智能水氣計(jì)量終端行業(yè)市場(chǎng)突圍戰(zhàn)略研究

智能水氣計(jì)量終端行業(yè)市場(chǎng)突圍戰(zhàn)略研究智慧能源行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）智慧變革方向清晰，數(shù)字化技術(shù)引領(lǐng)智慧能源行業(yè)發(fā)展2015年《巴黎協(xié)定》確立了本世紀(jì)后半葉實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)后，各國(guó)開始重點(diǎn)布局碳中和發(fā)展規(guī)劃，截至2022年5月，127個(gè)國(guó)家已經(jīng)提出或準(zhǔn)備提出碳中和目標(biāo)。目前，隨著新能源發(fā)電成本持續(xù)下降，各國(guó)構(gòu)建多源、互動(dòng)、自主、協(xié)調(diào)的智慧能源體系以及建設(shè)以新能源為主的新型電力系統(tǒng)的發(fā)展方向愈發(fā)清晰，根據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2030年之前，全球光伏、風(fēng)電的每年新增裝機(jī)將分別達(dá)630GW、390GW；2035年前后，光伏發(fā)電裝機(jī)容量將超過煤電和氣電，成為第一大電源，預(yù)計(jì)全球新能源發(fā)電量占比將超過20%。為應(yīng)對(duì)新型能源結(jié)構(gòu)下發(fā)電高波動(dòng)性、分布式電源管理難度提升等挑戰(zhàn)，完善適應(yīng)可再生能源局域深度利用和廣域輸送的電網(wǎng)體系，提高電力系統(tǒng)―源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化水平至關(guān)重要。數(shù)字化技術(shù)能夠與日常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等各環(huán)節(jié)融合，通過技術(shù)手段推動(dòng)解決傳統(tǒng)電力產(chǎn)業(yè)―發(fā)-輸-變-配-用各節(jié)點(diǎn)難以協(xié)同繼而導(dǎo)致電力生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)效率低下的問題，引領(lǐng)能源體系在安全可控、綠色低碳以及高效敏捷等方向的快速發(fā)展。（二）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加快落地，表計(jì)產(chǎn)品迎來性能變革隨著全球各地對(duì)智慧能源體系建設(shè)的深入推進(jìn)，原有的智能計(jì)量終端在多元化互動(dòng)、精細(xì)化管理等方面的性能難以適應(yīng)新型電力系統(tǒng)特點(diǎn)。2020年，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布智能電表、智能物聯(lián)電表通用技術(shù)規(guī)范，在設(shè)計(jì)原則上向IR46標(biāo)準(zhǔn)靠攏與適應(yīng)，在通訊功能、耐用性及模塊化方面要求更高的IR46技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加快落地，將會(huì)實(shí)現(xiàn)對(duì)IEC標(biāo)準(zhǔn)的逐步替代。在IR46標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)原則下，新一代的智能電表具有計(jì)量芯和管理芯雙芯分離并行、擴(kuò)展功能采用模組化設(shè)計(jì)的特點(diǎn)，具備多元化高效通信、軟件可升級(jí)、分布式大容量存儲(chǔ)等功能，更加符合泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)要求，與智慧城市建設(shè)、―雙碳政策下的新能源發(fā)電管理協(xié)同，成為智慧能源解決方案的重要基礎(chǔ)設(shè)施。新型電力系統(tǒng)行業(yè)概況自2014年我國(guó)提出―四個(gè)革命、一個(gè)合作國(guó)家能源安全新戰(zhàn)略以來，我國(guó)能源技術(shù)取得巨大進(jìn)步，能源供給側(cè)改革實(shí)現(xiàn)較大發(fā)展，但是能源電力生產(chǎn)和消費(fèi)對(duì)生態(tài)環(huán)境的損害仍沒有根本解決。為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，2021年，財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議明確提出構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。―十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃亦明確提出推動(dòng)構(gòu)建新型電力系統(tǒng)。新型電力系統(tǒng)是一個(gè)清潔低碳、安全可控、靈活高效、智能友好、開放互動(dòng)的系統(tǒng)，呈現(xiàn)出以新能源為主體的特征。目前我國(guó)電力系統(tǒng)正處于新增裝機(jī)以新能源為主體的發(fā)展階段。根據(jù)國(guó)資委發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達(dá)峰碳中和工作的指導(dǎo)意見》，我國(guó)到2025年可再生能源發(fā)電裝機(jī)比重將達(dá)到50%以上，到2060年將全面建立企業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系和清潔低碳安全高效的能源體系。因此，以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的發(fā)展將會(huì)更加凸顯―源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體協(xié)同能源系統(tǒng)的重要性。此外，新型電力系統(tǒng)對(duì)數(shù)字化的高要求也催生了主要包括電網(wǎng)和數(shù)字系統(tǒng)融合、電碳并重、控制系統(tǒng)與信息系統(tǒng)并舉、數(shù)字賦能與管理優(yōu)化并進(jìn)四個(gè)方面的數(shù)字技術(shù)支撐體系發(fā)展。在新型電力系統(tǒng)中，微電網(wǎng)作為發(fā)揮分布式發(fā)電供能系統(tǒng)效能的有效方式，可將分布式能源及儲(chǔ)能等設(shè)備連接形成微型完整電力系統(tǒng)，或離網(wǎng)運(yùn)行，或與市政電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)不同種類能源的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、就近消納，緩解電力系統(tǒng)調(diào)峰壓力，減少遠(yuǎn)距離傳輸?shù)某杀竞蛽p耗，削峰填谷，并且在低碳減排方面也會(huì)有突出的貢獻(xiàn)。目前，微電網(wǎng)憑借其對(duì)分布式電源靈活高效的集成能力，已成為不少地方建設(shè)新型電力系統(tǒng)的重要方向。智慧能源行業(yè)特點(diǎn)（一）智慧能源行業(yè)市場(chǎng)及環(huán)境差異決定產(chǎn)品定制化特點(diǎn)因各國(guó)或地區(qū)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、政策環(huán)境、基礎(chǔ)建設(shè)、人文風(fēng)俗、自然環(huán)境等方面的區(qū)別，各國(guó)或地區(qū)智慧能源體系推進(jìn)重點(diǎn)存在差異，或是處于新型電力系統(tǒng)建設(shè)的不同階段，對(duì)于智慧能源產(chǎn)品需求差異化程度較大，例如部分發(fā)展中國(guó)家的能源系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商因缺乏關(guān)鍵技術(shù)、設(shè)備、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等，對(duì)智慧能源產(chǎn)品的需求主要為一體化、一站式的智慧能源解決方案以迅速提高能源系統(tǒng)管理和運(yùn)營(yíng)效率，有部分國(guó)家或地區(qū)則更為關(guān)注產(chǎn)品的通訊功能、耐用性。（二）可靠性及安全性成為智慧能源行業(yè)竟?fàn)幗裹c(diǎn)隨著智慧能源體系深入推進(jìn)，新能源發(fā)電比例進(jìn)一步提高以及新能源汽車等產(chǎn)品的滲透，新能源電力的預(yù)測(cè)、安全以及消納等難題越發(fā)凸顯，對(duì)電力系統(tǒng)―源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體協(xié)同提出了更高的要求。其中，電力計(jì)量和數(shù)據(jù)傳輸可靠性奠定了智慧能源解決方案在各類環(huán)境中平穩(wěn)運(yùn)行基本保證，更是解決新能源發(fā)電側(cè)隨機(jī)性、波動(dòng)性以及分散性難題的重要抓手。此外，行業(yè)的下游行業(yè)主要為電力行業(yè)，其中又以各國(guó)或地區(qū)的電力系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商為主，對(duì)于能源數(shù)據(jù)的通訊安全提出了極高要求。因此，智慧能源產(chǎn)品的可靠性以及安全性是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。智能電表行業(yè)概況智能電表是新型電力系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，除原始電能數(shù)據(jù)采集、計(jì)量和傳輸?shù)然竟δ芤酝?，還具有雙向多種費(fèi)率計(jì)量、用戶端控制、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信以及防竊電等功能，具有高可靠性、高安全等級(jí)以及大存儲(chǔ)量等特點(diǎn)。從電表產(chǎn)品形態(tài)上看，從19世紀(jì)感應(yīng)式電表問世以來，電表經(jīng)歷了從感應(yīng)式電表到機(jī)電一體式電表、電子式電表的發(fā)展歷程，其中，電子式電表已經(jīng)由普通電子式電表階段發(fā)展到現(xiàn)如今的智能電表階段：隨著能源變革深入推進(jìn)以及碳減排目標(biāo)下各國(guó)的智慧能源體系、新型電力系統(tǒng)持續(xù)發(fā)展，智能電表作為電力數(shù)據(jù)收集、監(jiān)測(cè)的重要終端，對(duì)提高新型電力系統(tǒng)下分步式電源計(jì)量、負(fù)荷管理、雙向互動(dòng)服務(wù)的精準(zhǔn)性和可靠性起到關(guān)鍵作用，因此智能電表亦進(jìn)一步向智能化、系統(tǒng)化、模塊化和多元化方向進(jìn)化，目前已進(jìn)入到采用AMI架構(gòu)的第二代智能電表階段，可實(shí)現(xiàn)搭載運(yùn)維支撐、有序用電管理、電器消防、新能源接入、能效管理等多元化應(yīng)用功能。智慧能源行業(yè)的周期性區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）智慧能源行業(yè)的周期性根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)量法實(shí)施細(xì)則（2022修訂）》等規(guī)定，電能表、水表、燃?xì)獗淼缺碛?jì)產(chǎn)品作為監(jiān)管方式為―型式批準(zhǔn)，強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具屬于強(qiáng)制檢定設(shè)備。因此，智能表計(jì)產(chǎn)品受到產(chǎn)品生命周期以及產(chǎn)品替換周期導(dǎo)致的需求變化影響。此外，各國(guó)家或地區(qū)針對(duì)智慧能源體系、新型電力系統(tǒng)或智能電網(wǎng)建設(shè)推進(jìn)制定了周期性投資規(guī)劃，智慧能源解決方案的市場(chǎng)需求整體呈現(xiàn)一定的周期性特征。（二）智慧能源行業(yè)的區(qū)域性從全球來看，處于智能電表替換周期中的國(guó)家分布呈現(xiàn)周期性交替特征，因此智能電表需求不存在明顯區(qū)域性。此外，受下游市場(chǎng)所在區(qū)域的經(jīng)濟(jì)景氣度、智慧能源體系、新型電力系統(tǒng)建設(shè)投資規(guī)劃影響，目前正處于電表更換期的歐美發(fā)達(dá)國(guó)家以及正處于智能電網(wǎng)大規(guī)模部署階段的中東、中亞、非洲等地區(qū)國(guó)家對(duì)于智慧能源整體解決方案有更大需求。（三）智慧能源行業(yè)的季節(jié)性行業(yè)的下游以各國(guó)或地區(qū)的電力系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商為主，主要通過招標(biāo)方式進(jìn)行智慧能源解決方案的采購(gòu)。各國(guó)家或地區(qū)的招標(biāo)周期、方式存在一定的差異，國(guó)家電網(wǎng)或南方電網(wǎng)一年內(nèi)通常進(jìn)行數(shù)次招標(biāo)，而國(guó)外可能為數(shù)年一次招標(biāo)。智慧能源面臨的問題與挑戰(zhàn)從技術(shù)上看，目前能源的智慧化水平有待提升。智能化應(yīng)用還處于起步和示范階段，智慧電廠、智慧油氣、智慧礦山等應(yīng)用能夠發(fā)揮的價(jià)值有限，相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)亟待進(jìn)一步沉淀和完善。從應(yīng)用場(chǎng)景上看，智慧能源應(yīng)用場(chǎng)景有待進(jìn)一步挖掘。智慧能源領(lǐng)域，監(jiān)視、巡檢以及內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理等場(chǎng)景應(yīng)用較廣泛，這些場(chǎng)景門檻較低且價(jià)值體現(xiàn)不明顯。而運(yùn)行優(yōu)化、故障診斷等AI類應(yīng)用需要大量經(jīng)驗(yàn)積累與研發(fā)投入，其功能和場(chǎng)景應(yīng)用價(jià)值發(fā)揮有限。從配套政策上看，對(duì)智慧能源新業(yè)態(tài)的創(chuàng)新和推廣支持力度不夠。由于智慧能源配套政策支持還不充分，智慧能源在可再生能源消納等方面的價(jià)值體現(xiàn)不突出，已建設(shè)的智慧能源項(xiàng)目如源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、微網(wǎng)以及虛擬電廠等項(xiàng)目由于缺少盈利模式，還處于賠本賺吆喝的階段。缺乏清晰的商業(yè)模式正在成為阻礙智慧能源新模式創(chuàng)新和推廣的主要因素。未來智慧能源行業(yè)投資規(guī)模從智慧能源行業(yè)投資結(jié)構(gòu)看，隨著信息化應(yīng)用水平的不斷提高，能源行業(yè)IT硬件投入在總體投入中的比重逐漸減少，對(duì)軟件和服務(wù)的投入在總體投入中的比重逐漸增大，軟硬件投入比例逐漸趨于合理。這也說明了更多的能源企業(yè)逐漸由系統(tǒng)建設(shè)階段向業(yè)務(wù)