未來中國溴系阻燃劑產(chǎn)業(yè)將迎來一個(gè)發(fā)展新高峰

未來中國溴系阻燃劑產(chǎn)業(yè)將迎來一個(gè)發(fā)展新高峰未來中國溴系阻燃劑產(chǎn)業(yè)將迎來一個(gè)發(fā)展新高峰阻燃劑在電子電氣等領(lǐng)域的發(fā)展中發(fā)揮著重要的作用，是必不可少的組成部分。近年來，由于環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)，部分鹵系阻燃劑被禁用，但溴系阻燃劑所具備的高阻燃效率、長期應(yīng)用穩(wěn)定性以及良好的電性能等特質(zhì)，無法被其他的阻燃劑完全取代。2021年，中國生產(chǎn)溴系阻燃劑產(chǎn)量約19．68萬噸，占全部阻燃劑產(chǎn)量的16．8%；銷售額約131．2億元，占全部阻燃劑市場(chǎng)份額的68．9%。未來溴系阻燃劑產(chǎn)量仍將持續(xù)增長，價(jià)格逐步趨穩(wěn)。隨著中國企業(yè)到國外進(jìn)行溴素資源的產(chǎn)業(yè)布局，使中國溴系阻燃劑擁有更為可靠的原料保證。在產(chǎn)業(yè)方面，溴系阻燃劑與無鹵阻燃劑將會(huì)長期相互競爭，在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域我國企業(yè)所生產(chǎn)溴系阻燃劑的市場(chǎng)份額將不斷擴(kuò)大；在新興產(chǎn)業(yè)中，隨著5G通訊、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，對(duì)溴系阻燃劑的需求量也將大大增加。預(yù)計(jì)未來若干年，中國的溴系阻燃劑產(chǎn)業(yè)將迎來一個(gè)發(fā)展新高峰。溴素市場(chǎng)整體數(shù)據(jù)概況溴素，是常溫下的唯一呈液態(tài)的非金屬單質(zhì)，化學(xué)式為Br2，呈深紅棕色液體，有刺激性氣味，被列為第二類易制毒化學(xué)品管控。溴素行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀顯示2015-2019年，我國溴素行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從22．74億元快速增長至53．63億元，期間CAGR達(dá)23．92%，2020年有所下降，約為46．04億元，同比減少14．15%。溴及溴產(chǎn)品在國民經(jīng)濟(jì)中起著十分重要的作用，多用于有機(jī)化工及無機(jī)化工的化合物制備。2015-2020年，我國溴素產(chǎn)量一直保持在10萬噸以上，2020年中國溴素產(chǎn)量約為12．46萬噸，同比下滑3．04%。目前，國內(nèi)溴素行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到了數(shù)百家，企業(yè)主要集中在山東省。近年來我國溴素行業(yè)產(chǎn)能在逐步增長，到2020年約為18．8萬噸。產(chǎn)能利用率整體呈下降趨勢(shì)，到2020年下滑至66．27%。溴素行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀指出2015年我國溴素市場(chǎng)均價(jià)為1．57萬元/噸，2015年到2019年間，國內(nèi)溴素價(jià)格逐年攀升，2019年價(jià)為2．84萬元/噸，2020年國內(nèi)溴素價(jià)格有所回落，2021年下半年開始在環(huán)保等因素的加持下，溴素均價(jià)飆升至4．6萬元/噸。國內(nèi)工業(yè)溴的生產(chǎn)工藝主要有兩種：利用制鉀母液進(jìn)行的蒸溴工藝和利用未制鹽的中低度鹵水及地下鹵水進(jìn)行的吹溴工藝。溴素行業(yè)簡介溴素，是常溫下的唯一呈液態(tài)的非金屬單質(zhì)，化學(xué)式為Br2，呈深紅棕色液體，有刺激性氣味，被列為第二類易制毒化學(xué)品管控。溴素主要用作制取溴化物，作普通分析試劑、氧化劑、乙烯和重碳?xì)浠衔锏奈談┘坝袡C(jī)合成的溴化劑。溴素的上游原材料主要包括鹵水和液氯（氯氣）等，根據(jù)不同的生產(chǎn)工藝還有不同的附屬原材料，如空氣吹出法中應(yīng)用到的吸收劑溴素行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括溴系阻燃劑、醫(yī)藥/染料/農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的原料中間體、鉆井液、水處理劑等。政策環(huán)境分析近些年，國家出臺(tái)了一些政策指導(dǎo)性文件，為溴素行業(yè)及其上下游行業(yè)提供強(qiáng)有力的支持，營造了良好的運(yùn)營環(huán)境，并指明了未來的發(fā)展方向，但受環(huán)保指標(biāo)、雙炭政策等限制，能否按期投產(chǎn)存在較多不確定性，因此供應(yīng)增量有限。中國溴系阻燃劑的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀（一）中國溴素生產(chǎn)情況溴系阻燃劑的生產(chǎn)嚴(yán)重依賴于溴素資源。全球溴素資源最豐富的地區(qū)在死海地區(qū)和美國阿肯色州地下鹵水區(qū)，中國的溴素資源主要分布在環(huán)渤海灣地區(qū)，其中萊州灣的地下鹵水是中國溴素資源最為集中的地方，鹵水含溴量約200-300㎎/L，雖然低于死海的10000-12000㎎/L，但仍然高于海水的60㎎/L。因此，在中國形成了以萊州灣南岸的山東濰坊濱海地區(qū)為中心的溴素及溴系阻燃劑生產(chǎn)基地，溴素、溴系阻燃劑產(chǎn)能均占全國的70%。2021年統(tǒng)計(jì)，全國溴素產(chǎn)能約10．6萬噸，其中前十家企業(yè)溴素產(chǎn)能合計(jì)約7．3萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)能的69%。除阻燃劑外，溴素還可用于醫(yī)藥、染料、農(nóng)藥、石油開采、凈水劑等溴化物生產(chǎn)。隨著溴化物產(chǎn)品不斷開發(fā)，溴素需求持續(xù)增長，國內(nèi)溴素短缺的問題日益凸顯。另一方面，國內(nèi)溴素產(chǎn)量也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。作為中國溴素主產(chǎn)區(qū)的萊州灣地區(qū)，根據(jù)國家發(fā)改委2006年《全國制鹽工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》萊州灣地下鹵水資源進(jìn)行保護(hù)性開采，實(shí)現(xiàn)鹽溴聯(lián)產(chǎn)，綜合利用，近年來隨著該地區(qū)開發(fā)建設(shè)，大量鹽田被占用，嚴(yán)重影響了溴素產(chǎn)能。中國溴素產(chǎn)量在2010年達(dá)到15萬噸的歷史高位后，產(chǎn)量不斷下降，導(dǎo)致溴素價(jià)格大幅攀升，2016年突破2萬元，2019年突破3萬元，2021年連續(xù)突破4萬元、5萬元，一度突破6萬元，至今仍在接近6萬元的高位運(yùn)行。中國溴素對(duì)外依存度不斷提高，已經(jīng)超過50%。一旦國內(nèi)溴素資源枯竭，溴素完全依賴進(jìn)口，包括阻燃劑、醫(yī)藥、染料等在內(nèi)的所有涉及溴素的行業(yè)鏈條將完全受制于人，溴素價(jià)格將不可避免地大幅上升，國內(nèi)制造業(yè)的成本都將極大提高，直至影響到最終端的消費(fèi)者。如果國外溴素來源受限，我國的制造業(yè)和其他相關(guān)行業(yè)將會(huì)面臨極大困境。（二）中國溴系阻燃劑的主要品種中國自20世紀(jì)80年代以來，開始進(jìn)行溴系阻燃劑的研發(fā)與生產(chǎn)。眾多科研機(jī)構(gòu)在該領(lǐng)域開展了研究，其中北京工商大學(xué)中國輕工業(yè)先進(jìn)阻燃劑工程技術(shù)研究中心完成了溴系和無鹵系列阻燃劑的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)工作，在溴系阻燃劑領(lǐng)域完成了包括溴化聚苯乙烯、溴化環(huán)氧樹脂、溴化SBS、甲基八溴醚等一批溴系阻燃劑的工程技術(shù)開發(fā)工作，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化，極大支撐了中國新一代阻燃劑技術(shù)的發(fā)展。目前，中國大陸已經(jīng)能夠生產(chǎn)幾乎所有的溴系阻燃劑產(chǎn)品。常見的溴系阻燃劑產(chǎn)品主要可以分為三大類：小分子反應(yīng)型阻燃劑、小分子添加型阻燃劑和高分子聚合型阻燃劑。1、小分子反應(yīng)型阻燃劑小分子反應(yīng)型阻燃劑主要包括四溴雙酚A、三溴苯酚、四溴苯酐二醇等品種，主要用于制造其中兩類溴系阻燃劑或者作為反應(yīng)成分加入待阻燃的材料中，通過與所阻燃的材料發(fā)生化學(xué)反應(yīng)制備阻燃材料。（1）四溴雙酚A作為反應(yīng)型阻燃劑，主要用于制備溴化環(huán)氧樹脂、八溴醚、甲基八溴醚、四溴雙酚A聚碳酸酯齊聚物等阻燃劑。最終產(chǎn)品主要用于覆銅板、工程塑料和建筑外墻保溫等行業(yè)。（2）三溴苯酚作為反應(yīng)型阻燃劑，主要用于制備溴代三嗪、溴化環(huán)氧樹脂等產(chǎn)品，最終產(chǎn)品主要用于阻燃ABS、HIPS、PBT等材料。（3）四溴苯酐二醇四溴苯酐二醇（PHT4-DIOL）：是一種主要用于聚氨酯硬泡的反應(yīng)型阻燃劑，用于生產(chǎn)阻燃聚氨酯泡沫材料，其它用途包括生產(chǎn)阻燃聚氨酯熱圈、彈性體材料、涂層粘合劑和紡織品等。2、小分子添加型阻燃劑小分子添加型阻燃劑主要包括十溴二苯乙烷、溴代三嗪、八溴醚和甲基八溴醚、乙基-雙（四溴苯鄰二甲酰亞胺）等。（1）十溴二苯乙烷廣譜高效的添加型阻燃劑，十溴二苯醚的優(yōu)良替代品，適用于阻燃PP、PE、PA、ABS、PBT、彈性體、橡膠、涂料、紡織涂層、膠黏劑和密封劑等。（2）溴代三嗪一種溴/氮協(xié)同的新型阻燃劑，具有熱穩(wěn)定性高、抗紫外線的特點(diǎn)。主要用于ABS、PS、HIPS、PC、PBT、PET、PE、PVC中作阻燃劑。（3）八溴醚有極好的熱穩(wěn)定性和光穩(wěn)定性，應(yīng)用于PP、PE、ABS、PVC等樹脂中，特別適用于PP塑料。（4）甲基八溴醚又稱四溴雙酚A-雙（2，3-二溴（甲基）丙基）醚，是六溴環(huán)十二烷的替代產(chǎn)品，特別適用于發(fā)泡聚苯乙烯材料的阻燃。3、高分子聚合型阻燃劑高分子聚合型阻燃劑。高分子聚合型阻燃劑以其與聚合物相容性好，物理化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，是溴系阻燃劑中最為環(huán)境友好的阻燃劑品種。主要包括：溴化聚苯乙烯、溴化環(huán)氧樹脂、溴化SBS、四溴雙酚A聚碳酸酯齊聚物等。（1）溴化聚苯乙烯簡稱BPS，分子量3000-30萬，具有高分子材料的熔融特性，與尼龍、聚酯等材料具有良好的相容性，用于阻燃工程塑料PA6、PA66、PBT、PET等。（2）溴化環(huán)氧樹脂簡稱BEO，分子量2000-3萬，具有優(yōu)異的熔流速率，與聚合物基材相容性好，耐光性能優(yōu)異。主要應(yīng)用于PBT、ABS、HIPS、PA的阻燃改性。（3）溴化SBS分子量8-10萬，是六溴環(huán)十二烷的替代產(chǎn)品，長鏈脂肪溴高分子阻燃劑，主要適用于聚苯乙烯發(fā)泡材料的阻燃。（4）四溴雙酚A聚碳酸酯齊聚物。非常適合于加工對(duì)熱穩(wěn)定性、紫外穩(wěn)定性和顏色要求較高的工程塑料。特別適用于PBT、PET、聚碳酸酯等聚酯塑料。社會(huì)環(huán)境分析世界上99%的溴素蘊(yùn)藏在海水里，我國溴素生產(chǎn)企業(yè)主要集中在沿渤海一帶。依托海水資源豐富、交通便利、灘涂廣闊等優(yōu)勢(shì)，高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)打造溴化工產(chǎn)業(yè)鏈條。目前國內(nèi)溴素市場(chǎng)堅(jiān)挺運(yùn)行，受氣溫影響，市場(chǎng)生產(chǎn)量預(yù)期存在一定限制。2021年我國溴素行業(yè)產(chǎn)量為105893噸，同比變化率為-15%，預(yù)計(jì)2022年中國溴素產(chǎn)量約為108117噸，同比變化率為2．1%。溴素在我國屬于第8類?；?，屬一級(jí)無機(jī)酸性腐蝕物品，也有毒性。但與此同時(shí)，由溴素衍生的種類繁多的無機(jī)溴化物、溴酸鹽、溴系阻燃劑和含溴有機(jī)化合物在國民經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展中有著特殊的價(jià)值，隨著我國主導(dǎo)工業(yè)的發(fā)展，正在滲透到各個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域之中。隨著有機(jī)高分子材料的大量應(yīng)用，火災(zāi)隱患日趨嚴(yán)重。阻燃劑材料成為社會(huì)生產(chǎn)中必備的添加材料，其中溴素阻燃材料是應(yīng)用最廣泛的產(chǎn)品之一。溴素作為最重要的原材料之一，它的生產(chǎn)、供應(yīng)、成本、運(yùn)輸、未來格局等等都對(duì)溴系阻燃劑起到至關(guān)重要的作用。據(jù)預(yù)測(cè)，2022年中國溴素需求量將達(dá)到15．49萬噸。阻燃劑產(chǎn)業(yè)概況（一）全球阻燃劑產(chǎn)業(yè)概況阻燃劑產(chǎn)業(yè)起源于歐美發(fā)達(dá)國家。亞洲地區(qū)阻燃劑行業(yè)雖然起步較晚，但從2005年開始，以中國為代表的亞洲市場(chǎng)增長最快。目前，全球主要阻燃劑供應(yīng)商大多分布在亞洲、歐洲、北美洲等地，消費(fèi)市場(chǎng)也主要集中在這些地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球阻燃劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為80億美元，其中溴系阻燃劑占58%，產(chǎn)值約46．4億美元（約301．6億人民幣）。預(yù)計(jì)全球阻燃劑市場(chǎng)年均復(fù)合增長速度約為6%，到2030年將達(dá)到135億美元。2021年全球阻燃劑需求量為320萬噸，其中氫氧化鋁106．56萬噸（33．3%）、溴系67．2萬噸（21．0%）、磷系（19．0%）60．8萬噸、氮系23．04萬噸（7．2%）、氧化銻24．64萬噸（7．7%）以及其他阻燃劑37．76萬噸（11．8%）。預(yù)計(jì)年均需求增速約5%，到2030年將達(dá)到約470萬噸。（二）中國阻燃劑產(chǎn)業(yè)概況從20世紀(jì)80年代改革開放以來，中國經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，尤其是以制造業(yè)為基礎(chǔ)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入飛速發(fā)展階段，其中一個(gè)重要標(biāo)志是塑料產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量、進(jìn)出口量迅速擴(kuò)大。塑料產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域眾多，包括電子電器、建筑材料、汽車