污水處理回用工程（EPC）行業(yè)現(xiàn)狀

污水處理回用工程（EPC）行業(yè)現(xiàn)狀危廢處理行業(yè)概況（一）定義及分類：固體廢物和液態(tài)廢物根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染防治法》的規(guī)定，危險廢物是指列入國家危險廢物名錄或者根據(jù)國家規(guī)定的危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有危險特性的廢物。危廢處理行業(yè)是一個以法律法規(guī)和政策為引導(dǎo)，通過物理、化學(xué)、生物等技術(shù)方法對危險廢物進(jìn)行處理而實(shí)現(xiàn)資源化利用（資源化后基于產(chǎn)品或產(chǎn)品所含金屬成分的市價出售）和無害化處理（按政府指導(dǎo)價格收費(fèi)）來盈利的行業(yè)。危險廢棄物來源廣泛而復(fù)雜，主要來源于化學(xué)工業(yè)、煉油工業(yè)、金屬工業(yè)、采礦工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)以及日常生活過程中。各行業(yè)中危險廢物的有害特性不盡相同，且成分也很復(fù)雜，故適用于每種危險廢物的處置方法不盡相同。根據(jù)2021年，生態(tài)環(huán)境部會同國家發(fā)展改革委、公安部等修訂發(fā)布《國家危險廢物名錄》（2021年版）將我國危險廢物分為50大類467種危險廢物，包括工業(yè)危險廢物、醫(yī)療廢物和其他社會源危險廢物等。（二）危廢處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景情況從危廢處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，上游主要為危廢轉(zhuǎn)運(yùn)及處理設(shè)備制造行業(yè)；中游包括危廢處理行業(yè)重要參與者，提供危廢處理服務(wù)的管理運(yùn)營商，從目前來看，我國危廢處理技術(shù)主要分類資源回收處理以及無害化處理兩大類；危廢處理下游應(yīng)用涉及面比較廣泛，根據(jù)《國家危險廢物名錄》（2021年版）的界定，目前，我國危廢下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括生產(chǎn)工業(yè)危險廢物、醫(yī)療廢物和其他社會源危險廢物相關(guān)行業(yè)。危廢處理行業(yè)上游包括各類危廢轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備以及處理設(shè)備制造行業(yè)，為危廢處理提供基礎(chǔ)條件，轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備代表企業(yè)有東風(fēng)、解放、福田、重汽、慶鈴、江鈴等；危廢處理設(shè)備制造代表企業(yè)有仕凈科技、雪浪環(huán)境、新華醫(yī)療和恒譽(yù)環(huán)保等。在中游危廢處理運(yùn)營領(lǐng)域，隨著我國危廢處理行業(yè)的快速發(fā)展，越來越多的環(huán)保企業(yè)涉足危廢處理業(yè)務(wù)，在工業(yè)危廢處理領(lǐng)域，代表企業(yè)有東江環(huán)保、光大環(huán)境、東方園林、啟迪環(huán)境等；在醫(yī)療廢物處理領(lǐng)域，代表企業(yè)有金圓股份、東華科技、圣元環(huán)保、永清環(huán)保等；在其他危廢處理領(lǐng)域，代表企業(yè)有格林美、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、深圳能源環(huán)保等。在下游應(yīng)用市場，危廢處理需求方就是危廢生產(chǎn)商，根據(jù)2021年，生態(tài)環(huán)境部會同國家發(fā)展改革委、公安部修訂發(fā)布《國家危險廢物名錄》（2021年版）將我國危險廢物分為50大類467種危險廢物，包括工業(yè)危險廢物、醫(yī)療廢物和其他社會源危險廢物等，危廢產(chǎn)量的變化直接決定下游需求變化，目前來看，我國危廢生產(chǎn)商主要包括中國石油、中國石化、萬華化學(xué)等企業(yè)。危廢處理行業(yè)壁壘（一）危廢處理行業(yè)技術(shù)壁壘由于危險廢物種類繁多，性質(zhì)差異極大，因此危廢處置具有復(fù)合性強(qiáng)的特點(diǎn)，行業(yè)技術(shù)門檻較高。危廢處置需要先進(jìn)的技術(shù)裝備和較高的技術(shù)水平，如酸堿中和、精餾、焚燒、固化處置等工藝均對處理技術(shù)有較高要求。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要經(jīng)過多年的技術(shù)積累和探索，才能形成一整套高效、節(jié)能且環(huán)保達(dá)標(biāo)的危廢處置技術(shù)體系。因此，技術(shù)能力是危廢處置行業(yè)新進(jìn)入者面臨的重要壁壘之一。（二）危廢處理行業(yè)資質(zhì)壁壘政府監(jiān)管嚴(yán)格是危廢處置行業(yè)的重要特征之一，危廢的收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置都需要相應(yīng)許可證，存在較高的資質(zhì)壁壘，進(jìn)入門檻較高，資質(zhì)獲批周期較長。同時，危廢處置項目的推進(jìn)從選址、土地、規(guī)劃、環(huán)評等流程均需要經(jīng)過長時間的審批，因此危廢處置行業(yè)具有較高的資質(zhì)壁壘。危廢處理行業(yè)基本風(fēng)險特征（一）危廢處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策變動風(fēng)險危廢處置行業(yè)的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)政策高度相關(guān)。近年來，環(huán)保監(jiān)管的趨嚴(yán)和相關(guān)政策出臺和完善進(jìn)一步促使產(chǎn)廢企業(yè)規(guī)范危廢處置，從而進(jìn)一步釋放了危廢處置市場需求，促進(jìn)危廢處置行業(yè)的發(fā)展和壯大。要求堅決打好防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、污染防治的攻堅戰(zhàn)。目前國家正在積極推動危廢環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如若未來危廢環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大變動，將可能影響企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展。（二）危廢處理行業(yè)競爭加劇風(fēng)險隨著國民環(huán)保意識的日益增強(qiáng)、國家對環(huán)保監(jiān)管的趨嚴(yán)以及對循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策支持的力度加大，近年來大型央企、企業(yè)和民間資本紛紛進(jìn)軍危廢處置領(lǐng)域。雖然目前該行業(yè)尚處于危廢處置能力有限、存在結(jié)構(gòu)性失衡的狀態(tài)，未來若有更多企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)，將大大提升行業(yè)的危廢處置能力，對企業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成直接競爭，降低企業(yè)的盈利水平。同時，行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)升級也進(jìn)一步加劇了行業(yè)競爭，市場參與者增加，將改變危廢處置行業(yè)的競爭格局，使得危廢處置單價下降，從而對企業(yè)收入和利潤造成不利影響。危廢處理行業(yè)概況（一）危險廢物定義根據(jù)《國家危險廢物名錄（2021年版）》，危險廢物被定義為具有下列情形之一的固體廢物（包括液體廢物）：具有毒性、腐蝕性、易燃性、反應(yīng)性或者感染性等一種或者幾種危險特性的；不排除具有危險特性，可能對環(huán)境或者人體健康造成有害影響，需要按照危險廢物進(jìn)行管理的。根據(jù)《國家危險廢物名錄（2021年版）》，危險廢物分為50大類467種。危廢主要分為工業(yè)危廢、醫(yī)療廢物、其他危廢等，其中，工業(yè)危廢占比最高，且組成成分復(fù)雜。我國工業(yè)門類較廣，產(chǎn)廢行業(yè)較多，包括裝備制造、化工、醫(yī)藥、采礦、金屬冶煉等?？傮w而言，危險廢物具有種類多，處理技術(shù)難度高等特點(diǎn)。（二）危險廢物產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成情況上游為各類危險廢物的來源，即生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生危險廢物的行業(yè)，主要包括石油化工、金屬冶煉、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等產(chǎn)廢企業(yè)，其中，工業(yè)企業(yè)是危險廢物的主要來源；此外，上游還包括危廢專用設(shè)備供應(yīng)商，主要提供危廢轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備、危廢處置設(shè)備、危廢資源化設(shè)備等。中游為提供危險廢物處置業(yè)務(wù)的服務(wù)商，處置技術(shù)主要包括：無害化、減量化處理和資源化回收利用。下游為危險廢物綜合利用產(chǎn)品應(yīng)用市場，危險廢物治理企業(yè)通過回收經(jīng)濟(jì)效益高的危險廢物，進(jìn)行深度資源化綜合利用。（三）危廢處置行業(yè)技術(shù)水平危險廢物處置主要有無害化、減量化及資源化模式，其中無害化、減量化處置則主要針對無法回收利用的危險廢物，通過物化、焚燒、填埋等形式，減輕或消除其對環(huán)境或人體的危害性；資源化利用主要針對含有金、銀、銅等金屬以及其他具備一定回收價值的危險廢物進(jìn)行回收再生產(chǎn)利用。中國危廢處理行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀隨著國家政策的不斷發(fā)布及監(jiān)管趨嚴(yán)的影響，我國危廢處理處置的產(chǎn)能在高速釋放，地方危廢項目也不斷增多。相比于國外發(fā)達(dá)國家，我國危險廢物處置相對滯后，整體規(guī)模和生產(chǎn)能力偏小，技術(shù)研發(fā)能力較弱，未來發(fā)展空間巨大。隨著2016年新版危廢名錄的出臺以及國家大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，我國危廢處理有望步入發(fā)展新階段。危廢處理行業(yè)前景危險廢物是指哪些你知道嗎？我國工業(yè)危廢產(chǎn)生量4000萬噸，根據(jù)調(diào)研，我國危廢實(shí)際年產(chǎn)量約在8000萬噸以上，而目前具備危廢經(jīng)營許可證的單位的處理能力為6471萬噸，與實(shí)際排放之間存在缺口。其次，產(chǎn)能利用率低。據(jù)介紹，危險廢物是指列入國家危險廢物名錄或者根據(jù)國家規(guī)定的危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應(yīng)性和感染性等一種或一種以上危險特性，以及不排除具有以上危險特性的固體廢物（中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法，2004）。由于危險廢物本身的高危性和復(fù)雜性，危險廢物處理處臵行業(yè)存在較高的進(jìn)入壁壘，具體體現(xiàn)在資質(zhì)、技術(shù)、資金和管理等方面。從環(huán)保行業(yè)的總體發(fā)展情況來看，危廢處理領(lǐng)域確實(shí)存在市場供給不足的問題。當(dāng)下我國危險廢棄物的產(chǎn)生量每年都在1億噸以上，但是具備危廢處理資質(zhì)的企業(yè)，總產(chǎn)能僅為4500萬噸/年，其間存在巨大的缺口。隨著工業(yè)的發(fā)展，工業(yè)生產(chǎn)過程排放的危險廢物日益增多。據(jù)估計，全世界每年的危險廢物產(chǎn)生量為3．3億噸。由于危險廢物帶來的嚴(yán)重污染和潛在的嚴(yán)重影響，公眾對危險廢物問題十分敏感，反對在自己居住的地區(qū)設(shè)立危險廢物處置場，加上危險廢物的處置費(fèi)用高昂，一些公司極力試圖向工業(yè)不發(fā)達(dá)國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移危險廢物。據(jù)估計，我國危廢實(shí)際年產(chǎn)量約在8000萬噸以上。根據(jù)《2020年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》，截至2019年，全國各省（自治區(qū)、直轄市）危險廢物（含醫(yī)療廢物）許可證持證單位核準(zhǔn)收集和利用處置能力達(dá)到12896萬噸/年，實(shí)際收集和利用處置量為3558萬噸/年，尚不到危險廢物年產(chǎn)量的一半。實(shí)踐中，產(chǎn)生危廢的企業(yè)往往不具備處置能力，需要集中就近進(jìn)行轉(zhuǎn)移處置。但從地域分布看，危險廢物許可證持證單位主要集中在長三角和珠三角地區(qū)，山東、內(nèi)蒙古、河南、湖南等危廢排放重點(diǎn)省份的處理能力顯著不足。由于產(chǎn)廢企業(yè)類型多樣、生產(chǎn)工藝復(fù)雜，危廢種類不盡相同、處理流程繁復(fù)，焚燒、填埋等處理方式選址要求多、運(yùn)行成本高、安全風(fēng)險大，當(dāng)?shù)氐奶幚砟芰Σ⒉荒軡M足實(shí)際需求。不少危廢產(chǎn)生規(guī)模小、數(shù)量少的企業(yè)因為無法滿足一噸起簽（合同）、一噸起運(yùn)而難以及時委外處置，危廢超期貯存等現(xiàn)象屢見不鮮。數(shù)據(jù)顯示，危廢處理能力真正發(fā)揮作用的只有1/4左右，其他來源的數(shù)據(jù)也同樣顯示現(xiàn)有產(chǎn)能未能充分利用。此外，危廢處理行業(yè)除了面臨著新建項目審批復(fù)雜、落地周期長、回收成本慢、利潤低的困難外，近幾年更是由于跨界經(jīng)營和資本方的爭先布局、跑馬圈地、搶奪人才，引發(fā)了無序競爭、惡性競爭，導(dǎo)致整個行業(yè)出現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)低、技術(shù)水平參差不齊、利潤率下滑和實(shí)際處理能力不足等一系列問題。危廢資源化市場化程度高，更考驗企業(yè)的技術(shù)與管理能力，高能環(huán)境有望依托管理層積累的核心競爭力，去整合分散的危廢市場。我國有關(guān)危廢管理方面的立法工作只有20多年的光景，而真正嚴(yán)格并提速起來，也是最近5年左右的事，尤其是兩高司法解釋和新環(huán)保法橫空出世，成為危廢處理行業(yè)起飛的關(guān)鍵引擎，也是危廢突然興盛的大背景。危廢處理關(guān)乎國民健康與生態(tài)安全，我國對危廢領(lǐng)域的重視度正在不斷提升，隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，危廢處理的要求正在提高。由于我國危廢處理產(chǎn)業(yè)起步晚，目前行業(yè)還存在巨大的發(fā)展空間。在2018年環(huán)保政策收緊的情勢下，危廢行業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展。危廢處理行業(yè)結(jié)合了物理、化學(xué)、生物等科學(xué)技術(shù)，具有技術(shù)復(fù)合型的特點(diǎn)，行業(yè)技術(shù)門檻較高。目前我國處在危廢處理技術(shù)變革的過程中，只有具備深厚技術(shù)基礎(chǔ)和技術(shù)發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)才具有較強(qiáng)的競爭力，從而獲得長足發(fā)展。截至2018年末，我國危廢行業(yè)專利技術(shù)申請量達(dá)306件，同比上年略有下降。行業(yè)進(jìn)入集中度提升的競爭階段。2019年我國危廢處理行業(yè)的CR10達(dá)到11．5%，同比增長59．7%，實(shí)現(xiàn)大幅增長。在經(jīng)歷過起步、快速發(fā)展階段后，行業(yè)進(jìn)入集中度提升的競爭階段。在醫(yī)費(fèi)處理行業(yè)，從提質(zhì)角度補(bǔ)短板。全國31