板翅式換熱器行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

板翅式換熱器行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局散熱器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈散熱器是用來傳導(dǎo)、釋放熱量的一系列裝置的統(tǒng)稱，是機(jī)器設(shè)備部件運轉(zhuǎn)時用于降低設(shè)備運轉(zhuǎn)時所產(chǎn)生的熱量，從而機(jī)械設(shè)備部件散熱制冷來增加機(jī)械運作壽命的設(shè)備。由于散熱器是附在發(fā)熱設(shè)備上的一層良好導(dǎo)熱介質(zhì)，因此其質(zhì)量能直接影響運轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備部件的壽命。散熱器是電力電子元器件不可或缺的重要組成部分，其市場需求一直較為穩(wěn)定。近年來隨著電力電子元器件技術(shù)不斷革新、產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，為滿足市場需求，散熱器件行業(yè)在散熱材料和介質(zhì)、結(jié)構(gòu)和工藝上不斷進(jìn)行創(chuàng)新升級。到目前，我國散熱器行業(yè)開始注重品牌化打造，行業(yè)進(jìn)入品牌競爭階段。在市場對散熱器件需求品質(zhì)化發(fā)展的趨勢下，我國散熱器行業(yè)逐步向節(jié)能、環(huán)保、高效、美觀、輕型方向轉(zhuǎn)變。目前我國散熱器市場上已有采暖散熱器、計算機(jī)散熱器等種類。其中采暖散熱器又可根據(jù)材質(zhì)和工作模式分為鋼制散熱器、鋁制散熱器、銅質(zhì)散熱器等若干種；計算機(jī)散熱器可根據(jù)用途和安裝方法分為風(fēng)冷散熱、熱管散熱、液冷散熱等。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，散熱器行業(yè)的上游是銅和鋁合金、導(dǎo)熱基板、散熱片、熱管、其他散熱材質(zhì)（石墨）等原材料制造行業(yè)；散熱器的下游是汽車、通信技術(shù)、電力電源、3C產(chǎn)品、ICT等行業(yè)；中游是不同散熱器種類制造企業(yè)。換熱器行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢主要分為三個方向：其一，應(yīng)用性能優(yōu)越的新型原材料，以提升換熱器耐高溫、高壓等特性；其二，優(yōu)化加工技術(shù)，例如采用半連續(xù)釬焊技術(shù)，提升換熱器的制造效率及產(chǎn)品質(zhì)量；其三，結(jié)合下游應(yīng)用需求，優(yōu)化換熱器和換熱系統(tǒng)的整體設(shè)計方案，實現(xiàn)換熱器和換熱系統(tǒng)的緊湊、高效等特性。（一）換熱器行業(yè)新型材料助推換熱器的創(chuàng)新升級在材料和制造工藝方面，高強(qiáng)度鋁合金和鋁合金防腐表面處理技術(shù)的不斷發(fā)展，擴(kuò)大了鋁制板翅式換熱器的應(yīng)用范圍。用鋁碳纖維復(fù)合材料或利用超塑成型和擴(kuò)散熔合技術(shù)均已成功制造出承壓35MPa的板翅式換熱器；南京工業(yè)大學(xué)研發(fā)的石墨改性碳纖維增強(qiáng)聚四氟乙烯板翅式換熱器，具有極強(qiáng)的抗腐蝕抗結(jié)構(gòu)性能；用特殊的陶瓷材料制造的板翅式換熱器，可以承受1，000度以上的高溫。雖然板翅式換熱器在耐高溫、耐高壓、耐腐蝕等方面取得了一定的進(jìn)步，但是下游廠商仍在繼續(xù)追求適用性更廣泛的換熱設(shè)備。因此未來利用新材料制造出耐高溫、耐高壓、耐腐蝕的新興板翅式換熱器依然是重要的發(fā)展趨勢。（二）換熱器行業(yè)半連續(xù)式可控氣氛釬焊工藝有望快速發(fā)展目前真空釬焊技術(shù)與可控氣氛釬焊技術(shù)相對成熟，但同樣存在一定的弊端。例如，真空釬焊爐在使用中應(yīng)用成本較高；可控氣氛釬焊生產(chǎn)線使用中會有大量的高純氮氣消耗并降低爐子熱效率，一些高強(qiáng)度的鋁合金無法在可控氣氛釬焊生產(chǎn)線中釬焊等。目前，部分國內(nèi)換熱器制造企業(yè)開始引進(jìn)一種先進(jìn)的新型半連續(xù)式可控氣氛釬焊生產(chǎn)線。該爐型可用于釬焊工程車輛、空氣分離站用重型板翅式換熱器或類似產(chǎn)品，這類換熱器受結(jié)構(gòu)和材料原因限制，在傳統(tǒng)工藝中必須在真空爐中完成釬焊，但真空釬焊存在效率低下、設(shè)備復(fù)雜、生產(chǎn)成本高等問題，而此種半連續(xù)式可控氣氛釬焊生產(chǎn)線結(jié)合了連續(xù)式可控氣氛釬焊和真空釬焊的優(yōu)點，減少了氮氣的消耗量，具有非常廣泛的適用性，可以部分代替成本高昂的真空爐使用。（三）換熱器行業(yè)新興領(lǐng)域的熱管理系統(tǒng)對熱管理技術(shù)提出了更高的要求例如板翅式換熱器在氫燃料電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)的應(yīng)用，一般而言，在相同的車輛運行條件下，氫燃料電池的散熱量比傳統(tǒng)燃油發(fā)動機(jī)大10%~20%左右，但燃料電池系統(tǒng)的運行溫度較低，與環(huán)境的溫差較小，這導(dǎo)致了燃料電池對散熱要求相比傳統(tǒng)車高了很多。除了增加散熱面積外，更優(yōu)的散熱器設(shè)計，更合理的進(jìn)氣格柵設(shè)計，更高的電堆效率都將有助于解決散熱困難的問題。更好的熱管理系統(tǒng)有助于提高氫燃料電池系統(tǒng)的使用壽命，同時更合理的熱量綜合利用有利于系統(tǒng)的節(jié)能減排。相信隨著氫燃料電池行業(yè)的發(fā)展，相應(yīng)的熱管理技術(shù)將面臨更多的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，也將進(jìn)入一個嶄新的發(fā)展階段。上游市場（一）銅銅是人類最早使用的金屬之一，銅的使用對早期人類文明的進(jìn)步影響深遠(yuǎn)。我國是全球最大的精煉銅產(chǎn)量國及銷量國。近年來我國精煉銅產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國精煉銅產(chǎn)量由2016年的844萬噸增長至1049萬噸。（二）鋁合金鋁合金是以鋁為基添加一定量其他合金化元素的合金，是輕金屬材料之一。鋁合金除具有鋁的一般特性外，由于添加合金化元素的種類和數(shù)量的不同又具有一些合金的具體特性，有較高的強(qiáng)度，比強(qiáng)度接近高合金鋼，比剛度超過鋼，有良好的鑄造性能和塑性加工性能，良好的導(dǎo)電、導(dǎo)熱性能，良好的耐蝕性和可焊性，可作結(jié)構(gòu)材料使用。由于鋁合金耐高溫、可循環(huán)利用、低成本等優(yōu)點，近年來日益受到各個領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，再加上汽車輕量化的不斷推進(jìn)，鋁合金的需求量也隨之不斷增加，其產(chǎn)量也隨之逐年遞增。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋁合金產(chǎn)量為1068萬噸，同比增長10．8%。（三）散熱片散熱片是一種給電器中的易發(fā)熱電子元件散熱的裝置，多由鋁合金，黃銅或青銅做成板狀，片狀，多片狀等，如電腦中CPU處理器要使用相當(dāng)大的散熱片，電視機(jī)中電源管，行管，功放器中的功放管都要使用散熱片。（四）熱管熱管技術(shù)自從被引入散熱器制造行業(yè)，使得人們改變了傳統(tǒng)散熱器的設(shè)計思路，擺脫了單純依靠高風(fēng)量電機(jī)來獲得更好散熱效果的單一散熱模式，采用熱管技術(shù)使得散熱器即便采用低轉(zhuǎn)速、低風(fēng)量電機(jī)，同樣可以得到滿意效果，使得困擾風(fēng)冷散熱的噪音問題得到良好解決，從而也得到了較大的發(fā)展。熱管常見于cpu的散熱器上，一般熱管由管殼、吸液芯和端蓋組成，主要是依靠自身內(nèi)部工作液體相變來實現(xiàn)傳熱的傳熱元件，具有以下基本特性。換熱器行業(yè)發(fā)展概況換熱器是非常重要的換熱設(shè)備，幾乎在所有的工業(yè)領(lǐng)域中都有應(yīng)用，尤其廣泛應(yīng)用于化工、能源、機(jī)械、交通、冶金、動力及航空航天等。從全球范圍來看，20世紀(jì)20年代以前，管式換熱器、管殼式換熱器為市場主流產(chǎn)品形態(tài)；到20年代，出現(xiàn)板式換熱器，并應(yīng)用于食品工業(yè)，由于其傳熱效果好、結(jié)構(gòu)緊湊，陸續(xù)發(fā)展為多種形式；30年代初，螺旋板式換熱器在瑞典首次研制成功，隨后英國以銅及其合成材料制造板翅式換熱器，由于板翅式換熱器具有體積小、重量輕、效率高等突出優(yōu)點，便開始應(yīng)用于飛機(jī)發(fā)動機(jī)散熱。板翅式換熱器的應(yīng)用是熱交換設(shè)備本身的一次較大的技術(shù)改革。20世紀(jì)40年代開始，鋁的熔焊和釬焊技術(shù)獲得成功并迅速發(fā)展起來，鋁制換熱器便得到了劃時代的發(fā)展和推廣應(yīng)用。又由于現(xiàn)代防蝕處理技術(shù)的進(jìn)展，使鋁合金的應(yīng)用情況也有很大改善。我國自20世紀(jì)60年代開始生產(chǎn)用于航空油冷卻的小型板翅式換熱器，1970年用鹽浴浸沾釬焊試制鋁制板翅式換熱器的研究獲得成功，并在大型全低壓空氣分離設(shè)備和石油化工中應(yīng)用。近年來，在國家雙碳目標(biāo)背景下，綠色低碳、節(jié)能減排成為經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)的主基調(diào)，節(jié)能減排是未來工業(yè)發(fā)展的重要方向。隨著現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展，以能源為中心的環(huán)境、生態(tài)等問題日益加劇。世界各國在尋找新能源的同時，也更加注重了節(jié)能新途徑的研發(fā)。換熱器是實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)過程中熱量交換和傳遞不可缺少的設(shè)備，是工業(yè)生產(chǎn)裝置中提高能源利用率的主要設(shè)備之一，是重要的節(jié)能設(shè)備，大量用于高耗能工業(yè)領(lǐng)域，換熱器的噸位約占整個工藝設(shè)備的20%~30%。換熱器既可是一種單元設(shè)備，如加熱器、冷卻器和凝汽器等，也可是某一工藝設(shè)備的組成部分，如氨合成塔內(nèi)的換熱器。換熱器作為工業(yè)生產(chǎn)裝置中的重要節(jié)能設(shè)備，在石油、化工、電力、冶金等高耗能行業(yè)中大量應(yīng)用。在現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)中換熱器的投資大約占設(shè)備總投資的30%，在煉油廠中占全部工藝設(shè)備的40%左右，海水淡化工藝裝置幾乎全是由換熱器組成。另一方面，換熱器本身也是工業(yè)耗能、耗水大戶。換熱器設(shè)備耗能量占工業(yè)用能的13%~15%。我國工業(yè)冷卻用水量占工業(yè)用水總量的80%左右，取水量占工業(yè)取水總量的30%~40%?；鹆Πl(fā)電、鋼鐵、石油、石化、化工、造紙、紡織、有色金屬、食品與發(fā)酵等八個行業(yè)取水量約占全國工業(yè)總?cè)∷康?0%。因此，發(fā)展高效節(jié)能的換熱技術(shù)與設(shè)備對實現(xiàn)工業(yè)節(jié)水、節(jié)能具有重要意義。目前中國換熱器市場主要集中于石油、化工、冶金、電力、船舶、集中供暖、制冷空調(diào)、機(jī)械、食品、制藥等領(lǐng)域。石油、化工行業(yè)在幾乎所有的工藝過程都有加熱、冷卻或冷凝過程，是換熱器最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，約占換熱器30%的市場份額。電力和冶金兩大行業(yè)所需的換熱器約占換熱器市場16%的份額。集中供暖和制冷空調(diào)行業(yè)，由于城市集中供熱中心二次熱交換器、制冷空調(diào)蒸發(fā)器冷凝器的大量應(yīng)用，約占換熱器行業(yè)8%的市場份額。船舶行業(yè)應(yīng)用大量的冷卻器等換熱設(shè)備，約占換熱器行業(yè)8%的市場份額。機(jī)械行業(yè)在汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械中應(yīng)用大量的機(jī)油冷卻器、中冷器等換熱器，約占換熱器行業(yè)8%的市場份額。此外，在食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域，換熱器用量也較大。綜上所述，換熱器在節(jié)水、節(jié)能、減排，實現(xiàn)國家雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)方面，起到了非常重要的作用，其中板翅式換熱器因具有結(jié)構(gòu)緊湊、輕巧、傳熱效率高的特點，受到科技和工業(yè)界的廣泛關(guān)注，成為近年來發(fā)展最為迅速的新型熱交換設(shè)備之一，在各工業(yè)節(jié)能減排等生產(chǎn)環(huán)節(jié)中得到大量應(yīng)用。根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)，2019年全球板翅式換熱器市場總值達(dá)到了89億元人民幣，預(yù)計2026年有望增長至116億元人民幣，年復(fù)合增長率為3．8%。散熱器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)散熱器行業(yè)的上游是銅和鋁合金、導(dǎo)熱基板、散熱片、熱管、其他散熱材質(zhì)（石墨）等原材料制造行業(yè)；散熱器的下游是汽車、通信技術(shù)、電力電源、3C產(chǎn)品、ICT等行業(yè)；中游是不同散熱器種類制造企業(yè)。散熱器作為電力電子元器件不可或缺的重要組成部分，其市場需求一直較為穩(wěn)定。根據(jù)產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國散熱器行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2011年以來我國散熱器行業(yè)市場規(guī)模一直處于穩(wěn)定增長中，從2011年的900億元增長至2017年的1386億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到7．46%。當(dāng)前，國家對行業(yè)下游輸配電、新能源發(fā)電、軌道交通、新能源汽車行業(yè)進(jìn)行大力扶持，前瞻預(yù)測隨著行業(yè)下游保持較高增長，其對應(yīng)電力元器件的散熱器配套需求也將持續(xù)快速增長，2018年，行業(yè)市場規(guī)模獲獎達(dá)到1400億元以上。散熱器行業(yè)市場需求及市場規(guī)模隨著一般辦公、電子競技、視頻處理、音頻處理、大型編程、圖像處理和直播等應(yīng)用軟件的不斷推出和流行，電腦對電腦硬件性能的需求不斷提升。同時，電腦用戶越來越追求個性化，DIY電腦硬件需求穩(wěn)步增長，行業(yè)日趨成熟，品牌馬太效應(yīng)影響顯著，中小競爭者正逐步被市場淘汰，知名企業(yè)的品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。受到智能手機(jī)和平板電腦的沖擊，筆記本電腦整體市場需求遭遇了一定程度的下滑。為抵御智能手機(jī)和平板電腦的替代性沖擊，筆記本電腦廠商較以往更加重視其便攜辦公屬性或大型游戲承載度，筆記本電腦朝著性能更強(qiáng)、更加輕薄的方向發(fā)展。在此背景下，超薄筆記本電腦展現(xiàn)出了較高成長性。筆記本電腦朝著輕薄化、便攜化的趨勢發(fā)展，其散熱需求及難度均顯著上升。目前全球散熱器主要生產(chǎn)地位于中國大陸與中國臺灣地區(qū)。這與全球產(chǎn)業(yè)分工有著密切的關(guān)系，散熱器下游需求行業(yè)多是技術(shù)密集型的，這部分企業(yè)往往將公司資源與能力集中于科技與研發(fā)領(lǐng)域，而將產(chǎn)品部件生產(chǎn)及組裝環(huán)節(jié)配置在國外，這類公司的核心競爭力也多體現(xiàn)在技術(shù)上。電腦行業(yè)雖然已經(jīng)進(jìn)入成熟期，但其下游應(yīng)用與電子信息產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)，國家出臺一系列重要政策鼓勵支持信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將支撐電腦行業(yè)的穩(wěn)定。如今，筆記本電腦朝著輕薄化、便攜化的趨勢發(fā)展，超薄筆記本電腦展現(xiàn)出了較高成長性。其散熱需求及難度均顯著上升。電腦散熱器的種類非常多，CPU、顯卡、主板芯片組、硬盤、機(jī)箱、電源甚至光驅(qū)和內(nèi)存都會需要散熱器，這些不同的散熱器是不能混用的，而其中最常接觸的就是CPU的散熱器。除了電腦散熱器外，主要電子產(chǎn)品如平板電腦、手機(jī)、服務(wù)器、LED照明、工業(yè)控制、電力電子和新能源汽車等行業(yè)均需要使用到散熱產(chǎn)品。云計算的興起，帶動服務(wù)器行業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)服務(wù)器散熱市場快速發(fā)展;電力電子的散熱市場則是高準(zhǔn)入壁壘的穩(wěn)定市場，以海外散熱器廠家為主，國內(nèi)廠商散熱產(chǎn)品進(jìn)口替代的空間很大。新應(yīng)用的增加給本行業(yè)企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。換熱器行業(yè)特有的經(jīng)營模式由于換熱產(chǎn)品用途廣泛，下游行業(yè)需求差別較大，不同的設(shè)計方案及制造工藝產(chǎn)出的產(chǎn)品在應(yīng)用領(lǐng)域及產(chǎn)品性能方面有較大差異，因此，在正式生產(chǎn)前，換熱器生產(chǎn)企業(yè)一般會與下游廠商就其產(chǎn)品需求進(jìn)行多次溝通交流以確定最終的產(chǎn)品設(shè)計方案及制造工藝。不同客戶之間的產(chǎn)品并不能完全通用。對于這種非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的生產(chǎn)，往往呈現(xiàn)出多品種、多批次的特點。這導(dǎo)致?lián)Q熱器生產(chǎn)企業(yè)一般采取以銷定產(chǎn)的定制化生產(chǎn)方式。板翅式換熱器和換熱系統(tǒng)屬于通用設(shè)備，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，受單一行業(yè)波動的影響有限，但下游整體需求景氣度受宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動的影響，因此換熱器行業(yè)不可避免地受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動的影響。換熱器行業(yè)的發(fā)展與國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢存