汽車智能電子模塊行業(yè)發(fā)展基本情況

汽車智能電子模塊行業(yè)發(fā)展基本情況汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈汽車零部件的上游為鋼鐵、塑料、橡膠以及電子元件等原材料，而汽車零部件行業(yè)位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游。下游根據(jù)不同的目標客戶市場，可以分為整車配套市場以及售后維修市場兩大領(lǐng)域。傳統(tǒng)的汽車零部件包含發(fā)動機系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車電子、底盤系統(tǒng)、內(nèi)外飾等，新能源汽車則不含發(fā)動機和變速箱，增加驅(qū)動電機、電機控制器、動力電池系統(tǒng)等核心零部件，根據(jù)鉅大鋰電數(shù)據(jù)，三電系統(tǒng)（電池、電機、電控）在新能源汽車成本中約占50%。汽車零部件行業(yè)上下游情況汽車產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及的其他行業(yè)范圍較廣，上游主要包括機械、電子、鋼鐵、油漆、塑料、橡膠、玻璃、紡織等產(chǎn)業(yè)；中游主要是汽車各類零部件的生產(chǎn)以及整車裝配行業(yè)；下游主要包括物流、銷售、金融、維修、改裝、能源、駕培、二手車等產(chǎn)業(yè)。目前，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)的上游原材料市場總體發(fā)展平穩(wěn)、供應(yīng)充足、競爭較為激烈，其供求關(guān)系、市場價格主要受石油、鋼鐵、橡膠等大宗商品和電子芯片等關(guān)鍵元器件的供應(yīng)市場波動以及國家產(chǎn)業(yè)及進出口政策調(diào)控等因素的影響。汽車零部件行業(yè)的下游客戶一般是整車制造企業(yè)。由于整車制造企業(yè)數(shù)量相對較少，市場集中度高，其在研發(fā)設(shè)計、標準制定和產(chǎn)品定價中始終處于主導地位。汽車零部件行業(yè)細分市場概況（一）汽車照明系統(tǒng)市場概況汽車照明系統(tǒng)是由內(nèi)外部燈具及相關(guān)控制模塊組成，按照功能劃分可以分為汽車照明燈和汽車信號燈，按照燈具位置可以分為汽車外燈和汽車內(nèi)燈。常見的外部車燈有：前照燈、霧燈、牌照燈、倒車燈、制動燈、轉(zhuǎn)向燈、迎賓燈、照地燈、示位燈、駐車燈等。常見的內(nèi)部燈具有：頂燈、閱讀燈、氛圍燈、行李廂燈、門燈、儀表照明燈、工作燈、儀表板警指示燈等。國際上為整車制造企業(yè)配套的著名汽車燈具企業(yè)有德國海拉、日本小糸、馬瑞利、斯坦雷、法雷奧、偉瑞柯等。德國海拉主要為大眾、戴姆勒、寶馬等德系車企配套，日本小糸及斯坦雷主要為豐田和本田進行配套，而偉瑞柯的最大客戶是福特汽車。根據(jù)境外咨詢研究YoleDéveloppement的數(shù)據(jù)，2021年德國海拉、馬瑞利、日本小糸、斯坦雷、法雷奧這5家企業(yè)占據(jù)了全球照明市場66%的份額。近年來，中國本土車燈制造企業(yè)也通過提升技術(shù)實力，利用本土優(yōu)勢取得了快速發(fā)展，占據(jù)了大部分商用車和自主品牌乘用車的市場份額。少數(shù)內(nèi)資企業(yè)如華域視覺科技（以下簡稱華域視覺）、星宇股份等逐漸進入合資車型的車燈配套市場，與外資車燈制造企業(yè)在局部領(lǐng)域開展競爭，其中華域視覺占據(jù)著超過四分之一的國內(nèi)市場份額，法雷奧、小糸、海拉、斯坦雷、星宇股份等企業(yè)合計擁有約50%的國內(nèi)市場份額。根據(jù)YoleDéveloppement的數(shù)據(jù)，2021年全球汽車照明市場規(guī)模約為315億美元，預計2027年將達到422億美元。根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)和相關(guān)研究機構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年我國汽車燈具市場規(guī)模約為336億元，2021達到了489億元，年均復合增長率為3．82%。（二）汽車電子市場概況汽車電子是電子信息技術(shù)與汽車制造技術(shù)的結(jié)合，主要分為車身汽車電子和車載汽車電子兩個部分。車身汽車電子裝置包括了發(fā)動機控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)和車身電子控制系統(tǒng)等。車載汽車電子裝置則是在汽車環(huán)境下能夠獨立使用的電子裝置，包括了汽車信息系統(tǒng)、導航系統(tǒng)、汽車音響及電視娛樂系統(tǒng)等。汽車電子的市場規(guī)模主要受整車市場的影響，雖然近年來整車行業(yè)進入了低速發(fā)展的通道甚至出現(xiàn)了負增長，但受益于汽車產(chǎn)業(yè)電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展需求以及新能源汽車市場的飛速增長，汽車電子領(lǐng)域的新技術(shù)新產(chǎn)品層出不窮，汽車電子產(chǎn)品在整車中的成本占比不斷提高，市場表現(xiàn)依然強勁。根據(jù)中汽協(xié)《2020汽車電子研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2007年至2017年，汽車電子成本占整車成本比例從約20%上升至40%左右，2020年達到50%，預計到2030年汽車電子產(chǎn)品占整車成本的比例將達到75％以上。在市場規(guī)模方面，根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院和前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年我國汽車電子市場規(guī)模為795億美元，而2021年已經(jīng)達到了1，104億美元，年均復合增長率為8．56%，預計2026年將達到1，486億美元的市場規(guī)模水平。由于汽車電子產(chǎn)品存在著一定的技術(shù)壁壘，對企業(yè)的研發(fā)和制造能力有較高的要求，所以市場集中度也往往高于其他汽車零部件領(lǐng)域。根據(jù)中汽協(xié)《2020汽車電子研究報告》數(shù)據(jù)顯示，德國、日本和美國的企業(yè)占據(jù)了超過70%的全球汽車電子市場，其中博世、電裝、大陸合計市場份額超過了50%。在我國的汽車電子市場中，外資或合資企業(yè)有近70%的市場份額，而占供應(yīng)商總數(shù)80%的國內(nèi)本土企業(yè)只占市場份額的30%。隨著我國5G、半導體、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)進步以及汽車制造中心向亞太地區(qū)的轉(zhuǎn)移，本土企業(yè)的進口替代市場有著巨大的增長空間。（三）汽車內(nèi)飾件市場概況汽車內(nèi)飾件屬于汽車車身零部件的重要組成部分，主要包括儀表板、方向盤、門內(nèi)護板、立柱護板、扶手箱、蓋板、拉手、門把手、空調(diào)出風口總成、地毯、頂篷、座椅系統(tǒng)等，一般具備裝飾性、功能性等屬性。隨著汽車價格的下沉、銷售車型的增加以及消費者購買能力的提升，汽車的代步屬性逐漸弱化，舒適性逐漸成為消費者選車時的主要考慮因素。汽車內(nèi)飾件的品質(zhì)及樣式設(shè)計不僅可以直接影響汽車駕乘的舒適度和美觀性，更已經(jīng)成為定義車型風格檔次、塑造品牌形象、進行價格定位的主要工具。此外，部分內(nèi)飾件由于在安全性和可靠性方面的需要，對結(jié)構(gòu)設(shè)計、原材料、制造工藝、質(zhì)量特性等方面具有更高的要求。因此，內(nèi)飾件的重要性在整車上日益凸顯，其占整車成本的比例不斷提高。根據(jù)觀研報告網(wǎng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)乘用車內(nèi)飾件市場規(guī)模約為1，968億元，預計2025年可以達到2，285億元，年均復合增長率為3．8%。龐大的市場容量培育了一批實力雄厚的內(nèi)飾件供應(yīng)商，國外內(nèi)飾巨頭主要包括佛吉亞、麥格納、豐田合成、李爾、安通林、延鋒等，在國內(nèi)主要為合資整車制造企業(yè)配套；國內(nèi)主要內(nèi)飾件企業(yè)有華域汽車、寧波華翔等，主要客戶集中在自主品牌車企。汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品繁多，產(chǎn)品差異化明顯且平均價值量較低，所以整體市場競爭格局較為分散，集中度不高。汽車內(nèi)飾件市場規(guī)模和發(fā)展方向主要受整車市場的變動影響。近年來，隨著國內(nèi)汽車消費市場的蓬勃發(fā)展，內(nèi)飾件市場也處于穩(wěn)定增長的狀態(tài)。在產(chǎn)業(yè)政策對汽車制造提出了輕量化要求的背景下，一部分過去以硬質(zhì)塑料或金屬件為主的內(nèi)飾產(chǎn)品逐步演變?yōu)橐愿男运芰?、皮革、碳纖維為主的高端內(nèi)飾產(chǎn)品。同時，市場的消費水平升級對具有可靠品質(zhì)和高端檔次的汽車內(nèi)飾件提出了更多需求，推動了整車企業(yè)和供應(yīng)商們的產(chǎn)品更新意愿，能夠進一步擴大汽車內(nèi)飾件市場空間，促進整體內(nèi)飾件產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展。汽車零部件主要行業(yè)壁壘（一）汽車零部件質(zhì)量體系認證及供應(yīng)商評審壁壘汽車零部件行業(yè)長期實行嚴格的質(zhì)量認證體系，目前主流的認證體系為IATF16949:2016，由國際汽車工作組于2016年發(fā)布。國內(nèi)外各大整車制造企業(yè)基本都要求其供應(yīng)商執(zhí)行該項認證，以保證在管理、技術(shù)、生產(chǎn)等方面的較高水平。該質(zhì)量認證體系評估內(nèi)容多，要求嚴格，具有較高門檻，為進入主流零部件供應(yīng)體系的必要條件。同時，各大整車制造企業(yè)還實行獨立的供應(yīng)商評審體系，對新增供應(yīng)商的同步研發(fā)設(shè)計能力、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量管控能力等方面進行全面評審并持續(xù)管理，只有通過評審的企業(yè)才能進入各大整車制造企業(yè)的合格供應(yīng)商名錄。而由于整車企業(yè)嚴格的供應(yīng)商遴選機制，一旦建立起供銷關(guān)系，整車企業(yè)便不會輕易更換供應(yīng)商，即使在推出新車型時，也往往優(yōu)先考慮由現(xiàn)有供應(yīng)商進行設(shè)計和生產(chǎn)供貨。因此，多數(shù)通過評審的供應(yīng)商均能夠與整車制造企業(yè)維持穩(wěn)定的長期合作關(guān)系，對外部競爭對手形成明顯的資格優(yōu)勢，而新進入企業(yè)必須花費較多精力和成本來滿足市場準入和資格認證的各項要求。（二）汽車零部件技術(shù)研發(fā)及人才壁壘汽車零部件對汽車整車的安全性、可靠性以及穩(wěn)定性起到關(guān)鍵的作用，所以一個合格的零部件在材料篩選、生產(chǎn)制造以及質(zhì)量檢測等環(huán)節(jié)均需要有充分的技術(shù)支持，沒有技術(shù)基礎(chǔ)的企業(yè)往往只能進行初級產(chǎn)品的生產(chǎn)，在競爭中處于劣勢，容易被市場淘汰。隨著汽車行業(yè)以及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代速度不斷加快，汽車的高科技屬性日益強化，這也迫使原有的設(shè)計制造工藝需要不斷通過研發(fā)來實現(xiàn)技術(shù)進步以適應(yīng)新設(shè)備、新產(chǎn)品和新環(huán)境。同時，整車制造企業(yè)出于控制開發(fā)成本的考慮，越來越多地將研發(fā)環(huán)節(jié)下沉到零部件企業(yè)，通過發(fā)揮供應(yīng)商的研發(fā)能力以完成部分零部件產(chǎn)品的設(shè)計以及工裝和模具的開發(fā)。這就要求如今的零部件企業(yè)必須具有充分、持續(xù)的同步研發(fā)設(shè)計能力，才能夠快速適應(yīng)整車制造企業(yè)的要求和市場的變化，建立長期穩(wěn)定的供貨關(guān)系。所有的技術(shù)積累和研發(fā)創(chuàng)新都離不開人才的發(fā)揮，由于我國汽車零部件行業(yè)起步較晚、積累較少，導致相關(guān)行業(yè)人才數(shù)量稀缺。因此，可以留住并持續(xù)培養(yǎng)優(yōu)秀人才的企業(yè)才能夠在行業(yè)內(nèi)長久發(fā)展。（三）汽車零部件資金壁壘為了滿足整車制造企業(yè)較高的評審要求，零部件供應(yīng)商必須投入較多的資金對生產(chǎn)、管理、供應(yīng)鏈、研發(fā)等各個環(huán)節(jié)進行提升，包括采購先進精密設(shè)備，引入高端人才，設(shè)立配套實驗試制設(shè)施，建立自動化智能管理體系等等，因此進入汽車零部件行業(yè)的資金需求往往較大。同時，考慮到整車制造企業(yè)的評審時間一般較長，零部件企業(yè)前期投入難以在短期內(nèi)形成足夠的經(jīng)濟效益，所以需要企業(yè)有足夠的資本支撐正常運營。汽車零部件行業(yè)競爭格局及發(fā)展態(tài)勢（一）汽車零部件目前的競爭格局從全球角度來看，來自日本、美國、歐洲等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國或地區(qū)的大型零部件生產(chǎn)商占據(jù)著先發(fā)優(yōu)勢，擁有體系標準、技術(shù)人才、全球供應(yīng)鏈等方面的競爭基礎(chǔ)，已經(jīng)在各大汽車市場成立獨資、合資企業(yè)，進行全方位的產(chǎn)業(yè)布局。在全球百強零部件配套供應(yīng)商名單中，超過80%的企業(yè)來自以上地區(qū)，總體集中度水平相對較高。在中國國內(nèi)，得益于政府政策扶持、資本市場助力以及高新技術(shù)的飛速發(fā)展，部分本土優(yōu)勢企業(yè)的研發(fā)制造能力進一步提升，已經(jīng)成為國內(nèi)頂尖、世界一流的汽車零部件供應(yīng)商，得到全球整車制造企業(yè)的廣泛認可。在全球百強零部件配套供應(yīng)商名單中，有近10%為中國企業(yè)。然而，中國本土零部件供應(yīng)商起步較晚，整體的競爭能力仍較為薄弱，大部分企業(yè)還集中于二級、三級供應(yīng)商體系中，以生產(chǎn)制造初級、低端產(chǎn)品為主，企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)競爭激烈。（二）汽車零部件行業(yè)競爭的發(fā)展態(tài)勢對于多數(shù)傳統(tǒng)車企，目前已經(jīng)形成了成熟穩(wěn)定的供應(yīng)體系，進入壁壘較高，供需雙方深度綁定，品牌競爭的難度與日俱增，各零部件供應(yīng)商的競爭更多聚焦于體系內(nèi)的新車型或新項目的獲取，在研發(fā)、質(zhì)量、成本等方面具備優(yōu)勢的企業(yè)會更易于在競爭中勝出。隨著汽車行業(yè)電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢的加深以及一批造車新勢力的涌現(xiàn)，整車企業(yè)對零部件的技術(shù)革新、產(chǎn)品創(chuàng)新提出了更高層次的需求，市場的競爭空間進一步打開，市場競爭格局將迎來調(diào)整的機會。在未來，能夠快速掌握并應(yīng)用前沿技術(shù)的供應(yīng)商將體現(xiàn)出更強勁持久的發(fā)展?jié)摿?，而對新興車企以及創(chuàng)新產(chǎn)品的市場爭奪將成為汽車零部件行業(yè)主要的競爭方向。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況目前我國汽車零部件制造企業(yè)市場集中度相對較低，在低端市場中存在眾多規(guī)模較小的企業(yè)，起初中小企業(yè)能夠憑借成本價格優(yōu)勢獲得一定利潤空間，但隨著市場競爭加劇，利潤空間被逐步壓縮，眾多小型供應(yīng)商面臨被淘汰出局的風險。但行業(yè)內(nèi)規(guī)模型大廠商則能持續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端高質(zhì)量的產(chǎn)品在市場中逐步擴大市場份額，加快并購重組步伐，整合產(chǎn)業(yè)鏈，并持續(xù)向海外市場擴張。整體來看，我國汽車零部件行業(yè)有市場集中度進一步提升的趨勢。隨著我國零部件產(chǎn)業(yè)逐步實現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品升級，我國汽車零部件企業(yè)已由2015年的12，090家增長至2020年的14，018家，2020年主營業(yè)務(wù)收入總計36，310．65億元，2010年至2017年，行業(yè)營收年均復合增長率為14．58%，整體行業(yè)都處于高速增長狀態(tài)。2018年由于行業(yè)整體不景氣，當年汽車零部件行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入有所下降，然而隨著中國經(jīng)濟的復蘇以及汽車行業(yè)的內(nèi)需擴展，2019年和2020年行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入都有所增長，同比上年分別增長5．98%和1．55%，逆轉(zhuǎn)了之前的下降趨勢。此外，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化配置的趨勢的影響下，我國汽車零件部件及配件出口市場也呈現(xiàn)增長趨勢。2017年至2020年，我國汽車零部件及配件出口金額從2，101．12億人民幣增長至2，277．03億人民幣。2020年汽車零部件及配件行業(yè)受新冠疫情影響，同比上年有略微下降，但是下降幅度較整車行業(yè)下降幅度不大，主要原因系海外汽車零部件及配件供應(yīng)商供應(yīng)能力不足，海外對國內(nèi)汽車零部件的進口需求依然旺盛，且國內(nèi)在汽車保有量較大的情況下，售后需求穩(wěn)步上升。由于我國汽車零件部件行業(yè)經(jīng)多年的競爭發(fā)展與經(jīng)驗積累，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品開發(fā)能力以及技術(shù)創(chuàng)新能力都得到了較大的提升。近年來，由于國三淘汰、國六排放新標和治理前期不合規(guī)車輛等政策的影響，帶動了車輛的階段性集中采購和置換，市場需求釋放。其次，《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》以及浙江、廣東等多省推出的區(qū)域性的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃等多項政策的推動指引，進一步促進汽車零部件企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)升級和汽車零部件企業(yè)對符合國家戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的重要產(chǎn)品加大投入，積極進行布局。此外，國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，不斷實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破，部分企業(yè)無論在服務(wù)上還是技術(shù)上，都已經(jīng)初步具備了與國外廠商競爭的實力。隨著汽車產(chǎn)業(yè)布局的不斷完善，我國汽車零部件行業(yè)的競爭力不斷增強，并充分利用自身優(yōu)勢，抓住產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移與采購全球化的窗口，深入?yún)⑴c到國際汽車產(chǎn)業(yè)鏈中去。我國已經(jīng)逐步成為零部件巨頭企業(yè)布局的重要地區(qū)，汽車零部件出口金額穩(wěn)步增長。隨著產(chǎn)業(yè)集中度提升，我國汽車零部件制造企業(yè)逐漸形成了六大產(chǎn)業(yè)集群，形成了汽車整車制造、零配件制造等汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的集群效應(yīng)，不僅降低了運輸成本，還有助于放大規(guī)模優(yōu)勢，為汽車行業(yè)進一步擴大市場規(guī)模奠定良好基礎(chǔ)。集合了整車制造商和配套產(chǎn)業(yè)園的六大產(chǎn)業(yè)集群分別位于長三角地區(qū)、西南地區(qū)、中部地區(qū)、東北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠三角地區(qū)，均衡分布于全國各地區(qū)，既臨近消費市場，又具備出口海外的地理位置優(yōu)勢。這一布局有助于我國汽車零部件行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，逐步過渡到集中化、專業(yè)化的成熟市場階段。汽車零部件行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）汽車零部件面臨的機遇1、汽車零部件支柱產(chǎn)業(yè)地位及國家政策扶持長期以來，汽車及其零部件行業(yè)一直是中國經(jīng)濟的支柱型產(chǎn)業(yè)，上下游關(guān)聯(lián)行業(yè)眾多，對宏觀經(jīng)濟的發(fā)展存在重大影響。國家持續(xù)重視汽車產(chǎn)業(yè)以及本土企業(yè)的健康發(fā)展，結(jié)合新時代的科技水平及環(huán)保要求，正確引導技術(shù)創(chuàng)新，鼓勵并支持本土優(yōu)秀企業(yè)提升核心競爭能力成為細分領(lǐng)域的領(lǐng)導者，積極促進產(chǎn)能的有效釋放及產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，培育一批中國自主的強勢特色汽車及零部件品牌。2、汽車零部件中國的經(jīng)濟復蘇領(lǐng)先于全球2020年發(fā)生的新冠疫情導致全球經(jīng)濟陷入困境，一些汽車傳統(tǒng)強國的制造、進出口等行業(yè)均受到較大沖擊。而中國是全球較早實現(xiàn)經(jīng)濟復蘇的國家之一，汽車零部件以及各個上游行業(yè)都得到了國家復工復產(chǎn)的大力保障，穩(wěn)定并擴大汽車消費成為國家政策的強調(diào)重點，是拉動社會整體消費恢復的重要動力。利用產(chǎn)業(yè)環(huán)境迅速轉(zhuǎn)好的契機，國內(nèi)零部件企業(yè)可以率先把握疫情后市場的發(fā)展方向，完善全球化產(chǎn)業(yè)布局，提升產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中的地位。3、汽車零部件市場變革帶動了發(fā)展空間的