核電控制閥行業(yè)發(fā)展基本情況

核電控制閥行業(yè)發(fā)展基本情況控制閥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年度國內(nèi)控制閥行業(yè)總銷售額超過350．00億元，前50名廠商銷售額共計(jì)333．53億元，其中：國產(chǎn)品牌銷售總額134．66億元。預(yù)計(jì)2022年我國控制閥行業(yè)前50名廠商總銷售額約為387．65億元，其中：國產(chǎn)品牌銷售總額172．51億元。當(dāng)下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)為中國自主品牌的崛起提供了很好的宏觀環(huán)境和歷史機(jī)遇，控制閥產(chǎn)品的進(jìn)口替代需求更是十分強(qiáng)烈，國產(chǎn)化的控制閥高端產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。隨著國家《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》的出臺(tái)，我國進(jìn)入新的發(fā)展階段，發(fā)展基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)，發(fā)展條件深刻變化。帶動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)，深入實(shí)施智能制造為高端化與綠色化。改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化與結(jié)構(gòu)調(diào)整，深入實(shí)施制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)改造專項(xiàng)，建設(shè)智能制造示范工廠，完善智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系，深入質(zhì)量提升行動(dòng)，推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)品增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌。與此同時(shí)，實(shí)施制造業(yè)降本減負(fù)行動(dòng)同步開展，降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本，以提升制造業(yè)根植性和競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)計(jì)未來幾年，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和工業(yè)自動(dòng)化程度的提高，我國裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)，以及國家對(duì)石油天然氣、石化、環(huán)保、電力、冶金等領(lǐng)域的投資持續(xù)增長，我國控制閥市場(chǎng)總體規(guī)模將會(huì)保持穩(wěn)步增長。工業(yè)控制閥市場(chǎng)規(guī)模分析2020年我國控制閥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約332．7億元，同比2019年的250．9億元增長了32．6%。2020年中國工業(yè)控制閥細(xì)分市場(chǎng)中，化工領(lǐng)域規(guī)模155．3億元，占比46．68%；電力領(lǐng)域規(guī)模51．5億元，占比15．48%；油氣領(lǐng)域規(guī)模56．63億元，占比17．02%；冶金領(lǐng)域規(guī)模17．23億元，占比5．18%；輕工及其他規(guī)模52．04億元，占比15．64%?？刂崎y行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)我國工業(yè)控制閥有以下三大發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)品的可靠性和調(diào)節(jié)精度將有提升；國產(chǎn)化率上升，加速進(jìn)口替代，產(chǎn)業(yè)集中度將提升；行業(yè)技術(shù)趨向標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、智能化、集成化和網(wǎng)絡(luò)化?？刂崎y是指控制介質(zhì)流動(dòng)方向、壓力或流量的閥的總稱，是工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表行業(yè)中使用頻率最高、產(chǎn)品類別最多、市場(chǎng)規(guī)模最大的細(xì)分產(chǎn)品，由控制閥門和執(zhí)行器組成。在控制系統(tǒng)中，它接收控制系統(tǒng)發(fā)出的信號(hào)，對(duì)閥門開度的精確定位，實(shí)現(xiàn)對(duì)介質(zhì)的流量控制，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過程中溫度、壓力、流量、物位和成份等過程參數(shù)的調(diào)節(jié)控制。以對(duì)介質(zhì)的干預(yù)方式不同，控制閥可分為開關(guān)閥和調(diào)節(jié)閥兩類。我國閥門行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，受行業(yè)準(zhǔn)入門檻不高等因素影響，大部分閥門企業(yè)技術(shù)水平偏低，主要集中在中低端市場(chǎng)，國內(nèi)的中高端智能控制閥市場(chǎng)長期由進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)，經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，國內(nèi)制造商與國外制造商之間在生產(chǎn)工藝方面的差距在不斷縮小，先后涌現(xiàn)出一批具有較強(qiáng)國際影響力、較高美譽(yù)度的知名品牌。控制閥產(chǎn)品的特點(diǎn)控制閥主要依據(jù)控制單元輸出的信號(hào)，通過執(zhí)行機(jī)構(gòu)改變閥門開度，實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)中壓力、流量、流向等工藝參數(shù)的控制以滿足用戶的需求。控制閥主要應(yīng)用于石油煉化、化工、發(fā)電、醫(yī)藥、石油天然氣長輸管線、核工業(yè)、航空以及海洋采油等國民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?？刂崎y的安全、穩(wěn)定、可靠、有效至關(guān)重要，如果控制閥產(chǎn)品質(zhì)量存在缺陷，或者性能不穩(wěn)定，那么整個(gè)生產(chǎn)線的運(yùn)行都會(huì)受到影響，嚴(yán)重時(shí)甚至可能會(huì)威脅到安全生產(chǎn)，給客戶造成重大損失。此外，控制閥屬于下游客戶整體生產(chǎn)設(shè)備的配件，其成本占比相對(duì)較小，因此客戶一般會(huì)選擇市場(chǎng)中有一定口碑、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、值得信任的品牌進(jìn)行采購，而不會(huì)從控制成本的角度選取產(chǎn)品價(jià)格低、質(zhì)量穩(wěn)定性較差的控制閥供應(yīng)商。由此，控制閥生產(chǎn)企業(yè)的品牌效應(yīng)、市場(chǎng)口碑及企業(yè)歷史對(duì)市場(chǎng)開拓極為重要。控制閥屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，其產(chǎn)品設(shè)計(jì)及生產(chǎn)制造集電子、機(jī)械、傳感器、材料、軟件、控制、流體動(dòng)力學(xué)、流體仿真等技術(shù)領(lǐng)域?yàn)橐惑w，產(chǎn)品技術(shù)含量較高，行業(yè)整體屬于技術(shù)密集型行業(yè)。目前工業(yè)系統(tǒng)朝著集中化、大型化、一體化的趨勢(shì)發(fā)展，這對(duì)整體系統(tǒng)的穩(wěn)定性提出了更高的要求?？刂崎y作為工業(yè)系統(tǒng)中極重要的部件，在嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境如高溫、高壓、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)輻照等條件下，經(jīng)過數(shù)十萬次的啟閉仍然保持控制閥的防泄漏性、流量調(diào)節(jié)精度性、密閉性及穩(wěn)定性，這對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、閥體材料與填充材料的選擇、零部件加工精度、產(chǎn)品試驗(yàn)檢驗(yàn)技術(shù)等方面要求極高。經(jīng)過長期的研究、開發(fā)和創(chuàng)新，控制閥的生產(chǎn)制造在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、閥體材料選擇、零件加工工藝、試驗(yàn)檢驗(yàn)技術(shù)等方面已經(jīng)取得了令人矚目的技術(shù)成就。國際先進(jìn)控制閥產(chǎn)品的工作壓力可以從真空到1，000Mpa的超高壓；工作溫度從-269℃的超低溫到1，430℃的高溫；密閉性方面根據(jù)ISO15848標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)可以做到零泄漏；抗腐蝕方面已經(jīng)可以應(yīng)用于絕大多數(shù)工業(yè)氣體和液體環(huán)境。閥門行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域及發(fā)展前景（一）控制閥的未來市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)1、核電控制閥市場(chǎng)增量根據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會(huì)，截至2021年12月31日，中國商運(yùn)核電機(jī)組總數(shù)達(dá)53臺(tái)，總裝機(jī)容量為5，464萬千瓦。未來中國自主三代核電會(huì)按照每年6至8臺(tái)的核準(zhǔn)節(jié)奏，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；炕l(fā)展。預(yù)計(jì)到2025年，中國核電在運(yùn)裝機(jī)7，000萬千瓦左右，在建約5，000萬千瓦；到2030年，核電在運(yùn)裝機(jī)容量達(dá)到1．2億千瓦，核電發(fā)電量約占全國發(fā)電量的8%。若按照中國核能行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2030年核電裝機(jī)容量達(dá)到1．2億千瓦，以2020年末裝機(jī)量4，988萬千瓦為基準(zhǔn)，則2021-2030年均新增裝機(jī)容量約700萬千瓦。目前國產(chǎn)化程度較高的遼寧紅沿河一期工程1、2、3、4號(hào)4×100萬千瓦機(jī)組總造價(jià)486億元的投資預(yù)算，則一座兩臺(tái)100萬千瓦機(jī)組核電站造價(jià)為243億元，據(jù)此計(jì)算，未來10年核電建設(shè)年均投資額將達(dá)到850．5億元。核電工程造價(jià)分為基礎(chǔ)價(jià)（靜態(tài)投資）、固定價(jià)（靜態(tài)＋價(jià)差）和建成價(jià)（動(dòng)態(tài)投資）。其中閥門的投資額一般占基礎(chǔ)價(jià)即靜態(tài)投資額的2％左右。以兩臺(tái)100萬千瓦的核電機(jī)組閥門需求量2．8萬臺(tái)計(jì)算，未來10年核電閥門市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到9．8萬臺(tái)每年，金額達(dá)到17．01億元每年。2、核電控制閥后續(xù)維修市場(chǎng)規(guī)模控制閥作為一種耗材，運(yùn)行工況有腐蝕、磨損、老化等問題，而閥門的正常運(yùn)行直接關(guān)系到核電站的正常和安全運(yùn)行，根據(jù)國際原子能組織（IAEA）核電站事故案例反映，因閥門故障和失效造成的停機(jī)或停堆事故，甚至核泄漏占的比重不小，因此閥門的正常運(yùn)行至關(guān)重要。核電站一般情況下每年都會(huì)有定期檢修，在檢修中發(fā)現(xiàn)設(shè)備有腐蝕、磨損、老化的，須及時(shí)進(jìn)行更換，因此對(duì)核電設(shè)備的備品備件需求較多。核電站運(yùn)行成本包括投資成本、運(yùn)行維修成本和燃料成本三部分。一般而言，每年核電閥門的維修更換費(fèi)用一般占核電站維修總額的50%左右，維修總額占核電站運(yùn)行成本的10%左右。一座具有兩臺(tái)百萬千瓦機(jī)組的核電站每年總維修費(fèi)用在1．35億元左右，閥門維修、更換費(fèi)用達(dá)6，700萬元/年。據(jù)此計(jì)算，2020年底我國4，988萬千瓦的裝機(jī)容量，每年閥門維修更換費(fèi)用達(dá)16．70億元，若2025年達(dá)到7，000萬裝機(jī)容量，則每年閥門維修更換費(fèi)用達(dá)到23．45億元，若2030年裝機(jī)容量達(dá)到1．2億千瓦，則每年閥門維修更換費(fèi)用達(dá)40．2億元。3、工業(yè)控制閥市場(chǎng)前景固定資產(chǎn)投資目前仍然是我國經(jīng)濟(jì)增長的重要推動(dòng)力之一。根據(jù)2022年1月17日國家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)布會(huì)，目前我國仍是世界上最大的發(fā)展中國家，人均GDP還不到美國的1/5、日本的1/3，人均基礎(chǔ)設(shè)施資本存量只有發(fā)達(dá)國家的20%-30%。推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家仍需持續(xù)擴(kuò)大有效投資。石化及化工、醫(yī)藥、空分等行業(yè)為我國的基礎(chǔ)行業(yè)和重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、產(chǎn)品覆蓋面廣，對(duì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長、改善人民生活、保障國防安全具有重要作用，是我國國民經(jīng)濟(jì)中不可或缺的重要組成部分，因此擴(kuò)大有效投資則主要體現(xiàn)在石化、化工、醫(yī)藥這些行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，這些投資能夠較大幅度帶動(dòng)行業(yè)工業(yè)控制閥的增長。（二）閥門行業(yè)下游行業(yè)未來發(fā)展前景控制閥的銷售與各行業(yè)固定資產(chǎn)投資緊密相關(guān)，而固定資產(chǎn)投資是我國經(jīng)濟(jì)增長的主要推動(dòng)力之一。隨著有中國特色的市場(chǎng)機(jī)制的不斷完善，政府駕馭市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的能力不斷提高，宏觀調(diào)控手段更加成熟，未來我國固定資產(chǎn)投資及宏觀經(jīng)濟(jì)總體上將繼續(xù)保持增長。控制閥廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，固定資產(chǎn)投資及宏觀經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)增長，將會(huì)帶動(dòng)國內(nèi)閥門產(chǎn)品需求的持續(xù)增加，以下分析控制閥下游主要行業(yè)的發(fā)展前景。石油化工指以石油和天然氣為原料，生產(chǎn)石油產(chǎn)品和石油化工產(chǎn)品的加工工業(yè)。石化行業(yè)是我國的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、產(chǎn)品覆蓋面廣，對(duì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長、改善人民生活、保障國防安全具有重要作用，是我國國民經(jīng)濟(jì)中不可或缺的重要組成部分。十四五期間我國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)煉油化工裝備需求持續(xù)增長。按照國家《石化產(chǎn)業(yè)布局方案》，我國煉油能力2025年將突破9億噸/年，乙烯能力將突破400萬噸/年；按照國家能源局《關(guān)于有序推進(jìn)煤制油示范項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)意見》，2025年規(guī)劃建成煤制油規(guī)模超過6，000萬噸/年。此外，現(xiàn)代煉化行業(yè)朝著規(guī)?；?、集約化、一體化方向發(fā)展，在得到油品的同時(shí)，還能獲取烯烴、芳烴等高附加值產(chǎn)品。當(dāng)前我國煉化行業(yè)發(fā)展出油品+乙烯+聚烯烴產(chǎn)品的煉油乙烯一體化、煉油芳烴一體化以及煉油乙烯芳烴一體化等模式，集約化模式的生產(chǎn)設(shè)備更加復(fù)雜，對(duì)控制閥數(shù)量需求更多，同時(shí)對(duì)其規(guī)格質(zhì)量要求也更為嚴(yán)苛。隨著更新改造步伐加快，產(chǎn)業(yè)升級(jí)提速、行業(yè)兼并重組、企業(yè)出城進(jìn)園、大規(guī)模搬遷轉(zhuǎn)移項(xiàng)目、新興化工產(chǎn)業(yè)崛起以及裝置大型化趨勢(shì)，均大幅提高了對(duì)煉油化工裝備的需求。根據(jù)聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署發(fā)布的《全球化學(xué)品展望II》，2017-2030年，全球化學(xué)品銷售額將從3．47萬億歐元增至6．6萬億歐元，其中中國的化學(xué)品銷售額將從1．29萬億歐元增至3．29萬億歐元，增幅高達(dá)255%，占全球市場(chǎng)份額的比重將從37．2%增至49．9%?；ぎa(chǎn)品的需求大幅增長、石化裝備大型化、以及因?yàn)榫G色要求等為未來新增固定資產(chǎn)投資提供了保障，同時(shí)，隨著工藝技術(shù)、工程技術(shù)和設(shè)備制造技術(shù)的不斷進(jìn)步，全球化工裝置加速向大型化和規(guī)?；较虬l(fā)展，這些因素將會(huì)帶動(dòng)控制閥需求顯著增長。醫(yī)藥制造業(yè)是關(guān)乎國計(jì)民生的重要行業(yè)，是國家重點(diǎn)支持和發(fā)展的行業(yè)之一。近年來，我國醫(yī)藥市場(chǎng)保持著超過全球醫(yī)藥市場(chǎng)的增速增長。根據(jù)Frost&Sullivan咨詢機(jī)構(gòu)，2016年-2021年我國醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從13，294億元增長至19，220億元，年復(fù)合增長率達(dá)到7．65%。未來受新冠疫情常態(tài)化、人口老齡化趨勢(shì)、政府持續(xù)加大對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入、國民可支配收入的增加、醫(yī)藥科技領(lǐng)域的創(chuàng)新與發(fā)展、人們醫(yī)療保健意識(shí)的增強(qiáng)等因素影響，我國醫(yī)藥產(chǎn)品需求在未來幾年將保持持續(xù)增長。醫(yī)藥產(chǎn)品需求的持續(xù)增長將使得相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投資保持在較高水平，這對(duì)閥門市場(chǎng)的需求提供了較強(qiáng)的支撐作用。空氣分離行業(yè)，同樣為行業(yè)重要的下游行業(yè)?？諝夥蛛x行業(yè)的主要產(chǎn)品為工業(yè)氣體，其主要由空分設(shè)備實(shí)現(xiàn)該生產(chǎn)過程，而空分設(shè)備主要由壓縮機(jī)系統(tǒng)、預(yù)冷系統(tǒng)、純化系統(tǒng)、精餾系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、熱交換系統(tǒng)、產(chǎn)品輸送系統(tǒng)、儲(chǔ)存及后備系統(tǒng)以及其他系統(tǒng)等構(gòu)成，氣體的壓縮、輸送需要用到大量控制閥。工業(yè)氣體增長與經(jīng)濟(jì)增長高度相關(guān)，2010年，我國工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模僅為410億元，至2021年其市場(chǎng)規(guī)模增長至1，798億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到14．38%；據(jù)中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2015年至2021年中國空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模從75．09億元增長至272．48億元，年復(fù)合增長率達(dá)到20．21%，行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)較快的增長態(tài)勢(shì)。與歐美發(fā)達(dá)國家相比，我國目前人均工業(yè)氣體用氣量仍然很低，我國工業(yè)氣體市場(chǎng)仍有較大增長空間，與之相對(duì)應(yīng)，空分設(shè)備也仍有較為廣闊的市場(chǎng)空間，這為控制閥的需求提供了支撐。受全球氣候變暖、不可再生的化石能源不斷消耗等因素影響，全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正加快向低碳化轉(zhuǎn)型。國際社會(huì)對(duì)保障能源安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、應(yīng)對(duì)氣候變化等問題日益重視，許多國家已將可再生能源作為新一代能源技術(shù)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要新領(lǐng)域，核電運(yùn)行穩(wěn)定、可靠、換料周期長，適于承擔(dān)電網(wǎng)基本負(fù)荷及必要的負(fù)荷跟蹤，可大規(guī)模替代傳統(tǒng)化石能源作為基荷電源，通過與風(fēng)光水等清潔能源協(xié)同發(fā)展，將共同構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。在未來十年，核能作為重要的清潔能源之一，而核電設(shè)備也將受到相關(guān)政策推動(dòng)、化、核電走出去等因素影響，發(fā)展速度將進(jìn)一步加快。2021年我國《政府工作報(bào)告》中明確提出，在確保安全的前提下積極有序發(fā)展核電。相關(guān)部門在2018年-2021年也陸續(xù)出臺(tái)了多個(gè)核電行業(yè)政策，保障核電運(yùn)營的規(guī)范性和安全性。核電行業(yè)政策和國家對(duì)于低碳排放及推廣清潔能源的要求成為了核電行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要推力。根據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會(huì)于2021年4月14日發(fā)布的《中國核能發(fā)展報(bào)告（2021）》藍(lán)皮書預(yù)測(cè)到2030年，核電在運(yùn)裝機(jī)容量達(dá)到1．2億千瓦，核電發(fā)電量約占全國發(fā)電量的8%。根據(jù)《我國核電發(fā)展規(guī)劃研究》，在基準(zhǔn)方案下，到2030年、2035年和2050年，我國核電機(jī)組規(guī)模達(dá)到1．3億千瓦、1．7億千瓦和3．4億千瓦，占全國電力總裝機(jī)的4．5%、5．1%、6．7%，發(fā)電量分別達(dá)到0．9萬億千瓦時(shí)、1．3萬億千瓦時(shí)、2．6萬億千瓦時(shí)，占全國總發(fā)電量10%、13．5%、22．1%。為了實(shí)現(xiàn)2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右的目標(biāo)，核電將持續(xù)發(fā)揮重要作用。在長期的核電項(xiàng)目建設(shè)過程中，我國核電產(chǎn)業(yè)不斷推進(jìn)國產(chǎn)化工作，只有努力將核心關(guān)鍵設(shè)備的制造技術(shù)掌握在手中，才能不受制于國外供應(yīng)商、變化不定的國際形勢(shì)，提高國內(nèi)核電供應(yīng)鏈的先進(jìn)性和穩(wěn)定性，進(jìn)而為后續(xù)要求更高的核電技術(shù)路線的設(shè)備制造鋪平道路。只有掌握先進(jìn)制造技術(shù)，開發(fā)符合標(biāo)準(zhǔn)的國內(nèi)供應(yīng)商，才能降低采購風(fēng)險(xiǎn)。在長期的核電項(xiàng)目建設(shè)過程中，我國核電產(chǎn)業(yè)不斷推進(jìn)國產(chǎn)化工作，形成了成套供應(yīng)核電設(shè)備的完整核電產(chǎn)業(yè)鏈。大型鑄鍛件、核島大型主設(shè)備、常規(guī)島設(shè)備、核級(jí)泵閥、控制系統(tǒng)等絕大多數(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化研制。通過重大專項(xiàng)的實(shí)施、