全球操作系統競爭格局

全球操作系統競爭格局

全球操作系統競爭格局在面向個人及政企辦公的操作系統中，Windows和Android的市場占比較高。根據Statcounter數據，2021年，在桌面操作系統領域，Windows的市場份額為74．76%，MacOS的市場份額為16．04%，二者合計占據了全球90．80%的市場份額；移動操作系統領域，Android的市場份額為71．89%，iOS的市場份額為27．34%，二者合計占據了全球99．23%的市場份額。桌面操作系統和移動操作系統主要面向個人用戶以及政府和企業(yè)辦公用戶，經過多年的技術發(fā)展和市場實踐，Windows、MacOS、Android、iOS等全球主流操作系統已建立運行良好的軟硬件生態(tài)，并通過不斷完善生態(tài)系統，持續(xù)提高操作系統的易用性和人機交互友好性，因此，以上操作系統長期處于全球領先的市場地位。中國操作系統市場規(guī)模操作系統是信息系統之魂：時任科技部部長徐冠華曾說，中國信息產業(yè)缺芯少魂。這里的芯指的是芯片，魂就是操作系統。操作系統是連接計算機系統軟硬件資源的紐帶?！妒奈鍞底纸洕l(fā)展規(guī)劃》等多項重要政策強調操作系統國產化重要性。操作系統信創(chuàng)市場空間大，國產廠商發(fā)展迅速：2021年，中國PC和服務器操作系統總體市場規(guī)模482億元，同比增速約為10％，較為平穩(wěn)。中國操作系統國產化率較低，在信創(chuàng)政策支持下，2018-2021年，麒麟和統信兩家營收之和從1．41提升至18．14億元，國產化率從0．4％提升至3．8％?；?025年數據，信創(chuàng)操作系統市場空間為每年205億元。信創(chuàng)是國產操作系統新的起點：信創(chuàng)目標完成后，國產操作系統行業(yè)還有廣闊發(fā)展前景，體現在三個維度。1）從信創(chuàng)走向最終的全球消費市場。信創(chuàng)的最終目的是能夠培養(yǎng)出屬于具備國際商業(yè)競爭力的信息技術公司。根據測算，以2025年為基準，中國非信創(chuàng)操作系統市場規(guī)模381億元，比信創(chuàng)市場規(guī)模更大。2）從PC和服務器走向工控、物聯網、車載等市場。2021年12月，搭載麒麟OS的DCS系統已在華能瑞金電廠落地。3）從一次售賣走向多元服務收費。全球來看，成熟的操作系統企業(yè)，除了一次性售賣操作系統軟件外，還可以通過應用商店抽成、開放接口、服務器運維、廣告費等方式收取可持續(xù)費用。國產操作系統技術已經趕超海外，生態(tài)正在逐步追趕：國產操作系統從性能上已經較好的實現了追趕，基本達到了好用階段。2021年7月，麒麟操作系統配合鯤鵬拿下國際權威的SPECCloud測試全球最高分，相較同類云廠商在鯤鵬服務器上性能提高40％~382％，在同規(guī)模的X86服務器上性能提高56％。國產操作系統的瓶頸主要是生態(tài)薄弱，使用者少。當前麒麟軟件和統信軟件都跨越了生態(tài)發(fā)展臨界點，生態(tài)建設步入快車道。隨著信創(chuàng)事業(yè)的推進，操作系統的生態(tài)問題可以逐步解決。操作系統行業(yè)是寡頭壟斷格局，國產操作系統龍頭將會強者愈強：寡頭壟斷格局是操作系統市場演化的必然結果，全球操作系統市場被微軟、谷歌、蘋果等寡頭壟斷。操作系統作為基礎軟件，上承應用，下接硬件，面向用戶，對生態(tài)要求極高。生態(tài)加持下，操作系統技術變遷較慢，但積淀深厚，因此操作系統行業(yè)強者愈強，最終會演化為寡頭壟斷。基于此，國產操作系統市場也將走向寡頭壟斷格局，現有行業(yè)龍頭麒麟軟件地位將進一步加強。操作系統行業(yè)產業(yè)鏈操作系統產業(yè)鏈上游主要為技術開發(fā)人員、開源軟件、服務器、PC等相關資源，上游技術人員水平的提高以及原材料的升級換代推動操作系統產品質量的提升；下游應用包括計算機、手機和IoT設備等領域。操作系統行業(yè)概覽數據顯示，操作系統是計算機最重要、最核心的基礎軟件。其位于CPU、內存等硬件之上，各類應用軟件之下，是最接近硬件層的基礎軟件，起到承上啟下的作用，確保可以對計算機各項資源進行合理調度與使用。從內核代碼來說，操作系統分為開源操作系統與閉源操作系統。開源操作系統主要有Linux，閉源操作系統主要有Windows和MacOS。Linux系統是指Linux內核以及一些列組件構成的可自由使用的開源操作系統。Windows操作系統囊括了桌面、服務器、移動端及嵌入式的全場景。MacOS是蘋果公司為Macintosh系列電腦專屬開發(fā)的操作系統。從終端設備來說，操作系統可以分為桌面操作系統、服務器操作系統與移動端操作系統。全球桌面操作系統呈現出Windows與MacOS兩強相爭的局面，Linux份額持續(xù)提升。Windows在桌面操作系統中依然是主流。根據Statcounter數據，其在全球的市占率維持在75%左右。全球服務器端操作系統主要由Linux與Windows構成。綜合考慮免費及付費部署操作系統的服務器，Linux占據了主導地位，且逐漸拉開與Windows的差距，2021年全球1354萬臺服務器出貨中，63．47%安裝了Linux系統，36．25%安裝了Windows系統，只有0．28%安裝Unix等其他操作系統。中國操作系統行業(yè)現狀我國國產操作系統滲透率水平低，但近年來市場規(guī)模增長明顯。據統計，2020年我國操作系統市場規(guī)模達到791．1億元，其中國產操作系統市場規(guī)模僅26．68億元，占比為3．37%，同比增長20．3%。從細分市場來看，2021年，我國操作系統市場規(guī)模最大的是嵌入式操作系統，占比達46．01%；其次是桌面操作系統，占比30．59%；移動及其他操作系統規(guī)模占比19．63%；服務器操作系統規(guī)模占比3．77%。從區(qū)域結構上看，我國操作系統主要分布在華東和中南地區(qū)，2021年的市場規(guī)模占比分別為36．91%、27．16%；西部和華北地區(qū)緊隨其后，依次占比16．26%、15．15%；東北地區(qū)市場規(guī)模相對較小，為4．52%。數據顯示，2020年我國國產操作系統產值約為26．97億元，隨著我國信創(chuàng)產業(yè)進入新的發(fā)展階段，信創(chuàng)產業(yè)對國產操作系統的要求也在不斷提高，預計國產操作系統市場產值將伴隨著各個行業(yè)信創(chuàng)的深入而快速增長。全球操作系統行業(yè)現狀PC，平板電腦，智能手機等終端設備市場已發(fā)展多年，滲透率提升空間有限，全球銷量較為平穩(wěn)。作為電子終端設備中連接計算機硬件與程序之間的中介，操作系統的市場規(guī)模也較為穩(wěn)定，2020年全球操作系統市場規(guī)模約為367．6億美元，同比增長1．58%，預計2021年為373．2億美元。操作系統行業(yè)競爭格局截至2021年5月，在全球手機、平板、臺式電腦組成的操作系統整體市場中，Android、Windows和iOS占據了大部分的市場份額，分別占比41．42%、30．86%和16．1%，行業(yè)CR3為88．38%，市場集中度較高。從國內市場來看，仍然是Android、Windows和iOS市占率最高，截至2021年5月，這三大操作系統的市場占有率分別為50．49%、29．27%、13．89%，行業(yè)CR3為93．65%，市場高度集中。操作系統可細分為移動操作系統、物聯網操作系統、嵌入式操作系統、桌面操作系統、服務器操作系統、云操作系統等領域，各細分領域均有其相對應的代表性企業(yè)。操作系統發(fā)展歷程操作系統發(fā)展于上世紀中葉，經過單道批處理系統、多道批處理系統、分時系統、實時系統等幾個階段，發(fā)展出具有多種類型操作特征的通用操作系統。依據底層架構操作系統可以分為Unix/OSX、Linux/Android、Windows三類，其中Linux、蘋果OSX為Unix的衍生變體版本，而谷歌Android則是基于Linux的一個發(fā)行版本。操作系統行業(yè)趨勢信息技術發(fā)展走入泛在計算新時代，人類社會、信息系統和物理世界正逐漸走向人-機-物三元融合，萬物互聯、軟件定義，成為這個時代的基本特征。操作系統、CPU處在信息技術的核心位置，是心也是魂。操作系統生態(tài)開始多元化，未來的操作系統可能不是一個生態(tài)，而是多個生態(tài)并存。操作系統是屬于基礎軟件，主要負責管理硬件與軟件資源，并提供必需的人機交互機制。我國國產操作系統滲透率水平極低，但近年來產業(yè)規(guī)模增長明顯，其中2021年中國操作系統市場規(guī)模為1010億元，同比增長7．8%，預計2022年中國操作系統市場規(guī)模將穩(wěn)定增加。操作系統的類型非常多樣，不同機器安裝的操作系統可以從簡單到復雜，從物聯網終端的嵌入式操作系統、手機上的移動操作系統到超級計算機的大型操作系統。有些操作系統集成了圖形用戶界面，而有些僅使用命令行界面。我國操作系統細分產品按照應用場景可以分為嵌入式操作系統、桌面操作系統、服務器操作系統、移動操作系統等。從操作系統市場規(guī)模份額來看，其中2021年中國嵌入式操作系統占比最大為38．98%。從2013-2021年中國操作系統行業(yè)專利申請數量總共達到50532件，其中2017年達到行業(yè)最高峰值為6485件，近幾年操作系統行業(yè)專利申請數量略有下降趨勢。操作系統是屬于基礎軟件，主要負責管理硬件與軟件資源，并提供必需的人機交互機制。我國國產操作系統滲透率水平極低，但近年來產業(yè)規(guī)模增長明顯，其中2021年中國操作系統市場規(guī)模為1010億元，同比增長7．8%，預計2022年中國操作系統市場規(guī)模將穩(wěn)定增加。操作系統的類型非常多樣，不同機器安裝的操作系統可以從簡單到復雜，從物聯網終端的嵌入式操作系統、手機上的移動操作系統到超級計算機的大型操作系統。有些操作系統集成了圖形用戶界面，而有些僅使用命令行界面。我國操作系統細分產品按照應用場景可以分為嵌入式操作系統、桌面操作系統、服務器操作系統、移動操作系統等。從操作系統市場規(guī)模份額來看，其中2021年中國嵌入式操作系統占比最大為38．98%。操作系統行業(yè)發(fā)展概況截至2019年8月，在中國的桌面操作系統市場領域，微軟Windows的市占率87．66%，蘋果OSX的市占率為7．09%，合計為94．75%;在中國的移動操作系統市場領域，谷歌Android的市占率為75．98%，蘋果iOS的市占率為22．88%，合計為98．86%。在開源操作系統生態(tài)不斷成熟的背景下，中國的國產操作系統依托開源生態(tài)和政策東風正快速崛起，市場潛力巨大，未來發(fā)展前景值得期待。中國桌面操作系統當前呈現兩大特征：一是Windows+Intel架構依舊統治著整個民用市場二是Wintel閉源架構從趨勢上來看，正面臨以Linux為代表的日趨成熟的開源生態(tài)的挑戰(zhàn)。中國的操作系統國產化浪潮源于20世紀末，歷經二十余年，厚積薄發(fā)、屢敗屢戰(zhàn)。目前，依托開源生態(tài)以及政策東風，正快速崛起，涌現出了一大批以Linux為主要架構為國產操作系統，如中標麒麟、銀河麒麟、深度Deepin、華為鴻蒙等，未來的廣闊發(fā)展前景值得期待。中國操作系統本土化始于20世紀末，并多以Unix/Linux為基礎二次開發(fā)為主，過去20年，曾誕生超過20多個不同版本，較為市場熟知的有紅旗RedFlag、深度Deepin、優(yōu)麒麟UbuntuKylin、中標麒麟Neokylin、銀河麒麟Kylin與中科方德等。但是，由于中國軟件市場的開放、微軟系統生態(tài)的攻勢與知識產權等問題，本土化操作系統在市場幸存下來者寥寥無幾，且多數系統僅限于政府領域，并以政府補貼為主，支持研發(fā)與應用，國產化之路依然坎坷。實時操作系統（RTOS）是指當外界事件或數據產生時，能夠接受并以足夠快的速度予以處理，其處理的結果又能在規(guī)定的時間之內來控制生產過程或對處理系統做出快速響應，調度一切可利用的資源完成實時任務，并控制所有實時任務協調一致運行的操作系統，提供及時響應和高可靠性是其主要特點。實時操作系統根據其實時性的剛性要求程度不同，分為硬實時和軟實時操作系統。在嵌入式領域中，嵌入式實時操作系統正得到越來越廣泛的應用。采用嵌入式實時操作系統（RTOS）可以更合理、更有效地利用CPU的資源，簡化應用軟件的設計，縮短系統開發(fā)時間，更好地保證系統的實時性和可靠性。隨著計算機技術和微電子技術的迅速發(fā)展，嵌入式系統應用領域越來越廣泛，尤其是其具備低功耗技術的特點得到人們的重視，基于嵌入式的產品將逐漸取代板卡式產品。隨著工信部提出NB-IoT基站建設具體目標、三大運營商加速建設，物聯網已經脫離云山霧罩，即將迎來萬物互聯的新時代。不過，物聯網的過度炒作已經淡化了其深層意義：這是信息產業(yè)繼移動互聯網之后的下一個萬億級市場，將成為整個國民經濟轉型升級的信息基礎設施。從實際應用來看，嵌入式軟件與嵌入式系統是密不可分的，嵌入式系統是控制、監(jiān)視或者輔助設備、機器和車間運行的裝置，就是以應用為中心，以計算機技術為基礎，并且軟硬件可裁剪，適用于應用系統對功能、可靠性、成本、體積、功耗有嚴格要求的專用計算機系統。它一般由嵌入式微處理器、外圍硬件設備、嵌入式操作系統以及用戶的應用程序等四個部分組成，用于實現對其他設備的控制、監(jiān)視或管理等功能。而嵌入式軟件就是基于嵌入式系統設計的軟件，它也是計算機軟件的一種，同樣由程序及其文檔組成，可細分成系統軟件、