數(shù)控機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)控機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)控機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局全球數(shù)控機(jī)床行業(yè)中，德國(guó)、日本、美國(guó)等先進(jìn)國(guó)家企業(yè)起步較早，山崎馬扎克、通快集團(tuán)、德馬吉森精機(jī)等企業(yè)為國(guó)際領(lǐng)先的數(shù)控機(jī)床廠商，年產(chǎn)值和銷售額達(dá)人民幣百億級(jí)，以上企業(yè)的中高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品無(wú)論在精度、速度、工作效率、穩(wěn)定性、智能化程度方面均顯著高于國(guó)內(nèi)企業(yè)，且擁有遍布全球的生產(chǎn)基地和經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。在規(guī)模和總體實(shí)力上來(lái)講，國(guó)內(nèi)中高檔機(jī)床企業(yè)與之仍有較大差距。海天精工、日發(fā)精機(jī)、華中數(shù)控等均是國(guó)內(nèi)先進(jìn)的數(shù)控機(jī)床研發(fā)、制造企業(yè)，通過(guò)自主研發(fā)、技術(shù)交流等方式在設(shè)計(jì)水平、制造工藝等方面努力追趕國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)，在中高檔機(jī)床市場(chǎng)發(fā)力，同國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。目前全球數(shù)控機(jī)床企業(yè)正在經(jīng)歷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，向更高端高技術(shù)含量機(jī)床市場(chǎng)突破，并加快實(shí)現(xiàn)由規(guī)模經(jīng)濟(jì)型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，由生產(chǎn)型向創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變。數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的升級(jí)也拉動(dòng)了數(shù)控刀具的技術(shù)發(fā)展，促進(jìn)我國(guó)數(shù)控刀具企業(yè)制造能力、產(chǎn)品質(zhì)量的提升，并在一定程度上逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。中國(guó)切削刀具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：與國(guó)外仍有一定差距中國(guó)切削刀具制造水平還不高，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。世界刀具行業(yè)的領(lǐng)先者目前主要集中在歐洲、美國(guó)和日本等國(guó)家和地區(qū)，工業(yè)發(fā)達(dá)的歐洲、北美、日澳三大市場(chǎng)占據(jù)全球切削刀具產(chǎn)量的75%-80%，其刀具行業(yè)的整體發(fā)展水平，無(wú)論是在技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量還是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，較中國(guó)產(chǎn)品都具有較為明顯的優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，在中國(guó)市場(chǎng)上活躍著世界五大刀具派系有：山特系;美國(guó)系;日本系;以色列系;歐洲系。進(jìn)口品牌刀具在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯國(guó)內(nèi)切削刀具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，日系市場(chǎng)份額占的偏大，具體包括黛杰（DIJET）、三菱（MITSUBISHI）、京瓷（KYOCERA）、日立（HITACHI）、不二越（NACHI）、住友（SUMITOMO）、日研（NIKKEN）、大昭和（BIG）、Tungaloy、OSG、YAMAWA等。其次是中國(guó)臺(tái)灣刀具，中國(guó)臺(tái)灣刀具中比較有代表性的有虹鋼富（HKF）、耐久（NINE9）、七駿（PSL）、泰精、正河源、三祿等。中國(guó)臺(tái)灣刀具一般只在國(guó)內(nèi)某一個(gè)省市設(shè)一到兩個(gè)總代理，然后以多個(gè)經(jīng)銷商的方式做市場(chǎng)推廣。最后是歐美刀具，歐美刀具雖然品質(zhì)好，但售價(jià)偏高，對(duì)于國(guó)內(nèi)模具制造業(yè)，接受程度略有保守，但這些似乎并沒(méi)有影響到歐美刀具在國(guó)內(nèi)的銷售額，主要原因是使用者歐美刀具的客戶主要以大中型企業(yè)、外資企業(yè)為主。而且，近年來(lái)，隨著歐美先進(jìn)機(jī)床引進(jìn)的增多，拉動(dòng)了歐美刀具的銷售。高端化發(fā)展隨著制造業(yè)升級(jí)對(duì)于切削刀具質(zhì)量的提高，企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)將有更大投入，向高端化、智能化方向發(fā)展。硬質(zhì)合金刀具是參與數(shù)字化制造的主導(dǎo)刀具，其產(chǎn)值占比上升與我國(guó)機(jī)床裝備數(shù)控化升級(jí)的宏觀背景相關(guān)。未來(lái)隨著我國(guó)制造業(yè)持續(xù)升級(jí)，數(shù)控機(jī)床應(yīng)用進(jìn)一步推廣，硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值占比將進(jìn)一步提高。據(jù)分析，我國(guó)切削加工及刀具技術(shù)的水平與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比大致要落后15～20年。近年來(lái)國(guó)內(nèi)轎車(chē)工業(yè)引進(jìn)了幾條具有國(guó)際20世紀(jì)90年代水平的生產(chǎn)線，但所用工具的國(guó)內(nèi)供給率只能達(dá)到20%的低水平。為改變這種狀況，我國(guó)工具行業(yè)需要加速進(jìn)口刀具國(guó)產(chǎn)化的步伐，必須更新經(jīng)營(yíng)理念，從主要向用戶賣(mài)刀具轉(zhuǎn)到為用戶提供成套切削技術(shù)，解決具體加工問(wèn)題的經(jīng)營(yíng)方向上來(lái)。要根據(jù)自身產(chǎn)品的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，精通相應(yīng)的切削工藝，不斷創(chuàng)新開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。用戶行業(yè)則應(yīng)增大刀具費(fèi)用的投入，充分利用刀具在提高效率、降低成本、縮短Intranet/Extranet，實(shí)現(xiàn)最大程度的資源（如切削數(shù)據(jù)庫(kù)）共享。目前國(guó)內(nèi)切削刀具高端市場(chǎng)中國(guó)際巨頭企業(yè)占據(jù)較大份額。另一方面，隨著現(xiàn)代制造業(yè)的蓬勃發(fā)展以及國(guó)家政策的鼓勵(lì)扶持，我國(guó)數(shù)控刀具行業(yè)涌現(xiàn)出了諸如株洲鉆石、上海工具廠、天工國(guó)際、等為代表的優(yōu)秀企業(yè)，上述企業(yè)的部分重點(diǎn)產(chǎn)品在核心參數(shù)上已經(jīng)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，并與國(guó)際刀具巨頭在全球市場(chǎng)展開(kāi)了直接競(jìng)爭(zhēng)，成為高端數(shù)控刀具實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的重要力量。雖然國(guó)內(nèi)數(shù)控刀具產(chǎn)業(yè)起步較晚，企業(yè)規(guī)模較小，但隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平快速提升和現(xiàn)代制造業(yè)的繁榮，中國(guó)已成為全球最大的刀具消費(fèi)國(guó)。隨著中國(guó)制造2025等國(guó)家戰(zhàn)略的深入推進(jìn)以及國(guó)際貿(mào)易摩擦日益頻繁，國(guó)產(chǎn)品牌實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的迫切性愈發(fā)增強(qiáng)。切削刀具是機(jī)械制造中用于切削加工的工具。絕大多數(shù)的刀具是機(jī)用的，但也有手用的。由于機(jī)械制造中使用的刀具基本上都用于切削金屬材料，所以刀具一詞一般就理解為金屬切削刀具。切削木材用的刀具則稱為木工刀具。按照刀具材料不同，目前工業(yè)切削刀具可以主要分為高速鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷以及超硬材料四類產(chǎn)品。機(jī)械加工早期主要采用高速鋼刀具。隨后，以硬質(zhì)合金和陶瓷刀具為代表的新型材料刀具開(kāi)始逐步替代原有高速鋼刀具。隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)與技術(shù)進(jìn)步，超硬材料刀具開(kāi)始廣泛應(yīng)用于工業(yè)加工，并在部分領(lǐng)域替代硬質(zhì)合金和陶瓷刀具。隨著國(guó)家工業(yè)制造實(shí)力的不斷發(fā)展，加工工件復(fù)雜性和困難程度持續(xù)提升，工業(yè)加工從粗放式、手動(dòng)式加工向精細(xì)化、自動(dòng)化加工不斷演進(jìn)，對(duì)加工工具的穩(wěn)定性、精細(xì)程度要求不斷提高。以鉆石刀輪產(chǎn)品所處的智能顯示領(lǐng)域?yàn)槔?，多媒體與智能移動(dòng)終端呈現(xiàn)出明顯的輕薄化發(fā)展趨勢(shì)，更輕、更薄是觸控組件和顯示組件的發(fā)展方向。下游產(chǎn)品的精細(xì)化發(fā)展對(duì)加工工具的精密度和穩(wěn)定性提出了新的挑戰(zhàn)。在機(jī)械加工領(lǐng)域，早期主要采用高速鋼刀具。隨后，以硬質(zhì)合金和陶瓷刀具為代表的新型材料刀具開(kāi)始逐步替代原有高速鋼刀具。隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)與技術(shù)進(jìn)步，超硬材料刀具開(kāi)始廣泛應(yīng)用于工業(yè)加工，并逐步替代硬質(zhì)合金和陶瓷刀具。相較于硬質(zhì)合金刀具、陶瓷刀具，超硬材料刀具整體上技術(shù)含量更高，生產(chǎn)工藝更為復(fù)雜。由于切削刀具種類多樣，所需原材料同樣種類較多，切削刀具上游主要有工具鋼、硬質(zhì)合金等原材料生產(chǎn)行業(yè)組成，其中硬質(zhì)合金需求量最大的領(lǐng)域就是切削刀具;下游由機(jī)床、汽車(chē)、模具等行業(yè)組成，近年來(lái)下游對(duì)切削刀具的要求正在逐漸提高。超硬刀具及材料制品是現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展的重要配套設(shè)施，對(duì)提高制造業(yè)效率、促進(jìn)制造業(yè)升級(jí)起著不可替代的作用。為了新材料、新裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)政府出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策，在十二五、十三五規(guī)劃中對(duì)以飛機(jī)汽車(chē)、數(shù)字文化裝備為代表的高端智能制造產(chǎn)業(yè)，及相關(guān)高檔數(shù)控機(jī)床、新材料產(chǎn)業(yè)均多次強(qiáng)調(diào)，提出明確發(fā)展要求。并在后續(xù)推出的一系列政策中，明確要求重點(diǎn)發(fā)展高效、高性能、精密復(fù)雜刀具，發(fā)展新型超硬材料及設(shè)備、高速切削刀具等，政策的明確支持為行業(yè)發(fā)展起了著重要的支撐作用。刀具按工件加工表面的形式可分為五類：加工各種外表面的刀具、孔加工刀具、螺紋加工刀具、齒輪加工刀具和切斷刀具，目前我國(guó)切削刀具中，用于表面加工和孔加工的市場(chǎng)份額最大，市場(chǎng)份額分別31%和22%。我國(guó)金屬切削工具產(chǎn)量到達(dá)98．79億件的頂峰，之后還是有所下滑，金屬切削工具產(chǎn)量為83．09億件，同比下滑7%。隨著行業(yè)科技的發(fā)展以及下游要求的提高，超硬切削刀具比重提高，推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，我國(guó)切削刀具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到421億元，同比增長(zhǎng)8．5%;其中國(guó)產(chǎn)刀具占據(jù)64．85%的市場(chǎng)規(guī)模，進(jìn)口刀具則占據(jù)35．15%。目前，超硬刀具行業(yè)內(nèi)的中國(guó)企業(yè)已具備制造中高檔超硬刀具的能力，并具有顯著的產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，西方國(guó)家以往在中高端專業(yè)市場(chǎng)的技術(shù)壟斷已經(jīng)被打破。根據(jù)十三五國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃：在2025年前，國(guó)家重點(diǎn)支持?jǐn)?shù)控機(jī)床、基礎(chǔ)制造裝備、航空裝備、海洋工程裝備與船舶、汽車(chē)、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略必爭(zhēng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展;積極推進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)工程、工業(yè)強(qiáng)基工程、綠色制造工程、智能制造工程、高端裝備創(chuàng)新工程。我國(guó)超硬刀具市場(chǎng)規(guī)模存在巨大的成長(zhǎng)空間。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)在刀具產(chǎn)業(yè)鏈上游有碳化鎢粉、鈷粉、鋼鐵、陶瓷、超硬材料等，其中鎢粉代表企業(yè)有廈門(mén)鎢業(yè)、中鎢高新、章源鎢業(yè)等；鋼鐵行業(yè)代表企業(yè)有寶鋼股份、鞍鋼股份等。目前我國(guó)刀具市場(chǎng)上有歐科億、華銳精密、博云新材、新銳股份、蘇泊爾等一批優(yōu)秀企業(yè)。刀具應(yīng)用較多的為通用機(jī)械、汽車(chē)、航空航天、模具、機(jī)床工具、醫(yī)療等行業(yè)，通用機(jī)械行業(yè)優(yōu)秀的企業(yè)有恒立液壓、濰柴重機(jī)、神馳機(jī)電等；醫(yī)療行業(yè)優(yōu)秀的企業(yè)有邁瑞醫(yī)療、新華醫(yī)療、樂(lè)普醫(yī)療等。中國(guó)切削刀具市場(chǎng)前景光明在打造制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的今天，中國(guó)政府已將機(jī)床行業(yè)提高到了戰(zhàn)略性位置，把發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控設(shè)備和功能部件列為國(guó)家重要的振興目標(biāo)之一。其中，金屬切削刀具尤其是數(shù)控刀具的發(fā)展和應(yīng)用水平的提升，對(duì)于制造業(yè)提升效率和降低成本的影響，正在被整個(gè)國(guó)家和行業(yè)予以更高的重視。中國(guó)切削刀具制造行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，但是總體來(lái)看行業(yè)發(fā)展的有利因素占據(jù)了主導(dǎo)地位。結(jié)合國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況以及中國(guó)切削刀具行業(yè)自身的發(fā)展?fàn)顩r，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年刀具行業(yè)將迎來(lái)智能制造升級(jí)發(fā)展時(shí)期，我國(guó)刀具行業(yè)面臨著由低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品過(guò)渡的時(shí)期。汽車(chē)模具航空航天等行業(yè)的高、精、尖的復(fù)雜刀具將是我國(guó)生產(chǎn)現(xiàn)代高效刀具的主要從業(yè)方向。預(yù)計(jì)到2026年，我國(guó)切削刀具行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到556．5億元。全球刀具市場(chǎng)增速保持穩(wěn)步增加趨勢(shì)。2019年全球切削刀具市場(chǎng)規(guī)模為359億美元，2020年全球切削刀具市場(chǎng)規(guī)模為370億美元，同比增速為3%。全球刀具市場(chǎng)中，硬質(zhì)合金刀具仍占據(jù)主導(dǎo)地位。全球刀具市場(chǎng)中，主要還是硬質(zhì)合金刀具和高速鋼刀具，硬質(zhì)合金刀具占據(jù)63%，高速鋼刀具占據(jù)26%。刀具材料發(fā)展的整體趨勢(shì)是硬質(zhì)合金、高速鋼刀具占比下降，陶瓷、立方氮化硼、人造金剛石材料刀具占比提升。第四屆切削刀具用戶調(diào)查分析報(bào)告指出，相較于第二屆刀具用戶調(diào)查情況，陶瓷材料刀具占比增加了6%，立方氮化硼材料刀具占比增加了4%，人造金剛石材料刀具占比增加3%，同時(shí)硬質(zhì)合金刀具占比降低了11%，高速鋼刀具占比下降了5%。刀具廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)，下游涵蓋了汽車(chē)、摩托車(chē)，機(jī)床工具，通用機(jī)械，模具，航空航天，工程機(jī)械等應(yīng)用領(lǐng)域?！督饘偌庸ぁ氛{(diào)查資料中顯示應(yīng)用于汽車(chē)、摩托車(chē)領(lǐng)域的刀具占比最高，為20．9%，應(yīng)用于機(jī)床工具領(lǐng)域的刀具占比為18．1%，通用機(jī)械領(lǐng)域占比為15．1%，其余行業(yè)的占比均不超過(guò)10%。從零部件的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程來(lái)看，刀具支出的占比并不大。從產(chǎn)品成本構(gòu)成角度來(lái)看，當(dāng)?shù)毒哔M(fèi)用支出分?jǐn)偟疆a(chǎn)品制造的各個(gè)環(huán)節(jié)時(shí)，刀具費(fèi)用占比僅為3%。機(jī)械零件生產(chǎn)成本中，人工費(fèi)用和設(shè)備費(fèi)用占比最高，分別為31%和27%，工件材料費(fèi)用占比為17%，廠房折舊和管理費(fèi)占比為22%。刀具在產(chǎn)品成本端占比低，但直接決定機(jī)械加工產(chǎn)品質(zhì)量。從機(jī)械加工效率角度來(lái)說(shuō)，刀具的性能對(duì)提高機(jī)床切削速度和進(jìn)給速度具有關(guān)鍵作用，性能優(yōu)異的刀具能提高數(shù)控機(jī)床的生產(chǎn)效率，降低制造成本。相比之下，以通用高速鋼刀具產(chǎn)品為主的傳統(tǒng)刀具價(jià)格低，加工效率低。高效刀具對(duì)企業(yè)降本增效的作用顯著，明顯提升切削加工效率的同時(shí)顯著提高經(jīng)濟(jì)效益。硬質(zhì)合金刀具的主要原材料為碳化鎢，碳化鈦等高硬度難熔金屬碳化物粉、鈷粉和其他配料，鈷粉起粘合劑作用，占比不高。中國(guó)鈷資源僅占世界儲(chǔ)量1%，世界鈷儲(chǔ)量主要集中在剛果（金）、澳大利亞，我國(guó)生產(chǎn)鈷的企業(yè)較少，主要依賴進(jìn)口，但中國(guó)的鈷冶煉工藝處于世界領(lǐng)先水平，是全