改性塑料行業(yè)通用塑料工程化

改性塑料行業(yè)通用塑料工程化改性塑料行業(yè)通用塑料工程化盡管工程塑料新品種不斷增加，使用量不斷增加，但工程塑料的市場價格仍然遠遠高于通用塑料的價格，在產(chǎn)量上也遠低于通用塑料。隨著改性設(shè)備的發(fā)展、改性技術(shù)的進步，通用塑料如聚丙烯（PP）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（ABS）等通過改性提升了強度、耐熱性等性能指標，具備了某些工程塑料的特性，但價格卻具有顯著的優(yōu)勢，因此能夠替代部分傳統(tǒng)工程塑料的應用。改性塑料主要細分（一）耐候增韌PP專用料耐候增韌PP專用料是一種發(fā)展具有中國工程進行塑料產(chǎn)品特性的聚丙烯新材料，具有不同低溫韌性好、成型過程中收縮率小、剛性高、耐候性強等優(yōu)點，主要可以用于需耐氣候、紫外線的戶外活動環(huán)境。其主要消費群體是家電企業(yè)、汽車配件企業(yè)。（二）玻纖增強以及熱塑性工程塑料類主要產(chǎn)品有玻璃纖維增強AS/ABS、玻璃纖維增強PP、玻璃纖維增強尼龍、玻璃纖維增強PBT/PET、玻璃纖維增強PC、玻璃纖維增強PPE/PPS等。其主要消費社會群體有電腦配件公司企業(yè)、機械零部件生產(chǎn)企業(yè)、電動工具以及企業(yè)、燈具企業(yè)等。（三）PC合金有沖擊作用強度高、抗蠕變性、耐熱、吸水率低，無毒、介電性優(yōu)良等特點。主要用于汽車儀表板、計算機及辦公自動化設(shè)備、電動工具外殼、手機等。（四）PVC/ABS合金以PVC和ABS為基體，添加增韌劑、潤滑劑、穩(wěn)定劑、阻燃劑等多種不同改性劑進行生產(chǎn)發(fā)展而成。具有優(yōu)良的機械性能、耐候性、加工流變性、良好的表面光澤、注射制模、擠壓效果，是一種性價比很高的合金材料。主要問題可以進行替代阻燃耐候ABS、PC等，應用于我國家電外殼、電器控制開關(guān)、電表外殼、燈飾材料、通訊信息網(wǎng)絡(luò)、建材發(fā)展等方面。（五）聚酯合金優(yōu)異的機械性能（抗疲勞性）、尺寸穩(wěn)定性、耐化學試劑性、耐環(huán)境應力開裂性。主要用于汽車、家電、電動工具等領(lǐng)域。改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低目前中國改性塑料行業(yè)市場集中度較低。金發(fā)科技的市場份額占比最多，其次是普利特、會通股份和道恩股份。改性塑料的營業(yè)收入整體呈上漲趨勢，改性塑料行業(yè)的毛利率相差不大，基本維持在同一水平。2021年由于國際原油價格增長較快，導致改性塑料原材料成本上漲，從而使毛利率下降。另外，從產(chǎn)能看，改性塑料行業(yè)的產(chǎn)能利用率整體上處于高位。改性塑料行業(yè)市場前景改性塑料克服了普通塑料耐熱性差、強度和韌度低、耐磨抗沖性弱的缺陷，同時還賦予了如阻燃、耐候、抗菌、抗靜電、耐化學、導電、耐磨、導熱等新特性，這些優(yōu)越的綜合性能使其在下游領(lǐng)域得到越來越廣泛的應用，對塑料工業(yè)和新材料發(fā)展起到了重要的推動作用。改性塑料作為化工新材料領(lǐng)域中的一個重要組成部分，也已被國家列為重點發(fā)展的科技領(lǐng)域之一，近年來產(chǎn)量與市場規(guī)模等發(fā)展速度較快。改性塑料是以初級形態(tài)樹脂為主要成分，以能改善樹脂力學、流變、燃燒性、電、熱、光、磁等某一方面或某幾個方面性能的添加劑或其他樹脂等為輔助成分，通過填充、增韌、增強、共混、合金化等技術(shù)手段，得到的具有均一外觀的材料。根據(jù)改性后的功能，改性塑料包括阻燃樹脂類、增強增韌樹脂類、塑料合金類、功能色母類等種類，各個種類按照不同的材質(zhì)可以進一步細分，并且由于各自的性能差異，應用領(lǐng)域也各有不同。我國改性塑料企業(yè)2021年利潤較2020年大都出現(xiàn)了一定程度下滑，這可能是因為，一方面疫情相關(guān)產(chǎn)品價格出現(xiàn)回落，比如熔噴料、口罩等產(chǎn)品，導致部分企業(yè)利潤大幅下滑；另一方面，這可能與2021年各種樹脂原材料及阻燃劑等助劑原材料大幅漲價，進而壓縮改性塑料企業(yè)利潤空間有關(guān)。塑料是改性塑料最重要的上游行業(yè)以普利特2021年的改性塑料成本為例，改性塑料的成本由原材料、人工工資、運費、折舊、和其他構(gòu)成，其中占比最大的是原材料，占總成本的91．59%。而改性塑料原材料包括通用塑料、工程塑料和彈性體。其中通用塑料占比最多，達到53．55%，其次是工程塑料，占比為19．72%。通用塑料和工程塑料同屬于塑料，兩者占比合計為73．27%。塑料是改性塑料最重要的上游行業(yè)，在一定程度上對改性塑料的生產(chǎn)產(chǎn)生影響。從2021年中國改性塑料下游需求應用占比看，家電行業(yè)是改性塑料最大的下游產(chǎn)業(yè)，占比達到34%；其次是汽車行業(yè)，占比為19%。家電產(chǎn)品在使用過程中頻繁接觸，導致產(chǎn)品面臨易磨損、易腐蝕、易老化等一系列問題，因此家電產(chǎn)品的原材料要求外觀表現(xiàn)力強、耐刮擦性能好、易加工、性價比高等，改性塑料就是極佳的選擇。在汽車領(lǐng)域，改性塑料可以應用在遮陽板、雨刷、空調(diào)殼、保險杠等汽車零部件上，另外增加改性塑料在汽車中的用量可以降低汽車重量，控制成本，從而達到節(jié)能的效果。家用家電行業(yè)是改性塑料最主要的下游產(chǎn)業(yè)。2016-2021年，中國家用電冰箱的產(chǎn)量雖然有過下降，但下降幅度小，產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。同時期空調(diào)的產(chǎn)量整體呈上漲趨勢，雖然在2020年受到疫情的影響出現(xiàn)小幅度減少，但整體向好的態(tài)勢沒有改變。同時期洗衣機的產(chǎn)量整體有所增長。家電行業(yè)對改性塑料的需求量較為穩(wěn)定。汽車行業(yè)是改性塑料重要的下游產(chǎn)業(yè)之一。2018年，中國車市遇冷，產(chǎn)銷量雙降，主要是因為汽車市場已經(jīng)跨越汽車剛需爆發(fā)階段。在2021年，汽車產(chǎn)量出現(xiàn)上漲，為2652．8萬輛，較上一年增長了120．31萬輛。近年來新能源汽車快速發(fā)展，成為改進塑料需求的新增長點。新能源汽車發(fā)展中輕量化需求不斷加大，相比于傳統(tǒng)汽車制造材料，改性塑料不僅有助于減輕汽車重量，使新能源汽車跑得更遠，還可以降低汽車企業(yè)的生產(chǎn)成本。從2016-2021年中國新能源汽車的產(chǎn)銷量看，新能源汽車的產(chǎn)銷量同步增長，尤其在2021年，出現(xiàn)大幅上漲。2021年中國新能源汽車產(chǎn)量為354．50萬輛，同比上一年增長了208．90萬輛；同年銷量為352．1萬輛，同比上漲了215．37萬輛。改性塑料行業(yè)是塑料加工大類中發(fā)展較快且發(fā)展?jié)摿^大的一個子類行業(yè)。隨著人們生活水平的大幅提升和技術(shù)手段的進步，尤其是國家環(huán)保政策的不斷推進，以塑代鋼、以塑代木將成為一種趨勢。2016-2021年，中國改性塑料行業(yè)的總產(chǎn)量穩(wěn)定上漲，2021年產(chǎn)量為2193萬噸，較2016上漲了630萬噸。2018-2021年中國改性塑料行業(yè)的產(chǎn)量持續(xù)上漲，市場規(guī)模也不斷擴大。2021年中國改性塑料行業(yè)市場規(guī)模達3602億元，同比上漲22．73個百分點，主要由于改性塑料下游市場的良好發(fā)展，為改性塑料提供了穩(wěn)定的需求，同時新能源汽車成為改性塑料新的增長點，加快改性塑料市場規(guī)模的擴大。改性塑料作為一個朝陽產(chǎn)業(yè)，正處于發(fā)展的上升期。2017-2021年，中國改性塑料行業(yè)上市公司的總營業(yè)收入一路上漲。2021年上市公司總營業(yè)收入為1864．95億元，是2017年上市公司總營業(yè)收入的將近2．5倍。環(huán)保政策將推進以塑代鋼、以塑代木趨勢的不斷發(fā)展，為改性塑料企業(yè)帶來更多的營收。目前中國改性塑料行業(yè)市場集中度較低。金發(fā)科技的市場份額占比最多，達到了8．33%。其次是普利特、會通股份和道恩股份，分別占比1．57%、1．59%和1．27%，這三家企業(yè)都是改性塑料行業(yè)的重點企業(yè)。家電和汽車是改性塑料最主要的兩個下游應用領(lǐng)域。隨著居民收入和居民消費水平的提高，品種多樣的小家電層出不窮，消費者家電的需求量和購買頻次也隨之不斷上漲，必然會帶動改性塑料行業(yè)的需求量上漲。在汽車領(lǐng)域，尤其是新能源汽車的發(fā)展，汽車輕量化的需求不斷擴大，以塑代鋼、以塑代木的趨勢不斷發(fā)展，也將為改性塑料市場需求帶來廣闊的發(fā)展空間。另外改性塑料是新材料產(chǎn)品，屬于國家新興產(chǎn)業(yè)范疇，國家政策對改性塑料行業(yè)的發(fā)展給予鼓勵和支持，改性塑料行業(yè)的發(fā)展一片向好。中國改性塑料行業(yè)發(fā)展時間較短，目前國內(nèi)改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不高，行業(yè)競爭激烈。但隨著改性塑料下游市場對產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提升，也將會使改性塑料行業(yè)經(jīng)歷一次大浪淘沙，一些技術(shù)同質(zhì)化、缺乏自主創(chuàng)新能力、產(chǎn)品品質(zhì)低劣的企業(yè)將會被市場淘汰，而堅持創(chuàng)新、技術(shù)過硬的企業(yè)也將脫穎而出，改性塑料的產(chǎn)業(yè)集中度也將得到提高。國內(nèi)工程塑料起步較晚，1958年我國第一套聚氯乙烯樹脂合成裝置才在錦溪建成投產(chǎn)。1972年后，我國相繼建立了一批以石油化工為基礎(chǔ)的原料生產(chǎn)基地，我國塑料工業(yè)才正式開始產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。我國改性塑料的快速發(fā)展始于20世紀90年代，隨著全球家電、汽車、辦公設(shè)備、電動工具等產(chǎn)業(yè)不斷向我國轉(zhuǎn)移，以及我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，伴隨以塑代鋼、以塑代木的不斷推進，市場對改性塑料的需求不斷增加。國內(nèi)廣東、江蘇、浙江、山東等地區(qū)相繼涌現(xiàn)出我國第一代改性塑料企業(yè)。但因為技術(shù)相對落后，國產(chǎn)改性塑料產(chǎn)品性能不能完全滿足使用要求，許多中高端產(chǎn)品依賴進口，美國杜邦、德國巴斯夫、荷蘭帝斯曼等跨國公司紛紛進入我國市場。進入21世紀后，我國制造業(yè)發(fā)展迅速，其中汽車及家電產(chǎn)品快速普及，并且人們節(jié)能環(huán)保意識不斷增強，促使汽車及家電產(chǎn)品向輕量化、輕薄化方向發(fā)展。由于塑料制品對金屬等材料替代效應明顯，國內(nèi)改性塑料企業(yè)快速發(fā)展。一批國內(nèi)企業(yè)規(guī)模迅速擴大，技術(shù)不斷提升，部分企業(yè)在配方設(shè)計方面具備較強的技術(shù)能力，一些改性塑料產(chǎn)品性能已經(jīng)達到國際先進水平，逐步應用于高端領(lǐng)域，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)改性塑料產(chǎn)量達2650萬噸，同比增長17．78%，改性化率達24．0%。行業(yè)發(fā)展前景（一）塑鋼比的提高與其他材料相比，塑料得益于生產(chǎn)效率高、密度低等優(yōu)勢，具有更低的成本和更輕的重量，因此，改性塑料的一個重要使用方向是替代金屬材料，塑鋼比是衡量一個國家塑料工業(yè)發(fā)展水平的重要指標。根據(jù)《中國塑料工業(yè)年鑒（2019）》的報告，我國塑料和鋼鐵應用比例約為30:70，而美國和德國的塑鋼比分別達到70:30和63:37，世界平均水平也有50:50。作為汽車、機電產(chǎn)品、家電等產(chǎn)品的制造大國，我國塑鋼比明顯偏低，未來提升空間大。（二）下游應用領(lǐng)域不斷擴展隨著改性技術(shù)的不斷提高，改性塑料的阻燃、耐候、合金化水平不斷提升，應用范圍不斷擴寬。如硬質(zhì)PVC替代木材料可廣泛應用于建筑、包裝、家具等領(lǐng)域，國外研制出的新型高硬度復合材料已可回收利用，能代替鋁合金。一些工程塑料的應用已不再限于航天，而是普及到民用領(lǐng)域，如電子產(chǎn)品、包裝材料、汽車等領(lǐng)域。用改性工程塑料制成的人造器官、人工骨關(guān)節(jié)也已出現(xiàn)在醫(yī)療健康等場景。日益嚴格的節(jié)能環(huán)保要求更是刺激了改性塑料在汽車及交通行業(yè)中的大量使用。隨著改性塑料應用范圍和應用量的增長，改性塑料市場需求及市場空間也將持續(xù)增長。（三）進口替代需求大改性塑料產(chǎn)業(yè)在很多發(fā)達國家已有多年的發(fā)展歷史，大型國際化工企業(yè)如巴斯夫、陶氏、杜邦、SABIC等，在原料供應、營業(yè)規(guī)模、技術(shù)積累上優(yōu)勢明顯，在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)、加工制造、品牌質(zhì)量等方面處于領(lǐng)先地位，產(chǎn)品在高端領(lǐng)域應用較為廣泛。而相比之下，國內(nèi)改性塑料企業(yè)大都是從國內(nèi)家電和汽車行業(yè)發(fā)展起來之后才開始興起，雖然近年來發(fā)展速度較快，但綜合競爭力與國際大型化工企業(yè)仍有一定差距。目前國內(nèi)高端改性塑料市場仍以進口為主，進口替代需求較大。隨著近