法蘭類行業(yè)現(xiàn)狀

法蘭類行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展（一）鑄件產(chǎn)量鑄造是裝備制造業(yè)發(fā)展不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是眾多主機(jī)和重大技術(shù)裝備發(fā)展的重要支撐。受益于裝備制造業(yè)對(duì)鑄件市場(chǎng)的龐大需求，2020年我國(guó)鑄件總產(chǎn)量達(dá)5195萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)6．6%，已連續(xù)21年位居世界首位。自2001年至今，我國(guó)鑄件產(chǎn)量整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；自2011年由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)化為中低速增長(zhǎng)；在此期間，2015年同比下降1．3%至谷底；2018年、2019年持續(xù)走低，2020年恢復(fù)正增長(zhǎng)。自2008年美國(guó)爆發(fā)的金融危機(jī)及隨后的歐債危機(jī)，2018年以來(lái)美國(guó)為首的國(guó)際貿(mào)易摩擦，以及2020年全球爆發(fā)的新冠疫情等勢(shì)必影響了全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展也不能獨(dú)善其中。十三五中后期，隨著世界產(chǎn)業(yè)分工變化以及下游行業(yè)對(duì)鑄件需求增速放緩，鑄造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；隨著可持續(xù)發(fā)展理念的深化，國(guó)家對(duì)工業(yè)污染防治不斷強(qiáng)化，部分企業(yè)由于環(huán)保安全等因素被淘汰。鑄造企業(yè)數(shù)量明顯減少，企業(yè)平均規(guī)模有較大提高，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高；一大批企業(yè)科技創(chuàng)新向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，實(shí)施智能化、綠色化發(fā)展，整體水平處于國(guó)際領(lǐng)先，成為國(guó)內(nèi)鑄造行業(yè)的領(lǐng)頭軍。（二）主要行業(yè)鑄件需求在疫情管控常態(tài)化和復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快恢復(fù)經(jīng)濟(jì)秩序的同時(shí)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了如減費(fèi)降稅等多項(xiàng)惠企政策。2020年底，我國(guó)部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的水平，機(jī)械工業(yè)也得到快速恢復(fù)。受下游主機(jī)行業(yè)的帶動(dòng)，鑄造行業(yè)發(fā)展也跑贏大勢(shì)。車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，2020年汽車鑄件占比為28．9%，由于商用車的拉動(dòng)作用，鑄件產(chǎn)量較2019年增長(zhǎng)5．6%；發(fā)電設(shè)備及電力行業(yè)和通用機(jī)械及新興產(chǎn)業(yè)等市場(chǎng)占比提升較大，鑄件占比上升。2020年，汽車產(chǎn)銷同比下降2．0%和1．9%，其中乘用車年度產(chǎn)銷同比下降較大，降幅達(dá)到6．5%和6%；受國(guó)Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴(yán)以及基建投資等因素的拉動(dòng)，商用車全年產(chǎn)銷呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，成為2020年車市恢復(fù)的重要?jiǎng)恿?；受商用車大幅增長(zhǎng)的拉動(dòng)，2020年汽車鑄件產(chǎn)量增長(zhǎng)5．6%。由于2020年大中型拖拉機(jī)等農(nóng)機(jī)及商用車、工程機(jī)械的增長(zhǎng)，農(nóng)機(jī)和內(nèi)燃機(jī)鑄件產(chǎn)量增長(zhǎng)4．9%；工程機(jī)械繼續(xù)保持近年來(lái)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，鑄件增長(zhǎng)11．4%；發(fā)電設(shè)備鑄件（主要集中在風(fēng)力發(fā)電設(shè)備）增長(zhǎng)19．1%。礦冶重機(jī)鑄件、機(jī)床工具鑄件和鑄管及管件保持一定幅度的正增長(zhǎng)，分別為2．2%、0．9%和2．8%；軌道交通和船舶保持平穩(wěn)，2020年通用機(jī)械產(chǎn)品和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)鑄件（如機(jī)器人等）增長(zhǎng)較為強(qiáng)勁，也帶動(dòng)了鑄件的增長(zhǎng)。（三）鑄件材質(zhì)鑄鋼件產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，2020年占比上升至12．2%（2018年為11．7%；2019年為12．1%）；鋁（鎂）合金鑄件產(chǎn)量占比下降至13．1%（2018年為14．5%；2019年為14．1%）；球墨鑄鐵件產(chǎn)量上升為29．5%（2018年為27．7%；2019年為28．6%）。受內(nèi)燃機(jī)、農(nóng)機(jī)、風(fēng)電鑄件和鑄管及管件增加等的疊加影響，球墨鑄鐵（包括蠕墨鑄鐵）產(chǎn)量由2019年1395萬(wàn)t增長(zhǎng)至2020年1530萬(wàn)t，增長(zhǎng)9．7%，產(chǎn)量占比29．5%。2020年礦冶重機(jī)、工程機(jī)械和發(fā)電設(shè)備等行業(yè)增長(zhǎng)，鑄鋼件產(chǎn)量增至635萬(wàn)t，產(chǎn)量占比12．2%。2020年新能源汽車、5G和摩托車帶動(dòng)了鋁合金的增長(zhǎng)，但受乘用車產(chǎn)量下滑、鋁制車輪出口大幅下降的疊加影響，2020年鋁（鎂）合金鑄件下降，產(chǎn)量680萬(wàn)t，產(chǎn)量占比下降至13．1%。鑄造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）小規(guī)模企業(yè)數(shù)量多，鑄造行業(yè)集中度低鑄造是熱加工制造工藝，行業(yè)應(yīng)適應(yīng)熱加工制造業(yè)特點(diǎn)，整體走規(guī)?；l(fā)展路徑。我國(guó)鑄造企業(yè)數(shù)量從最高30，000家降至目前的23，000家，退出的企業(yè)除部分生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不善外，主要是生產(chǎn)工藝裝備落后、環(huán)保治理水平較差的企業(yè)。盡管企業(yè)數(shù)量有較大幅度減少，但整體數(shù)量仍然偏多，我國(guó)鑄件總產(chǎn)量在5，000萬(wàn)噸左右，占企業(yè)數(shù)量3/4的鑄造企業(yè)其鑄件產(chǎn)量?jī)H占總量的1/4。德國(guó)2019年鑄件產(chǎn)量495萬(wàn)噸，鑄造企業(yè)僅569家；美國(guó)2019年鑄件產(chǎn)量1130萬(wàn)噸，鑄造企業(yè)有1，900家。我國(guó)現(xiàn)階段企業(yè)年平均鑄件產(chǎn)量相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家還存在一定的差距，主要原因是我國(guó)鑄件行業(yè)內(nèi)存在大量規(guī)模較小、勞動(dòng)生產(chǎn)率較低、粗放型發(fā)展的鑄件企業(yè)，這類小規(guī)模企業(yè)往往工藝落后，裝備水平及環(huán)保治理水平相對(duì)較差，不具備高端零部件的生產(chǎn)能力。另外根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2021年2月，我國(guó)金屬制品業(yè)企業(yè)達(dá)27，167家，2020年金屬制品業(yè)年產(chǎn)值為36，814．10億元。2020年度，前十大金屬制品企業(yè)營(yíng)業(yè)收入共計(jì)2，693．41億元，占金屬制品年產(chǎn)值的7．32%，尚未形成精密金屬制品行業(yè)絕對(duì)龍頭企業(yè)，總體而言行業(yè)集中度整體較低。（二）鑄造行業(yè)高附加值市場(chǎng)廣闊根據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)披露，我國(guó)現(xiàn)階段年產(chǎn)量大于5，000噸的企業(yè)約為兩千家，部分鑄造企業(yè)人均勞動(dòng)生產(chǎn)率已經(jīng)達(dá)到了世界先進(jìn)水平，但多數(shù)企業(yè)在發(fā)展過(guò)程當(dāng)中不注重研發(fā)方面的投入，信息化建設(shè)滯后，研發(fā)投入強(qiáng)度低于一般制造業(yè)。鑄造行業(yè)先進(jìn)材料、先進(jìn)工藝和重大裝備，一般都需要較長(zhǎng)的研發(fā)周期和較高的資金投入，相關(guān)材料和設(shè)備的投入整體不足。近年來(lái)，民營(yíng)資本及國(guó)外資金開始持續(xù)投資高附加值鑄件產(chǎn)品領(lǐng)域，部分生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的民營(yíng)精密鑄造企業(yè)開始運(yùn)作；與此同時(shí)國(guó)外部分高附加值產(chǎn)品開始在中國(guó)積極尋求供應(yīng)商。我國(guó)民營(yíng)企業(yè)在高附加值領(lǐng)域上的進(jìn)步開始逐步顯現(xiàn)，部分高附加值精密鑄件開始穩(wěn)定出口。中國(guó)鑄造機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)鑄造機(jī)械行業(yè)是一個(gè)擁有巨大發(fā)展?jié)摿透叨雀?jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，它是構(gòu)建中國(guó)制造業(yè)的核心部分，為各行業(yè)的發(fā)展提供了有效的工具，正在推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國(guó)鑄造機(jī)械行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告分析，2014年中國(guó)鑄造機(jī)械行業(yè)的總產(chǎn)值約為9450億元，2015年上升至1．07萬(wàn)億元，2016年繼續(xù)上升至1．19萬(wàn)億元，2017年再次上升至1．32萬(wàn)億元，2018年達(dá)到了1．47萬(wàn)億元，2019年預(yù)計(jì)達(dá)到1．64萬(wàn)億元。中國(guó)鑄造機(jī)械行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)表明，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，該行業(yè)將繼續(xù)保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)幾年的市場(chǎng)增速預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持在5%左右。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)鑄造機(jī)械行業(yè)將保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，未來(lái)幾年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到2萬(wàn)億元以上。另外，未來(lái)中國(guó)鑄造機(jī)械行業(yè)也將持續(xù)受益于政府政策和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的支持，可以看到政府對(duì)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品等的支持，將有助于促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步以及產(chǎn)品質(zhì)量的提高。此外，中國(guó)鑄造機(jī)械行業(yè)還將受益于一帶一路倡議和亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行的支持，將促進(jìn)中國(guó)鑄造機(jī)械行業(yè)的融資，改善和拓展行業(yè)的國(guó)際合作，擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)份額，從而推動(dòng)中國(guó)鑄造機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)鑄造機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)看起來(lái)都非常樂觀，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，行業(yè)的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)也將不斷完善，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)更多積極影響。下游行業(yè)需求變化2020年，汽車產(chǎn)銷2522．5萬(wàn)輛和2531．1萬(wàn)輛，同比下降2．0%和1．9%。其中乘用車年度產(chǎn)銷同比下降較大，降幅達(dá)到6．5%和6%；受國(guó)Ⅲ汽車淘汰、治超加嚴(yán)以及基建投資等因素的拉動(dòng)，商用車2020年全年產(chǎn)銷呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，成為2020年車市恢復(fù)的重要?jiǎng)恿?；受商用車大幅增長(zhǎng)的拉動(dòng)，2020年汽車鑄件產(chǎn)量增長(zhǎng)5．6%。由于2020年大中型拖拉機(jī)等農(nóng)機(jī)及商用車、工程機(jī)械的增長(zhǎng)，農(nóng)機(jī)和內(nèi)燃機(jī)鑄件產(chǎn)量增長(zhǎng)4．9%；工程機(jī)械繼續(xù)保持近年來(lái)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，鑄件增長(zhǎng)11．4%；發(fā)電設(shè)備鑄件（主要集中在風(fēng)力發(fā)電設(shè)備）增長(zhǎng)19．1%。礦冶重機(jī)鑄件、機(jī)床工具鑄件和鑄管及管件保持一定幅度的正增長(zhǎng)，分別為2．2%、0．9%和2．8%；軌道交通和船舶保持平穩(wěn)，2020年通用機(jī)械產(chǎn)品和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)鑄件（如機(jī)器人等）增長(zhǎng)較為強(qiáng)勁，也帶動(dòng)了鑄件的增長(zhǎng)。2020年商用車、工程機(jī)械和內(nèi)燃機(jī)等的增長(zhǎng)，帶動(dòng)了灰鑄鐵的增長(zhǎng)，灰鑄鐵產(chǎn)量占比為41．9%。受內(nèi)燃機(jī)、農(nóng)機(jī)、風(fēng)電鑄件和鑄管及管件增加等的疊加影響，球墨鑄鐵（包括蠕墨鑄鐵）產(chǎn)量由2019年1395萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年1530萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9．7%，產(chǎn)量占比29．5%。2020年礦冶重機(jī)、工程機(jī)械和發(fā)電設(shè)備等行業(yè)增長(zhǎng)，鑄鋼件產(chǎn)量增至635萬(wàn)噸，產(chǎn)量占比12．2%。2020年新能源汽車、5G和摩托車帶動(dòng)了鋁合金的增長(zhǎng)，但受乘用車產(chǎn)量下滑、鋁制車輪出口大幅下降的疊加影響，2020年鋁（鎂）合金鑄件下降，產(chǎn)量680萬(wàn)噸，產(chǎn)量占比下調(diào)至13．1%。鑄造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況從上游原材料行采購(gòu)廢不銹鋼，金屬材料等，使用專用的加工設(shè)備，為下游的各種專業(yè)設(shè)備的制造商提供高品質(zhì)的鑄件，并且最終應(yīng)用油氣設(shè)備，電氣設(shè)備，工業(yè)儀表設(shè)備等諸多行業(yè)。（一）上游行業(yè)對(duì)鑄造行業(yè)影響鑄造行業(yè)上游是廢不銹鋼和各種金屬材料等行業(yè)。我國(guó)鋼鐵行業(yè)受到鐵礦石價(jià)格、市場(chǎng)需求以及宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的影響，價(jià)格波動(dòng)較大，直接影響到廢不銹鋼及各種金屬材料的價(jià)格，從而影響到零部件的制造成本。因此，上游行業(yè)的價(jià)格波動(dòng)將對(duì)本行業(yè)短期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性產(chǎn)生一定影響。（二）下游行業(yè)對(duì)鑄造行業(yè)影響鑄造行業(yè)的發(fā)展與下游行業(yè)的發(fā)展和景氣狀況也有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性。鑄造行業(yè)作為下游裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展與下游裝備制造業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展密切相關(guān)。隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，我國(guó)汽車、風(fēng)力發(fā)電、工程機(jī)械、機(jī)床、軌道交通等行業(yè)持續(xù)發(fā)展，將帶動(dòng)鑄造行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。下游行業(yè)市場(chǎng)容量的擴(kuò)大對(duì)本行業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)作用，同時(shí)下游行業(yè)對(duì)鑄件性能指標(biāo)要求的提高對(duì)本行業(yè)技術(shù)研發(fā)和自主創(chuàng)新能力的提升起到積極的推動(dòng)作用，若下游行業(yè)需求程度下降或發(fā)生重大不利變化，將會(huì)對(duì)本行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生較大影響。我國(guó)鑄造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀《鑄造行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》分析了十三五時(shí)期鑄造行業(yè)所取得的成績(jī)以及存在主要問(wèn)題，展望未來(lái)五年鑄造發(fā)展趨勢(shì)，提出十四五時(shí)期鑄造行業(yè)發(fā)展主要目標(biāo)和任務(wù)，明確指出亟待解決的鑄造相關(guān)共性技術(shù)、關(guān)鍵鑄件及關(guān)鍵裝備等研發(fā)與應(yīng)用；為進(jìn)一步加快鑄造行業(yè)邁上高質(zhì)量發(fā)展的新階段，提出相關(guān)建議?！兑?guī)劃》將推動(dòng)我國(guó)鑄造行業(yè)全面納入科學(xué)發(fā)展軌道，對(duì)引領(lǐng)和推動(dòng)行業(yè)發(fā)展發(fā)揮重要作用，將助力高端裝備制造業(yè)發(fā)展，助推鑄造強(qiáng)國(guó)目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)。十三五期間，鑄造行業(yè)取得了明顯進(jìn)步。企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度提高，鑄件質(zhì)量及能效穩(wěn)步提升，綠色鑄造可持續(xù)發(fā)展理念不斷強(qiáng)化。但是，在關(guān)鍵核心鑄件自給、特種工藝與配套裝備等方面與國(guó)際先進(jìn)水平仍然具有一定差距，環(huán)保治理和安全生產(chǎn)仍相對(duì)薄弱。同時(shí)，十四五期間，鑄造行業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，國(guó)家繼續(xù)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式，加快補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，提升鑄造基礎(chǔ)制造和協(xié)同創(chuàng)新能力，完善自身產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同水平，加速推進(jìn)鑄造行業(yè)向綠色、低碳、智能化方向發(fā)展，加快邁上高質(zhì)量發(fā)展的新階段。鑄造行業(yè)現(xiàn)狀鑄造是人類掌握比較早的一種金屬熱加工工藝，已有約6000年的歷史。中國(guó)約在公元前1700～前1000年之間已進(jìn)入青銅鑄件的全盛期，工藝上已達(dá)到相當(dāng)高的水平。隨著科技的進(jìn)步與鑄造業(yè)的蓬勃發(fā)展，不同的鑄造方法有不同的鑄型準(zhǔn)備內(nèi)容。以應(yīng)用最廣泛的砂型鑄造為例，鑄型準(zhǔn)備包括造型材料準(zhǔn)備和造型、造芯兩大項(xiàng)工作。砂型鑄造中用來(lái)造型、造芯的各種原材料，如鑄造原砂、型砂粘結(jié)劑和其他輔料，以及由它們配制成的型砂、芯砂、涂料等統(tǒng)稱為造型材料，造型材料準(zhǔn)備的任務(wù)是按照鑄件的要求、金屬的性質(zhì)，選擇合適的原砂、粘結(jié)劑和輔料，然后按一定的比例把它們混合成具有一定性能的型砂和芯砂。常用的混砂設(shè)備有碾輪式混砂機(jī)、逆流式混砂機(jī)和連續(xù)式混砂機(jī)。后者是專為混合化學(xué)自硬砂設(shè)計(jì)的，連續(xù)混合，混砂速度快。我國(guó)鑄造業(yè)的專業(yè)化生產(chǎn)已初具規(guī)模。如今已經(jīng)形成了一批頗具特色的專業(yè)化鑄造生產(chǎn)企業(yè)。這些企業(yè)主要包括：高緊實(shí)度造型+先進(jìn)制芯+雙聯(lián)熔煉的發(fā)動(dòng)機(jī)鑄件鑄造企業(yè);大批量機(jī)械化生產(chǎn)的剎車轂、制動(dòng)盤、排氣管等汽車鑄件廠;樹脂自硬砂為主體的機(jī)床、箱體、風(fēng)電等大型鑄件生產(chǎn)廠;V法工藝為主體的鑄造廠和消失模鑄造廠;金屬型或金屬型覆砂為主的曲軸、磨球生產(chǎn)廠;硅溶膠或硅酸乙脂為粘結(jié)劑的高檔熔模精密鑄造廠;水玻璃為粘結(jié)劑的普通鋼件精鑄廠;離心球鐵鑄管廠和離心灰鐵鑄管廠;有色合金砂鑄壓（高/低/差）鑄廠等等。鑄造是人類掌握比較早的一種金屬熱加工工藝，已有約60