不銹鋼餐廚具產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地，其中90%以上的產(chǎn)品出口到海圖7：2015年我國不銹鋼餐廚具企業(yè)主要分布在廣圖8：2002-2016年我國城鎮(zhèn)居民收入和消費(fèi)水平均穩(wěn)步提升 國內(nèi)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的發(fā)展和居民收入水平的提高，推動不銹鋼日用制品消費(fèi)升級，產(chǎn)日用制品的不銹鋼品種主要包括201、303、430等牌號。傳統(tǒng)不銹鋼器皿產(chǎn)品有面盆、洗菜盆、碗、被子等，廣泛用于老百姓日常生活之中，滿足我國居民消費(fèi)。70%以上的不銹鋼器皿需求規(guī)格為0.3*800mm標(biāo)準(zhǔn)尺寸。餐具用于出口的產(chǎn)品主要有不銹鋼碗、盤子、杯子、燒烤用具等，不銹鋼碗的制造主要使用厚度規(guī)格為0.5~1.0*800mm的板帶材，而厚度規(guī)格小于0.4mm的板帶材則用于制造出口盤子、杯子及燒烤用具等。根據(jù)2014年5月陳程、劉琦發(fā)布在期刊《冶金經(jīng)濟(jì)與管理》上用制品行業(yè)不銹鋼消費(fèi)量高達(dá)400萬噸，占不銹鋼總消費(fèi)量的26.98%；預(yù)計(jì)2015年日用制品行業(yè)不銹鋼的消費(fèi)量提高到約460萬噸，占2015年國內(nèi)不銹鋼表觀消費(fèi)總量的28.25%。隨著我國居民收入增加及消費(fèi)觀念的逐漸轉(zhuǎn)變，智能化、多功能化、節(jié)能環(huán)保的不銹鋼餐具器皿逐漸替代傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)合用型餐廚具，餐具器皿用不銹鋼產(chǎn)品需求將進(jìn)一步增加。此外，隨著我國不銹鋼日用制品出口市場不斷打開，歐洲、北美及亞洲等全球重要出口區(qū)域?qū)Σ讳P鋼餐具器皿的需求持續(xù)增加，我國日用制品不銹鋼2、建筑行業(yè)：2015年不銹鋼消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的25.79%，城鎮(zhèn)化率提升將拉動需求增長不銹鋼以其耐腐蝕、高強(qiáng)、美觀等特性，廣泛應(yīng)用于室外裝修、結(jié)構(gòu)材料及耐腐蝕屋頂?shù)阮I(lǐng)域。此外，近年來不銹鋼憑借優(yōu)異的清潔性和耐久性在城市供水系統(tǒng)m隨著國民經(jīng)濟(jì)的增長和居民生活水平的提升，國內(nèi)建筑越來越重視美觀性，對不銹鋼的需求也越來越多，包括建筑和城市公用設(shè)施的表面裝飾、裝飾焊管和電梯結(jié)合我國房屋建筑行業(yè)運(yùn)行的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)估算的相關(guān)數(shù)據(jù)，2013年我國房屋建筑行業(yè)消費(fèi)不銹鋼產(chǎn)品約350萬噸，占不銹鋼總消費(fèi)量的23.61%；預(yù)計(jì)2015年，建筑領(lǐng)域的不銹鋼消費(fèi)量將經(jīng)提升至420萬噸，約占國內(nèi)不銹鋼表觀消費(fèi)總量的25.79%?！笆濉逼陂g，新型城鎮(zhèn)化衍生的大規(guī)模住房需求和城市基礎(chǔ)建設(shè)也將帶動不銹鋼的消費(fèi)需求。90年代以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城市建設(shè)不斷加快，農(nóng)村人口不斷向城市聚集，我國的城鎮(zhèn)化率不斷提升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局以及公安部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1994年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率只有28.51%，到2016年已經(jīng)提升至57.35%；戶籍人口城鎮(zhèn)化率也從1994年的23.28%提升至2016年的41.20%，我國的以及2017年政府工作報(bào)告的要求，2020年我國常住人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%左右，戶籍城鎮(zhèn)化率達(dá)到45%左右。我國城鎮(zhèn)化率的不斷提升將繼續(xù)拉動不銹鋼在建筑領(lǐng)我國常住人口城鎮(zhèn)化率和戶籍人口城鎮(zhèn)化率不斷提升的機(jī)械設(shè)備制造多子領(lǐng)域增長拉動需求從機(jī)械制造用不銹鋼主要用途來看：(1)運(yùn)輸設(shè)備主要消費(fèi)冷軋不銹鋼薄板，用于工程機(jī)械的室內(nèi)飾件等，板材厚度一般為0.4~3.0mm。(2)食品、制藥機(jī)械設(shè)(3)超臨界、超超臨界發(fā)電機(jī)組則需要不銹鋼無縫管，主要用于高溫過熱器和燃燒器等部件，主要牌號為HR3C、310SNBN、超級304、347H等。(4)煙氣脫硫、污水處理、海水淡化等環(huán)保領(lǐng)域需采用大量高性能的雙相不銹鋼和超級雙相不銹鋼(如2101、2304、2205、2507)、高鉬超級奧氏體不銹鋼(如S31254等)及超級鐵素體不銹鋼(如4446等)。(5)城市軌道交通車輛(地鐵、輕軌)車體用材料以不銹鋼牌號301、304為主，厚度2mm。近幾年，在我國經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，機(jī)械行業(yè)正經(jīng)歷著轉(zhuǎn)型升級的嚴(yán)峻考驗(yàn)。傳統(tǒng)冶金設(shè)備、水泥專業(yè)設(shè)備產(chǎn)量有所下滑，但礦山設(shè)備、起重機(jī)、輸送機(jī)等較2009年的產(chǎn)量增長幅度超過100%。作為部分重型機(jī)械設(shè)備制造需要的不銹鋼的銷量也持續(xù)增長。此外，消耗不銹鋼的各子行業(yè)如食品醫(yī)藥機(jī)械行業(yè)、環(huán)保裝備行業(yè)、城市軌道交通制造行業(yè)均有較快的發(fā)展。根據(jù)2014年5月陳程、劉琦發(fā)布的論文《我國不銹鋼生產(chǎn)消費(fèi)現(xiàn)狀分析及2020年展望》預(yù)測數(shù)據(jù)，2015年機(jī)械制造行業(yè)消耗的不銹鋼約310萬噸，占不銹鋼總消費(fèi)量約19.04%的比例。山設(shè)備、起重機(jī)及輸送機(jī)產(chǎn)量均有較快的增長“十三五”期間，我國經(jīng)濟(jì)仍將保持穩(wěn)步增長，能源和電力需求持續(xù)增加，我國火電發(fā)電機(jī)組的升級換代將提升不銹鋼的消費(fèi)。在當(dāng)前全國環(huán)保壓力劇增的背景下，我國環(huán)保裝備市場需求旺盛，發(fā)展?jié)摿^大。隨著人民生活水平的不斷提高，醫(yī)藥和食品機(jī)械的產(chǎn)量也將持續(xù)增長。綜合來看，機(jī)械行業(yè)的不銹鋼消費(fèi)未來仍有較大的增長空間。4、家電電子行業(yè)：2015年不銹鋼消費(fèi)量約占消費(fèi)總量的11.05%，消費(fèi)升級帶動需求釋放家電行業(yè)中使用不銹鋼的產(chǎn)品主要有洗衣機(jī)、冰箱、熱水器、微波爐、洗碗機(jī)等。不同的家電產(chǎn)品，不銹鋼的應(yīng)用形式不同。微波爐的前板和爐腔、滾筒洗衣機(jī)的內(nèi)筒、電冰箱的門板、內(nèi)襯、冷柜的襯板和箱體、消毒碗柜和洗碗機(jī)的內(nèi)膽、抽油煙機(jī)的外殼、飲水機(jī)的水罐、燃?xì)庠畹拿姘?、電暖氣的反射罩等，均主要采用不銹鋼冷軋薄板制造。部分家電產(chǎn)品對不銹鋼的主要需求品種為304、430牌號，表面等級為2B、BA等。其中，微波爐采用厚度04~0.5mm的不銹鋼冷軋板；洗衣機(jī)和太陽能熱水器均采用厚度0.4~0.6mm的不銹鋼冷軋板；電冰箱采用冷軋板的厚度為0.4~0.6mm，抽油煙機(jī)和燃?xì)庠畈捎玫睦滠埌搴穸确謩e為0.5~2.0mm和0.4~0.8mm。繼電器、高速打印機(jī)環(huán)形袋等，主要消費(fèi)品種為304、316、409L、430等牌號，產(chǎn)品規(guī)格一般為0.05~1.0mm。我國不僅是全球最大的家電制造基地，也是全球最大的電子通訊制造基地，電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)器、微波爐、手機(jī)等主要產(chǎn)品產(chǎn)量連續(xù)多年位居世界第一。隨著國內(nèi)居民消費(fèi)不斷升級，家電及電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代速率快速提升，新產(chǎn)品的生產(chǎn)帶來不銹鋼消費(fèi)增加。此外，我國家電電子產(chǎn)品不僅多方位滿足國內(nèi)市場需求，也通過出口遠(yuǎn)銷至海外許多國家和地區(qū)。根據(jù)2014年5月陳程、劉琦發(fā)布的論文《我不萬噸，家電電子行業(yè)當(dāng)年的不銹鋼消費(fèi)占比約為11.05%。未來在家電電子產(chǎn)品更新?lián)Q代的大時(shí)代環(huán)境下，家電電子行業(yè)消費(fèi)的不銹鋼的量也將維持增長。需求增加在汽車制造業(yè)中，不銹鋼板帶主要用來加工汽車排氣系統(tǒng)零部件、發(fā)動機(jī)緊固件、汽車燃油箱、汽車內(nèi)外裝飾燈。汽車排氣系統(tǒng)消費(fèi)不銹鋼量約占汽車用不銹鋼消費(fèi)量的一半。此外，不銹鋼在商用車后處理器、燃油箱方面也具有廣闊的應(yīng)用前景。汽車排氣系統(tǒng)消費(fèi)的不銹鋼主要為冷軋不銹鋼板帶加工而成的異形焊管，主要29、434、436等。隨著我國汽車使用普及，汽車產(chǎn)量不斷增加，2005年我國國內(nèi)的汽車產(chǎn)量總量約為570.77萬輛，其中乘用車393.18萬輛，商用車177.28萬輛。到2016年國內(nèi)的汽年增長521.09%；商用車369.8萬輛，較2005年增長93.14%。汽車產(chǎn)量的增長帶動汽車領(lǐng)域不銹鋼的消費(fèi)量增加，根據(jù)2014年5月陳程、劉琦發(fā)布的論文《我國不銹現(xiàn)狀分析及2020年展望》預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2015年我國汽車行業(yè)不銹鋼的消費(fèi)量約為70萬噸，占不銹鋼消費(fèi)總量的4.30%。隨著居民生活水平的提高、汽車的普及和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷發(fā)展，我國汽車產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長，汽車制造業(yè)對不銹鋼品種、規(guī)格多樣化需求不斷提高，未來汽車領(lǐng)域的不銹鋼將有望保持增長。圖11：2005-2016年，我國汽車的產(chǎn)量持續(xù)增長1、從進(jìn)口角度來看：2006年以來，我國不銹鋼進(jìn)口量逐步減少，近年穩(wěn)定在70-80萬噸2004年以來，我國不銹鋼行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，產(chǎn)品種類不斷豐富，技術(shù)不斷取得突破，一些中高端新產(chǎn)品不斷實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，不銹鋼的進(jìn)口數(shù)量自2005年以后開始逐步減少，2016年進(jìn)口數(shù)量降至73.8萬噸，年均復(fù)合增長率為-12.31%。近幾年，我國不銹鋼進(jìn)口量基本穩(wěn)定在70-80萬噸之間，相比2005年313萬噸的進(jìn)口量減少了70%以上。一方面隨著國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)水平的不斷提高，進(jìn)口替代趨勢明顯，未來進(jìn)口量有所減少，另一方面，高端耐腐蝕、耐高溫不銹鋼產(chǎn)品很大程度上仍然依賴于進(jìn)口。、從出口角度來看：2004年以來，我國不銹鋼出口量呈增長趨勢，但是近年增速有所放緩隨著我國不銹鋼產(chǎn)品競爭力的不斷提升，出口數(shù)量不斷增長，2004年至2016年，我國不銹鋼的出口量從34.4萬噸增長至388.7萬噸，年均復(fù)合增速高達(dá)22.39%。但近幾年來，受到不銹鋼的反傾銷事件影響，不銹鋼的出口量出現(xiàn)較大的波動，并且出現(xiàn)增長趨緩的變化。未來隨著我國不銹鋼國際競爭力的不斷提升，不銹鋼直接出口量以及伴隨機(jī)械和金屬制品的間接出口量有望進(jìn)一步擴(kuò)大，國外出口市場空間圖12：2005-2016年我國不銹鋼的進(jìn)口數(shù)量不斷減少，年均復(fù)合增速為-12.31%圖13：2004-2016年我國不銹鋼出口數(shù)量總體保持持續(xù)增加，年均復(fù)合增速高達(dá)22.39%看：2010年開始我國成為不銹鋼凈出口國，且凈出口量呈逐步上升趨勢從2004年到2016年，我國不銹鋼凈出口總體保持穩(wěn)步上升。其中，2004年到2009年，我國消費(fèi)的不銹鋼對國外的需求仍較大，進(jìn)口量均高于出口量，凈出口為銹鋼進(jìn)口的局面，我國也因此成為不銹鋼凈出口國。2010至2016年，我國不銹鋼的凈出口量保持穩(wěn)步增長，2016年凈出口量已經(jīng)突破300萬噸。從未來的發(fā)展來看，一方面隨著我國不銹鋼行業(yè)的不斷發(fā)展，技術(shù)和產(chǎn)品上的不斷突破，我國不銹鋼產(chǎn)品在國際上的競爭力將進(jìn)一步增強(qiáng)，出口量將進(jìn)一步增加，另一方面，我國自身不銹鋼生產(chǎn)水平的提升，對國外不銹鋼進(jìn)口將進(jìn)一步減少，因此，未來我國的凈出口圖14：2010年起我國成為不銹鋼凈出口國(單位：萬噸)進(jìn)出口量均顯著多于長材和管材(1)進(jìn)口分產(chǎn)品來看：2011-2016年，我國板帶材進(jìn)口數(shù)量波動減少，長材和年與2011年相比，長材進(jìn)口量增長了20.23%，管材進(jìn)口量增長了54.66%。(2)出口分產(chǎn)品來看：2011-2016年，我國板帶材出口數(shù)量波動增長，長材和1-2016年，我國不銹鋼板帶材出口量波動增長，2016年板帶材出口總量318.23萬噸，相較2011年的出口量156.12萬噸，翻了一倍多。不銹鋼長材和管材的出口量保持較為穩(wěn)定。但受到近幾年國外對我國不銹鋼出口反傾銷政策的影響，不銹鋼板帶材和長材出口量在2015年均出現(xiàn)較大幅度的下滑。(3)從凈出口角度來看：2011-2016年，我國板帶材、長材和管材的凈出口量均為正值，與前面提到的我國在2010年以后就成為不銹鋼凈出口國的趨勢是一致的。從各產(chǎn)品的凈出口量看，板帶材的凈出口量總體保持穩(wěn)定增長，從2011年的84.52萬噸增長至2016年的267.88萬噸，增長幅度接近3倍。長材和管材的凈出口量波動較大，長材的凈出口量在2014年超過10萬噸，隨后開始下滑；管材的凈出口在2011年達(dá)到46.71萬噸以后，總體上量有所減少?？傮w來看，板帶材在我國的凈出口中占據(jù)主導(dǎo)地位，并且量的增長明顯強(qiáng)于長材和管材。、長長材和管材均有增長材和管材則保持相對穩(wěn)定圖17：2011-2016年，我國板帶材、長材和管材凈出口均為正值，板帶材凈出口量總體維持穩(wěn)定增長近三年來，包括歐盟、美國、俄羅斯以及亞洲部分國家都對我國的不銹鋼部分出口產(chǎn)品征收了反傾銷稅，部分涉及產(chǎn)品征收的最高稅率高達(dá)76.64%。從近幾年的反傾銷事件涉及的不銹鋼產(chǎn)品來看，對我國不銹鋼征收反傾銷稅的產(chǎn)品主要以不銹鋼板帶材為主，此外還有一些不銹鋼餐具、管件產(chǎn)品以及少量長材產(chǎn)品。2015年較為集中的不銹鋼反傾銷事件對當(dāng)年的不銹鋼產(chǎn)品出口造成了較大的影響，根據(jù)中國特鋼協(xié)會和海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年板帶材出口量較2014年減少56.05萬噸，同比下滑18.06%；2015年長材出口量較2014年減少7.72萬噸，同比下滑38.41%。冷軋不銹鋼板冷軋不銹鋼扁平材304冷軋不銹鋼產(chǎn)品卷310S不銹鋼餐具不銹鋼餐具冷軋不銹鋼板和卷不銹鋼冷軋產(chǎn)品征收稅率24.4%-25.3%309美元/公噸2.49%-15.6%15%-20%15.6%-74%19.7美元/公斤20%-40%馬來西亞西哥俄羅斯越南泰國2015201520152015201520152015201563.86%-76.64%的反傾63.86%-76.64%的反傾銷稅反補(bǔ)率13.8%-16%30.7%-64.9%不銹鋼板帶材冷軋鋼板不銹鋼管件產(chǎn)品201620162017(三)政策支持：中國制造2025、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整政策，將助力不銹發(fā)展我國一直以來比較重視對工業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，大力支持在高端制造領(lǐng)域的研發(fā)與生產(chǎn)，不斷提升工藝制造水平、逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破、促進(jìn)高端產(chǎn)品逐步替代進(jìn)口。對于為高端制造領(lǐng)域提供加工原料的鋼鐵行業(yè)，國家有關(guān)部門近幾年連續(xù)出臺了一系列的產(chǎn)業(yè)政策，促進(jìn)我國鋼鐵行業(yè)的平穩(wěn)、健康、有序發(fā)展。從各政策的內(nèi)容來看，這些政策的著眼點(diǎn)在于壓縮淘汰技術(shù)水平低、產(chǎn)能過剩、能耗物耗大、高征、復(fù)合行業(yè)發(fā)展趨勢的高端產(chǎn)品產(chǎn)能。早在2010年10月18日，國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》重點(diǎn)指出要在高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域?qū)嵾M(jìn)一步強(qiáng)化了重點(diǎn)推動高端裝備制造、新材料等領(lǐng)域的突破發(fā)展。我國在高端制造領(lǐng)域的支持力度不斷加大，高端裝備制造能力不斷提升，促使提供制造原料的鋼鐵企業(yè)在產(chǎn)能及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上不斷優(yōu)化升級。同時(shí)，國家政策也重點(diǎn)支持鋼鐵企業(yè)加大在高端應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)力度，調(diào)整產(chǎn)年11月14日分別發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)十二五規(guī)劃》與《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(2016-2020年)》均明確提出要加大對高端制造領(lǐng)域所需特鋼材料的研發(fā)力度，生產(chǎn)出可供使用的高性能特鋼材料，促進(jìn)鋼鐵企業(yè)向服務(wù)型制造企業(yè)的轉(zhuǎn)變。不銹速增長。表7：2010年以來國家出臺的支持不銹鋼(特鋼)行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策相相關(guān)內(nèi)容加快資源循環(huán)利用關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范，提高資源綜合利用水平和再制造產(chǎn)業(yè)化水平。加快建立以政策法規(guī)條例《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》發(fā)布單位2010發(fā)展和改革委員會2011工業(yè)和信息化部工業(yè)和信息化部科技部2012商務(wù)部、海關(guān)總署工業(yè)和信息化政部、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2013《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》《鋼鐵工業(yè)十二五規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)《高品質(zhì)特殊鋼科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》《2012年自動進(jìn)口許可管理《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄》《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略級近期行動計(jì)劃》《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》、耐蝕耐壓航空管、耐蝕耐壓耐溫油井管、高耐腐蝕化工管生產(chǎn)：海洋工程用鋼、耐腐蝕耐磨損鋼材、節(jié)約合金資源不銹鋼(雙相不銹鋼、含氮不銹鋼)、高性能基礎(chǔ)件用特殊鋼棒線材、高品質(zhì)特鋼鍛軋材(工模具鋼、不銹鋼、機(jī)械用鋼等)等。鼓勵(lì)特鋼企業(yè)走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，大力推進(jìn)特鋼企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級換代，開發(fā)綠色低碳節(jié)能環(huán)保型鋼材以裝備制造業(yè)、航空航天業(yè)所需的高性能特鋼材料。著重提高軸承鋼、齒輪鋼、工模具鋼、不銹鋼、高溫合金等特鋼產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，特別是延長使用壽命。構(gòu)件用鋼及其配套焊接材料，加快發(fā)展超超臨界鍋爐用鋼及高溫高壓轉(zhuǎn)子材料、特種耐腐蝕油井管及造船板針對我國鎳資源嚴(yán)重短缺、鉻資源對外依存度高的現(xiàn)、節(jié)鎳型、節(jié)鉻型不銹鋼的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，改變我國不銹鋼產(chǎn)2013年9月1日起取消部分貨物自動進(jìn)口許可管理，被取消自動進(jìn)口許可管理的貨物中包括了廢鋼以及部分的熱軋不銹鋼卷板、熱軋不銹鋼卷板等多種型號的不銹鋼。企業(yè)不必在辦理海關(guān)手續(xù)前先去申請自動進(jìn)口許提供了便利。萬噸級乙烯裝臵”、“油氣長輸管道設(shè)備”和“大型天然氣液化設(shè)備”等列為重點(diǎn)發(fā)展的自主創(chuàng)新技術(shù)裝備，推動不銹鋼工業(yè)無縫管行業(yè)的發(fā)展。鋼鐵企業(yè)建設(shè)廢鋼加工配送基地。加強(qiáng)重點(diǎn)再生資源回廢紙等傳統(tǒng)再生資源的回收，提高回收率?；怃撹F、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等行業(yè)產(chǎn)能級需要。加快培育海洋工程裝備、海上工程設(shè)施市場；裝備設(shè)計(jì)制造能力。等地區(qū)不銹鋼制品生產(chǎn)在優(yōu)惠政策的外商投資項(xiàng)目內(nèi)。鼓勵(lì)外商投資新技術(shù)有色金屬材料生產(chǎn)和節(jié)鎳不銹鋼制品的制造西部地區(qū)新增鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)廣西壯族自治區(qū)發(fā)展電解金屬錳為原料的電器元件、無汞堿錳電池、鋰錳電池、不銹鋼制品的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)及生產(chǎn)。到2020年，基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，制造業(yè)大國地位進(jìn)一步鞏固，制造業(yè)信息化水平大幅提升。掌握一批重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，優(yōu)勢領(lǐng)域競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)取得明顯進(jìn)展。重點(diǎn)行業(yè)單位工業(yè)增加值能耗、物耗及污染物排放明顯下降。提出加強(qiáng)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)加工與下游用鋼行業(yè)需求對接，引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)按照“先期研發(fā)介入、后續(xù)跟蹤改進(jìn)”工程等領(lǐng)域重大技術(shù)裝備所需高端鋼材品種的研發(fā)和推廣應(yīng)用。海洋工程裝備、先進(jìn)軌道交通、電力、航空航天、機(jī)械等領(lǐng)域重大技術(shù)裝備所需高端鋼材品種的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)進(jìn)鋼鐵企業(yè)由制造商向服務(wù)商轉(zhuǎn)變?！吨形鞑康貐^(qū)外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄(2013年修訂)》《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2015年修訂)》《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄》《中國制造2025》《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(2016-2020年)》發(fā)展和改革委員會、商務(wù)部發(fā)展和改革委員會、商務(wù)部發(fā)展和改革委員會20152016工業(yè)和信息化部續(xù)改善，消費(fèi)量有望持續(xù)增長我國不銹鋼行業(yè)在國家政策的大力支持下取得快速發(fā)展，未來除了在不銹鋼的下游傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域——日用制品、建筑、機(jī)械、家電電子及汽車等重要領(lǐng)域的不斷、居民消費(fèi)升級以及新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，中高端產(chǎn)品的占比有望不斷提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，產(chǎn)品消費(fèi)量也將取得進(jìn)一步增長。表8：我國主要下游用鋼行業(yè)不銹鋼消費(fèi)情況斷優(yōu)化，特別是高端裝備制造、新材料等領(lǐng)域產(chǎn)值占比不斷提升根據(jù)2015年12月唐鐵球發(fā)表的論文《中國高端裝備制造產(chǎn)業(yè)分布特征與發(fā)展趨勢》統(tǒng)計(jì)的2010-2015年我國高端裝備制造業(yè)產(chǎn)值規(guī)模數(shù)據(jù)，智能制造、新能源汽車、海洋工程裝備、軌道交通裝備、航空航天等高端裝備制造業(yè)的產(chǎn)值由2010年的造業(yè)的產(chǎn)值占總的工業(yè)產(chǎn)值的比例也由5.54%提升至11.02%。圖18：2010-2015年我國高端裝備制造業(yè)產(chǎn)值的年復(fù)合增速達(dá)23.29%2015年5月19日國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》提出“十二五”期間，我國高端裝備制造主要從基礎(chǔ)零部件和關(guān)鍵元器件，即從強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)等方面來加大技術(shù)改造，程裝備、先進(jìn)軌交裝備、農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備等十大領(lǐng)域，未來我國將逐步邁向工業(yè)智能化時(shí)代，制造產(chǎn)業(yè)將不斷升級。不銹鋼產(chǎn)業(yè)有望搭乘制造業(yè)升級快車，進(jìn)入中高端不銹鋼產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)的快速發(fā)展期。的耐用品消費(fèi)持續(xù)增加，消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步改善隨著我國居民收入水平的提升，居民家庭人均消費(fèi)支出不斷增長，除了滿足衣食住等基本需求以外，對其他汽車、家電、廚具等耐用品的消費(fèi)也在逐步增加。居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的逐步升級有望帶動不銹鋼制品產(chǎn)量的增長，進(jìn)而使得不銹鋼的消費(fèi)量根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2004年以來，我國城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民的人均消費(fèi)支出保持穩(wěn)步增長，城鎮(zhèn)居民人均年度消費(fèi)支出由2004年的7182.1元/人提升至2016年的23079元/人，年復(fù)合增長率達(dá)10.22%；農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出則由2184.65元/人提升至10130元/人，年復(fù)合增長率達(dá)13.64%。從我國居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，2013-2016年我國居民在基本需求和耐用品及其他服務(wù)需求方面的消費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯的變化，其中食品煙酒、衣著消費(fèi)、居住消費(fèi)等基本需求的合計(jì)支出占比由2013年的61.67%下降至2016年的59.03%；而對于生活用品及服務(wù)、交通通信消加。居民在滿足自身衣食住等基本需求的同時(shí)，開始加大對其他耐用品(如汽車、家電、廚具等)及服務(wù)的消費(fèi)，充分顯示出我國居民消費(fèi)觀念的逐步轉(zhuǎn)變，消費(fèi)結(jié)隨著我國居民消費(fèi)水平的提升，居民對生活品質(zhì)的要求也在逐步提升。不銹鋼憑借其美觀、耐用、防腐蝕等特性開始廣泛的應(yīng)用于日用制品、家電、汽車等領(lǐng)域產(chǎn)品的生產(chǎn)，同時(shí)在建筑領(lǐng)域也開始普及。未來隨著居民消費(fèi)支出的持續(xù)增長，居民對不銹鋼的消費(fèi)也將持續(xù)增加。圖20：2004-2016年我國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民消費(fèi)水平均不圖21：2013-2016年我國居民衣食住等必須消費(fèi)占比逐步斷提升下降銹鋼的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)向中高端領(lǐng)域。目前，我國不銹鋼的主要消費(fèi)領(lǐng)域是城市建設(shè)和居民日用品，以金屬制品和建筑裝潢、建筑工程為主，而在國外廣泛應(yīng)用的領(lǐng)域，如機(jī)械工程、電器、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域起步較晚，未來大型建設(shè)項(xiàng)目將帶動我國不銹鋼在工業(yè)領(lǐng)域的大量消費(fèi)，如城市軌道交通車輛、石油天然氣加工運(yùn)輸及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)工程等，都將成為新的不銹鋼消費(fèi)熱點(diǎn)。此外，高端制造業(yè)——超臨界和超超臨界發(fā)電設(shè)備、環(huán)境惡劣的采工)、新能源開發(fā)(核電)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域的發(fā)展，將成為我們大力開拓的不銹領(lǐng)域。未來，以鐵素體不銹鋼、高氮不銹鋼、經(jīng)濟(jì)型雙相不銹鋼等為代表的資源節(jié)約殊領(lǐng)域用高性能不銹鋼，以及以耐熱不銹鋼、抗菌型不銹鋼為代表的高功能型不銹鋼，將是我國今后大力發(fā)展的不銹鋼品種。隨著中高端不銹鋼品種應(yīng)用普及，我國不銹鋼的消費(fèi)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步改善。領(lǐng)域(特別是航空航天以及武器裝備)對原材料輕量化的要求，不銹鋼的應(yīng)用相對受限，目前我國軍工領(lǐng)域的不銹鋼應(yīng)用品種主要包括用于航空承力結(jié)構(gòu)、高強(qiáng)度緊固件、彈簧等零部件的高強(qiáng)不銹鋼以及用于液氧-煤油火箭發(fā)動機(jī)主體材料的高強(qiáng)度耐氧化不銹鋼，軍工領(lǐng)域應(yīng)用更多的是高溫合金和其他特鋼品種。核電作為端不銹鋼應(yīng)用的典型領(lǐng)域，其應(yīng)用范圍和消費(fèi)量相對更大。未來核電用不銹鋼將在中高端不銹鋼應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)重要地位，下文我們將重點(diǎn)介紹核電領(lǐng)域的不銹空間核電領(lǐng)域的鋼材主要包括普鋼和特鋼兩種，特鋼是核電關(guān)鍵設(shè)備的核心材料，應(yīng)用的特鋼中不銹鋼相對較多。我們曾在2017年4月13日發(fā)布的《特鋼專題投資機(jī)會》報(bào)告中指出，特鋼是核電關(guān)鍵設(shè)備用材的絕對主力，特鋼材料成本占核電機(jī)組成本高達(dá)83%左右。核電設(shè)備中使用的特鋼品種主要為各種中高端的不銹鋼。根據(jù)2015年5月陳程、劉琦發(fā)表的論文《我國不銹鋼生產(chǎn)消費(fèi)現(xiàn)狀分析及2020年展望》的介紹，核電發(fā)電機(jī)組需要大量性能優(yōu)異的304L、304N、316NG、Z2CN19-10NS等型號、含高鉬(6%Mo)的超級奧氏體不銹鋼及配套焊接材料等；一座100萬千瓦核電機(jī)組的不銹鋼需求約為2000噸，其中板材約占60%。根據(jù)電力行業(yè)“十三五”規(guī)劃，核電領(lǐng)域在十三五期間的不銹鋼消費(fèi)量至少為6萬噸,將帶動高端不銹鋼量的釋放。根據(jù)2016年11月7日國家能源局和發(fā)展改革委員會共同發(fā)布的《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020年)》，我國未來5年我國核電將投產(chǎn)約3000萬千瓦、開工3000萬千瓦以上，2020年核電裝機(jī)容量達(dá)到5800萬千瓦。按照未來五年新增3000萬千瓦的核電裝機(jī)量，我們粗略計(jì)算得到，核電領(lǐng)域的不銹鋼消費(fèi)量至少約為6萬噸(30百萬千瓦*2000噸/百萬千瓦=60000噸)。隨著我國核電的發(fā)展，未來有望帶來千億的中高端不銹鋼用鋼市場容量。而根據(jù)我們2017年4月13日發(fā)布的《特鋼專題報(bào)告之一：從需求說起，三駕馬車驅(qū)動需求，轉(zhuǎn)型升級加速發(fā)展，看好特鋼行業(yè)投資機(jī)會》報(bào)告，預(yù)計(jì)2020年前我國核電用鋼市場容量可達(dá)2980億元，其中一回路中涉及不銹鋼的市場容量約為834.4億元，二回路中涉及不銹鋼的市場容量約為625.8億元，核電領(lǐng)域未來不銹鋼的市場容量合計(jì)高達(dá)1460.2億元，核電領(lǐng)域高端不銹鋼消費(fèi)前景廣闊。表10：核電用鋼品種及市場容量估算總體來看，隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的加快，不銹鋼的用鋼需求快速增長，不銹鋼表觀消費(fèi)量有望再創(chuàng)新高。除了在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的不銹鋼消費(fèi)保持穩(wěn)步增長，未來有望受益于制造業(yè)升級、消費(fèi)升級以及不銹鋼應(yīng)用新領(lǐng)域的不斷開拓，不銹鋼的消費(fèi)量也將繼續(xù)增長。在核電、火電、軍工、石化及海洋工程等行業(yè)的催動下，高端不銹鋼產(chǎn)品的需求不斷增長。高端不銹鋼產(chǎn)品的產(chǎn)銷量提升有望進(jìn)一步改善我國不銹鋼的消費(fèi)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)不銹鋼消費(fèi)的不斷升級。本章總結(jié)：隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的不斷加快以及民用消費(fèi)不斷升級，不銹鋼的消費(fèi)量保持180萬噸、70萬噸，分別占2015年我國不銹鋼表觀消費(fèi)總量的比例為28.25%、25.79%、19.04%、11.05%、4.30%，合計(jì)占比88.26%。隨著我國不銹鋼行業(yè)的快速發(fā)展，我國不銹鋼的進(jìn)口量逐步減少，出口量不斷品角度看，2011-2016年，我國進(jìn)出不銹鋼細(xì)分產(chǎn)品中板帶材的進(jìn)出口量均顯著多于長材和管材。近幾年國外反傾銷事件增加，是的我國部分不銹鋼產(chǎn)品出口受到較從我國的產(chǎn)業(yè)政策來看，國家鼓勵(lì)和發(fā)展技術(shù)水平高、需求旺盛、具有節(jié)能環(huán)保特征、符合行業(yè)發(fā)展趨勢的高端產(chǎn)品產(chǎn)能。國家政策支持高端裝備、新材料等領(lǐng)域的發(fā)展，高端制造能力的提升將促進(jìn)不銹鋼企業(yè)在產(chǎn)能和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上不斷優(yōu)化升級。受益于政策的驅(qū)動，不銹鋼行業(yè)未來有望持續(xù)快速發(fā)展。從不銹鋼未來的發(fā)展趨勢