智慧城市系統(tǒng)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

智慧城市系統(tǒng)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃云原生架構助推企業(yè)向云轉型隨著云服務商業(yè)模式日益成熟，基于云架構的解決方案和應用系統(tǒng)正成為越來越多企業(yè)用戶的選擇。云原生的平臺架構能夠幫助企業(yè)用戶完成一系列關鍵性云計算轉型與變革。云原生架構能夠提供一套完整的、面向混合IT環(huán)境的管理框架，利用適用于分布式應用場景的以高效交付云服務為目標的運營模式，助力企業(yè)在短期內構建起面向云服務的管理規(guī)范和技術框架。除此之外，云原生架構還將幫助企業(yè)平衡云計算帶來的便利性與挑戰(zhàn)，助力企業(yè)的IT部門充分釋放云生產力的同時對高度分布式的基礎設施進行有效管控。信息技術服務行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）信息技術服務行業(yè)可應用場景持續(xù)增加隨著金融、旅游、交通、教育、安全等國民類產業(yè)的不斷發(fā)展推進，信息技術服務業(yè)進入加速迭代的爆發(fā)期，二者逐步呈現(xiàn)互相滲透融合的發(fā)展趨勢，這意味著將會為相關行業(yè)帶來更多的創(chuàng)業(yè)機會和創(chuàng)新角度，為市場帶來新的服務和產品，同時促進舊行業(yè)的轉型和升級。應用場景的多元化將引發(fā)居民消費、民生服務、社會治理等領域多維度、深層次的變革和帶來分享經濟、平臺經濟、算法經濟等眾多新型網絡經濟模式。（二）數(shù)字產業(yè)化將繼續(xù)作為軟件和信息技術服務行業(yè)的發(fā)展代表近年來，隨著新館冠肺炎疫情的持續(xù)存在，數(shù)字經濟發(fā)展正成為世界經濟復蘇和可持續(xù)發(fā)展的重要驅動力。因此，可以預計未來數(shù)字經濟全球化的規(guī)模將大比重增加，人工智能、大數(shù)據、區(qū)塊鏈等數(shù)字服務將加速發(fā)展。新的信息技術基礎設施建設將會以5G為基底不斷深化變革，推進信息技術服務新時代的形成。（三）信息技術服務行業(yè)全球云基建發(fā)展強進，需求和政策疊加亞馬遜在2022年年初表示還將繼續(xù)建設基礎設施，以更好地服務于AWS客戶；Meta在同期宣布資本支出將同比增長64%左右；Alphabet表示谷歌Cloud在第一季度的表現(xiàn)反映了多個行業(yè)和地區(qū)不斷增長的交易量，將繼續(xù)積極投資云計算。幾家北美云巨頭均表示強烈支持繼續(xù)投資數(shù)據中心和人工智能的信號說明對數(shù)字信息化的需求量還在持續(xù)增長中。從國內市場看，由于新冠疫情導致云基建需求暫時放緩，但可以看到企業(yè)對數(shù)字化轉型的需求日益迫切，云服務提供商仍將基礎設施建設作為重點工作。軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展概況軟件和信息技術服務業(yè)既是國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要組成部分，也是關系國民經濟和社會發(fā)展全局的先導性產業(yè)，具有技術更新快、應用領域廣、滲透能力強等突出特點，對經濟社會發(fā)展發(fā)揮重要支撐和引領作用。軟件和信息技術服務業(yè)也是我國經濟轉型和產業(yè)升級的重要支柱，是信息化和工業(yè)化的核心。隨著我國經濟轉型、產業(yè)升級進程的不斷深入，傳統(tǒng)產業(yè)的信息化需求將會不斷激發(fā)，軟件和信息技術服務行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)提升，應用價值也將更加凸顯。智慧城市行業(yè)特點智慧城市行業(yè)作為實現(xiàn)城市可持續(xù)發(fā)展的新形式、新途徑，它具有技術更新快、應用范圍廣，產品定制化強，區(qū)域差異化大等特點。①智慧城市離不開互聯(lián)網、大數(shù)據、云計算等新科技的支持，在信息化迅速發(fā)展的時代智慧城市的技術也具有更新快的特點，技術的領先性和行業(yè)的創(chuàng)新性使得智慧城市可以落地到交通、醫(yī)療、能源、安全、物流、金融等各個領域，形成廣范圍的智慧+城市服務。②在智慧城市的建設中，建設方需要根據下游客戶所處行業(yè)和客戶需求對產品進行定制。由于智慧城市服務范圍較廣，不同行業(yè)的應用軟件很難實現(xiàn)標準化，跨行業(yè)的技術很難滿足客戶特定的需求。在此行業(yè)的應用軟件系統(tǒng)開發(fā)建設過程中，對客戶眾多細分領域并不能形成統(tǒng)一標準，因此所處行業(yè)企業(yè)與客戶的合作受到個性化需求的限制，導致現(xiàn)在技術應用模式基本多以定制化服務為主。③數(shù)字化發(fā)展為經濟提供發(fā)展動力的同時，經濟發(fā)展水平也是智慧城市建設的基礎。在我國當前城鎮(zhèn)化加速發(fā)展的關鍵時期，以政府為主導的智慧城市建設與當?shù)氐恼斦苯酉嚓P。我國各地區(qū)經濟發(fā)展水平存在較大差異，發(fā)展階段的不同使各城市發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展重心有所不同，致使各城市在信息化建設方面存在差異。在北京、上海、廣州、深圳等經濟發(fā)展較快的城市中，智慧城市建設在相關企業(yè)間形成激烈的競爭格局，眾多企業(yè)通過區(qū)位優(yōu)勢向周邊地區(qū)進行業(yè)務輻射。因此，由于地區(qū)經濟發(fā)展不平衡和技術水平差異，目前我國智慧城市行業(yè)的投資、發(fā)展、建設形成較大的區(qū)域差異。信息技術服務行業(yè)基本風險特征（一）信息技術服務行業(yè)政策依賴風險行業(yè)是國家重點支持的戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，近年來，國家信息化建設以及數(shù)據網絡系統(tǒng)建設發(fā)展規(guī)模呈快速擴大的趨勢。信息產業(yè)領域的信息化需求直接受國家基礎建設投資的帶動。若國家的宏觀政策有所調整或投資方面投入力度不能持續(xù)增長，將直接或者間接影響到本行業(yè)的發(fā)展。目前行業(yè)的投資主體主要為地方政府，當宏觀經濟出現(xiàn)較大下滑時，將直接導致地方政府財政收入減少。為緩解財政壓力，地方政府可能采取減少投資項目、壓縮投資規(guī)模、減少后期投入和延長款項支付周期等手段從而對行業(yè)內企業(yè)發(fā)展產生不利影響。（二）信息技術服務行業(yè)技術更新與產品開發(fā)風險隨著科學技術的迅猛發(fā)展，軟件技術更新?lián)Q代速度不斷加快，這既給企業(yè)帶來了挑戰(zhàn)，也帶來了機遇。軟件和信息技術服務業(yè)具有技術進步快、產品更新快、市場需求變化快等特點，在區(qū)域細分市場上展開了激烈的競爭。但是，技術更新和產品開發(fā)始終是行業(yè)內企業(yè)面臨的重要課題，也將對行業(yè)未來的市場競爭力產生重要影響。（三）信息技術服務行業(yè)核心技術人員流失軟件和信息技術服務業(yè)為技術密集型行業(yè)，產品設計研發(fā)需要綜合軟件開發(fā)、地理信息、有線通信、無線通信、計算機網絡、視頻監(jiān)控、數(shù)據庫與信息處理等多方面技術。除此之外，行業(yè)內企業(yè)還需要配備具有豐富管理經驗、掌握先進管理思想的專業(yè)化管理團隊，以及具有較強業(yè)務拓展能力的營銷團隊。人才是信息技術企業(yè)的核心資源之一，是企業(yè)核心競爭力的主要體現(xiàn)。智慧城市行業(yè)對人才的綜合能力要求較高，一方面要求熟悉通信工程技術、自動化技術、計算機技術、工程類技術等多種學科；另一方面要求能夠深入了解各業(yè)主用戶的業(yè)務流程、運營模式及系統(tǒng)現(xiàn)狀，準確理解和把握用戶需求，具備較強的溝通交流能力。因此，綜合技術人才的缺乏制約著本行業(yè)的發(fā)展。另一方面，伴隨著行業(yè)技術的不斷更新和市場競爭的不斷加劇，相關技術人才的競爭也日趨激烈，如果行業(yè)內企業(yè)不能有效保持和完善核心技術人員的激勵機制，將會影響到核心技術人員積極性、創(chuàng)造性的發(fā)揮，也會影響到核心技術團隊后備力量的建設，造成人才流失，從而給企業(yè)的生產經營造成不利影響。（四）信息技術服務行業(yè)市場競爭及集中度不高風險軟件和信息技術服務行業(yè)市場化程度高、競爭激烈，行業(yè)內企業(yè)不僅面臨國內同行的競爭，還面臨國外行業(yè)巨頭的競爭。市場競爭的加劇，將給企業(yè)帶來業(yè)務、技術、資金等多個層面的壓力，如不能在客戶、研發(fā)、資金等方面適應市場競爭將面臨被市場淘汰的風險。智慧城市行業(yè)已經暴露出缺乏頂層設計和統(tǒng)籌規(guī)劃、體制機制創(chuàng)新滯后、網絡安全隱患和風險突出等問題，也存在一定程度的市場競爭無序、規(guī)范性差、監(jiān)管力度有待加強等問題。行業(yè)中的企業(yè)往往規(guī)模有限，在經營上區(qū)域性特征較為明顯，至今很少有能在全國范圍內形成品牌和影響力的企業(yè)，整個行業(yè)的市場份額非常分散，行業(yè)集中度較低，這些均影響和制約行業(yè)的快速健康發(fā)展。（五）信息技術服務行業(yè)總包業(yè)務的實施風險智慧城市建設主導者是城市管理者即地方政府或政府有關部門，而受益者則是城市的使用者即城市中的企業(yè)和市民。由于智慧城市總包項目投資總金額較大、項目建設周期較長、項目所涉及的地方政府下屬部門或分支機構較多，因此智慧城市總包業(yè)務受政府換屆或國家政策調整變化、地方政府財政緊張導致投入延遲或無法持續(xù)投入、費用控制不力、企業(yè)現(xiàn)金流壓力和回款壓力等因素的影響，項目實施存在延期的風險。影響信息技術服務行業(yè)發(fā)展的不利因素（一）信息技術服務行業(yè)數(shù)據資源難匯聚，缺乏數(shù)據治理規(guī)則智慧城市以數(shù)據匯聚和共享為前提，然而住建、資源、交通、公安、醫(yī)療、教育等各行業(yè)數(shù)據管理模式不同、數(shù)據內容質量不一，導致各行業(yè)數(shù)據難以匯聚、關聯(lián)和匹配。雖然國家和地方層面已出臺了數(shù)據治理和共享交換相關政策，但依舊面臨數(shù)據治理責任主體不明確、治理流程不規(guī)范、質量標準不清晰、產權歸屬不明確、數(shù)據共享交換難等問題，導致數(shù)據資源難以賦能城市大腦。需加強城市數(shù)據治理制度建設，促進數(shù)據要素高效配置、發(fā)揮智慧數(shù)據城市價值。（二）信息技術服務行業(yè)軟件知識產權保護體系不完善信息系統(tǒng)集成業(yè)務所生產產品屬于典型的技術和知識密集型產品，軟件產品易復制使得軟件侵權行為較為隱蔽、不易被發(fā)現(xiàn)，且軟件技術的高科技化使得軟件侵權行為專業(yè)程度高，鑒定機構認定軟件侵權的難度較大。目前經濟較為發(fā)達的國家和地區(qū)較為注重軟件知識產權的保護，對于盜版、侵權軟件行為打擊力度較大，但行業(yè)內企業(yè)在開拓全球經濟欠發(fā)達國家和地區(qū)市場時，可能受到侵權行為的困擾，客觀上擠壓了市場份額。隨著全球對軟件等知識產權保護力度不斷加大，軟件正版化發(fā)展趨勢明顯，侵權對軟件企業(yè)的不利影響不斷降低。（三）信息技術服務行業(yè)建運模式不完善，缺乏監(jiān)督管理體系智慧城市建設運營前期投資大，技術要求高，通常采用政府主導和社會資本參與的投資建設運行模式，以提升智慧城市可持續(xù)運營水平。然而因區(qū)域現(xiàn)狀、經濟情況、個性化需求和技術能力等原因，多數(shù)城市在推動建設智慧城市過程中，投資、建設和運營缺乏模式創(chuàng)新、流程管控、考核獎懲、管理運營等監(jiān)督管理體系缺乏，難以提升投資環(huán)節(jié)的市場化程度和資源優(yōu)化配置效率，形成政府提供場景、企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新、高效持續(xù)運行的智慧城市樣板。（四）信息技術服務行業(yè)信息安全難保障，缺乏風險防控機制信息系統(tǒng)集成行業(yè)涉及的物聯(lián)感知、通信傳輸、應用服務、智能分析處理等層面安全風險和脆弱性日益凸顯。信息基礎設施集約發(fā)展，大量智能感知終端接入、系統(tǒng)網絡高度共享性、大數(shù)據的集聚和使用及多源數(shù)據融合分析等，加大了設備安全管控、數(shù)據破壞、信息丟失和身份竊取安全風險。具有自主知識產權的軟硬件設備較少。特別是基礎操作系統(tǒng)、核心芯片和數(shù)據庫管理軟件多數(shù)由國外產品占據或主導，嚴重威脅智慧城市基礎性安全，需建立信息安全管理和風險防控機制，避免安全風險發(fā)生。（五）信息技術服務行業(yè)復合型人才緊缺信息系統(tǒng)集成行業(yè)涉及多行業(yè)、多領域技術的集成，行業(yè)對人才的復合知識要求較高，專業(yè)復合型人才的短缺是制約行業(yè)發(fā)展的主要原因之一。由于不同品牌的硬件需要特定的軟件適配方式，成熟的專業(yè)技術人員相對稀缺，行業(yè)內企業(yè)需要不斷積累經驗并培養(yǎng)技術隊伍，其過程需要投入大量精力、時間。隨著智能城市應用場景的拓展，國內對復合型人才的需求日益增加，如何引進、培養(yǎng)、保留、發(fā)展復合型人才成為行業(yè)內企業(yè)發(fā)展面臨的難題。信息技術服務行業(yè)競爭格局（一）軟件和信息技術服務業(yè)競爭較為充分軟件和信息技術服務業(yè)屬于開放的、充分的市場競爭行業(yè)，壟斷、行政指令和非市場干預等現(xiàn)象較少。企業(yè)可以集中精力放在具有競爭力的業(yè)務層面、技術層面和管理層面，以市場化的手段獲取企業(yè)的核心競爭力和比較優(yōu)勢，促進行業(yè)的良性發(fā)展。經過長期的市場競爭，國內信息系統(tǒng)集成市場逐步形成了以大型集成商占據市場，大批中小企業(yè)為補充的市場格局。從企業(yè)規(guī)模來看，主要表現(xiàn)為企業(yè)數(shù)量眾多但規(guī)模較小，資質水平偏低。（二）智慧城市的發(fā)展空間較大智慧城市可降低城市運行成本、提升效率、促進供需精準匹配，使現(xiàn)存經濟活動費用更低，并激發(fā)新業(yè)態(tài)、新模式，推動社會向形態(tài)更高級、分工更精準、結構更合理、空間更廣闊的階段演進。運行成本越高、運行效率越低，進行數(shù)字化轉型的作用越明顯。1、新一代信息技術行業(yè)不斷發(fā)展和廣泛應用隨著新一代信息技術不斷發(fā)展，新興數(shù)字技術在智慧城市關鍵領域的應用越來越廣泛，特別是在隱私、安全以及在提高生活質量和促進經濟增長方面有較大的發(fā)展機會。2、信息技術服務行業(yè)數(shù)字經濟的動力《十四五數(shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃》提出到2025年，數(shù)字經濟邁向全面擴展期，數(shù)字經濟核心產業(yè)增加值占GDP比重達到10%，數(shù)字化創(chuàng)新引領發(fā)展能力大幅提升，智能化水平明顯增強，數(shù)字技術與實體經濟融合取得顯著成效，數(shù)字經濟治理體系更加完善，我國數(shù)字經濟競爭力和影響力穩(wěn)步提升。隨著新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展，數(shù)字經濟已成為世界各國搶抓發(fā)展新機遇、塑造國際競爭新優(yōu)勢的焦點。十四五時期，我國數(shù)字經濟發(fā)展正轉向深化應用、規(guī)范發(fā)展、普惠共享的新階段，面對新時期、新形勢、新挑戰(zhàn)，數(shù)字經濟在培育發(fā)展新動能、提升經濟質量效益方面前景廣闊。3、城市公共交通體系規(guī)模不斷擴大，智能交通需求不斷增加2020年底，我國公共汽電車線路運營長度達到148．2萬公里，城市軌道交通線路長度達到0．797萬公里，同時公共汽電車線路運營長度和城市軌道交通線路長度均保持較高速度增長。我國各個城市中逐漸形成以軌道交通和快速公交為骨干、常規(guī)公交為主體、出租車為補充、慢行交通為延伸的一體化都市公交體系，智能交通成為城市交通優(yōu)化趨勢