新型顯示器件產(chǎn)業(yè)概況

新型顯示器件產(chǎn)業(yè)概況新型顯示器件產(chǎn)業(yè)概況顯示器件在信息交流中承擔(dān)了人機(jī)交互作用，是信息傳輸過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。按照顯示原理的不同，主流的平板顯示器件（FPD）可以分為主動(dòng)發(fā)光顯示（像素發(fā)光，短程成像）、被動(dòng)發(fā)光顯示（像素不發(fā)光，依靠外部光源）、激光投影顯示（像素發(fā)光，長(zhǎng)程成像）。其中，被動(dòng)發(fā)光顯示主要包括液晶顯示（LCD）、電子紙顯示（EPD）等，主動(dòng)發(fā)光顯示主要包括電致發(fā)光顯示（EL）、等離子體顯示（PDP）、場(chǎng)發(fā)射顯示（FED）、發(fā)光二極管顯示（LED）等。當(dāng)前，主動(dòng)發(fā)光顯示中的有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極管顯示（AMOLED）與被動(dòng)發(fā)光顯示中的薄膜晶體管液晶顯示（TFT-LCD）主導(dǎo)顯示器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展；AMOLED工藝持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)用形態(tài)快速拓展，技術(shù)創(chuàng)新與規(guī)模效應(yīng)帶動(dòng)成本不斷下降；TFT-LCD利用工藝成熟，成本低廉，長(zhǎng)期保持市場(chǎng)份額，且在新技術(shù)加持下不斷提升顯示性能；與此同時(shí)，MiniLED、MicroLED、激光投影顯示等技術(shù)嶄露頭角，市場(chǎng)關(guān)注度高、技術(shù)進(jìn)步快，多元化的顯示技術(shù)共同構(gòu)成了新型顯示的范疇。新型顯示器件行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，圍繞新型顯示技術(shù)發(fā)展起來(lái)的產(chǎn)業(yè)具有投資規(guī)模大、技術(shù)進(jìn)步快、輻射范圍廣、產(chǎn)業(yè)集聚度高等特點(diǎn)，目前全球參與競(jìng)爭(zhēng)主要企業(yè)僅十余家，主要集中在中國(guó)大陸地區(qū)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)及日本。經(jīng)過(guò)多年的追趕和在政府的一系列政策支持下，我國(guó)新型顯示器件行業(yè)迅速發(fā)展和提升，改變了全球顯示器件產(chǎn)業(yè)的格局，成為重要的一極，國(guó)際話(huà)語(yǔ)權(quán)也日益增強(qiáng)。根據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院報(bào)告，截至2020年末，中國(guó)大陸已建成6代及以上新型顯示器件產(chǎn)線(xiàn)35條，新型顯示器件產(chǎn)線(xiàn)總投資達(dá)到1．24萬(wàn)億元，年產(chǎn)能達(dá)到2．22億平方米；2020年度，中國(guó)大陸新型顯示器件產(chǎn)業(yè)營(yíng)收達(dá)到4，460億元，同比增長(zhǎng)20%，增速領(lǐng)跑全球，全球占比40%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全球第一。量測(cè)設(shè)備技術(shù)結(jié)構(gòu)量檢測(cè)設(shè)備分為光學(xué)和電子束技術(shù)路線(xiàn)，其中光學(xué)占主流。2020年全球半導(dǎo)體檢測(cè)和量測(cè)設(shè)備市場(chǎng)中，光學(xué)、電子束占比分別為75．2%、18．7%。由于下游廠商對(duì)量產(chǎn)高速的需求，光學(xué)檢測(cè)技術(shù)設(shè)備仍然占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。智能檢測(cè)及自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和居民消費(fèi)升級(jí)，電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，并使智能化、便攜化、小型化、復(fù)雜化、集成化成為電子產(chǎn)品的普遍發(fā)展趨勢(shì)，也促使電子產(chǎn)品生產(chǎn)廠商增加了對(duì)中高端電子產(chǎn)品測(cè)試設(shè)備的市場(chǎng)需求。與此同時(shí)，隨著自動(dòng)化控制技術(shù)、精密測(cè)量技術(shù)、仿真技術(shù)、傳動(dòng)技術(shù)快速興起，電子產(chǎn)品測(cè)試設(shè)備向自動(dòng)化、智能化、精密化、柔性化、多功能化方向升級(jí)的趨勢(shì)愈加明顯。以自動(dòng)化、智能化為主導(dǎo)的中高端電子產(chǎn)品測(cè)試設(shè)備在逐步打開(kāi)市場(chǎng)空間，自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備融入電子產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)將成為市場(chǎng)主流。檢測(cè)設(shè)備是制造目動(dòng)化的關(guān)鍵步驟，2019年我國(guó)國(guó)內(nèi)資檢測(cè)機(jī)構(gòu)收入規(guī)模增長(zhǎng)率穩(wěn)中有升，增長(zhǎng)達(dá)到15．1%，有圖形晶圓光學(xué)檢查設(shè)備占比達(dá)32%，以下是檢測(cè)設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析。我國(guó)檢測(cè)設(shè)備行業(yè)蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)檢測(cè)設(shè)備行業(yè)分析數(shù)據(jù)，截至2019年末，我國(guó)檢測(cè)設(shè)備機(jī)構(gòu)為36327家，較2018年末增長(zhǎng)9．3%;2017年至2019年，檢測(cè)行業(yè)對(duì)外出具的報(bào)告數(shù)量分別為3．11億份、3．29億份、3．76億份，逐年增長(zhǎng)，同時(shí)收入持續(xù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)高增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2020年檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)收入將達(dá)3000億元，對(duì)外出具檢測(cè)服務(wù)報(bào)告數(shù)量達(dá)4．4億份，仍將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)趨勢(shì)。檢測(cè)設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀指出，汽車(chē)檢測(cè)維修設(shè)備必須不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，以應(yīng)對(duì)更多、更快推出的新車(chē)型，滿(mǎn)足汽車(chē)維修保養(yǎng)市場(chǎng)的新需求。汽車(chē)檢測(cè)維修設(shè)備集通訊技術(shù)、電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)等高科技應(yīng)用于一體，科技含量較高，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)新能力、研發(fā)能力和市場(chǎng)推廣能力都有著較高的要求。ATE（自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備）主要用于半導(dǎo)體制程的后道工藝，是進(jìn)行電參數(shù)性能測(cè)試的專(zhuān)用設(shè)備，其中SOC測(cè)試系統(tǒng)與存儲(chǔ)器測(cè)試系統(tǒng)是ATE最主要的兩大領(lǐng)域。根據(jù)《2020-2025年中國(guó)自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度研究及發(fā)展前景投資可行性分析報(bào)告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年SoC測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模24億美元，占比達(dá)72%，存儲(chǔ)器測(cè)試系統(tǒng)6．5億美元，占比達(dá)19%。環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器的縱向產(chǎn)業(yè)鏈上還有重要一環(huán)，環(huán)境治理，對(duì)某區(qū)域包括水、土壤、空氣各方面進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)后，若指標(biāo)不達(dá)標(biāo)，該如何進(jìn)行環(huán)境治理，如何針對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效治理，或者根據(jù)治理所需監(jiān)測(cè)的指標(biāo)再去調(diào)整環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器的研發(fā)設(shè)計(jì)都是目前環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的重要問(wèn)題。目前，我國(guó)檢測(cè)分析儀器行業(yè)正處于快速發(fā)展階段。2019年檢測(cè)分析儀器行業(yè)收入規(guī)模達(dá)2505．96億元，2017年至2019年檢測(cè)分析儀器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模同比均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。檢測(cè)設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀指出，產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游硬件、軟件、檢測(cè)試劑，中游監(jiān)測(cè)儀器/系統(tǒng)，下游儀器維護(hù)、設(shè)備運(yùn)營(yíng)。上游產(chǎn)業(yè)基本由外資企業(yè)占領(lǐng)，中端市場(chǎng)主要由上市企業(yè)如雪迪龍、先河環(huán)保、中環(huán)裝備、聚光科技、天瑞儀器等占據(jù)，下游主要為第三方環(huán)境服務(wù)企業(yè)。電器檢測(cè)設(shè)備是指用于電器以及電子元器件的檢測(cè)中的裝置。電器檢測(cè)儀器包括超聲波物位儀表、高級(jí)過(guò)程儀表校準(zhǔn)器、電阻測(cè)試儀、手持紅外測(cè)溫儀、回路阻抗測(cè)試儀、微電阻計(jì)、數(shù)字高壓儀、電池測(cè)試儀、智能數(shù)顯儀、頻率諧波分析儀、電纜故障定位儀、電力分析記錄儀、繼電保護(hù)測(cè)試儀、電參數(shù)綜合測(cè)量?jī)x、表面電阻測(cè)試儀、手腕帶測(cè)試儀以及激光檢測(cè)儀等等。電器檢測(cè)儀器用于電器的安裝、使用和測(cè)試之中，可以提高機(jī)械儀表的工作效率，并且提高其工作環(huán)境的安全性。隨著時(shí)代的發(fā)展，各種高科技產(chǎn)品的不斷更新?lián)Q代，為了防止不合格的生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)行到市場(chǎng)。檢測(cè)設(shè)備的使用就很有必要了，它能有效減少不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品流入市場(chǎng)。截至2018年6月，中國(guó)國(guó)際出口帶寬為8，826，302Mbps，半年檢測(cè)設(shè)備增長(zhǎng)率為20．6%。截至2018年6月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模為8．02億，上半年新增網(wǎng)民2968萬(wàn)人，較2017年末增加3．8%，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)57．7%。我國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)7．88億，網(wǎng)民通過(guò)手機(jī)接入互聯(lián)網(wǎng)的比例高達(dá)98．3%。我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷優(yōu)化升級(jí)，提速降費(fèi)政策穩(wěn)步實(shí)施推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量顯著增長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)朝著擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍、提升速度、降低費(fèi)用的方向發(fā)展。截至2018年6月底，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)8．32億個(gè)，同比增長(zhǎng)12．6%，比2017年末凈增5312萬(wàn)個(gè)?；A(chǔ)電信企業(yè)繼續(xù)加快光進(jìn)銅退進(jìn)程，光纖接入（FTTH/0）端口達(dá)到7．18億個(gè)，比2017年末凈增6055萬(wàn)個(gè)，占比提高到86．3%;xDSL端口總數(shù)下降至1918萬(wàn)個(gè)，占比降至2．3%。移動(dòng)通信基站達(dá)624萬(wàn)個(gè)，其中3G/4G基站總數(shù)達(dá)到467萬(wàn)個(gè)，占比達(dá)74．9%。截至2018年8月末，基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展的IPTV用戶(hù)總數(shù)達(dá)1．47億戶(hù)，1-8月凈增2509萬(wàn)戶(hù)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)總數(shù)保持在13．7億戶(hù)，同比增長(zhǎng)12．2%。其中，手機(jī)上網(wǎng)的用戶(hù)數(shù)達(dá)12．5億戶(hù)，對(duì)移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)的滲透率為81．3%。檢測(cè)設(shè)備有很多種類(lèi)，工廠常用的檢測(cè)設(shè)備有很多，包括測(cè)量設(shè)備卡尺、天平、打點(diǎn)機(jī)等，另外還有質(zhì)量檢測(cè)分析儀器，檢測(cè)設(shè)備、包裝檢測(cè)設(shè)備等也是常見(jiàn)的檢測(cè)設(shè)備。在包裝環(huán)節(jié)中比較常見(jiàn)的有包裝材料檢測(cè)儀、金屬檢測(cè)設(shè)備、非金屬檢測(cè)設(shè)備以及無(wú)損檢測(cè)設(shè)備等。智能檢測(cè)及自動(dòng)化設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模智能檢測(cè)及自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展與下游市場(chǎng)如消費(fèi)電子、平板顯示、汽車(chē)電子及醫(yī)療電子等呈深度綁定關(guān)系，行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力主要源于傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)品的升級(jí)換代、平板顯示行業(yè)新產(chǎn)能及新技術(shù)路線(xiàn)的投入以及在醫(yī)療電子領(lǐng)域的進(jìn)一步滲透。總體來(lái)看，市場(chǎng)前景廣闊。消費(fèi)電子是智能檢測(cè)及自動(dòng)化的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，應(yīng)用場(chǎng)景包括智能手機(jī)、可穿戴產(chǎn)品、平板電腦、可穿戴設(shè)備、VR終端及智能家居等。消費(fèi)電子產(chǎn)品具有加工工藝精細(xì)、技術(shù)要求高、更新速度快、需要持續(xù)創(chuàng)新等特點(diǎn)，使得其生產(chǎn)線(xiàn)亦需要根據(jù)產(chǎn)品升級(jí)換代而更新。2020年，消費(fèi)電子市場(chǎng)已經(jīng)形成近萬(wàn)億美元的市場(chǎng)規(guī)模。根據(jù)西部證券研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，2021-2025年消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為2．64%，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1．16萬(wàn)億美元。應(yīng)用于消費(fèi)電子領(lǐng)域的智能檢測(cè)及自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)。全球平板顯示檢測(cè)行業(yè)發(fā)展與全球平板顯示產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性，通常會(huì)受下游平板顯示產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)線(xiàn)以及產(chǎn)線(xiàn)升級(jí)投資所驅(qū)動(dòng)。在平板顯示產(chǎn)業(yè)投資方面，中國(guó)大陸在2011年以后開(kāi)始成為全球平板顯示行業(yè)投資的主要地區(qū)，主要包括京東方、天馬、華星光電等中國(guó)平板顯示廠商，以及三星、友達(dá)、富士康等韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廠商在中國(guó)大陸的模組生產(chǎn)線(xiàn)投資。平板顯示行業(yè)新產(chǎn)線(xiàn)的擴(kuò)展為面板顯示檢測(cè)產(chǎn)業(yè)提供了基礎(chǔ)需求保障。在新能源汽車(chē)和自動(dòng)駕駛大趨勢(shì)下，汽車(chē)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化方向發(fā)展，芯片、模組等電子器件得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用，汽車(chē)的屬性逐漸從傳統(tǒng)的機(jī)械硬件轉(zhuǎn)向機(jī)電一體、軟硬結(jié)合的產(chǎn)品，汽車(chē)電子成為智能檢測(cè)及自動(dòng)化應(yīng)用的又一重點(diǎn)領(lǐng)域，汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)將會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)智能檢測(cè)及自動(dòng)化的需求。當(dāng)前的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)正在不斷跨界融合人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G技術(shù)等高新技術(shù)，使醫(yī)療應(yīng)用逐步邁向智能化，由此帶動(dòng)了醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，相應(yīng)智能測(cè)試及自動(dòng)化在醫(yī)療電子領(lǐng)域也得到較廣泛的應(yīng)用。2020年中國(guó)醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模可達(dá)688億元，預(yù)計(jì)到2023年該產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到1，000億元，智能測(cè)試及自動(dòng)化設(shè)備在該領(lǐng)域的市場(chǎng)前景良好。檢測(cè)和量測(cè)設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)格局全球半導(dǎo)體檢測(cè)和量測(cè)設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)國(guó)外設(shè)備巨頭壟斷格局。根據(jù)數(shù)據(jù)，全球市場(chǎng)中，2020年科磊半導(dǎo)體市占率超過(guò)50%，應(yīng)用材料、日立、雷泰光電、創(chuàng)新科技等前五大公司合計(jì)市場(chǎng)份額占比超過(guò)了82．4%，市場(chǎng)集中度較高。中國(guó)市場(chǎng)中，科磊半導(dǎo)體達(dá)到58．4%，呈一家獨(dú)大格局，前五大公司合計(jì)市場(chǎng)份額占比達(dá)到78．1%。本土企業(yè)市場(chǎng)份額較低，其中中科飛測(cè)產(chǎn)品主要包括無(wú)圖形晶圓缺陷檢測(cè)設(shè)備系列、圖形晶圓缺陷檢測(cè)設(shè)備系列、三維形貌測(cè)量設(shè)備系列和薄膜膜厚量測(cè)設(shè)備系列等產(chǎn)品，已應(yīng)用于國(guó)內(nèi)28nm及以上制程的集成電路制造產(chǎn)線(xiàn)。上海睿勵(lì)致力于集成電路生產(chǎn)前道工藝檢測(cè)領(lǐng)域設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品主要為光學(xué)膜厚測(cè)量設(shè)備和光學(xué)缺陷檢測(cè)設(shè)備，以及硅片厚度及翹曲測(cè)量設(shè)備等。上海精測(cè)半導(dǎo)體前道檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域，以橢圓偏振技術(shù)為核心開(kāi)發(fā)了適用于半導(dǎo)體工業(yè)應(yīng)用的膜厚測(cè)量以及光學(xué)關(guān)鍵尺寸量測(cè)系統(tǒng)的產(chǎn)品，目前中科飛測(cè)、精測(cè)電子、上海睿勵(lì)2021年在國(guó)內(nèi)檢測(cè)量測(cè)設(shè)備市場(chǎng)份額僅1．9%、0．7%、0．2%。KLAInstruments和TencorInstruments相繼成立于1976年和1977年，并于1997年合并成立科磊半導(dǎo)體，總部位于美國(guó)硅谷。該公司聚焦于檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其產(chǎn)品線(xiàn)涵蓋了質(zhì)量控制全系列設(shè)備。根據(jù)科磊半導(dǎo)體2022年年報(bào)披露顯示，其檢測(cè)和量測(cè)設(shè)備實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入79．25億美元，占比企業(yè)整體營(yíng)收86%左右?？堤乜萍汲闪⒂?987牛，總部位寸以色列米格達(dá)勒埃姆克。該公司是半導(dǎo)體行業(yè)高端檢測(cè)和量測(cè)設(shè)備的制造商，其產(chǎn)品應(yīng)用于前道、先進(jìn)封裝等領(lǐng)域，為眾多行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的全球IDM、OSAT和代工廠提供服務(wù)。根據(jù)康特科技2021年年報(bào)披露顯示，其全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2．70億美元，其中檢測(cè)和量測(cè)設(shè)備營(yíng)收2．59億美元，占比96．2%。阿斯麥（荷蘭）量測(cè)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域在套刻誤差測(cè)量、電子束檢測(cè)，應(yīng)用材料（美國(guó)）優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域也在電子束檢測(cè)，新星測(cè)量?jī)x器（以色列）優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域在膜厚檢測(cè)設(shè)備，日立（日本）則主要是CD-SEM（關(guān)鍵尺寸量測(cè)-電子束）處于行業(yè)領(lǐng)先地位，雷泰光電（日本）則聚焦EUV掩模版檢測(cè)，創(chuàng)新科技（美國(guó)）