智能配電運維服務行業(yè)現(xiàn)狀

智能配電運維服務行業(yè)現(xiàn)狀配電設備行業(yè)基本風險特征（一）配電設備主要基礎材料價格波動風險配電開關及控制設備配電開關及控制設備產品主要包括金屬箱體、內殼、負荷開關、斷路器、高壓母線等?；A材料銅的價格會影響變壓器器身、高低壓母線、負荷開關、斷路器、電磁線的采購成本，不銹鋼的價格會影響金屬箱體、內殼、殼體的采購成本。銅不銹鋼等金屬屬于資源性產品，如果其價格大幅波動，行業(yè)內企業(yè)產品相應的原材料采購成本將發(fā)生變動，不利于成本控制，對產品毛利率水平產生一定影響。因此，行業(yè)企業(yè)存在由于主要基礎材料價格大幅波動引起的經營風險。（二）配電設備新冠疫情及宏觀經濟波動的影響配電開關及控制設備配電開關及控制設備制造行業(yè)與國民經濟增長相關性較強，受社會固定資產投資影響較大，與下游電力企業(yè)、電網的固定資產投資、產能擴張情況密切相關。如果經濟增長速度放慢，社會固定資產投資增速減緩，電力企業(yè)和電網減少設備采購，行業(yè)將面臨市場需求下降、收入下降的風險。2022年上半年，受新冠疫情影響，導致諸多行業(yè)供應鏈受到嚴重影響，中國宏觀經濟出現(xiàn)了短期增長放緩的情況，雖然在國家和人民的努力下，中國的新冠疫情得到了有效的控制，今年上半年的GDP仍維持了正向增長，但新冠疫情呈現(xiàn)一定的不確定性，新冠疫情發(fā)展和國家應對政策的變化會對發(fā)展會形成一定的挑戰(zhàn)。行業(yè)供需現(xiàn)狀近年來，我國電力工業(yè)進入持續(xù)快速發(fā)展階段，2004年全國發(fā)電裝機容量突破4億千瓦，2008年接近8億千瓦，2009年底，全國發(fā)電設備容量8．74億千瓦，同比增長10．23%。根據相關預測，到2020年我國總裝機容量將達到16．5億千瓦，這意味2010年到2020年期間，我國年均新增裝機容量超過7，000萬千瓦。隨著電力裝機容量的不斷增長，我國電力設備行業(yè)將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。作為電力工業(yè)的重要組成部分，電力、電網建設的高速增長帶來了輸配電行業(yè)的快速發(fā)展。一般而言，輸電過程中，各級主設備前后至少各需要一組高壓開關，在整個電力系統(tǒng)中，高壓開關的用量最多。2008年高壓開關行業(yè)企業(yè)共完成工業(yè)總產值1，146億元，較上年增加184．67億元，且近年來保持著近20%的年增長速度;其中，高壓開關產品（即成套開關設備產品）的產值約占行業(yè)內企業(yè)總產值的60%，近年來保持25%左右的平均增長速度。行業(yè)進入的主要障礙（一）技術壁壘行業(yè)屬技術密集型行業(yè)，大部分產品為定制產品，近年來產品逐漸向小型化、智能化、高可靠性、低損耗方向發(fā)展，產品設計需要綜合運用計算機技術、傳感技術、電力系統(tǒng)技術、機械結構設計等多種技術，新材料、新技術、新標準的應用和客戶的個性化需求要求企業(yè)具備自主創(chuàng)新能力、足夠的技術儲備和新品產業(yè)化能力，專業(yè)技術人才具備持續(xù)學習能力，生產人員具備較高的制造水平。（二）資質及經驗壁壘本行業(yè)產品服務于電力系統(tǒng)及工礦企業(yè)，產品質量及性能關系到電力系統(tǒng)的安全運行及工礦企業(yè)的正常運轉，因此行業(yè)對于產品技術水平及質量水平的要求較高。2018年，中國輸配電設備行業(yè)的市場規(guī)模為2．35萬億元，同比增長6．8%。預計到2022年，中國輸配電設備行業(yè)市場規(guī)模將達到3．17萬億元，同比增長7．1%。中國輸配電設備行業(yè)未來發(fā)展趨勢將是以智能化、綠色化、低碳化、網絡化為主軸，以智能電網、智能變電站、智能分布式發(fā)電系統(tǒng)以及超高壓直流輸電系統(tǒng)等基礎設施建設為主要推動力。國家將實施智能電網和新能源接入規(guī)劃，推進電網和新能源接入的規(guī)?；l(fā)展，推動輸配電設備行業(yè)的發(fā)展。同時，輸配電設備行業(yè)也將受到智能網關、物聯(lián)網傳感器、可再生能源柔性匹配、節(jié)能減排等新技術的推動，技術變革也將助推行業(yè)的發(fā)展。根據市場調研在線發(fā)布的2023-2029年中國輸配電設備行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資規(guī)劃分析報告分析加大對輸配電設備行業(yè)的政策支持，促進技術創(chuàng)新，支持企業(yè)投資研發(fā)，推動行業(yè)技術的持續(xù)改進，加快推動行業(yè)的現(xiàn)代化建設，加強行業(yè)的標準化和規(guī)范化，建立行業(yè)的質量安全體系，以及促進產業(yè)融合發(fā)展，將有助于輸配電設備行業(yè)發(fā)展壯大。加大技術支持力度，把握發(fā)展趨勢，進一步提升輸配電設備行業(yè)的技術水平，加快行業(yè)技術改造升級，實施綠色制造，實施智能制造，推動自動化程度的提升，實施先進的設備管理，建立完善的信息化管理體系，加強行業(yè)的綜合管理能力，推動輸配電設備行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。同時，要加強行業(yè)的經營管理，加強行業(yè)的經濟運行監(jiān)管，對行業(yè)企業(yè)違法違規(guī)行為進行嚴肅處理，保障行業(yè)投資的正常運行，推動輸配電設備行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。中國輸配電設備地區(qū)競爭格局目前，全國已具備較多數(shù)量的生產或銷售輸配電設備的企業(yè)，根據企查貓數(shù)據統(tǒng)計，截至2022年10月，全國存續(xù)/在業(yè)輸配電設備生產企業(yè)超過30000家。從企業(yè)分布來看，國內輸配電設備企業(yè)主要聚集在華東地區(qū)，其中江蘇、浙江等省市相關輸配電設備企業(yè)最為集中。配電設備行業(yè)競爭格局配電開關及控制設備制造行業(yè)內企業(yè)眾多，包括國內新興電氣設備企業(yè)及國外老牌電氣設備企業(yè)。近些年，隨著我國電網建設穩(wěn)定、健康的發(fā)展以及建設高度智能、開放互動、廣泛互聯(lián)的智能電網系統(tǒng)，國內電氣設備企業(yè)持續(xù)進行研發(fā)投入，核心競爭力不斷提高，市場份額逐年增長。近年來，小規(guī)模輸配電及控制設備的相關企業(yè)數(shù)量增加較多，部分中低端的產品呈現(xiàn)供大于求的情況，相應制造能力過剩，行業(yè)集中度不高。行業(yè)內擁有自主知識產權的國內企業(yè)較少，自主技術創(chuàng)新的品牌產品也相對少。能夠自主研發(fā)、生產智能化、環(huán)保性、小型化、集成化等高技術含量產品的企業(yè)才能保持長久競爭力。行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）發(fā)展前景在我國電力工業(yè)進入持續(xù)快速發(fā)展階段的大背景下，國家近年來大力推進西電東送、三峽送電及電網改造等重大項目，電力供應安全也提到前所未有的高度，輸變電及控制設備制造企業(yè)面臨新的發(fā)展機遇。2008年四季度以來，國際金融危機對世界經濟產生嚴重沖擊。為了進一步擴大內需、促進經濟增長，我國政府迅速啟動總額4萬億元的大規(guī)模工程建設投資。這些投資項目中，鐵路、公路、機場、城鄉(xiāng)電網等民生基礎建設為1．8萬億，是投資建設項目的重中之重。大規(guī)模的基礎設施建設項目，包括其拉動的冶金、石化等產業(yè)的需求，都將給我國輸配電設備行業(yè)帶來機遇。因此可以預計，隨著我國經濟的穩(wěn)步發(fā)展，我國的輸配電設備行業(yè)能夠繼續(xù)保持良好的發(fā)展趨勢。（二）發(fā)展方向根據我國輸配電設備行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及市場需求情況，較高技術附加值及較高品質的產品將更加得到青睞。隨著社會的進步和技術的發(fā)展，特別是智能電網的建設和綠色再生能源的利用，尖端高科技技術將越來越緊密地與傳統(tǒng)輸配電設備相結合;智能化網絡信息技術將全面滲透到輸配電技術和設備之中;針對風能、太陽能等新能源和智能電網的相關技術是下一階段輸配電設備行業(yè)技術的重要發(fā)展方向。因此，提高輸配電各環(huán)節(jié)的產品工作效率和穩(wěn)定性將成為行業(yè)的發(fā)展關鍵。各企業(yè)必須有自主研發(fā)并掌握核心技術的產品，才可以引導市場需求和搶占市場份額。同時，隨著我國經濟的進一步發(fā)展，市場競爭將日趨激烈，基于輸配電設備產品對安全性和穩(wěn)定性要求較高的特點，產品品質將成為市場評斷企業(yè)品牌價值越來越重要的衡量標準。因此優(yōu)秀的質量控制及檢測手段和科學的生產流程管理將成為企業(yè)贏得市場競爭的重要砝碼。另外，隨著全球環(huán)保意識的增強和我國目前著重發(fā)展低碳經濟的改革思路，輸配電設備產品的市場需求和新產品開發(fā)方向將繼續(xù)向智能化、小型化和環(huán)保型方向發(fā)展。除此以外，為終端用戶提供全面配電系統(tǒng)解決方案的服務是近年來的新興市場，并有廣闊的發(fā)展遠景。具有一定技術資質的系統(tǒng)集成供應商利用較高的技術能力和專業(yè)的設備資源為用戶提供高技術附加值的產品。這些服務類的產品順應現(xiàn)有的市場需求，除能夠獲得更高的盈利空間外，還有助于企業(yè)提高品牌形象，進一步開拓成套設備及元器件等產品的市場。市場競爭概覽（一）按照企業(yè)規(guī)模劃分輸配電設備行業(yè)內企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈。根據《高壓開關行業(yè)年鑒（2008）》的統(tǒng)計結果，2008年高壓開關行業(yè)內主營業(yè)務收入20億元以上的企業(yè)14家，占統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的4．52%，其收入合計為471．95億元，占行業(yè)總收入的46．32%;10億元以上的企業(yè)22家，占統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的6．77%。同時，根據中國電器工業(yè)協(xié)會通用低壓電器分會的統(tǒng)計，2008年工業(yè)總產值在10億元以上的低壓電器生產企業(yè)有11家，占被統(tǒng)計企業(yè)數(shù)的9．57%，5億元至10億元的有10家8．70%，1億元至5億元的有36家，行業(yè)中絕大多數(shù)是缺乏規(guī)模和核心競爭力的中小型企業(yè)。整個輸配電設備業(yè)的市場可按照產品電壓等級分為三大部分：126kV及以上、3．6kV~72．5kV、0．4kV。電壓等級越高的市場，企業(yè)數(shù)量越少，市場集中度越高，競爭越平緩;電壓等級越低，企業(yè)數(shù)量越多，競爭越激烈;相同電壓等級的情況下，高端市場競爭相對平緩，低端市場競爭較為激烈。（二）按照客戶需求類型劃分高端市場主要是指對產品的品牌，技術水平和服務質量要求較高的市場，如主干電網變電站、大型電廠、石油煉化基地、軌道交通、國家和地方重點建設項目或特殊行業(yè)等。該市場的用戶價格敏感度相對較低，具有較強的品牌偏好，知名品牌如GE、ABB等在高端市場受到歡迎。一般說來參與市場競爭的企業(yè)均具有全面自主技術知識產權和自主研發(fā)能力，產品技術同步國際先進水平;企業(yè)規(guī)模大，裝備先進，管理