樹脂結合劑金剛石工具產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

樹脂結合劑金剛石工具產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃超硬材料行業(yè)發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)（一）超硬材料行業(yè)面臨的機遇1、超硬材料國家政策扶持近年來，國家相繼出臺了與超硬材料制品行業(yè)相關的多項政策，包括《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》《工業(yè)企業(yè)技術改造升級投資指南（2019年版）》《機械工業(yè)十四五發(fā)展綱要》《機床工具行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃綱要（2021-2025年）》，明確提出在國家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，強調(diào)節(jié)能減排的新形勢下，具有高效、節(jié)能、環(huán)保優(yōu)勢的超硬材料制品將會得到國家產(chǎn)業(yè)政策的更大支持，這有利于超硬材料制品行業(yè)新工藝、新技術的開發(fā)及應用，推動超硬材料制品行業(yè)朝著高效化、高端化、低耗能、低污染的方向不斷發(fā)展。2、超硬材料行業(yè)下游存量及發(fā)展?jié)摿薮笤谑袌鲂枨蠓矫?，超硬材料制品的應用隨著科學技術的不斷進步和生產(chǎn)工藝水平的不斷提高，其應用領域?qū)⒉粩鄶U展，在工業(yè)生產(chǎn)中的耗用量將不斷增加，具有廣闊的發(fā)展前景和市場需求。3、碳中和為超硬材料制品企業(yè)助力2021年3月5日，2021年政府工作報告中明確提出扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達峰行動方案，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構和能源結構。相較于目前仍在普遍使用的普通磨具，超硬材料制品具有高效、節(jié)能、降耗、環(huán)保的特點，是替代普通磨具的最優(yōu)選擇，同時，超硬材料制品也是各類制造業(yè)裝備自動化、智能化發(fā)展的重要支撐和可靠保障。（二）超硬材料行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、超硬材料原材料價格波動行業(yè)產(chǎn)品的主要原材料為人造金剛石、稀土永磁材料、金屬粉末、膠墊及卡板等，原材料占產(chǎn)品成本的比重較大，原材料價格的波動對產(chǎn)品盈利能力有較大影響，若原材料向上波動將對本行業(yè)的利潤率產(chǎn)生一定負面影響。2、生產(chǎn)制造裝備水平對超硬材料行業(yè)發(fā)展的制約我國部分企業(yè)的超硬材料制品技術以及工藝已經(jīng)接近或達到國際先進水平，但從整體科研能力和研究成果而言，與國際先進水平還存在一定的技術差距，超硬材料制品生產(chǎn)設備的自動化、智能化程度相比發(fā)達國家存在一定差距，同時超硬材料制品所需原材料也受國內(nèi)工業(yè)材料配套程度的制約。3、超硬材料行業(yè)發(fā)展質(zhì)量有待提升近年來我國部分超硬材料制品企業(yè)逐步發(fā)展成為國內(nèi)行業(yè)的標桿，在國際上具備較強競爭力，但我國超硬材料制品行業(yè)發(fā)展不平衡，中低端生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多且規(guī)模相對較小、產(chǎn)品質(zhì)量和使用性能較低，行業(yè)整體發(fā)展質(zhì)量有待提升。超硬材料行業(yè)門檻和壁壘（一）超硬材料技術壁壘超硬材料制品行業(yè)有較高的技術壁壘，其技術范圍涵蓋超硬材料、無機非金屬材料、粉末冶金、高分子材料、復合材料、磨削拋光機理等相關的多個學科，并需要了解陶瓷、石材、機械零部件、半導體材料、磁性材料、光學玻璃等多個下游行業(yè)的加工特性、加工要求、工況條件等相關技術和發(fā)展趨勢，對于行業(yè)的新進入者，很難在短時間內(nèi)完成技術積累、得到客戶認可并組織大規(guī)模生產(chǎn)。同時，超硬材料制品行業(yè)中的新材料、新工藝、新技術，特別是跨學科技術不斷出現(xiàn)，這些新技術的吸收、創(chuàng)新、應用需要企業(yè)具有深厚的技術積淀，對行業(yè)新進入者或者小規(guī)模企業(yè)來說具有較高的技術壁壘。（二）超硬材料人才壁壘隨著超硬材料制品下游企業(yè)的多樣化發(fā)展，客戶對超硬材料制品的性能、規(guī)格等個性化定制需求不斷增強，對超硬材料制品企業(yè)從研發(fā)設計、制造、使用等環(huán)節(jié)不斷進行調(diào)整、快速滿足使用要求提出了更高的要求，各個環(huán)節(jié)都需要高水平專業(yè)技術人才作為保障。（三）超硬材料銷售服務網(wǎng)絡壁壘超硬材料制品應用領域廣，用戶分布散，客戶較為看重相關企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的口碑及專業(yè)服務能力，不但要求超硬材料制品質(zhì)量高、性能穩(wěn)定，而且要求服務專業(yè)、及時、便捷，新進入者很難在短期內(nèi)建立起有效的市場銷售服務網(wǎng)絡。超硬材料行業(yè)競爭格局全球超硬材料制品制造商大致可以分為三個陣營。第一陣營是歐美的大型跨國工具制造商，其經(jīng)營范圍廣、業(yè)務板塊眾多、技術領先、資金雄厚、管理先進，代表性企業(yè)包括法國圣戈班、瑞典富世華、奧地利泰利萊、意大利表面集團等；第二陣營以日韓企業(yè)為主，代表性企業(yè)包括韓國二和、日本則武等，以生產(chǎn)高端專業(yè)金剛石工具為主；第三陣營是中國超硬材料制品企業(yè)，我國超硬材料制品企業(yè)眾多，產(chǎn)值全球排名領先，是超硬材料制品制造大國。伴隨陶瓷、石材、精密機械零部件、電子信息材料、磁性材料、汽車配件、電子陶瓷等下游相關行業(yè)的高速發(fā)展，我國超硬材料制品行業(yè)的產(chǎn)品應用技術和生產(chǎn)工藝技術不斷進步，總體生產(chǎn)規(guī)模較大，但大部分企業(yè)主要在中低端市場進行價格競爭，部分企業(yè)已進入中高端市場，如博深股份、安泰科技、新勁剛、三超新材等，企業(yè)部分產(chǎn)品已經(jīng)達到國際先進或領先水平，占據(jù)了一定的國際市場份額。超硬材料加工行業(yè)現(xiàn)狀單晶超硬材料和聚晶超硬材料的主要區(qū)別為：單晶金剛石/立方氮化硼材料的特點為硬度更高、耐熱性更好，但尺寸較小，多用于制造鋸片等切割工具；聚晶金剛石/立方氮化硼是指以金剛石和立方氮化硼微粉等單晶超硬材料為主要原料，添加金屬或非金屬粘結劑通過超高壓高溫燒結工藝制成的聚晶復合材料。它的特點是硬度、耐熱性略遜于單晶材料，但是由于聚晶超硬材料是內(nèi)部結構緊密的金剛石致密體，可以增加工具的切割面積，同時克服了單晶超硬材料由于粘結面積小造成的輕易從鋸片表面脫落的弊端，具有更高的耐磨性。金剛石薄膜是用化學氣相沉積（CVD）法或其它方法在非金剛石襯底上制備出的超硬薄膜。它不僅可用于制作各種金剛石刀具，還可作為功能材料用于制作聲傳感器、揚聲器振動膜、紅外窗口、X光檢測窗口等，應用領域十分廣泛。超硬材料行業(yè)的周期性季節(jié)性和區(qū)域性特點（一）超硬材料行業(yè)周期性行業(yè)超硬材料制品主要應用于陶瓷、石材等領域，其發(fā)展受下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資、技術改造、產(chǎn)業(yè)政策等影響較大，而下游行業(yè)的投資等與國家宏觀政策、經(jīng)濟發(fā)展周期等因素相關。因此超硬材料制品行業(yè)在陶瓷和石材等應用領域會呈現(xiàn)出一定的行業(yè)周期性。（二）超硬材料行業(yè)季節(jié)性行業(yè)超硬材料制品主要應用于陶瓷、石材等領域，受春節(jié)長假期間停工檢修影響，國內(nèi)客戶需求在一季度呈現(xiàn)出一定幅度下降。國外客戶受到各個國家和地區(qū)法定假期的影響，需求會有小幅度波動，但總體而言需求平穩(wěn)。因此從國內(nèi)外市場綜合考慮，超硬材料制品行業(yè)未表現(xiàn)出明顯的季節(jié)性。（三）超硬材料行業(yè)區(qū)域性超硬材料生產(chǎn)主要集中在河南，超硬材料制品生產(chǎn)則分布較為廣泛，主要分布在河南、河北、江蘇、湖南、湖北、福建、廣西、廣東等省份。國際市場方面，歐美、日韓等國家和地區(qū)是傳統(tǒng)超硬材料制品強國。近年來巴西、印度、中東、東南亞等國家和地區(qū)的陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，隨著超硬材料制品的需求量上升，也帶動當?shù)爻膊牧现破菲髽I(yè)的發(fā)展。全球超硬材料及其制品技術申請人競爭格局2011-2020年，全球超硬材料及其制品專利申請人CR10呈現(xiàn)波動下降趨勢，其中2013年其專利集中度達到峰值為12．53%。2020年，全球?qū)＠暾埲薈R10集中度為7．72%。整體來看，全球超硬材料及其制品專利申請人集中度不高。全球超硬材料及其制品行業(yè)專利申請數(shù)量TOP10申請人分別是住友電気工業(yè)株式會社、三菱綜合材料株式會社、貝克休斯公司、住友電工硬質(zhì)合金株式會社、3M創(chuàng)新、圣戈班磨料磨具、佳能株式會社、史密斯國際、松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社、京瓷株式會社。其中，住友電気工業(yè)株式會社超硬材料及其制品專利申請數(shù)量最多，為2136項。三菱綜合材料株式會社排名第二，其超硬材料及其制品專利申請數(shù)量為1766項。聚晶超硬材料加工行業(yè)技術現(xiàn)狀聚晶超硬材料生產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)在于對單晶超硬材料和粘結劑的原材料配方處理；核心技術在于對單晶超硬材料和相應粘結劑通過高溫高壓進行燒結的工藝。市場上產(chǎn)品質(zhì)量過硬，具有明顯競爭優(yōu)勢的廠家無不具有獨特的配方和先進的生產(chǎn)工藝，上述兩點構成了復合超硬材料行業(yè)的核心競爭力。在我國行業(yè)發(fā)展初期，我國復合超硬材料產(chǎn)品與國際先進產(chǎn)品相比在耐磨度、硬度、復合片均勻度和復合片尺寸等技術指標方面均存在一定的差距。但隨著我國業(yè)內(nèi)企業(yè)和科研人員不斷鉆研，充分發(fā)揮了六面頂壓機的性能優(yōu)勢、克服了劣勢，我國復合超硬行業(yè)技術水平已經(jīng)形成了自身特點，并且在總體技術指標上接近或達到了國際先進水平。衡量超硬材料核心競爭力的關鍵指標（一）超硬材料研發(fā)技術水平根據(jù)客戶的需求提供能夠達成各種加工要求的產(chǎn)品，解決客戶新的加工需求，滿足客戶不斷提升的高精、高效、低耗的技術指標要求，企業(yè)須有強大的研發(fā)技術能力才能滿足需求。毛利率水平具有競爭力的超硬材料制品一般具有更高的技術附加值，毛利率水平較高。（二）超硬材料經(jīng)營規(guī)模企業(yè)經(jīng)營達到一定的業(yè)務規(guī)模，通過規(guī)模效應建立穩(wěn)定、快捷交付的能力，具有在市場中較強的競爭力，贏得市場